2023 کی پہلی سہ ماہی میں 28 بینکوں کے خراب قرضوں کے تناسب کا "جائزہ"

1% سے کم خراب قرض کے تناسب کے ساتھ 3 نام

Nguoi Dua Tin نے 28 بینکوں کی پہلی سہ ماہی 2023 کی مالیاتی رپورٹس کے اعداد و شمار مرتب کیے اور پتہ چلا کہ 31 مارچ 2023 تک بینکوں کے خراب قرضوں کا توازن 2022 کے آخر کے مقابلے میں 25% بڑھ کر 170,000 بلین VND سے زیادہ ہو گیا۔

ان میں زیادہ تر بینکوں کے خراب قرضوں کا تناسب بڑھ گیا۔ صرف 3 بینکوں میں خراب قرضوں کے تناسب میں کمی آئی: VietABank (0.37% نیچے)، KienlongBank (0.25% نیچے) اور PG بینک (0.1% نیچے)۔

قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس وقت صرف 4 بینک ہیں جن کے خراب قرضوں کا تناسب 1% سے کم ہے: ویت کام بینک، ACB ، Techcombank اور Bac A بینک۔ تاہم، تمام بینکوں کے خراب قرضوں کا تناسب سال کے آغاز کے مقابلے میں اوپر کی طرف ہے۔

اس کے مطابق، Bac A بینک اس وقت سسٹم میں سب سے کم خراب قرضوں کا تناسب 0.57% پر ہے، جو سال کے آغاز کے مقابلے میں صرف 0.02% کا معمولی اضافہ ہے۔

بقیہ بینک جن کی شرح 1% سے کم ہے ان کا تعلق "بڑے لوگوں" Vietcombank اور Techcombank سے ہے، دونوں کی شرح 0.85% ہے۔ 1% تک پہنچنے والا باقی بینک 0.97% کے ساتھ ACB ہے۔

جن بینکوں نے 2023 کی پہلی سہ ماہی کے اختتام تک سسٹم میں کم خراب قرضوں کا تناسب، 2% سے کم ریکارڈ کیا، ان میں Sacombank (1.19%)، VietinBank (1.28%)، VietABank (1.43%)، TPBank اور LienVietPostBank (1.45%)، B19%، B155٪ KienlongBank (1.64%), MB (1.76%), HDBank (1.85%)۔

اس کے برعکس، 2023 کی پہلی سہ ماہی کے بعد خراب قرضوں میں سرفہرست مقام رکھنے والے بینکوں میں VPBank (6.24%), VietBank (4.31%), ABBank (4.03%), BaovietBank (4.69%), VIB (3.64%), VietCapital (%23%), VietCapital (%23%) شامل ہیں۔ SHB (2.83%)...

خراب قرضوں میں اضافے کے لحاظ سے، بینکوں نے 2023 کی پہلی سہ ماہی میں خراب قرضوں میں تیزی سے اضافہ ریکارڈ کیا، جس میں TPBank 83.96% کے مضبوط ترین اضافے کے ساتھ، MB (68.02%)، OCB (1.4% تک)، VIB (46.69%)، BIDVank (46.69%)، BIDVank (46.69%) شامل ہیں۔ 35.25%، MSB (33.76%)، ACB (31.47%)، Techcombank (30.13% تک)۔

خراب قرض کی کوریج کے تناسب میں مثبت نمو کے ساتھ 5 بینک

خراب قرضوں کے بڑھنے کا مطلب ہے کہ بہت سے بینکوں کو اپنے خطرے کی فراہمی کی حکمت عملیوں کو بھی بڑھانا پڑتا ہے۔

ماہرین نے پیش گوئی کی ہے کہ 2023 میں کریڈٹ رسک کی فراہمی کے اخراجات بڑھیں گے اور براہ راست بینک کے منافع کے امکانات کو متاثر کریں گے۔

اس کے مطابق، رئیل اسٹیٹ سیکٹر میں بڑے قرضے دینے والے بینک، اگر اس شعبے میں سرمائے کا بہاؤ سخت کیا جاتا رہا تو یہ قرضے خراب قرض بن سکتے ہیں۔ تاہم، بینکوں کے درمیان کریڈٹ کے خطرات میں فرق کیا جائے گا، زیادہ ریئل اسٹیٹ کریڈٹ بیلنس والے بینکوں کو خالصتاً خوردہ بینکوں کے مقابلے میں شرائط کو الگ کرنے کے لیے زیادہ دباؤ کا سامنا کرنا پڑے گا۔

28 بینکوں کی پہلی سہ ماہی 2023 مالیاتی رپورٹس کے اعدادوشمار کے مطابق، 2023 کے پہلے 3 مہینوں میں صارفین کے قرضوں کے خطرات کی کل فراہمی 181,000 بلین VND سے زیادہ تک پہنچ گئی، جو کہ سال کے آغاز کے مقابلے میں 7.7 فیصد زیادہ ہے۔

جس میں سے، BIDV پہلی سہ ماہی میں کسٹمر لون رسک پروویژنز میں "چیمپئن" تھا جب اس نے اس ہدف کو اسی مدت کے مقابلے میں 10.8% بڑھا کر تقریباً VND 42,360 بلین کر دیا، لیکن خراب قرض کی کوریج کا تناسب 217% سے کم ہو کر 171% ہو گیا۔

اس کے بعد 31,894 بلین VND کے ساتھ دو "بڑے لوگ" Vietcombank ہیں، جو پچھلے سال کی اسی مدت کے مقابلے میں تقریباً 29% زیادہ ہیں۔ اس کے برعکس، VietinBank میں رسک ریزرو بیلنس پچھلے سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 1% کم ہوا، جو تقریباً 29,500 بلین VND تک پہنچ گیا۔

سسٹم میں سب سے زیادہ رسک پروویژن بیلنس والے ناموں میں VPBank, MB, SHB, Sacombank, Techcombank, ACB, Lienvietpostbank, HDBank, VIB، سبھی 3,000 بلین VND سے زیادہ شامل ہیں۔

اس اشارے میں اضافے کے لحاظ سے، اسی مدت کے مقابلے میں 20 بینکوں نے اپنی فراہمی میں اضافہ کیا۔ جن میں سے، Vietcombank اور MSB وہ بینک ہیں جن میں کسٹمر رسک پروویژن بیلنس میں 20% سے زیادہ اضافہ ہوا ہے۔

کچھ دوسرے بینکوں میں بھی اسی مدت کے مقابلے پروویژنز میں تیزی سے اضافہ ہوا جیسے OCB (19.6% زیادہ)، SHB (19.1%)، KienlongBank (%15)،...

اس کے برعکس، 8 بینکوں نے گزشتہ سال کے مقابلے اپنے کریڈٹ رسک ریزرو بیلنس کو کم کیا، جن میں VietinBank، VPBank، MB، Sacombank، ACB، LienVietPostBank، Bac A Bank اور PG بینک شامل ہیں۔

خراب قرضوں کی کوریج کے تناسب کے حوالے سے، 100% سے زیادہ خراب قرضوں کی کوریج کے تناسب والے بینکوں میں Vietcombank (321%)، BacAbank (195%)، VietinBank (173%)، BIDV (171%)، MB (138%)، Techcombank (134%)، ACB (117%)، Lienpost (117%) شامل ہیں۔ سی بینک (105%)، ساکوم بینک (104%)۔

تاہم، 2023 کی پہلی سہ ماہی میں تمام بینکوں میں خراب قرض کی کوریج کا تناسب کم ہوا، جو خراب قرض کے توازن میں زیادہ اضافے کی عکاسی کرتا ہے۔ اس کے مطابق، MB, TPBank, VIB, ACB, Lienvietpostbank وہ نام ہیں جنہوں نے اس اشارے کو تیزی سے کم کیا۔

2023 کی پہلی سہ ماہی کے اختتام تک، صرف 5 بینکوں نے خراب قرض کی کوریج کے تناسب میں مثبت اضافہ ریکارڈ کیا، بشمول Vietcombank، SeABank، VietABank، SHB، اور PG بینک۔

رئیل اسٹیٹ کی مشکلات بینکنگ انڈسٹری کو چیلنج کرتی ہیں۔

VNDirect Securities Company کی پہلی سہ ماہی 2023 کی بینکنگ انڈسٹری اپ ڈیٹ رپورٹ میں، اس ایجنسی نے اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار کا حوالہ دیا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پہلی سہ ماہی کے اختتام پر پوری صنعت کے خراب قرضوں کا تناسب سال کے آغاز میں 2 فیصد کے مقابلے میں 2.9 فیصد تک بڑھ گیا۔ زیادہ تر بینکوں نے گزشتہ سہ ماہی کے مقابلے میں خراب قرضوں کے تناسب میں اضافہ اور خراب قرض کی کوریج کے تناسب (LLR) میں کمی ریکارڈ کی ہے۔

VNDirect کے مطابق، رئیل اسٹیٹ مارکیٹ کی مشکلات بینکنگ انڈسٹری کے امکانات کے لیے ایک بڑا چیلنج بنی ہوئی ہیں کیونکہ 2022 کے آخر تک اس شعبے کا سسٹم کریڈٹ کا 21% حصہ ہے۔

اچھے بفر والے بینک اور غیر رئیل اسٹیٹ فوکسڈ لون پورٹ فولیوز جیسے Vietcombank, ACB... موجودہ خطرات کو محدود کر دیں گے۔

تاہم، اس سیکیورٹیز کمپنی کے ماہرین توقع کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں بینکوں، خاص طور پر Techcombank، MB، VPBank... کے قرضوں کی فراہمی پر دباؤ اور خراب قرضوں کے خطرات میں کمی واقع ہو جائے گی، جب جاری کردہ سپورٹ پالیسیوں کی بدولت رئیل اسٹیٹ کے کاروبار کے کیش فلو میں کچھ بہتری آسکتی ہے اور کچھ رئیل اسٹیٹ پروجیکٹس نے اپنے قانونی مسائل حل کر لیے ہیں۔

Vietcombank Securities Company (VCBS) کے تجزیے کے مطابق، رئیل اسٹیٹ مارکیٹ کے منجمد ہونے کی وجہ سے خراب قرضوں میں اضافہ ہوتا ہے اور کاروباری اداروں اور قرض لینے والوں کی مالی صحت زیادہ شرح سود کے ماحول میں کمزور ہوتی ہے، تاہم بینکنگ گروپس کے درمیان فرق ہوگا۔

تجزیہ گروپ کا خیال ہے کہ بینک اس سال خراب قرضوں میں تیزی سے اضافہ ریکارڈ کر سکتے ہیں، سال کی دوسری ششماہی میں پروویژن قائم کرنے کے دباؤ میں بتدریج اضافہ ہو سکتا ہے۔

VCBS کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ "اس وقت خطرات والے بینکوں کا گروپ وہ یونٹس ہیں جن کے پاس ریئل اسٹیٹ قرضوں اور کارپوریٹ بانڈز کا زیادہ تناسب ہے اور ساتھ ہی خراب قرضوں کی کوریج کا تناسب بھی کم ہے۔"

ماہر Dang Tran Phuc - Azfin ویتنام کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین نے پیش گوئی کی ہے کہ پوری بینکنگ انڈسٹری میں 2022 کے مقابلے میں خراب قرضوں کا تناسب 0.3 - 0.5% تک بڑھ جائے گا۔

مسٹر فوک نے کہا کہ "منجمد" رئیل اسٹیٹ مارکیٹ نے بینکوں میں خراب قرضوں میں اضافہ کیا ہے۔ کیونکہ بینکوں میں زیادہ تر قرضے رئیل اسٹیٹ سے متعلق ہوتے ہیں۔

اس کے علاوہ، بینکوں کا بنیادی کولیٹرل بھی رئیل اسٹیٹ ہے، لیکن مارکیٹ کی لیکویڈیٹی میں کمی کی وجہ سے، کولیٹرل اثاثوں کی لیکویڈیشن کے ذریعے خراب قرضوں کی وصولی اور تصفیہ بہت سست ہے، اور اثاثوں کی فروخت میں بھاری رعایت کے باوجود، اب بھی خریدار نہیں مل پاتے۔ اس سے قرضوں کی تصفیہ اور بینکوں کے خراب قرضوں کا کام متاثر ہوتا ہے ۔

ماخذ