VPBank збирається мобілізувати 4000 мільярдів донгів у вигляді облігацій на першому етапі у 2024 році.

Акціонерний комерційний банк процвітання В'єтнаму ( VPBank - HoSE: VPB) щойно оголосив рішення Ради директорів про перший приватний випуск облігацій у 2024 році.

За даними VPBank, банк планує використати кошти від випуску та розміщення облігацій для кредитування індивідуальних та корпоративних клієнтів.

Планується використовувати джерела капіталу, отримані від тимчасово неактивного випуску облігацій, у разі виплати за графіком, джерела капіталу, отримані від випуску облігацій, будуть зберігатися VPBank на депозитному рахунку банку до вимоги, відкритому в офісі транзакцій Державного банку В'єтнаму .

Відповідно, VPBank планує випустити на ринок 4000 облігацій, кожна вартістю 1 мільярд донгів, що еквівалентно загальній вартості випуску в 4000 мільярдів донгів.

Це незабезпечена, неконвертована облігація без варанту, а не субординований борг VPBank. Код облігації – VPBB2427001, термін обігу – 3 роки. Очікувана дата випуску – 16 серпня 2024 року.

Облігації випускаються у формі записів у бухгалтерській книгі, за якими право власності на облігації реєструється в реєстрі; або записів у бухгалтерській книгі, електронних даних чи в іншій формі, передбаченій відповідним законодавством.

Облігації можуть торгуватися лише між інституційними інвесторами, які також є професійними інвесторами в цінні папери, крім випадків реалізації на підставі рішення суду, що набрало чинності, рішення арбітражу або спадкування відповідно до положень закону.

Звіт про випуск облігацій VPBank.

Згідно з інформацією VPBank, яка звітує про випуск та розміщення облігацій, що перебувають в обігу, станом на 30 червня 2024 року, банк наразі має 15 лотів облігацій. З них банк виплатив 149 млрд донгів відсотків та 3,550 млрд донгів основної суми облігацій. Решта боргу за облігаціями становить 8,130 млрд донгів.

За даними VPBank, банк планує використати кошти від цього випуску та пропозиції облігацій для кредитування індивідуальних та корпоративних клієнтів.

Планується використовувати джерела капіталу, отримані від тимчасово неактивного випуску облігацій, у разі виплати за графіком, джерела капіталу, отримані від випуску облігацій, будуть зберігатися VPBank на депозитному рахунку банку до вимоги, відкритому в офісі транзакцій Державного банку В'єтнаму.

Водночас Рада директорів VPBank також схвалила Рішення щодо плану викупу облігацій до настання терміну погашення.

Відповідно, випадки дострокового погашення облігацій VPBank на першому етапі 2024 року полягають у тому, що будь-який власник облігацій має право вимагати від емітента викупити всі належні йому облігації до настання терміну погашення.

Коли власник облігації скористається цим правом, емітент зобов'язаний викупити всю облігацію до настання терміну погашення.

Водночас емітент має право вимагати від власників облігацій перепродати всі облігації, що їм належать, до настання терміну погашення.

Облігації погашаються в день сплати відсотків першого процентного періоду або в день сплати відсотків другого процентного періоду, або наступного робочого дня, якщо вищезазначені дати сплати відсотків не є робочими днями,

Крім того, у 2024 році або першому кварталі 2025 року VPBank також планує випустити стійкі міжнародні облігації у приватній формі для низки інвесторів.

Тип випуску – неконвертовані, незабезпечені, негарантовані облігації. Валюта випуску – долар США з максимальним обсягом випуску 400 мільйонів доларів США, терміном 5 років.

Метою випуску є надання кредитів для планів, проектів та потреб у фінансуванні, що відповідають екологічним та соціальним критеріям, що підлягають прийняттю в рамках системи сталого розвитку облігацій банку.

Джерело: https://www.nguoiduatin.vn/vpbank-sap-huy-dong-4000-ty-dong-trai-phieu-dot-1-nam-2024-204240815193615044.htm