تخطط CII لإصدار سندات قابلة للتحويل بقيمة إضافية تبلغ 1,977.8 مليار دونج
في 25 ديسمبر 2023، ستُنهي شركة مدينة هو تشي منه للاستثمار في البنية التحتية المساهمة (رمزها CII) قائمة المساهمين في اجتماعها الاستثنائي. ومن المتوقع أن تُقدّم الشركة للمساهمين تعديلاً على خطة إصدار الحزمة الثانية من السندات القابلة للتحويل، والتي وافق عليها اجتماع المساهمين في مايو 2023.
هذه حزمة سندات قابلة للتحويل، بقيمة اسمية قدرها 1,977.8 مليار دونج فيتنامي، بدون ضمانات أو مذكرات اكتتاب. تُصدر السندات القابلة للتحويل للمساهمين الحاليين بنسبة 20:1، أي ما يعادل حق المساهمين الذين يملكون 20 سهمًا في شراء سند جديد واحد بقيمة اسمية قدرها 100,000 دونج فيتنامي للسند الواحد.
تخطط CII لتعديل خطة التعبئة الخاصة بها إلى 1،977.8 مليار دونج (صورة TL)
السندات الصادرة مدتها عشر سنوات، بمعدل فائدة ثابت قدره ١٠٪ سنويًا لأول أربع فترات. أما بالنسبة لفترات الفائدة التالية، فسيتم حساب معدل الفائدة باستخدام متوسط سعر الفائدة المرجعي في بنك فيتكوم بالإضافة إلى ٢.٥٪ سنويًا.
الغرض من رأس مال إصدار هذه السندات هو سداد ديون سندات CII. وسيتم تخصيص 500 مليار دونج لسداد ديون سندات CIIB2023009، و590 مليار دونج لسداد ديون سندات CIIB2124001. كما تخطط الشركة للمساهمة بمبلغ 1,200 مليار دونج في شركة Ninh Thuan BOT One Member المحدودة، وشراء سندات الشركات الصادرة عن هذه الوحدة.
في الفترة من 26 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 28 ديسمبر/كانون الأول 2023، أصدرت شركة هو تشي منه للاستثمار في البنية التحتية الدفعة الأولى من السندات القابلة للتحويل بنسبة 10:1. وبلغ إجمالي المبلغ المُجمّع 2,840.2 مليار دونج فيتنامي. استُخدم منها 1,200 مليار دونج في سندات شركة نينه ثوان بي أو تي ون ميمبر المحدودة، و1,640.2 مليار دونج في سندات أصدرتها شركة هانوي هاي واي للاستثمار والإنشاءات المساهمة.
CII تعيد هيكلة مصادر رأس المال، والإيرادات تنخفض بنسبة 65٪
تُعدّ خطة إصدار السندات جزءًا من خطة إعادة هيكلة رأس مال شركة CII لخفض نسبة الدين في الرافعة المالية للشركة. وبناءً على ذلك، تخطط CII لإصدار سندات قابلة للتحويل بقيمة 7,000 مليار دونج إضافية. وأفادت الشركة بأنه في حال استكمال الخطة، سينخفض معدل الدين إلى حقوق الملكية من 2.2 مرة إلى 1.1 مرة.
خلال فترة إعادة الهيكلة، سجلت إيرادات شركة CII في الربع الثالث انخفاضًا ملحوظًا. وبلغت إيرادات الربع الثالث 761.2 مليار دونج فيتنامي، بانخفاض قدره 65.5% عن الفترة نفسها. وبلغت تكلفة المبيعات 466.3 مليار دونج فيتنامي، وبلغ إجمالي الربح 265.7 مليار دونج فيتنامي، بانخفاض قدره 19.2%.
ارتفعت الإيرادات المالية خلال هذه الفترة بنسبة 83.5% لتصل إلى 270.6 مليار دونج فيتنامي. في المقابل، ارتفعت المصروفات المالية أيضًا بنسبة 15.1% لتصل إلى 371.8 مليار دونج فيتنامي. بلغت مصروفات الفوائد وحدها 267.9 مليار دونج فيتنامي. وبلغت مصروفات إدارة الأعمال ومصروفات المبيعات 12.9 مليار دونج فيتنامي و68.1 مليار دونج فيتنامي على التوالي. وبلغ الربح بعد الضريبة في الربع الثالث 107.3 مليار دونج فيتنامي، بزيادة قدرها 9.7% عن الفترة نفسها.
في هيكل رأس مال شركة CII، انخفض إجمالي المطلوبات بأكثر من النصف مقارنةً ببداية العام، من 20,258.5 مليار دونج إلى 10,022.6 مليار دونج فقط. وانخفضت الديون طويلة الأجل من 9,415 مليار دونج إلى 7,791.1 مليار دونج. وبلغت حقوق الملكية 8,058 مليار دونج، وبلغت الأرباح المتراكمة غير الموزعة بعد الضريبة 2,441.5 مليار دونج.
فضيحة بيع القادة لرؤوس أموالهم تؤدي إلى انخفاض حاد في أسعار الأسهم.
مؤخرًا أيضًا، أبدى مساهمو CII اهتمامًا بالغًا بقضية السيد لي كوك بينه، المدير العام للشركة، وزوجته، اللذين تخلصا فجأةً من جميع أسهمهما البالغة قرابة 10 ملايين سهم. بعد هذه الصفقة، انخفضت نسبة ملكية السيد بينه وزوجته إلى 0%.
على الرغم من أن السيد بينه طمأن المساهمين، موضحًا أن عملية التخارج كانت تهدف إلى توفير المال لمواصلة الاستثمار في سندات CII القابلة للتحويل، إلا أنه خلال فترة تخارج السيد بينه، شهد سعر سهم CII أيضًا تطورات سلبية.
من ١٠ إلى ٢٣ أكتوبر، وخلال الفترة التي باع فيها السيد بينه وزوجته ١٠ ملايين سهم من أسهم CII، انخفض سعر هذا الرمز من ١٨,٤٠٠ دونج فيتنامي للسهم إلى ١٥,٦٠٠ دونج فيتنامي فقط للسهم. وفي جلسة التداول في ٥ ديسمبر ٢٠٢٣، تعافى سهم CII للتو ليصل إلى حوالي ١٧,٥٠٠ دونج فيتنامي للسهم.
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)