Манітоба хоче мобілізувати 30 000 мільярдів донгів з облігацій для досягнення бізнес-цілей.

Рада директорів (BOD) Військово-комерційного акціонерного банку (MB - код: MBB) щойно оголосила про рішення про схвалення плану випуску звичайних облігацій у 2025 році у формі приватного розміщення.

Згідно з планом, MB планує випустити облігації на суму 10 000 мільярдів донгів для збільшення капіталу другого рівня та максимум 20 000 мільярдів донгів звичайних облігацій номінальною вартістю 100 мільйонів донгів/облігація зі строком обігу від 2 до 3 років, облігації надаються з правом їх купівлі/продажу до настання терміну погашення через 1 або 2 роки.

Облігації випускаються у формі записів у бухгалтерській документації. Це неконвертовані, негарантовані, незабезпечені облігації, які не є вторинним боргом емітента. Банк планує запропонувати максимум 50 траншів, гарантуючи, що загальна сукупна вартість облігацій за номінальною вартістю становитиме максимум 20 000 мільярдів донгів.

Загальний термін розміщення облігацій кількома траншами не повинен перевищувати 6 місяців з дати випуску першого траншу. Суб'єктами розміщення є організації та/або фізичні особи, які відповідають умовам професійного інвестування в цінні папери відповідно до законодавства.

Манітоба хоче мобілізувати 30 000 мільярдів донгів з облігацій для задоволення потреб у кредитуванні.

MB зазначив, що метою випуску є задоволення потреб у кредитуванні індивідуальних та/або інституційних клієнтів банку для досягнення цільового показника зростання бізнесу у 2025 році та наступних роках, відповідно до положень Закону про кредитні установи. Час виплати капіталу від випуску облігацій залежатиме від фактичної ситуації використання коштів на той час, але не більше 180 днів з дати оголошення результатів розміщення.

Крім того, банк також схвалив план випуску облігацій другого рівня для залучення капіталу у формі приватної пропозиції. Згідно з планом одноразового випуску облігацій другого рівня для залучення капіталу, банк планує запропонувати максимум 40 000 облігацій номінальною вартістю 100 мільйонів донгів за облігацію, тим самим мобілізуючи 4 мільярди донгів. Облігації можуть бути запропоновані однією або кількома партіями. Період реалізації – з травня 2025 року.

У другому випуску облігацій другого рівня для збільшення капіталу, Банк планує запропонувати максимум 60 000 облігацій номінальною вартістю 100 мільйонів донгів за облігацію, тим самим мобілізуючи 6 мільярдів донгів. Облігації можуть бути запропоновані одним або кількома траншами. Термін реалізації – з червня 2025 року.

Відомо, що обидва випуски є неконвертованими облігаціями, без варантів та без застави. Термін облігацій становить від 5 до 10 років. Банк планує пропонувати їх інституційним інвесторам, які відповідають законодавчим нормам щодо професійних інвесторів у цінні папери.

Згідно з Указом 69/2025/ND-CP, що набрав чинності 19 травня 2025 року, загальний рівень власності іноземних інвесторів у комерційних банках, яким примусово передаються слабкі банки, може перевищувати 30%, але не перевищувати 49% статутного капіталу. Однак це положення не поширюється на банки, в яких держава володіє понад 50% статутного капіталу.

Це положення сприяє діяльності акціонерних комерційних банків, таких як MB, VPBank та HDBank , які брали участь у примусовому переведенні слабких кредитних установ. Тим часом Vietcombank не підпадає під дію цього положення, оскільки Державний банк наразі володіє 74% статутного капіталу.

Водночас, новий Указ створює умови для банків щодо видачі додаткового капіталу іноземним акціонерам для підтримки прискорення процесу реструктуризації та покращення коефіцієнта достатності капіталу (CAR). Наприклад, MB планує внести максимум 5 млрд. донгівських донгів до MBV Bank протягом періоду реструктуризації. З огляду на поточний рівень CAR близько 10% та невикористання капіталу другого рівня, MB може знадобитися збільшити капітал першого рівня, хоча фактор державної власності може бути перешкодою через побоювання щодо розмивання капіталу.

Однак, розповідаючи пресі про право на збільшення частки іноземних інвесторів до 49%, голова ради директорів MB пан Луу Чунг Тай заявив, що частка іноземних інвесторів не є надто важливою для MB. За словами голови ради директорів MB, частка іноземних інвесторів зазвичай спрямована на дві основні цілі: залучення стратегічних інвесторів та прагнення до вищої вартості акцій. Але наразі для MB важливими є внутрішня вартість та сила бізнесу.

Голова правління також зазначив, що останнім часом банк отримав значну увагу з боку інвестиційних фондів. Правління також високо цінує це та отримало багато коментарів, інформації та пропозицій від інвестиційних фондів. Ці інвестори мають відносно високі вимоги до прозорості інформації, і правління також несе вищу відповідальність у цій діяльності.

Джерело: https://baodautu.vn/mb-muon-huy-dong-30000-ty-dong-tu-trai-phieu-phuc-vu-muc-tieu-kinh-doanh-d291698.html