সুদ বহির্ভূত আয় থেকে ব্যাংকগুলো বড় মুনাফা করে

এই বছরের প্রথমার্ধে, অনেক ব্যাংক ঋণ কার্যক্রম থেকে রাজস্ব হ্রাস পেয়েছে, তবে সুদ-বহির্ভূত ব্যবসায়িক কার্যক্রম থেকে প্রচুর মুনাফা অর্জন করেছে। বিশেষ করে, ঋণ আদায় এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বৃদ্ধির কারণে অনেক ব্যাংক অন্যান্য কার্যক্রম থেকে মুনাফায় তীব্র বৃদ্ধি পেয়েছে।

২০২৫ সালের প্রথমার্ধে ব্যাংকিং শিল্পের সবচেয়ে উজ্জ্বল দিকগুলির মধ্যে একটি হল সুদ-বহির্ভূত আয়।

সুদ-বহির্ভূত আয়ের অফসেটে শক্তিশালী বৃদ্ধি, নেট সুদের মার্জিনে হ্রাস

২০২৫ সালের দ্বিতীয় প্রান্তিকের আর্থিক প্রতিবেদনে দেখা গেছে যে এই বছরের প্রথমার্ধে, সুদ-বহির্ভূত আয় ব্যাংকিং শিল্পের অন্যতম উজ্জ্বল দিক ছিল।

উদাহরণস্বরূপ, ACB- তে, বছরের প্রথম ৬ মাসে মোট পরিচালন আয় গত বছরের একই সময়ের তুলনায় নগণ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, এমনকি নেট সুদের আয়ও ৫.৭% কমেছে, কিন্তু সুদ-বহির্ভূত আয় প্রায় ৪০% বৃদ্ধি পেয়েছে, বৈদেশিক মুদ্রা বাণিজ্য, বিনিয়োগ সিকিউরিটিজ বাণিজ্য, ঋণ সংগ্রহ এবং ঝুঁকি পরিচালনার বিশাল অবদানের জন্য ধন্যবাদ।

একইভাবে, VIB-তে, এই বছরের প্রথম ৬ মাসে নিট সুদের আয় ১১%-এরও বেশি কমেছে, যেখানে সুদ-বহির্ভূত আয় প্রায় ২০% বৃদ্ধি পেয়েছে। LPBank-এ, নিট সুদের আয় ১.৩% কমেছে, যেখানে সুদ-বহির্ভূত আয় ১৭.৩% বৃদ্ধি পেয়েছে। SHB- তে, নিট সুদের আয় ৫৩% বৃদ্ধি পেয়েছে, যেখানে সুদ-বহির্ভূত আয় ১৬৩% বৃদ্ধি পেয়েছে। MB-তে, সুদ-বহির্ভূত আয় ৩০% বৃদ্ধি পেয়েছে, যেখানে নিট সুদের আয় ২২.৮% বৃদ্ধি পেয়েছে।

"আমানতের সুদের হারে তীব্র প্রতিযোগিতার প্রেক্ষাপটে, যার ফলে নেট সুদের মার্জিন (NIM) সংকুচিত হচ্ছে এবং নেট সুদের আয় চাপের মুখে পড়ছে, অনেক ব্যাংক ঐতিহ্যবাহী ঋণ কার্যক্রমের বাইরে তাদের রাজস্ব উৎসকে বৈচিত্র্যময় করার জন্য সক্রিয়ভাবে সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সম্প্রসারণ করছে। এটি মধ্যমেয়াদে একটি সাধারণ প্রবণতা হয়ে উঠতে পারে," SSI রিসার্চের একজন বিশ্লেষক বলেছেন।

উল্লেখযোগ্যভাবে, এই বছরের প্রথমার্ধে, অনেক ব্যাংক অন্যান্য ব্যবসায়িক কার্যক্রম থেকে মুনাফায় তীব্র বৃদ্ধি রেকর্ড করেছে, এমনকি কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, মূলত ঋণ আদায় এবং ঝুঁকি পরিচালনার বৃদ্ধির কারণে।

বিশেষ করে, টেককমব্যাংকের বেশিরভাগ ব্যবসায়িক কার্যক্রম ২০২৪ সালের একই সময়ের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে, তবে অন্যান্য কার্যক্রম থেকে নিট মুনাফা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৩.১ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে (এই বিভাগ থেকে লাভের ৬৬% এরও বেশি এসেছে নিষ্পত্তিকৃত ঋণ থেকে)। ACB-তে, অন্যান্য কার্যক্রম থেকে নিট মুনাফাও ২.৯ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। LPBank- এ, নিষ্পত্তিকৃত ঋণ থেকে রাজস্ব ২০২৪ সালের একই সময়ের তুলনায় ২.৩ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা ব্যাংকের অন্যান্য কার্যক্রম থেকে নিট মুনাফা ২.২ গুণ বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে।

কিয়েনলংব্যাংকের অন্যান্য ব্যবসায়িক কার্যক্রম থেকে নিট মুনাফা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৩ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে (বিশেষ করে, ঝুঁকি বিধান দ্বারা পরিচালিত খারাপ ঋণ সংগ্রহ ২.৮ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে)। এসএইচবিতে এই সংখ্যা ১.৫ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ইতিমধ্যে, ভিপিব্যাংক, ভিআইবি এবং এমবি যথাক্রমে ৪৯%, ৬৩% এবং ৮২% বৃদ্ধি রেকর্ড করেছে।

ভিপিব্যাংক সিকিউরিটিজ কোম্পানির বিশ্লেষক মিসেস লে থু উয়েন বলেন, ঋণ প্রতিষ্ঠানের খারাপ ঋণ নিষ্পত্তির পাইলট পদ্ধতিতে জাতীয় পরিষদের রেজোলিউশন নং 42/2017/QH14 এর বৈধতা সুরক্ষিত সম্পদ পরিচালনার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড় তৈরি করছে, যা ব্যাংকগুলিকে মূলধন পুনরুদ্ধারের গতি বাড়াতে সহায়তা করবে। এটি আগামী সময়ে অনেক ব্যাংককে খারাপ ঋণ থেকে রাজস্ব বৃদ্ধি করতে সহায়তা করবে, বিশেষ করে ভোক্তা ঋণের একটি বড় অংশ সহ ব্যাংকগুলিকে।

সুদ-বহির্ভূত আয় আর "সহায়ক" নয়

বর্তমানে, সুদের আয় এখনও ব্যাংকগুলির মোট পরিচালন আয়ের ৭০-৯০%, তবে সুদ-বহির্ভূত আয় ক্রমবর্ধমান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যার ফলে অসামান্য প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনেক ব্যাংক এটিকে পূর্ববর্তী সময়ের মতো "সহায়ক" না করে একটি কৌশলগত ব্যবসায়িক বিভাগ হিসেবে বিবেচনা করে।

মিসেস লে থু উয়েনের মতে, এনআইএম নিম্নমুখী প্রবণতার প্রেক্ষাপটে, সুদ-বহির্ভূত আয় মোট পরিচালন আয় এবং কর-পূর্ব মুনাফা বজায় রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

"আমরা বিশ্বাস করি যে ২০২৫ সালের দ্বিতীয় প্রান্তিকে সুদ-বহির্ভূত আয়ের বৃদ্ধি কিছু ব্যাংকের NIM-এর পতনকে আংশিকভাবে ক্ষতিপূরণ দেবে। এটি এই ব্যাংকগুলিকে স্থিতিশীল মোট পরিচালন আয় এবং কর-পূর্ব মুনাফা বজায় রাখতে সহায়তা করবে," মিসেস উয়েন বিশ্লেষণ করেছেন।

বর্তমানে, টেককমব্যাংক, স্যাকমব্যাংক, ভিপিব্যাংক, এসিবি, ভিয়েটিনব্যাংক, এমবি এর মতো ব্যাংকগুলির সুদ-বহির্ভূত আয় থেকে উচ্চ অবদানের হার রয়েছে। অনেক ব্যাংক, তাদের বহু-স্তরযুক্ত ডিজিটাল ইকোসিস্টেমের জন্য ধন্যবাদ, সুদ-বহির্ভূত আয় বৃদ্ধির জন্য তাদের সুবিধাগুলি কাজে লাগিয়েছে।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, বেশ কয়েকটি ব্যাংক সিকিউরিটিজ এবং বীমা কোম্পানিগুলির একীভূতকরণ এবং অধিগ্রহণ (M&A) প্রচার করেছে যাতে এই ক্ষেত্রগুলিতে বাজার অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি পায়, অথবা পরিষেবা ফি থেকে রাজস্ব বৃদ্ধিতে সহায়তা করার জন্য সিকিউরিটিজ খাতে সম্প্রসারণ করেছে এবং ইকোসিস্টেম বিকাশের জন্য গ্রাহক নেটওয়ার্ককে কার্যকরভাবে কাজে লাগাতে পারে। এই বছরের প্রথমার্ধে, বেশ কয়েকটি ব্যাংক সিকিউরিটিজ কোম্পানিগুলির (Sacombank, SeABank, MSB) শেয়ার কেনার অথবা সিকিউরিটিজ কোম্পানিগুলির (OCB, VIB) সাথে কৌশলগত সহযোগিতা করার পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে।

ভিআইএস রেটিং কোম্পানির বিশ্লেষক মিসেস নগুয়েন হা মাই বলেন, তীব্র প্রতিযোগিতার চাপে থাকা, মুনাফার মার্জিন কম থাকা এবং ঋণ বৃদ্ধির সীমা এখনও প্রযোজ্য থাকার প্রেক্ষাপটে, ব্যাংকগুলি লাভজনকতা উন্নত করার জন্য তাদের সিকিউরিটিজ ব্যবসা সম্প্রসারণ করছে তা বোধগম্য। ২০২৪ সালে, টেককম সিকিউরিটিজ জয়েন্ট স্টক কোম্পানি (টিসিবিএস) এর মতো ব্যাংকগুলির সাথে যুক্ত কিছু সিকিউরিটিজ কোম্পানি মূল ব্যাংকের মুনাফায় উল্লেখযোগ্যভাবে (প্রায় ২০%) অবদান রেখেছিল।

সুদ-মুক্ত ব্যবসায়িক কার্যক্রমের তালিকায়, ব্যাংকিং বিশেষজ্ঞরা মূল্যায়ন করেন যে বৈদেশিক মুদ্রা বাণিজ্য, সম্পদ বিনিয়োগ (সরকারি বন্ড, তহবিল সার্টিফিকেট, ইত্যাদি), এবং পেমেন্ট পরিষেবাগুলি আর "সোনার রাজহাঁস" নয়। এদিকে, সিকিউরিটিজ এবং বীমা খাতের এখনও অনেক জায়গা রয়েছে।

এছাড়াও, সোনা এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ প্রতিষ্ঠিত হলে অনেক ব্যাংক সম্পদ ব্যবস্থাপনা খাতকে লক্ষ্য করবে। যেসব ব্যাংক ডিজিটাল সম্পদের খেলায় "দ্রুত" প্রবেশ করতে পারে তারা কেবল পরিষেবা ফি বৃদ্ধি করেই নয়, উচ্চ-মূল্যবান ক্লায়েন্টদের সাথে সম্পর্ক জোরদার করেও ব্যাপকভাবে উপকৃত হবে।

তবে, এসএসআই রিসার্চ বিশ্লেষকরা সতর্ক করে দিয়েছেন যে এই পরিষেবা প্রদান ব্যাংকগুলির জন্য অনেক ঝুঁকি তৈরি করে, যার ফলে ব্যাংকগুলিকে তাদের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাঠামো এবং আইনি সম্মতি ব্যবস্থাগুলি সেই অনুযায়ী আপগ্রেড করতে হবে।

সূত্র: https://baodautu.vn/ngan-hang-lai-lon-nho-thu-ngoai-lai-d345605.html