خراب بینک قرض تاریخی عروج پر پہنچ گیا، کوریج کا تناسب CoVID-19 وبائی امراض کے بعد سے نیچے پہنچ گیا

ANTD.VN - 2024 کی دوسری سہ ماہی میں بینکوں کے منافع میں معمولی اضافہ ہوا، جبکہ خراب قرضوں کے تناسب میں اضافہ ہوا، جس سے Covid-19 وبائی امراض کے بعد سب سے کم سطح پر خراب قرض کا احاطہ کیا گیا۔

FiinGroup کی حال ہی میں جاری کردہ رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ 2024 کی دوسری سہ ماہی میں پوری بینکنگ انڈسٹری کے بعد از ٹیکس منافع میں پہلی سہ ماہی (صرف 6%) کے مقابلے میں معمولی اضافہ ہوا ہے۔ قرض کی سست شرح نمو اور NIM سب سے نیچے رہنے کے تناظر میں خالص سود کی آمدنی میں کم اضافہ ہوا (پچھلی سہ ماہی کے مقابلے میں 6% زیادہ)۔

خاص طور پر، 27 درج بینکوں کا NIM تناسب 2024 کی دوسری سہ ماہی میں 3.43% پر تھا، جو مسلسل چوتھی سہ ماہی میں سب سے نیچے رہا۔ یہ رجحان سرکاری ملکیت والے مشترکہ اسٹاک کمرشل بینکوں کے گروپ میں NIM تناسب کے کم ہونے سے متاثر ہوا، جو کہ 20224 کی پہلی سہ ماہی میں 2.83% سے کم ہو کر 2024 کی دوسری سہ ماہی میں 2.73% ہو گیا۔ اس کے برعکس، NIM کا تناسب نجی بینکوں کے مشترکہ گروپ کے 3.89% سے بڑھ کر 3.88%-3% ہو گیا۔ (بشمول VPBank, Techcombank , MB)۔

خالص LDR تناسب (کل لون/کل ڈپازٹس) اب بھی اوپر کی طرف رجحان پر ہے، پرانی چوٹی کے قریب پہنچ رہا ہے، جو کہ "منفی" سطح پر کریڈٹ کی ترقی اور ڈپازٹس کے درمیان فرق کے تناظر میں نظام کی اعلی لیکویڈیٹی ڈیمانڈ کو ظاہر کرتا ہے۔

ڈیپازٹ کی شرح سود میں حالیہ اضافہ صنعت کے NIM تناسب پر کچھ دباؤ ڈالے گا، خاص طور پر سرکاری کمرشل بینکوں کے گروپ میں، قرض دینے کی شرح سود کی سطح کمزور کریڈٹ ڈیمانڈ اور حکومت کی شرح سود کو کم رکھنے کی پالیسی کے سبب آنے والی سہ ماہیوں کے تناظر میں.

بینکنگ انڈسٹری میں خراب قرضوں کے تناسب میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔

جبکہ منافع میں کمی کا خطرہ ہے، خراب قرضوں کا تناسب بڑھ رہا ہے اور پوری صنعت میں خراب قرضوں کو پورا کرنے کی صلاحیت کم ہو رہی ہے۔

جون 2024 کے آخر میں رپورٹ کردہ 27 لسٹڈ بینکوں کا آن بیلنس شیٹ خراب قرض کا تناسب 2.21% تھا، جو تاریخی عروج (2.24%) پر واپس آ گیا۔

خراب قرض میں اضافہ ہوا جبکہ فراہمی کے اخراجات معتدل رہے (سرکلر 02 کی توسیع کی بدولت)، جس کی وجہ سے فراہمی کا بفر مسلسل پتلا ہوتا چلا گیا، آنے والے وقت میں قرض کو سنبھالنے کی صلاحیت محدود ہو گئی۔

NPL کوریج ریشو (LLCR) Q2/2024 میں کم ہو کر 81.5% ہو جائے گا، جو CoVID-19 کے پھیلنے کے بعد سب سے کم سطح ہے اور Q3/2022 میں چوٹی (143.2%) سے بہت دور ہے۔ نئی NPL تخلیق کی شرح Q2/2024 میں 0.16% ہوگی، جو مسلسل دوسری سہ ماہی میں بڑھ رہی ہے۔

اس سے قبل کئی رپورٹس میں بینکوں کے اثاثوں کے معیار کے بارے میں بھی خدشات کا اظہار کیا گیا تھا۔ VIS درجہ بندی نے کہا کہ بہت سے چھوٹے بینکوں کے اثاثہ جات کا معیار واضح طور پر گر رہا ہے (NCB، BacA Bank، Saigonbank، Vietbank... نے نئے تشکیل شدہ مسئلہ قرض (NPL) کی دیگر بینکوں کے مقابلے میں زیادہ شرح ریکارڈ کی ہے، خاص طور پر خوردہ اور SME طبقات سے۔

سرکاری بینکوں میں، VietinBank اور BIDV کا مسئلہ قرض کا تناسب تعمیرات اور رئیل اسٹیٹ سے متعلق شعبوں کی وجہ سے بڑھ گیا۔

اس کے علاوہ، صنعت کا خراب قرض کی کوریج کا تناسب 2024 کے پہلے تین مہینوں میں 89% سے کم ہو کر 82% ہو گیا۔ ریاستی ملکیت والے بینکوں (VietinBank, BIDV) نے زیادہ مسئلہ قرض کے تناسب کی وجہ سے سب سے نمایاں کمی ریکارڈ کی۔

اس کے برعکس، بہتر اثاثہ معیار (MB، TPBank) اور پروویژننگ (OCB) میں اضافہ کی بدولت کچھ نجی بینکوں کے خراب قرض کی کوریج کا تناسب بڑھ گیا۔

2024 کی پہلی ششماہی میں زیادہ تر بینکوں کے سرمائے کے سائز میں کمی آئی۔ VIS درجہ بندی کا خیال ہے کہ نئے ایکویٹی کیپٹل کو بڑھانے کے محدود منصوبوں کی وجہ سے بینکوں کے سرمائے کا سائز 2024 کی دوسری ششماہی میں کم رہے گا۔

کچھ چھوٹے بینکوں جیسے کہ ABBank اور Viet Capital Bank کو متحرک ہونے کے لیے بڑھتے ہوئے سخت مقابلے کی وجہ سے ڈپازٹ بڑھانے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا ہے اور انہیں قرضوں کی نمو کو سہارا دینے کے لیے مختصر مدت کے انٹربینک قرضوں کا استعمال بڑھانا پڑا ہے۔ دریں اثنا، مائع اثاثے صنعت کے کل اثاثوں کا 21% تھے، جو پچھلی سہ ماہی کے مقابلے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔

بینک اسٹاک کے بارے میں، فائن گروپ کے تجزیہ کاروں کے مطابق، بینکوں کی P/B (قیمت/بک ویلیو) تقریباً 2 سالوں سے ایک تنگ رینج (1.4-1.6 گنا) کے اندر مسلسل اتار چڑھاو آ رہی ہے، جو کہ 2021-2022 کی مدت (1.7-2.7 گنا) کے مقابلے میں نمایاں طور پر کم ہے، لیکن یہ بینک کے معیار کے بارے میں تشویش کی عکاسی کرتا ہے، کیونکہ یہ بینک کے معیار کی عکاسی کرتا ہے۔ 2022 میں کارپوریٹ بانڈ اور رئیل اسٹیٹ مارکیٹوں میں منفی پیش رفت کے نتائج کے بعد بینکاری نظام۔

فائن گروپ نے اندازہ لگایا کہ بینکنگ انڈسٹری کے لیے آؤٹ لک پرامید نہیں ہے جبکہ انڈسٹری پرائس انڈیکس چوٹی پر فلیٹ رہتا ہے، جس سے اسٹاک کے اس گروپ میں کیش فلو میں اضافہ محدود ہوتا ہے۔

اسٹاک مارکیٹ میں، افراد سال کے آغاز سے بینک اسٹاک کے مضبوط خالص خریدار رہے ہیں (16,200 بلین VND سے زیادہ) - تنظیموں (بنیادی طور پر غیر ملکی سرمایہ کاروں) کے تمام خالص فروخت کے دباؤ کو جذب کرتے ہوئے۔

ماخذ: https://www.anninhthudo.vn/no-xau-ngan-hang-tien-den-vung-dinh-lich-su-ty-le-bao-phu-xuong-day-ke-tu-dai-dich-covid-19-post587238.antd