مجالات الاستثمار المفضلة لدى وارن بافيت

[إعلان_1]

تشكل التكنولوجيا الآن نصف محفظة شركة بيركشاير هاثاواي - الشركة التي يرأسها بوفيت، تليها التمويل والطاقة.

وارن بافيت هو أحد أنجح المستثمرين في العالم . يُعرف بـ"حكيم أوماها" لتأسيسه شركة بيركشاير هاثاواي الاستثمارية. ويُصنّف بافيت حاليًا سادس أغنى شخص في العالم، بثروة تُقدّر بـ 120 مليار دولار أمريكي، وفقًا لمجلة فوربس.

دائمًا ما يتابع المستثمرون حول العالم تحركات بافيت وأقواله ويقلّدونها. إذا كنت تخطط لمحفظتك الاستثمارية، يمكنك الرجوع إلى مجالات الملياردير المفضلة.

تمويل

وارن بافيت في اجتماع مساهمي بيركشاير هاثاواي. الصورة: رويترز — وارن بافيت في اجتماع مساهمي بيركشاير هاثاواي. الصورة: *رويترز*

لطالما كان التمويل استثمارًا مفضلًا لشركة بيركشاير هاثاواي. استحوذت الشركة على أمريكان إكسبريس لمدة 29 عامًا. تمتلك بيركشاير الآن أكثر من 20% من أسهم الشركة، بقيمة 25 مليار دولار، أي ما يعادل حوالي 7% من محفظة بيركشاير الاستثمارية.

ومع ذلك، يبقى هذا أقل من بنك أوف أمريكا. تمتلك بيركشاير أكثر من 32 مليار دولار من أسهم البنوك الأمريكية، أي ما يقارب 9% من محفظتها. كما تمتلك حصصًا في شركات كبرى أخرى في القطاع المالي، بما في ذلك كابيتال وان، وسيتي جروب، وماستركارد، وفيزا.

طاقة

الطاقة أيضًا من المجالات المفضلة لدى بافيت. بدأت شركة سادس أغنى ملياردير في العالم الاستثمار في هذا القطاع عام ٢٠٢٢، محققةً بذلك خطوة شراء أسهم شركة النفط والغاز "أوكسيدنتال بتروليوم". وبحلول يونيو ٢٠٢٣، امتلكت "بيركشاير هاثاواي" أكثر من ٢٥٪ من أسهم "أوكسيدنتال"، أي ما يعادل ٤.١٪ من محفظتها الاستثمارية.

تمتلك بيركشاير هاثاواي أيضًا أسهمًا في شيفرون بقيمة 20 مليار دولار، أي ما يقارب 6% من محفظتها. وتشكل أسهم أوكسيدنتال وشيفرون معًا حوالي 10% من محفظة بيركشاير. ولم يُخفِ بافيت نيته شراء المزيد من أسهم أوكسيدنتال.

السلع الاستهلاكية الأساسية

من أشهر أقوال بافيت: "أعتقد أن السعادة تُحدث فرقًا كبيرًا في طول العمر. أشعر بسعادة أكبر عند تناول الآيس كريم وشرب الصودا". استثمرت بيركشاير في شركة كوكاكولا - إحدى أشهر شركات المشروبات عالميًا - لمدة 34 عامًا، بقيمة 24 مليار دولار أمريكي في أسهمها. وهذا يُعادل 9.2% من أسهم كوكاكولا المتداولة في السوق.

وتمتلك شركة بافيت أيضًا 26.5% من شركة كرافت هاينز، والتي تبلغ قيمتها 11 مليار دولار.

تكنولوجيا

لطالما تجنب بافيت الاستثمار في قطاع التكنولوجيا، إذ يُفضّل عدم الاستثمار في مجالات لا يفهمها. ومع ذلك، فقد أدى ذلك أيضًا إلى إضاعة بيركشاير العديد من الفرص مع شركات التكنولوجيا العملاقة. لم تبدأ بيركشاير هاثاواي بشراء أسهم آبل إلا في عام ٢٠١٦.

آبل شركة تقنية، تُنتج منتجات رائجة مثل آيفون وماك وآيباد. مع ذلك، يرى بافيت آبل كشركة سلع استهلاكية. وقال إن العديد من الأمريكيين مخلصون لشركة آبل لدرجة أنهم سيتوقفون عن شراء سيارة أخرى، لكنهم لن يتخلوا عن هواتف آيفون.

في اجتماع مساهمي بيركشاير هاثاواي في مايو 2023، وصفت أسطورة الاستثمار شركة آبل بأنها "أفضل استثمار قمنا به على الإطلاق". تُمثل آبل حاليًا 45% من محفظة بيركشاير، بقيمة تقارب 163 مليار دولار. كما استثمرت بيركشاير 4 مليارات دولار في شركة تصنيع أجهزة الكمبيوتر HP.

فهل ينبغي للمستثمرين الاستثمار مثل بافيت؟ في الواقع، لا توجد محفظة استثمارية تناسب الجميع، لأن لكل شخص أهدافًا مالية ودرجة تحمل مختلفة للمخاطر.

تتكون محفظة بافيت الاستثمارية بشكل كبير من شركات عريقة ذات قيمة عالية، تُهيمن على قطاعاتها. كما أن أسهم الشركات المالية، والسلع الاستهلاكية الأساسية، والطاقة عادةً ما تكون أقل تقلبًا، وتُدرّ أرباحًا كبيرة.

تُعدّ شركة آبل من الشركات المُفضّلة في وول ستريت، لكن هذا لا يعني أن على المستثمرين بناء نصف محافظهم الاستثمارية حول شركة التكنولوجيا مثل بيركشاير. يقول الخبراء إن محفظة بيركشاير تُمثّل نقطة انطلاق جيدة لفهم ما يجعل الشركة جذابة من وجهة نظر مستثمرين مثل بافيت، ومن ثمّ تعديل خياراتك الاستثمارية بناءً على توقعاتك وقدرتك على تحمّل المخاطر.

ها ثو (وفقًا لأسعار Go Banking)

[إعلان 2]
رابط المصدر