ব্যাংকগুলি থেকে ইতিবাচক সংকেত: মূলধন ব্যয় হ্রাস পাচ্ছে, খেলাপি ঋণ "ধীরগতির" হচ্ছে

[বিজ্ঞাপন_১]

ANTD.VN - কম সুদের মূলধন সংগ্রহের উৎসগুলি ব্যাংকগুলিকে মূলধন ব্যয় কমাতে সাহায্য করে, যার ফলে নিট মুনাফার মার্জিন উন্নত হয়। খারাপ ঋণ এখনও বাড়ছে, কিন্তু গ্রুপ 2 ঋণের অনুপাত ধীরে ধীরে হ্রাস পাচ্ছে, যা দেখায় যে খারাপ ঋণ গঠনের হার ধীর হয়ে আসছে।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকিং খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি কম

ভিএনডাইরেক্ট সিকিউরিটিজ কোম্পানি ২০২৩ সালের তৃতীয় প্রান্তিকের জন্য তাদের ব্যাংকিং শিল্পের ব্যবসায়িক ফলাফলের প্রতিবেদন ঘোষণা করেছে।

তদনুসারে, ২০২৩ সালের তৃতীয় ত্রৈমাসিকের শেষ নাগাদ, সিস্টেম-ব্যাপী ঋণ বৃদ্ধি বছরের শুরুর তুলনায় ৭.০% এ পৌঁছাবে - যা গত বছরের একই সময়ের ১১.০% এর তুলনায় অনেক কম, তবে ২০২৩ সালের আগস্টের শেষে ৪.৪৮% থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক ভিয়েটকমব্যাংক এবং বিআইডিভির ঋণ প্রবৃদ্ধি আগের প্রান্তিকের তুলনায় যথাক্রমে ১.০% এবং ১.৪% ছিল, যা শীর্ষ ২৫টি বৃহত্তম তালিকাভুক্ত ব্যাংকের গড় ঋণ প্রবৃদ্ধি ২.৪% এর তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম। বিশেষজ্ঞদের মতে, দুর্বল ঋণ প্রবৃদ্ধি হলো দুর্বল ঋণ চাহিদার ফলাফল কারণ অর্থনীতি এখনও পুরোপুরি পুনরুদ্ধার হয়নি এবং এই ব্যাংকগুলির ঋণ ঝুঁকি গ্রহণের ক্ষমতা কম।

ইতিমধ্যে, কিছু জয়েন্ট স্টক বাণিজ্যিক ব্যাংক (JSC) কর্পোরেট গ্রাহকদের ঋণ দেওয়ার উপর জোর দিয়ে শক্তিশালী ঋণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে VPBank, যা আগের প্রান্তিকের তুলনায় 6.4% বৃদ্ধি পেয়েছে, VIB 4.6%, LPBank 4.0% বৃদ্ধি পেয়েছে।

VNDirect বিশ্বাস করে যে চতুর্থ প্রান্তিকে, কর্পোরেট গ্রাহক ঋণের একটি বৃহৎ অংশ এবং বৃহৎ ঋণ বৃদ্ধির সীমা (VPBank, MB, HDBank ) সহ ব্যাংকগুলি শিল্পে ঋণ বৃদ্ধিতে তাদের শীর্ষস্থানীয় অবস্থান বজায় রাখবে।

"আমরা ২০২৩ সালের জন্য আমাদের ১০% বার্ষিক ঋণ প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস বজায় রেখেছি, যা তৃতীয় প্রান্তিকের শেষে ৭.০% ছিল, কিন্তু এখনও SBV দ্বারা নির্ধারিত ১৪% লক্ষ্যমাত্রার নিচে," প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।

Lãi suất huy động thấp giúp các ngân hàng giảm chi phí vốn

কম সুদের হার ব্যাংকগুলিকে মূলধন ব্যয় কমাতে সাহায্য করে

কম সুদের হার মূলধন ব্যয় কমাতে সাহায্য করে

তথ্য অনুসারে, তৃতীয় প্রান্তিকে ২৫টি তালিকাভুক্ত ব্যাংকের মোট এনআইএম (নেট ইন্টারেস্ট মার্জিন) ৪৭ বেসিস পয়েন্ট কমে ৩.৩২% হয়েছে। ২২/২৫টি ব্যাংকের এনআইএম একই সময়ের তুলনায় কমেছে কারণ ঋণের সুদের হার বৃদ্ধির হার এই ব্যাংকগুলির গ্রাহকদের সহায়তার জন্য সংগ্রহ ব্যয় বৃদ্ধির হারের তুলনায় কম।

মিড- এবং লার্জ-ক্যাপ জয়েন্ট স্টক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির মধ্যে, শুধুমাত্র স্যাকমব্যাংক, ভিআইবি এবং ভিয়েটিনব্যাংক একই সময়ের তুলনায় স্থিতিশীল বা উচ্চতর এনআইএম বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। বিশেষ করে, ভিআইবি এবং ভিয়েটিনব্যাংক তাদের মূলধন কাঠামোতে মূলধন ব্যয় কমাতে একই সময়ের তুলনায় উচ্চ আন্তঃব্যাংক ঋণ অনুপাতের সুবিধা গ্রহণ করেছে (২০২২ সালের পর থেকে ব্যাংকগুলির সর্বনিম্ন অনুপাত ছিল)।

স্যাকমব্যাংকের জন্য, সুদের চাপ আর না থাকায় ২০২৩ সালে এনআইএম প্রবৃদ্ধি জোরালোভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

ইতিমধ্যে, VPBank এবং Techcombank-এর মতো উচ্চ কর্পোরেট বন্ড মালিকানা অনুপাত সম্পন্ন ব্যাংকগুলির NIM সবচেয়ে বেশি হ্রাস পেয়েছে।

তবে, একটি ইতিবাচক লক্ষণ ছিল কারণ শিল্পের মূলধন ব্যয় আগের ত্রৈমাসিকের তুলনায় 33 বেসিস পয়েন্ট কমেছে এবং 2022 সালের শুরুর পর থেকে এটি প্রথম ত্রৈমাসিক হ্রাস (আগের ত্রৈমাসিকের তুলনায়)।

এর প্রধান কারণ হলো কম খরচের তহবিল উৎসগুলি কার্যকর হতে শুরু করেছে এবং CASA অনুপাত বৃদ্ধি পেয়েছে (২০২২ সালের দ্বিতীয় প্রান্তিকের শেষে ১৮.১% থেকে ২০২৩ সালের তৃতীয় প্রান্তিকের শেষে ১৮.৯%)।

“চতুর্থ প্রান্তিকে, আমরা আশা করছি তহবিল খরচ আরও কমবে কারণ ব্যাংকগুলির তহবিল মিশ্রণে কম খরচের আমানতের পরিমাণ বেশি থাকবে (তৃতীয় প্রান্তিকে সমস্ত মেয়াদে আমানতের হার উল্লেখযোগ্যভাবে ৪০-১০০ বেসিস পয়েন্ট কমেছে)।

"তবে, বর্তমানে দুর্বল ঋণ চাহিদার প্রেক্ষাপটে NIM তাৎক্ষণিকভাবে উন্নত নাও হতে পারে। আমরা বিশ্বাস করি যে উচ্চ ব্যক্তিগত ঋণ অনুপাত এবং কম USD সংহতকরণ অনুপাত সহ কিছু ব্যাংকের NIM উন্নত করার জন্য অন্যান্য ব্যাংকের তুলনায় আরও ভাল সুযোগ থাকবে" - VNDirect বিশেষজ্ঞরা পূর্বাভাস দিয়েছেন।

২০২৪ সালে, ভিএনডাইরেক্ট বিশ্বাস করে যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে সাথে ঋণের চাহিদা ফিরে আসার কারণে এনআইএম সম্ভবত পুনরুদ্ধার করবে।

মন্দ ঋণ গঠনের গতি কমে গেছে।

তালিকাভুক্ত শীর্ষ ২৫টি বৃহত্তম ব্যাংকের খারাপ ঋণের অনুপাত তৃতীয় প্রান্তিকের শেষে ২.২৪%-এ ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা বজায় রেখেছে, যা ২০১৭ সালের পর সর্বোচ্চ স্তর। তবে, তৃতীয় প্রান্তিকের শেষে খারাপ ঋণের আওতা মাত্র ৯৪%-এ সামান্য কমেছে, যা দ্বিতীয় প্রান্তিকের শেষে ৯৮% ছিল এবং ২০২০ সালের শেষের দিকে সমান। এটি বছরের পর বছর ধরে শিল্পের উন্নত প্রভিশন বাফার দেখায়।

এছাড়াও, একটি ইতিবাচক সংকেত হল যে গ্রুপ ২ ঋণের (যার জন্য মনোযোগ প্রয়োজন এমন ঋণ) মোট শতাংশ দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের শেষে ২.৫% থেকে কমে ২.৩% হয়েছে, যা দেখায় যে খারাপ ঋণ গঠনের গতি ধীর হচ্ছে।

তবে, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এখনও কঠিন হওয়ার প্রেক্ষাপটে, বিশেষজ্ঞরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে আগামী প্রান্তিকে প্রভিশনিং খরচ ব্যাংকগুলির মুনাফা হ্রাস করতে থাকবে। উচ্চ প্রভিশনিং বাফার (ভিয়েতকমব্যাংক ২৭০%, ভিয়েতনামব্যাংক ১৭২%, বিআইডিভি ১৫৮%) সহ ব্যাংকগুলি অন্যান্য ব্যাংকের তুলনায় প্রভিশনিংয়ের উপর কম চাপের সম্মুখীন হবে।

[বিজ্ঞাপন_২]
উৎস লিঙ্ক