ٹاپ 3 باقی کو بہت پیچھے چھوڑ دیں۔

27 لسٹڈ بینکوں کی چوتھی سہ ماہی 2024 کی مالی رپورٹس کے مطابق، 16 تک بینکوں نے CASA تناسب میں مثبت اضافہ ریکارڈ کیا۔

جن میں سے، 2024 میں CASA میں سب سے مضبوط پیش رفت کے ساتھ 5 بینک یہ ہیں: 31 دسمبر 2024 تک CASA کے تناسب کے ساتھ SeABank، سال کے آغاز کے مقابلے میں 8 فیصد پوائنٹس، 19.2 فیصد تک پہنچ گیا؛ NCB میں 3.4 فیصد پوائنٹس کا اضافہ ہوا، CASA 9.7 فیصد تک پہنچ گیا؛ OCB میں 2.5 فیصد پوائنٹس کا اضافہ ہوا، CASA 14.7 فیصد تک پہنچ گیا؛ Vietcombank میں 1.9 فیصد پوائنٹس کا اضافہ ہوا، CASA 35.8 فیصد تک پہنچ گیا۔ اور VietinBank میں 1.8 فیصد پوائنٹس کا اضافہ ہوا، CASA 24.2 فیصد تک پہنچ گیا۔

اس کے برعکس، گزشتہ سال کے دوران CASA میں 11 بینکوں نے کمی ریکارڈ کی۔ CASA میں کمی کے باوجود، MB، BIDV ، MSB، اور Sacombank اب بھی پچھلے سال کے دوران اس تناسب میں سرفہرست 10 بینکوں میں شامل تھے۔

مزید تفصیل میں، سب سے زیادہ CASA تناسب والے 10 بینک ہیں: Techcombank (40.9%)؛ MB (39.1%)؛ Vietcombank (35.8%)؛ MSB (26%)؛ VietinBank (24.2%)؛ ACB (23%)؛ TPBank (22.2%)؛ BIDV (19.7%)؛ سی بینک (19.2%)؛ اور Sacombank (18.1%)۔

حالیہ برسوں میں، Techcombank CASA توازن کے لحاظ سے ایک رجحان کے طور پر ابھرا ہے۔ 2020 سے پہلے، CASA کے لحاظ سے مارکیٹ میں سرفہرست 3 بینکوں میں عام طور پر 3 مانوس چہرے Vietcombank، MB، اور Techcombank تھے جن کا CASA تناسب تقریباً 30% تھا۔

تاہم، 2020 تک، Techcombank نے 46.1% کے CASA تناسب کے ساتھ اپنے دو براہ راست حریفوں کو پیچھے چھوڑ دیا تھا (39% کے ساتھ دوسرے نمبر پر MB اور 30% کے ساتھ Vietcombank کو پیچھے چھوڑ کر)۔

اس کے بعد سے، CASA ڈپازٹ بیلنس ہمیشہ سے Techcombank کے لیے ایک خاص بات رہا ہے کہ وہ ہر بار جب بھی کاروباری نتائج کا اعلان کرتا ہے "شو آف" کرتا ہے۔ 2021 میں جب بینک نے کیش لیس ادائیگیوں کو فروغ دینے کے لیے Covid-19 کا فائدہ اٹھایا تو یہ چوٹی ریکارڈ 50.5% تھی۔

Techcombank کے جنرل ڈائریکٹر مسٹر Jens Lottner کے مطابق، ڈیٹا سے چلنے والے حل جیسے کہ خودکار منافع پیدا کرنے، لائلٹی پروگرام (Techcombank Rewards) کے ساتھ ساتھ خوردہ فروشوں (مرچنٹ) کے لیے بہت سی نئی خصوصیات نے 2024 میں ڈیمانڈ ڈپازٹ بیلنس کو 27 فیصد تک بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا ہے، جس کا ریکارڈ تقریباً VND سے 31330000000 روپے کا ہے۔ 2024 کی چوتھی سہ ماہی کے اختتام پر 40.9%۔

مندرجہ بالا حلوں کے علاوہ، SHS ریسرچ کے مطابق، 2024 میں مشہور کنسرٹ "Anh trai qua ngan cong gai" کا اسپانسر بننے سے GenZ کے مزید صارفین بھی متوجہ ہوئے، اس طرح Techcombank کے لیے CASA ڈپازٹ بیلنس کو بڑھانے میں مدد ملی، اس بینک کو سرمائے کی لاگت کو کم کرنے اور اپنے مسابقتی فائدہ کو مضبوط کرنے میں مدد ملی۔

خودکار سود والے کھاتوں کے ذریعے جمع کردہ بیلنس کو چھوڑ کر، Techcombank کا CASA تناسب 37.4%، MB (39.1%) سے پیچھے اور Vietcombank (35.8%) سے اوپر ہے۔

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ Techcombank، MB اور Vietcombank ابھی بھی CASA کے معاملے میں بہت قریب سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ ان 3 "بڑے لوگوں" کے علاوہ، کسی بھی بینک نے 30% سے زیادہ کا CASA تناسب حاصل نہیں کیا۔

CASA کو راغب کرنے کے لیے، کچھ بینک جیسے Techcombank، LPBank، اور VIB "خودکار منافع" کی خصوصیت کو نافذ کر رہے ہیں۔ یہ خصوصیت لچکدار ادائیگی کی صلاحیتوں اور صارفین کے بے کار پیسوں پر زیادہ سے زیادہ منافع کا مجموعہ بنائے گی، جو کہ بیکار کیش فلو کو بہتر بنانے اور صارفین کی آمدنی بڑھانے میں مدد کرے گی۔

مثال کے طور پر، LPBank میں، گاہک کے ادائیگی اکاؤنٹ میں بیلنس خود بخود 4.3%/سال تک کی پیداوار کے ساتھ سود پیدا کرتا ہے۔ یہ تعداد مارکیٹ میں ریگولر پیمنٹ اکاؤنٹس کی شرح سود سے 40 گنا زیادہ ہے۔

تاہم، خودکار منافع کی خصوصیت صرف LPBank کی طرف سے نومبر 2024 کے آخر سے لگائی گئی ہے، لہذا یہ ابھی تک 2024 میں CASA میں واضح طور پر ظاہر نہیں ہوئی ہے۔

2024 کے آخر تک LPBank کا CASA 9.8% ہے، جو سال کے آغاز کے مقابلے میں 0.1 فیصد پوائنٹ زیادہ ہے۔

CASA پر مقابلہ

CASA (ڈیمانڈ ڈپازٹس) بینکوں کے آپریشنز میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، جو کہ بینکوں کے لیے صارفین کو کریڈٹ پروڈکٹس فراہم کرنے کے لیے سرمایہ کا ایک مستحکم اور سستا ذریعہ ہے۔ CASA بینک کے کاموں میں استحکام اور وشوسنییتا کو یقینی بنانے، لیکویڈیٹی کا جائزہ لینے کا ایک ٹول بھی ہے۔

ٹرم ڈپازٹس کے مقابلے میں، CASA میں عام طور پر بہت کم شرح سود ہوتی ہے، جو بینک کے لحاظ سے 0.1% سے 0.5% سالانہ تک ہوتی ہے۔ اس لیے، بینک ہمیشہ اس سستے سرمائے کے ذریعہ سے فائدہ اٹھانے کے لیے ذاتی کسٹمر اکاؤنٹس کی تعداد بڑھانے کی دوڑ میں لگے رہتے ہیں۔

موجودہ درج بینکوں کے CASA انڈیکس پر نظر ڈالیں، سب سے کم CASA تناسب والے بینکوں کے گروپ میں Bac A Bank، Viet A Bank، VietBank، Nam A Bank، KienlongBank شامل ہیں۔ ان میں سے 4/5 بینکوں نے گزشتہ سال اپنا CASA تناسب کم کیا۔

بینکوں کے لیے CASA تناسب پر کوئی خاص ضابطہ نہیں ہے۔ اگرچہ ایک اعلی CASA تناسب کو بینکوں کے لیے اچھا سمجھا جاتا ہے، لیکن ہر بینک کے سائز اور کاروباری ماڈل کے لحاظ سے، "خیریت" کی یہ سطح بینکوں کے درمیان مختلف ہو سکتی ہے۔

W-bank SEA bank 2025 (96).jpg
SeABank نظام میں سب سے زیادہ CASA شرح نمو والا بینک ہے۔ تصویر: ہوانگ ہا۔

بینکوں کے درمیان CASA کے لیے مقابلہ سخت ہوتا جا رہا ہے۔ اس کھیل میں، بینکوں کو آگے رہنے کے لیے ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل تبدیلی میں بھاری سرمایہ کاری کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔

ACB ایک ایسا بینک ہے جو اس دوڑ میں بڑی خواہش ظاہر کرتا ہے۔ 2024 میں بینک کا مجموعی طور پر متحرک ہونے کا پیمانہ 639 ٹریلین VND تک پہنچ گیا جس میں 2023 کے مقابلے میں 19.4 فیصد کا اضافہ ہوا۔

2019-2024 کی مدت میں ڈیجیٹل تبدیلی میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کرتے ہوئے، ACB نے ACB ONE ڈیجیٹل بینک کو روایتی بینکنگ کے متوازی ایک اہم کاروباری چینل کے طور پر تیار کیا ہے۔

اس کی بدولت، ACB نے اپنے موبلائزیشن چینلز کو وسعت دی ہے اور نئے گاہکوں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے، اس کے بازار میں حصہ بڑھایا ہے۔ ACB نے اس مدت کے دوران آن لائن لین دین کی تعداد میں 98% اور آن لائن لین دین کی قدر میں 75% اضافے کے ساتھ جامع ترقی بھی حاصل کی۔

اسی طرح، پورے بینکنگ سسٹم کے متحرک ہونے میں کم نمو کے تناظر میں، VIB میں، صارفین کے ڈپازٹس نے اب بھی شاندار نمو برقرار رکھی، سال کے آغاز کے مقابلے میں 17% سے زیادہ، بینک کے کسٹمر ڈپازٹ بیلنس کو VND276,000 بلین تک بڑھا دیا۔

جس میں سے، انفرادی صارفین کی طرف سے متحرک ہونا تقریباً VND200,000 بلین تک پہنچ گیا، جو کہ 14% زیادہ ہے۔ خاص طور پر، کم لاگت والے سرمائے کے ذرائع (CASA اور غیر ملکی کرنسی) میں سال کے آغاز کے مقابلے میں 35% سے زیادہ کا اضافہ ہوا، جس سے سرمائے کی لاگت کو بہتر بنانے کی حکمت عملی میں مدد ملی، جس سے VIB کے 2024 کے سود کے اخراجات میں اسی مدت کے مقابلے میں 14% تک کمی واقع ہوئی۔

بینکوں میں کاسا تناسب 31/12/2024 تک (%)
ایس ٹی ٹی بینک 31 دسمبر 2024 31 دسمبر 2023
1 ٹیک کام بینک 40.9% 40%
2 ایم بی 39.1% 39.6%
3 ویت کامبینک 35.8% 33.9%
4 ایم ایس بی 26% 26.3%
5 VIETINBANK 24.2% 22.4%
6 اے سی بی 23.3% 22.9%
7 ٹی پی بینک 22.2% 21.9%
8 BIDV 19.7% 20%
9 سی بینک 19.2% 11.2%
10 ساکومبینک 18.1% 18.4%
11 او سی بی 14.7% 12.2%
12 EXIMBANK 14.7% 16.1%
13 پی جی بینک 14.6% 17.2%
14 VIB 14.1% 13.3%
15 وی پی بینک 14.1% 17.4%
16 ایبنک 12.6% 11.6%
17 ایچ ڈی بینک 11.9% 11.1%
18 ایل پی بینک 9.8% 9.7%
19 این سی بی 9.7% 6.3%
20 سائگون بنک 7.9% 7.3%
21 ایس ایچ بی 7.8% 10.1%
22 BVBANK 6.7% 5.8%
23 KIENLONGBANK 6.4% 6%
24 نام ایک بینک 6.3% 7.1%
25 ویت بینک 4.9% 8.3%
26 ویٹ اے بینک 4.1% 5%
27 بی اے سی اے بینک 3% 4%