Станом на 31 грудня 2024 року борг групи 5 (борг з потенційною втратою капіталу) 25 банків, що котируються на біржі, становив 118 915 млрд донгів (близько 4,75 млрд доларів США), що на 39,30% більше, ніж на початок 2024 року.

Наведена вище цифра не включає борг групи 5 у LPBank та VIB, оскільки ці два банки публікують лише дані про прострочену заборгованість і не публікують детальну інформацію про кожну групу боргів.

Зі звітів комерційних банків видно, що борг групи 5 становить більшість безнадійної заборгованості. Є навіть банки, де борг групи 5 становить понад 90% від загальної безнадійної заборгованості (борг груп 3-5).

Найбільше зростання коефіцієнта заборгованості у 5-й групі спостерігається у Nam A Bank, Techcombank та ABBank, який збільшився на 165%, 136,9% та 103% відповідно порівняно з початком року.

З них абсолютна кількість безнадійних боргів, що перебувають під ризиком втрати капіталу Nam A Bank, становить понад 2 600 мільярдів донгів, що становить майже 70% від загальної суми безнадійної заборгованості цього банку. Таким чином, резерв на покриття ризиків, пов'язаних з клієнтськими кредитами, також збільшився на 500 мільярдів донгів порівняно з початком року, досягнувши 2 065 мільярдів донгів станом на 31 грудня 2024 року.

Техкомбанк із сумою безнадійної заборгованості понад 3,269 млрд донгів класифікується як 5-та група, що становить 0,54% від загальної суми непогашених кредитів, і збільшилася майже на 137% порівняно з безнадійною заборгованістю 5-ї групи на початок 2024 року. Короткострокова заборгованість становить 34,95% від загальної суми непогашеної заборгованості Техкомбанку. Середньострокова та довгострокова заборгованість становлять 14,07% та 50,98% відповідно.

Кредити на нерухомість становлять найбільшу частку в Техкомбанку, до 30,88% від загальної суми непогашених кредитів (у 2023 році це співвідношення становитиме 35,21%).

В ABBank заборгованість групи 5 зросла на 103% порівняно з початком 2024 року та становила 57% від загальної суми безнадійної заборгованості банку.

Крім того, до деяких банків з високими коефіцієнтами заборгованості групи 5 належать: Saigonbank (72,41%), Bac A Bank (73,4%), ACB (74%), Sacombank (81,36%), KLB (82%)...

Примітно, що фінансовий звіт за четвертий квартал 2024 року показує, що три банки, SHB, NCB та TPBank, зафіксували зменшення боргу 5-ї групи порівняно з початком року.

Зокрема, борг групи 5 у SHB зменшився на 3,67% до 9 704 млрд донгів; борг групи 5 у NCB зменшився на 3,49% до 13 665 млрд донгів, а борг у TPBank дещо зменшився на 0,28% до 1 115 млрд донгів.

У випадку NCB, значне скорочення проблемної заборгованості загалом та боргу групи 5 зокрема є позитивним сигналом, який свідчить про те, що цей банк досяг значних успіхів у процесі реструктуризації відповідно до «Проекту реструктуризації системи кредитних установ, пов’язаних із врегулюванням проблемної заборгованості, у період 2021-2025 років» згідно з Рішенням 689/QD-TTg Прем’єр-міністра та вказівками Державного банку.

Деякі банки з найменшим зростанням коефіцієнта заборгованості групи 5 включають: Viet A Bank (3%), VietBank (5,2%), PGBank та SeABank (обидва зросли на 25%), а також BVBank (29%).

Державні банки, такі як Vietcombank, BIDV та VietinBank, хоча й лідирують за абсолютними показниками завдяки лідерству системи у наданні капіталу на ринок, усі три «великі хлопці» не входять до першої групи за темпами зростання боргу групи 5.

Зокрема, у Vietcombank ця ставка становить 30%, у VietinBank – 49%, тоді як борг 5 групи у BIDV зріс на 55% порівняно з початком 2024 року.

ДИНАМІКА БОРГУ БАНКІВ ГРУПИ 5 У 2024 РОЦІ (одиниця: млн. донгів)
СТТ БАНК ГРУПА 5 БОРГ 2024 ГРУПА 5 БОРГ 2023 % ЗМІНИ
1 АББАНК 2 107 037 1 035 207 103,54
2 АКБ 6 735 014 3 870 725 74.00
3 БАК А БАНКУ 893 900 515 493 73,41
4 BIDV 18 960 261 12 211 783 55,26
5 БВБАНК 1 316 955 1 018 931 29.25
6 Ексімбанк 2 971 904 1 868 082 59.09
7 HDBANK 2 213 947 1 616 606 36,95
8 Банк КІЕНЛОНГ 821 354 451 397 81,96
9 МБ 4 506 833 2 851 344 58.06
10 МСБ 2 920 021 1 787 809 63,33
11 НАЗВА БАНК 2 617 266 986 031 165,43
12 НЦБ 13 187 712 13 665 061 -3,49
13 ОКБ 2 621 403 1 680 979 55,95
14 ПГБАНК 618 714 493 473 25.38
15 САКОМБАНК 8 228 689 4 537 034 81,37
16 САЙГОНБАНК 400 744 232 424 72,42
17 років СІБЕНК 2 697 271 2 150 292 25.44
18 років ШБ 9 347 633 9 704 450 -3,68
19 років ТЕХКОМБАНК 3 269 527 1 380 121 136,90
20 ТПБАНК 1 111 841 1 115 066 -0,29
21 рік В'ЄТ-БАНК 518 959 503 722 3.02
22 В'ЄТБАНК 1 498 070 1 423 071 5.27
23 В'ЄТКОМБАНК 10 228 970 7 835 714 30,54
24 В'ЄТІНБАНК 13 741 489 9 221 230 49.02
25 ВПБАНК 5 379 910 3 205 810 67,82
Всього: 118 915 424 85 361 855 39.31

Відповідаючи на запитання Національних зборів у листопаді 2024 року, голова Державного банку Нгуєн Тхі Хонг заявив, що безнадійна заборгованість у кредитних установах через вплив пандемії COVID-19 серйозно вплинула на всі аспекти життя та суспільства; підприємства та люди стикаються з труднощами, скорочують доходи, що призводить до ускладнення погашення боргів.

Для контролю над безнадійною заборгованістю Державний банк також запропонував низку рішень. Кредитним установам під час кредитування необхідно ретельно оцінювати та оцінювати здатність позичальника погасити борг, забезпечуючи контроль над нововиникаючою безнадійною заборгованістю.

Щодо існуючої безнадійної заборгованості, необхідно активно її вирішувати шляхом заохочення клієнтів до сплати боргів, стягнення боргів та продажу активів безнадійної заборгованості. Державний банк також має правову базу для участі компаній з торгівлі боргами у вирішенні проблеми безнадійної заборгованості.