Розшифровка «внутрішньої сили В'єтнаму» на мільярдному ігровому майданчику

В'єтнамський ринок товарів швидкого споживання (FMCG) вступає в період вибухового зростання, де великі можливості виникають разом із жорсткою конкуренцією. Здатність глибоко розуміти споживачів та швидкість інновацій визначатимуть перемогу брендів у майбутньому.

З 8 по 10 листопада 2023 року Італійське торгове представництво у В'єтнамі (ITA) у співпраці з Асоціацією італійських виробників (UCIMA) представить виставкову зону для ознайомлення з технологією виробництва упаковки для галузі FMCG у Сайгонському виставково-конференційному центрі (SECC), 7-й район, Хошимін . Фото: My Phuong/VNA

Вибуховий потенціал

В'єтнамський ринок товарів швидкого попиту вважається привабливим «шматочком пирога» вартістю в мільярди доларів США, що створює жорстку конкуренцію між транснаціональними корпораціями та давніми вітчизняними підприємствами. Транснаціональні «гіганти» присутні та зайняли міцні позиції в очах в'єтнамських споживачів, такі як: Unilever, Procter & Gamble (P&G), Coca-Cola, Suntory PepsiCo , FrieslandCampina (молоко Dutch Lady), Abbott...

Тим часом в'єтнамські підприємства поступово закріплюють свої позиції вдома, маючи перевагу в розумінні в'єтнамської культури, смаків та споживчих звичок. Серед відомих імен – Masan Consumer (соєвий соус CHIN-SU, рибний соус Nam Ngu, локшина швидкого приготування Omachi, Wake Up 247...); Vinamilk, TH True Milk, NutiFood або Vinasoy...

Кожен бізнес, іноземний чи вітчизняний, має свої сильні сторони з точки зору бренду, каналів збуту та сегментів клієнтів. Тому на цьому ринку гонка відбувається не лише за ціною, просуванням чи якістю, але й вимагає від брендів створення чіткої та стійкої конкурентної переваги.

У 2025 році компанії намагаються швидко враховувати споживчі тенденції та пропонувати оптимальні рішення для обслуговування клієнтів. Згідно з даними TPS Research, очікується, що індустрія товарів швидкого споживання (FMCG) у В'єтнамі зростатиме зі середньорічним темпом зростання (CAGR) 12,05% у період 2024-2029 років. Прогнозується, що обсяг роздрібного ринку зросте з 276,37 млрд доларів США у 2024 році до 488,08 млрд доларів США у 2029 році, що робить В'єтнам одним із найбільш швидкозростаючих споживчих ринків у Південно-Східній Азії.

Поточна картина ринку товарів швидкого попиту показує, що в'єтнамський ринок перебуває в періоді «райського часу, сприятливого розташування та гармонії», коли він стоїть на порозі сильного циклу зростання споживання, зумовленого сприятливими макроекономічними та соціальними факторами. Зростання середнього класу та середній дохід на душу населення наближаються до позначки 5000 доларів США – порогу доходу, який сприяє переходу від «повного шлунка та теплого одягу» до «смачної їжі та гарного одягу».

Незважаючи на швидке зростання, витрати В'єтнаму на товари широкого вжитку на душу населення становлять трохи менше 120 доларів. В'єтнам знаходиться на тому етапі, який Китай і Таїланд переживали 7-10 років тому, а це означає, що в майбутньому існує потенціал для комплексного зростання як за обсягом, так і за вартістю.

Крім того, сільські райони все ще недостатньо використовуються. Оскільки майже 60% населення проживає в цьому районі, але на нього припадає лише 40% загального споживання товарів широкого вжитку, сільські райони є «родючим ґрунтом» для бізнесу з розгалуженими мережами дистрибуції та відповідними продуктами.

З огляду на потенціал відкритого ринку та постійні зміни в поведінці споживачів, індустрія товарів швидкого попиту (FMCG) у В'єтнамі вступає в період багатообіцяючих проривів. Бренди повинні бути чутливими до тенденцій та сміливими до експериментів та інновацій, щоб створити різницю та залучити підтримку споживачів.

Три стовпи, що змінюють гру FMCG

В'єтнамський ринок товарів швидкого попиту вступає в період вибухового зростання, де великі можливості виникають завдяки жорсткій конкуренції, глибокому розуміння споживачів та швидкості інновацій, що визначатиме перемогу вітчизняних підприємств.

Наприклад, акціонерна компанія «Масан Споживчі Товари» – провідний підрозділ у в'єтнамській споживчій промисловості, також реструктуризує свою систему, щоб зробити прорив. «Масан Споживчі Товари» зосереджується на трьох основних напрямках сталого розвитку: преміалізація продуктів, розширення споживання поза домом та сприяння дослідженням та розробкам, основним з яких є Центр споживчих інновацій (CIC).

Преміумізація – це стратегія, яка допомагає Masan Consumer бути лідером у цьому тренді, постійно оновлюючи ключові бренди. Типовим прикладом є виведення локшини Omachi до високого сегмента завдяки запуску Omachi Self-Boiled Hot Pot, що робить ресторанний досвід зручним для споживання. Ця стратегія не лише підвищує цінність для споживачів, але й допомагає значно збільшити прибутковість бізнесу.

Тенденція розширення споживання поза домом спонукала Masan Consumer активно розробляти продукти «на ходу» (для використання в дорозі), щоб задовольнити сучасний спосіб життя, такі як енергетичний напій Wake-Up 247. Мета полягає в тому, щоб обслуговувати споживачів у будь-якому просторі та часі, поза межами традиційної кухні.

Місія «Задоволення всіх щоденних потреб в'єтнамського народу» також демонструється постійним розширенням портфоліо від основних продуктів харчування до готових до вживання продуктів, зручних страв та страв за 1 долар, що гарантує, що Компанія може задовольнити всі потреби споживачів з різними рівнями доходу.

Для постійного запуску нових продуктів для задоволення дедалі різноманітніших потреб споживачів було створено Центр споживчих інновацій (CIC). Брендові екосистеми CHIN-SU, Nam Ngu, Omachi, Kokomi, Wake-Up 247... також народилися звідси з розумінням потреб клієнтів. Поєднання CIC, роздрібної системи WinCommerce та платформи WiN+ допомагає Masan скоротити швидкість виведення нових продуктів на ринок менш ніж за 12 місяців, створюючи конкурентну перевагу в швидкості.

Примітно, що CHIN-SU закріпив за собою провідну роль у галузі спецій завдяки стратегії, що зосереджена на інноваціях. У таких основних продуктах, як рибний соус, соєвий соус або соус чилі, CHIN-SU постійно випускає продукти з ексклюзивними формулами, що поєднують світове кулінарне натхнення та в'єтнамський смак. Тим часом, продукти з рибним соусом Nam Ngu досліджуються та впроваджуються в інновації, щоб покращити регіональні страви по всьому В'єтнаму. Як правило, з моменту запуску (у 2023 році) на ринок було продано понад 18 мільйонів пляшок продуктів з чилі та часником Nam Ngu Ly Son.

Статистика показує, що майже 20% доходу Masan Consumer за період 2018-2024 років припадає на інноваційні продукти, що демонструє ефективний потенціал у сфері досліджень та розробок. Нові продукти швидко завойовують любов сучасних споживачів, сприяючи зростанню доходів від нових продуктів на 62% у 2024 році.

Завдяки своєму інноваційному потенціалу, Masan Consumer готова до лістингу на HOSE, маючи прозору таблицю бізнес-результатів, стратегічне бачення та методичну бізнес-модель. Саме здатність перетворювати макропотенціал на мікроконкурентні переваги створила основну цінність та привабливість MCH ще до лістингу. З моменту торгів на UPCoM у 2017 році ціна акцій MCH зросла на 62% до 145 600 донгів за акцію (17 жовтня), що еквівалентно капіталізації понад 153 856 млрд донгів.

Джерело: https://baotintuc.vn/kinh-te/giai-ma-noi-luc-viet-tren-san-choi-ty-do-20251104082625317.htm