ٹاپ 3 باقی سے بہت آگے ہیں۔

27 لسٹڈ بینکوں کی Q4 2024 کی مالی رپورٹوں کے مطابق، 16 بینکوں نے مثبت CASA نمو ریکارڈ کی۔

ان میں سے، 2024 میں CASA کے تناسب میں سب سے مضبوط پیش رفت کے ساتھ 5 بینک یہ ہیں: 31 دسمبر 2024 تک CASA تناسب 19.2% کے ساتھ SeABank، سال کے آغاز کے مقابلے میں 8 فیصد پوائنٹس کا اضافہ؛ NCB میں 3.4 فیصد پوائنٹس کا اضافہ ہوا، CASA 9.7 فیصد تک پہنچ گیا؛ OCB میں 2.5 فیصد پوائنٹس کا اضافہ ہوا، CASA 14.7 فیصد تک پہنچ گیا؛ Vietcombank میں 1.9 فیصد پوائنٹس کا اضافہ ہوا، CASA 35.8 فیصد تک پہنچ گیا۔ اور VietinBank میں 1.8 فیصد پوائنٹس کا اضافہ ہوا، CASA 24.2 فیصد تک پہنچ گیا۔

اس کے برعکس، گزشتہ سال کے دوران CASA میں 11 بینکوں نے کمی ریکارڈ کی۔ CASA میں کمی کے باوجود، MB، BIDV ، MSB، اور Sacombank اب بھی پچھلے سال اس تناسب کے لحاظ سے سرفہرست 10 بینکوں میں شامل ہیں۔

مزید خاص طور پر، سب سے زیادہ CASA تناسب کے ساتھ سرفہرست 10 بینک ہیں: Techcombank (40.9%)؛ MB (39.1%)؛ Vietcombank (35.8%)؛ MSB (26%)؛ VietinBank (24.2%)؛ ACB (23%)؛ ٹی پی بینک (22.2%)؛ BIDV (19.7%)؛ سی بینک (19.2%)؛ اور Sacombank (18.1%)۔

حالیہ برسوں میں، Techcombank CASA توازن کے لحاظ سے ایک رجحان کے طور پر ابھرا ہے۔ 2020 سے پہلے، CASA میں مارکیٹ کی قیادت کرنے والے سرفہرست 3 بینک عام طور پر ویت کام بینک، MB، اور Techcombank کے معروف نام تھے، جن کا CASA تناسب تقریباً 30% تھا۔

تاہم، 2020 تک، Techcombank 46.1% کے CASA تناسب کے ساتھ اپنے دو براہ راست حریفوں سے آگے نکل گیا تھا (39% کے ساتھ دوسرے نمبر پر MB اور 30% کے ساتھ Vietcombank کو پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا)۔

تب سے، CASA ڈپازٹ بیلنس ہمیشہ ایک خاص بات رہی ہے جسے Techcombank جب بھی اپنے کاروباری نتائج کا اعلان کرتا ہے فخر سے ظاہر کرتا ہے۔ 2021 میں اس وقت ریکارڈ 50.5 فیصد اضافہ ہوا جب بینک نے کیش لیس ادائیگیوں کو فروغ دینے کے لیے Covid-19 پر سرمایہ لگایا۔

ٹیک کام بینک کے سی ای او مسٹر جینز لوٹنر کے مطابق، ڈیٹا سے چلنے والے حل جیسے کہ خودکار دلچسپی پیدا کرنا، ٹیک کام بینک کے انعامات کا لائلٹی پروگرام، اور خوردہ فروشوں (مرچنٹس) کے لیے بہت سی نئی خصوصیات نے 2024 میں ڈیمانڈ ڈپازٹ بیلنس میں 27 فیصد اضافہ کیا ہے، جو کہ تقریباً VND3 SA کی ریکارڈ بلندی تک پہنچ گیا ہے۔ Q4 2024 کے آخر میں 40.9%۔

مندرجہ بالا حلوں کے علاوہ، SHS ریسرچ کے مطابق، 2024 میں ہٹ کنسرٹ "برادر اوورکومنگ اے تھاؤزنڈ ابٹیکلز" کا اسپانسر بننے نے مزید Gen Z صارفین کو بھی راغب کیا، اس طرح Techcombank کے CASA ڈپازٹ بیلنس کو بڑھانے میں مدد ملی، بینک کو اس کے سرمائے کی لاگت کو کم کرنے اور اپنے مسابقتی فائدہ کو مضبوط کرنے میں مدد ملی۔

خودکار سود والے کھاتوں میں جمع کردہ بیلنس کو چھوڑ کر، Techcombank کا CASA تناسب 37.4% ہے، جو MB (39.1%) سے پیچھے اور Vietcombank (35.8%) سے آگے ہے۔

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ Techcombank، MB، اور Vietcombank اب بھی CASA تناسب کے لحاظ سے ایک دوسرے کے ساتھ بہت قریب سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ ان تین "جنات" کے علاوہ، کسی دوسرے بینک نے کبھی بھی CASA کا تناسب 30% سے زیادہ حاصل نہیں کیا۔

CASA (کرنٹ اکاؤنٹ سیونگ اکاؤنٹ) کو راغب کرنے کے لیے، کئی بینک جیسے Techcombank، LPBank، اور VIB ایک "خودکار منافع پیدا کرنے" کی خصوصیت کو نافذ کر رہے ہیں۔ یہ خصوصیت صارفین کے بے کار فنڈز پر بہتر واپسی کے ساتھ لچکدار ادائیگی کے اختیارات کو یکجا کرتی ہے، جو کہ بیکار کیش فلو کو بہتر بنانے اور صارفین کی آمدنی بڑھانے میں مدد کرتی ہے۔

مثال کے طور پر، LPBank میں، گاہک کے کرنٹ اکاؤنٹ میں بیلنس خود بخود 4.3% فی سال کی شرح سے سود حاصل کرتا ہے۔ یہ مارکیٹ میں ریگولر کرنٹ اکاؤنٹس کی شرح سود سے 40 گنا زیادہ ہے۔

تاہم، خودکار منافع پیدا کرنے والی خصوصیت کو صرف LPBank نے نومبر 2024 کے آخر سے لاگو کیا تھا، لہذا یہ ابھی تک 2024 میں CASA میں واضح طور پر ظاہر نہیں ہوا ہے۔

2024 کے آخر میں LPBank کا CASA تناسب 9.8% تھا، جو سال کے آغاز کے مقابلے میں 0.1 فیصد پوائنٹس کا اضافہ ہے۔

CASA کے لیے مقابلہ

CASA (کرنٹ اکاؤنٹ ڈپازٹس) بینکنگ آپریشنز میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، جو بینکوں کو صارفین کو کریڈٹ پروڈکٹس پیش کرنے کے لیے فنڈنگ ​​کا ایک مستحکم اور سستا ذریعہ فراہم کرتا ہے۔ CASA لیکویڈیٹی کا اندازہ لگانے، بینکنگ آپریشنز میں استحکام اور وشوسنییتا کو یقینی بنانے کا ایک ٹول بھی ہے۔

ٹائم ڈپازٹس کے مقابلے میں، CASA عام طور پر بینک کے لحاظ سے 0.1% سے 0.5% فی سال کے درمیان نمایاں طور پر کم شرح سود پیش کرتا ہے۔ لہذا، بینک اس کم لاگت فنڈنگ ​​کے ذریعہ سے فائدہ اٹھانے کے لیے انفرادی کسٹمر اکاؤنٹس کی تعداد کو بڑھانے کے لیے مسلسل مقابلہ کر رہے ہیں۔

موجودہ درج کردہ بینکوں کے CASA تناسب کو دیکھیں، سب سے کم CASA تناسب والے بینکوں کے گروپ میں Bac A Bank، Viet A Bank، VietBank، Nam A Bank، اور KienlongBank شامل ہیں۔ ان میں سے پانچ میں سے چار بینکوں نے گزشتہ سال اپنے CASA تناسب میں کمی دیکھی۔

بینکوں کے لیے CASA تناسب کے حوالے سے کوئی خاص ضابطے نہیں ہیں۔ اگرچہ ایک اعلی CASA تناسب کو بینک کے لیے اچھا سمجھا جاتا ہے، لیکن بینکوں کے درمیان ان کے سائز اور منفرد کاروباری ماڈل کے لحاظ سے "اچھی پن" کی ڈگری مختلف ہو سکتی ہے۔

W-SEA bank 2025 (96).jpg
SeABank نے بینکاری نظام میں CASA کی بلند ترین شرح نمو حاصل کی۔ تصویر: ہوانگ ہا۔

بینکوں کے درمیان CASA (کرنٹ اکاؤنٹ سیونگ اکاؤنٹ) کی دوڑ تیزی سے شدید ہوتی جا رہی ہے۔ اس مقابلے میں، اگر بینک آگے بڑھنے کی امید رکھتے ہیں تو وہ ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل تبدیلی میں بھاری سرمایہ کاری کرنے پر مجبور ہیں۔

اے سی بی ایک ایسا بینک ہے جس نے اس دوڑ میں زبردست امنگ دکھائی ہے۔ 2024 میں بینک کا کل متحرک ہونا، بشمول کسٹمر کے ڈپازٹس اور سیکیورٹیز، VND 639 ٹریلین تک پہنچ گیا، جو کہ 2023 کے مقابلے میں 19.4% زیادہ ہے۔ CASA کا تناسب 2023 میں 22.9% سے بڑھ کر 2024 میں 23.3% ہو گیا۔

2019-2024 کی مدت کے دوران ڈیجیٹل تبدیلی میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کرکے، ACB نے ACB ONE Digital Bank کو اپنی روایتی بینکنگ خدمات کے ساتھ ساتھ ایک اہم کاروباری چینل کے طور پر تیار کیا ہے۔

نتیجے کے طور پر، ACB نے اپنے ڈپازٹ چینلز کو وسعت دی ہے اور نئے گاہکوں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے، اس کے بازار میں حصہ بڑھایا ہے۔ ACB نے اس مدت کے دوران آن لائن لین دین کی تعداد میں 98% اور آن لائن لین دین کی قدر میں 75% اضافے کے ساتھ جامع سالانہ ترقی بھی حاصل کی۔

اسی طرح، جب کہ پورے بینکنگ سسٹم میں ڈپازٹ میں اضافہ کم ہے، VIB کے صارفین کے ڈپازٹس نے شاندار نمو برقرار رکھی ہے، جو سال کے آغاز سے لے کر 17% سے زیادہ ہے، جس سے بینک کا کل کسٹمر ڈپازٹ بیلنس VND 276,000 بلین تک پہنچ گیا ہے۔

اس کل میں سے، انفرادی صارفین کے ذخائر تقریباً VND 200,000 بلین تک پہنچ گئے، جو کہ 14% کا اضافہ ہے۔ خاص طور پر، کم لاگت کے فنڈنگ ​​کے ذرائع (CASA اور غیر ملکی کرنسی) میں سال کے آغاز کے مقابلے میں 35% سے زیادہ کا اضافہ ہوا، جس سے سرمائے کی لاگت کو بہتر بنانے کی حکمت عملی میں مدد ملی، 2024 میں VIB کے سود کے اخراجات کو اسی مدت کے مقابلے میں 14% تک کم کرنے میں مدد ملی۔

31 دسمبر 2024 تک بینکوں میں کاسا تناسب (%)
نہیں بینک 31 دسمبر 2024 31 دسمبر 2023
1 ٹیک کام بینک 40.9% 40%
2 ایم بی 39.1% 39.6%
3 ویت کامبینک 35.8% 33.9%
4 ایم ایس بی 26% 26.3%
5 VIETINBANK 24.2% 22.4%
6 اے سی بی 23.3% 22.9%
7 ٹی پی بینک 22.2% 21.9%
8 ایم بی 19.7% 20%
9 سی بینک 19.2% 11.2%
10 ساکومبینک 18.1% 18.4%
11 او سی بی 14.7% 12.2%
12 EXIMBANK 14.7% 16.1%
13 پی جی بینک 14.6% 17.2%
14 VIB 14.1% 13.3%
15 وی پی بینک 14.1% 17.4%
16 ایبنک 12.6% 11.6%
17 ایچ ڈی بینک 11.9% 11.1%
18 ایل پی بینک 9.8% 9.7%
19 این سی بی 9.7% 6.3%
20 سائگون بنک 7.9% 7.3%
21 ایس ایچ بی 7.8% 10.1%
22 BVBANK 6.7% 5.8%
23 KIENLONGBANK 6.4% 6%
24 نام ایک بینک 6.3% 7.1%
25 ویت بینک 4.9% 8.3%
26 ویٹ اے بینک 4.1% 5%
27 بی اے سی اے بینک 3% 4%