Бізнес адаптується до коливань на ринку товарів швидкого попиту В'єтнаму
В'єтнамський ринок товарів швидкого споживання (FMCG) переживає період сильних коливань, оскільки купівельна спроможність споживачів демонструє ознаки уповільнення, а структура роздрібних каналів швидко змінюється. У цьому контексті Masan Consumer активно реструктуризує свою систему дистрибуції, сприяючи преміалізації свого портфеля продуктів та використовуючи можливості свого інтегрованого ланцюга створення вартості для зміцнення основи для сталого зростання в найближчий період.
Згідно зі звітом Insight Asia, опублікованим у вересні 2025 року, розмір роздрібного ринку В'єтнаму досягне 309,67 млрд доларів США, з яких сучасні роздрібні канали становитимуть близько 27% від загального обсягу роздрібних продажів, що майже вдвічі більше, ніж у 2005 році. Очікується, що до 2030 року розмір ринку досягне 547 млрд доларів США, при цьому частка сучасних каналів зросте до 35%, а рівень цифрової інтеграції досягне 65%. Це етап, на якому модель роздрібної торгівлі В'єтнаму переходить від розширення точок продажу до оптимізації операційної ефективності, покращення клієнтського досвіду та сприяння комплексній цифровій трансформації.
В'єтнамські споживачі «оцифровують» свою покупкову поведінку
Опитування Insight Asia, проведене серед понад 1300 споживачів у шести великих містах, показує, що купівельна поведінка суттєво зміщується в бік омніканальної моделі. Зокрема, 43% споживачів регулярно замовляють продукти онлайн, 67% використовують мобільні додатки для перевірки цін та акцій, а 61% оплачують покупки цифровими методами. Споживачі гнучко поєднують онлайн та офлайн канали: 52% «досліджують онлайн — купують у магазині», 31% чергують ці дві форми, а 17% переважно купують онлайн.
Найпоширеніші цифрові точки контакту під час шопінгу включають перевірку акцій (73%), порівняння цін (61%), створення списку покупок (54%), здійснення цифрових платежів (61%) та управління бонусними балами (31%). За даними Insight Asia, безперебійна інтеграція між онлайн- та магазинним досвідом стає відмінною рисою для провідних роздрібних мереж, особливо на емоційно інвестованих етапах, таких як вибір свіжих продуктів або оцінка товарів після використання.
Цифрова трансформація в роздрібній торгівлі – від операцій до досвіду
Період 2025-2030 років вважається часом для в'єтнамських роздрібних торговців для прискорення цифрової трансформації, прагнучи оптимізувати операційну ефективність, підвищити прозорість та забезпечити персоналізований досвід для клієнтів. У звіті Insight Asia зазначено деякі помітні тенденції:
Більш прозорий ланцюг поставок завдяки застосуванню технологій для контролю якості та відстеження походження свіжих продуктів
Аналізуйте дані клієнтів для оптимізації портфоліо продуктів та акцій
Популярні цифрові платежі, click & collect та сервіси швидкої доставки
Застосування технологій штучного інтелекту (ШІ) та доповненої реальності (AR) для персоналізації шопінгу в точках продажу
Ці тенденції показують, що цифрова трансформація — це не просто допоміжний інструмент, а конкурентна платформа для бізнесу FMCG в контексті вищих очікувань споживачів щодо зручності, прозорості та однакового досвіду на всіх каналах.
Споживчі тенденції та нові моделі успіху
Insight Asia прогнозує, що до 2030 року групи продуктів з найвищим потенціалом зростання включатимуть: органічні та здорові продукти харчування (68%), готові до вживання продукти швидкого приготування (54%), інгредієнти для міжнародної кухні (51%), екологічно чисту упаковку (47%) та місцеві спеціалізовані продукти (43%). Ці лінійки продуктів чітко відображають зміну споживчого попиту у В'єтнамі – від економних покупок до свідомого та орієнтованого на якість споживання.
У звіті також визначено три успішні моделі роздрібної торгівлі на наступний період:
Чемпіон зручності: лідер за покриттям, швидкістю обслуговування та застосуванням технологій
Спеціаліст зі свіжості за ціною: поєднання конкурентних цін зі стабільною якістю свіжості
Місце вражень: фокусується на шопінг-враженнях та преміальних категоріях
Відповідно, перегони у в'єтнамській галузі FMCG вже стосуються не масштабу точок продажу, а швидкості адаптації, технологічних можливостей та рівня розуміння споживачів – де дані, досвід та ефективні операції сходяться для створення стійких конкурентних переваг.
Передумови відновлення споживання у В'єтнамі
Після уповільнення у першій половині року купівельна спроможність внутрішнього ринку демонструє чіткі ознаки відновлення. За даними Головного статистичного управління, загальний обсяг роздрібних продажів товарів та споживчих послуг за перші 9 місяців 2025 року оцінюється у понад 5,176 трлн донгів, що на 8,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року (без урахування зростання цін на 6,5%). Зокрема, роздрібні продажі товарів зросли майже на 9,6%, що відображає поступове покращення попиту з боку покупців у третьому кварталі, коли інфляція була контрольована, а довіра споживачів відновилася.
Експерти кажуть, що основною рушійною силою є послаблення монетарної політики, зниження процентних ставок та незначне зростання доходів працівників у промисловому секторі та секторі послуг, що сприяло стимулюванню витрат домогосподарств. Крім того, розширення сучасної системи роздрібної торгівлі, особливо у великих містах та урбанізованих сільських районах, створює сприятливі умови для більш активного розвитку нових каналів споживання.
Хоча купівельна спроможність ще не повернулася до двозначного зростання, як у допандемічний період, ця тенденція до відновлення вважається позитивним сигналом для в'єтнамського ринку товарів швидкого попиту, що відкриває можливості для таких компаній, як Masan Consumer, для покращення стратегій дистрибуції, вдосконалення продуктів та задоволення дедалі різноманітніших потреб споживачів у четвертому кварталі та 2026 році.
Masan Consumer: Гнучка адаптація, посилення темпів зростання
Під тиском ринку дохід Masan Consumer у другому кварталі 2025 року знизився на 15,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року, а прибуток після оподаткування зменшився на 24,7%. Основною причиною став спад традиційного роздрібного каналу (GT), коли багато роздрібних торговців скоротили запаси, що призвело до зменшення доходу приблизно на 600-800 мільярдів донгів.
У цьому контексті Masan Consumer впровадила стратегію трансформації дистрибуції, щоб зменшити залежність від GT та сприяти розвитку прямих каналів збуту. У першій половині 2025 року покриття в пілотній зоні зросло на 62%, а середня кількість точок продажу на одного працівника зросла на 48%, що демонструє початкову ефективність цієї стратегії.
У третьому кварталі 2025 року дохід Masan Consumer (UPCoM: MCH) склав 7,517 млрд донгів, що на 5,9% менше, ніж у попередньому році, і відображає початковий етап впровадження моделі «Прямого розподілу» в традиційному каналі збуту (GT). Це стратегічний перехідний період, який зазвичай триває 3-6 місяців, щоб нова система працювала стабільно та ефективно.
Однак з'явилися позитивні ознаки, оскільки падіння доходів значно скоротилося порівняно з другим кварталом 2025 року (-15,1%), що свідчить про формування імпульсу відновлення.
Згідно з даними Ради директорів Masan Consumer на нещодавній зустрічі інвесторів, після розгортання проекту «Прямий розподіл» по всій країні операційні показники значно покращилися, і бізнес очікує повернення до позитивного зростання з четвертого кварталу 2025 року.
До кінця третього кварталу 2025 року середня кількість діючих точок продажу досягла близько 345 000, що на 40% більше, ніж за той самий період; продуктивність команди з продажу зросла на 50%; запаси у дистриб'юторів скоротилися до 15 днів (на 8 днів менше, ніж за той самий період). Ці покращення підтверджують початкову ефективність нової моделі, спрямованої на стале зростання на наступному етапі.
Прискорити співпрацю з WinCommerce та розширити сучасні канали роздрібної торгівлі
Хоча канал GT постраждав, сучасний роздрібний канал (MT) став яскравою плямою на в'єтнамському ринку товарів швидкого попиту (FMCG). За перші 5 місяців 2025 року обсяг виробництва FMCG через MT зріс на 4,2% порівняно з тим самим періодом. Усвідомлюючи явну зміну споживчих тенденцій, Masan Consumer активізувала дистрибуцію через роздрібну систему WinCommerce (WCM) – члена екосистеми Masan Group.
Глиба співпраця між MCH та WCM не лише допомагає бізнесу ефективніше охоплювати сучасних споживачів, але й використовує переваги інтегрованого ланцюжка створення вартості для розширення охоплення та досягнення сталого зростання доходів. Сучасний роздрібний канал (MT) зріс на 12,5%, експорт – на 14,8% за той самий період, що демонструє гнучкі операційні можливості бізнесу в контексті глибокої реструктуризації ринку товарів швидкого споживання (FMCG).
Преміумізація - стратегія диференціації у в'єтнамській галузі товарів швидкого споживання (FMCG)
Паралельно з оптимізацією каналів збуту, Masan Consumer продовжує преміалізувати свій портфель продуктів, зосереджуючись на ключових брендах, таких як Omachi, CHIN-SU, Nam Ngu та Wake-Up 247.
У другому кварталі 2025 року, хоча вся індустрія готових продуктів харчування скоротилася на 2,2%, бренд Omachi все ж збільшив свою частку ринку на 0,8%, що демонструє реальну ефективність стратегії преміалізації. Деякі інші лінійки продуктів, такі як кава (+1,8%), засоби особистої гігієни та догляду за домом (+1,3%) та експорт (+7,7%), все ще зберігали позитивне зростання, сприяючи збереженню бізнес-результатів у складний період.
Стратегія преміалізації допомагає Masan Consumer чіткіше позиціонувати себе на ринку в'єтнамських товарів швидкого попиту (FMCG), орієнтуючись на клієнтів, які хочуть покращити якість свого життя та готові платити більше за безпечні, зручні та емоційно цінні продукти.
В'єтнамський ринок споживчих товарів швидко змінюється, оскільки разом змінюються поведінка покупців, технології та моделі дистрибуції. У цьому контексті Masan Consumer стала вітчизняним підприємством, здатним швидко адаптуватися, гармонійно поєднуючи технології, продукти та екосистему дистрибуції для задоволення потреб споживачів.
Сьогоднішні стратегічні кроки – від реструктуризації дистрибуції, сучасної роздрібної співпраці до преміалізації портфеля – не лише допомагають бізнесу подолати короткострокові коливання, але й створюють міцну основу для довгострокового зростання у період 2025-2030 років.
Джерело: https://www.masangroup.com/vi/news/masan-news/Vietnam-FMCG-Companies-Adapt-to-Market-Volatility.html
Коментар (0)