خراب بینک قرض تاریخی عروج پر پہنچ گیا، کوریج کا تناسب CoVID-19 وبائی امراض کے بعد سے نیچے تک پہنچ گیا

ANTD.VN - 2024 کی دوسری سہ ماہی میں بینکوں کے منافع میں معمولی اضافہ ہوا، جبکہ خراب قرضوں کے تناسب میں اضافہ ہوا، جس سے Covid-19 وبائی امراض کے بعد سب سے کم سطح پر خراب قرض کا احاطہ کیا گیا۔

FiinGroup کی حال ہی میں جاری کردہ رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ 2024 کی دوسری سہ ماہی میں پوری بینکنگ انڈسٹری کے بعد از ٹیکس منافع میں پہلی سہ ماہی (صرف 6%) کے مقابلے میں معمولی اضافہ ہوا ہے۔ قرض کی سست شرح نمو اور NIM سب سے نیچے رہنے کے تناظر میں خالص سود کی آمدنی میں قدرے اضافہ ہوا (پچھلی سہ ماہی کے مقابلے میں 6%)۔

خاص طور پر، 27 درج بینکوں کا NIM تناسب Q2/2024 میں 3.43% پر تھا، جو مسلسل چوتھی سہ ماہی میں سب سے نیچے رہا۔ یہ رجحان سرکاری ملکیت والے مشترکہ اسٹاک کمرشل بینکوں کے گروپ میں NIM تناسب کے تنگ ہونے سے متاثر ہوا، جو Q1/20224 میں 2.83% سے کم ہو کر Q2/2024 میں 2.73% ہو گیا۔ اس کے برعکس، نجی مشترکہ اسٹاک کمرشل بینکوں (بشمول VPBank، Techcombank ، MB) کے گروپ میں NIM کا تناسب 3.88% سے 3.96% تک بہتر ہوا۔

خالص LDR تناسب (کل لون/کل ڈپازٹس) اب بھی اوپر کی طرف رجحان پر ہے، پرانی چوٹی کے قریب پہنچ رہا ہے، جو کہ "منفی" سطح پر کریڈٹ گروتھ اور ڈپازٹس کے درمیان فرق کے تناظر میں سسٹم کی اعلی لیکویڈیٹی ڈیمانڈ کو ظاہر کرتا ہے۔

ڈیپازٹ کی شرح سود میں حالیہ اضافہ صنعت کے NIM تناسب پر خاص طور پر دباؤ ڈالے گا، خاص طور پر سرکاری کمرشل بینکوں کے گروپ میں، قرض دینے کی شرح سود کی سطح کمزور قرض کی طلب اور حکومت کی شرح سود کو کم رکھنے کی پالیسی کی وجہ سے آنے والی سہ ماہیوں کے تناظر میں.

بینکنگ انڈسٹری میں خراب قرضوں کے تناسب میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔

جبکہ منافع میں کمی کا خطرہ ہے، خراب قرضوں کا تناسب بڑھ رہا ہے اور پوری صنعت میں خراب قرضوں کو پورا کرنے کی صلاحیت کم ہو رہی ہے۔

جون 2024 کے آخر میں رپورٹ کردہ 27 درج شدہ بینکوں کا آن بیلنس شیٹ خراب قرض کا تناسب 2.21% تھا، جو تاریخی چوٹی (2.24%) تک بڑھ گیا۔

خراب قرض میں اضافہ ہوا جبکہ فراہمی کے اخراجات معتدل رہے (سرکلر 02 کی توسیع کی بدولت)، جس کی وجہ سے فراہمی کا بفر مسلسل پتلا ہوتا چلا گیا، آنے والے وقت میں قرض کو سنبھالنے کی صلاحیت محدود ہو گئی۔

خراب قرض کی کوریج کا تناسب (LLCR) Q2/2024 میں کم ہو کر 81.5% ہو جائے گا، جو CoVID-19 کے پھیلنے کے بعد کی سب سے کم سطح ہے اور Q3/2022 میں چوٹی (143.2%) سے بہت دور ہے۔ نئے خراب قرض کی تخلیق کی شرح Q2/2024 میں 0.16% ہوگی، جو مسلسل دوسری سہ ماہی میں بڑھ رہی ہے۔

اس سے پہلے، بہت سی رپورٹس بینکوں کے اثاثوں کے معیار کے بارے میں بھی فکر مند تھیں۔ VIS درجہ بندی نے کہا کہ بہت سے چھوٹے بینکوں کے اثاثہ جات کا معیار واضح طور پر گر رہا ہے (NCB، BacA Bank، Saigonbank، Vietbank... نے نئے تشکیل شدہ مسئلہ قرض (NPL) کی دیگر بینکوں کے مقابلے میں زیادہ شرح ریکارڈ کی ہے، خاص طور پر خوردہ اور SME طبقات سے۔

سرکاری بینکوں میں، VietinBank اور BIDV کا مسئلہ قرض کا تناسب تعمیرات اور رئیل اسٹیٹ سے متعلقہ شعبوں کی وجہ سے بڑھ گیا۔

مزید برآں، صنعت کا خراب قرض کی کوریج کا تناسب 2024 کے پہلے تین مہینوں میں 89 فیصد سے کم ہو کر 82 فیصد پر آ گیا۔ سرکاری بینکوں (VietinBank, BIDV) نے قرضوں کے زیادہ مسائل کی وجہ سے سب سے نمایاں کمی ریکارڈ کی۔

اس کے برعکس، بہتر اثاثہ معیار (MB، TPBank) اور پروویژننگ (OCB) میں اضافہ کی بدولت کچھ نجی بینکوں کے خراب قرض کی کوریج کا تناسب بڑھ گیا۔

2024 کے پہلے 6 مہینوں میں زیادہ تر بینکوں کے سرمائے کے حجم میں کمی واقع ہوئی۔ VIS درجہ بندی کا خیال ہے کہ نئے ایکویٹی کیپٹل کو بڑھانے کے محدود منصوبوں کی وجہ سے 2024 کی دوسری ششماہی میں بینکوں کے سرمائے کا سائز کم رہے گا۔

کچھ چھوٹے بینکوں جیسے کہ ABBank اور Viet Capital Bank کو متحرک ہونے کے لیے بڑھتے ہوئے سخت مقابلے کی وجہ سے ڈپازٹ بڑھانے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا ہے اور انہیں قرضوں کی نمو کو سہارا دینے کے لیے مختصر مدت کے انٹربینک قرضوں کا استعمال بڑھانا پڑا ہے۔ دریں اثنا، مائع اثاثے صنعت کے کل اثاثوں کا 21% تھے، جو پچھلی سہ ماہی کے مقابلے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔

بینک اسٹاک کے بارے میں، فائن گروپ کے تجزیہ کاروں کے مطابق، بینکوں کی P/B (قیمت/بک ویلیو) تقریباً 2 سالوں سے ایک تنگ رینج (1.4-1.6 گنا) کے اندر مسلسل اتار چڑھاو آ رہی ہے، جو کہ 2021-2022 کی مدت (1.7-2.7 گنا) کے مقابلے میں نمایاں طور پر کم ہے، لیکن یہ بینک کے معیار کے بارے میں تشویش کی عکاسی کرتا ہے، کیونکہ یہ بینک کے معیار کی عکاسی کرتا ہے۔ 2022 میں کارپوریٹ بانڈ اور رئیل اسٹیٹ مارکیٹوں میں منفی پیش رفت کے نتائج کے بعد بینکاری نظام۔

فائن گروپ نے اندازہ لگایا کہ بینکنگ انڈسٹری کے لیے آؤٹ لک پرامید نہیں ہے جبکہ انڈسٹری پرائس انڈیکس چوٹی پر فلیٹ رہتا ہے، جس سے اسٹاک کے اس گروپ میں کیش فلو میں اضافہ محدود ہوتا ہے۔

اسٹاک مارکیٹ میں، افراد سال کے آغاز سے بینک اسٹاک کے مضبوط خالص خریدار رہے ہیں (16,200 بلین VND سے زیادہ) - تنظیموں (بنیادی طور پر غیر ملکی سرمایہ کاروں) کی تمام خالص فروخت قوت کو جذب کر رہے ہیں۔

ماخذ: https://www.anninhthudo.vn/no-xau-ngan-hang-tien-den-vung-dinh-lich-su-ty-le-bao-phu-xuong-day-ke-tu-dai-dich-covid-19-post587238.antd