Банки "хтось сміється, хтось плаче" у війні за прибутки

Vietcombank досяг "подвійного успіху" за прибутком

З прибутком до оподаткування за перші 9 місяців 2023 року, який досяг 29 550 млрд донгів, Vietcombank продовжує узурпувати трон прибутку банківської галузі.

Цей банк також зберігає значний розрив у рейтингу, посідаючи 2-ге та 3-тє місця відповідно, Agribank та MB, з прибутком після оподаткування у розмірі 21 860 млрд донгів та 20 019 млрд донгів відповідно. BIDV посідає 4-те місце з прибутком після оподаткування у розмірі 19 763 млрд донгів.

Більше того, у третьому кварталі Vietcombank посів позицію «подвійного випускника» з найвищим прибутком у системі, досягнувши 9,051 млрд доларів, що на 19,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Наступні два банки, що випереджають один одного, – це VietinBank з прибутком до оподаткування у розмірі 17 401 млрд донгів та Techcombank з 17 115 млрд донгів.

ACB зупинилася на 7-му місці в рейтингу з прибутком до оподаткування за 9 місяців, який досяг 15,024 млрд донгів, що на 11% більше, ніж за аналогічний період.

Хоча HDBank та VIB не повідомляють про прибутки в тисячі мільярдів, як інші банки в тому ж рейтингу, у третьому кварталі вони продемонстрували сильне зростання.

Відповідно, за перші 9 місяців 2023 року HDBank повідомив про прибуток до оподаткування у розмірі понад 8,600 млрд донгів, що на 8% більше; VIB мав прибуток до оподаткування у розмірі понад 8,300 млрд донгів, що на 7% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

SHB замкнув першу десятку з прибутком до оподаткування у розмірі 8,509 млрд донгів. Примітно, що за підсумками 9 місяців VPBank випав з рейтингу, коли відреагував на спад, повідомивши про чистий прибуток після оподаткування у розмірі 8,279 млрд донгів, що на 58% менше порівняно з аналогічним періодом.

Зростання прибутку за принципом «інь процвітає, ян занепадає»

Синтезуючи фінансові звіти банків за третій квартал 2023 року, до 15 банків повідомили про зменшення накопиченого прибутку, 11 банків зафіксували збільшення накопиченого прибутку, а 1 банк втрачає сотні мільярдів донгів.

Відповідно, NCB повідомив про збитки до оподаткування у розмірі 244 мільярдів донгів у третьому кварталі 2023 року та сукупні збитки у розмірі 231 мільярда донгів за перші 9 місяців року. Банк заявив, що основною причиною були загальні коливання економіки та фінансових ринків, особливо ринків облігацій, акцій та нерухомості...

Сумно в банківській галузі те, що прибутки перебувають у ситуації «негативного зростання», коли все більше банків мають негативне зростання прибутку.

Відповідно, BVBank «посів останнє місце», повідомивши про прибуток у розмірі 61 мільярда донгів за перші 9 місяців 2023 року, що на 85% менше порівняно з прибутком у понад 420 мільярдів донгів за аналогічний період минулого року.

Аналогічно, прибуток ABBank зменшився на 59%; Eximbank зменшився на 46%; VietABank зменшився на 27%; VietBank зменшився на 22%...

Навпаки, на кінець перших 9 місяців 2023 року, хоча Sacombank і не входить до десятки найбільших прибутків, мав найвище зростання прибутку в усій банківській галузі з темпом зростання 54%, отримавши 6,840 мільярдів донгів прибутку до оподаткування.

Далі йде банк OCB з накопиченим прибутком, який досяг 3,915 млрд донгів, що на 48% більше, ніж за той самий період; Kienlongbank повідомив про прибуток до оподаткування за 9 місяців, який досяг 639 млрд донгів, що на 25% більше...

Фінанси - Банківська справа - Банки — Зростання прибутку банків у третьому кварталі 2023 року.

За словами доктора Кана Ван Люка, головного економіста BIDV, члена Національної консультативної ради з питань фінансової та монетарної політики, зниження прибутків багатьох банків після перших 9 місяців року зумовлене відносно низьким зростанням кредитування порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Крім того, чиста процентна маржа банків (ЧПМ) також менша, ніж минулого року. Комісії за послуги значно зросли, оскільки деякі комісії продовжують скасовуватися або зменшуватися.

Крім того, інші бізнес-послуги, такі як банківське страхування або торгівля облігаціями, не такі сприятливі, як у попередні роки.

Зокрема, зростає безнадійна заборгованість, що змушує кредитні установи збільшувати резерви на покриття ризиків, що означає скорочення прибутків.

Прибутки банків можуть зрости, але ненабагато

До кінця перших 9 місяців 2023 року лише 9 банків виконали 75% річного плану. З них Kienlongbank тимчасово вийшов на перше місце, виконавши 91,3% від цільового показника, встановленого Радою директорів.

Однак, є до 7 банків, які не перевищили 50% річного прибутку, зокрема: BaoViet Bank (35,6%); BV Bank (12,2%); VietBank (43,6%); VietABank (46,6%); ABBank (23,2%); Eximbank (34,2%); VPBank (34,5%).

Оцінюючи тенденцію прибутків банків за останні місяці року, пан Люк зазначив, що прибутки банків можуть зрости, але ненабагато.

Експерти прогнозують, що кредитування може зростати швидше. Деякі комісії за послуги, пов'язані з фондовим ринком та маржинальним кредитуванням, також ймовірно зростуть до кінця року.

Щодо банківської галузі у 2023 році, компанія VNDirect Securities вважає, що «шторм продовжиться». Ринок нерухомості та корпоративних облігацій продовжуватиме стикатися з труднощами, що негативно вплине на якість активів та ліквідність банків.

Загалом, прогнозується, що зростання прибутку в секторі сповільниться до 10-12% у річному обчисленні у 2023-2024 роках (з 32% у річному обчисленні у 2022 році), оскільки зростання кредитування сповільнюється, чиста процентна маржа звужується, а вартість кредитів зростає.

У жовтні минулого року Державний банк оголосив результати опитування щодо бізнес-тенденцій за четвертий квартал 2023 року, згідно з яким кредитні установи оцінили, що бізнес-стан та прибутки банківської системи у третьому кварталі 2023 року не покращилися, як очікувалося в попередньому опитуванні.

Таким чином, кредитні установи продовжували звужувати свої очікування щодо ділової ситуації та прибутковості в найближчий час, причому 66,7 - 72,1% кредитних установ очікують покращення ділової ситуації в четвертому кварталі та за весь 2023 рік (нижче за показник 70,3 - 74,8% у попередньому періоді).

Навпаки, кількість кредитних установ, стурбованих «погіршенням» бізнес-ситуації, також зросла. У 2023 році 82,6% кредитних установ очікують позитивного зростання прибутку до оподаткування порівняно з 2022 роком. Крім того, 13,8% кредитних установ все ще стурбовані негативним зростанням прибутку у 2023 році, а 3,7% оцінюють, що прибутки залишаться незмінними .

Тху Хьонг

Джерело