Společnost Vietcap Securities nabídne strategickým investorům 143,63 milionu akcií.

Společnost Vietcap nabídne strategickým investorům 143,63 milionu akcií, přičemž princip stanovení nabídkové ceny není nižší než účetní hodnota společnosti k 31. prosinci 2023, která činí 16 849 VND/akcii (na základě auditovaných účetních závěrek za rok 2023).

Podle nově oznámených dokumentů valné hromady akcionářů společnosti Vietcap Securities Corporation (VCI), Některé obchodní aktivity společností zabývajících se cennými papíry, jako je maržové obchodování, půjčky, investice atd., podléhají regulačním omezením založeným na vlastním kapitálu Společnosti, takže pro udržení růstové dynamiky a podílu na trhu je nutné navýšit základní kapitál a připravit se na další fáze růstu trhu.

Společnost proto vydá akcie ESOP za účelem navýšení kapitálu z vlastního kapitálu a vydá je soukromě strategickým partnerům.

Konkrétně společnost plánuje vydat 4,4 milionu akcií ESOP (ekvivalent 1 % základního kapitálu) s emisní cenou 12 000 VND za akcii. Celkový výtěžek po vydání akcií zaměstnancům by měl být použit na doplnění provozního kapitálu společnosti a snížení dluhu.

Po dokončení emise ESOP společnost vydá dalších 132,57 milionu akcií za účelem navýšení svého základního kapitálu z vlastního kapitálu, a to ve výši 30 %. Očekávaný základní kapitál po emisi bude činit 5 744,7 miliard VND.

Po dokončení výše uvedených 2 emisí plánuje společnost nabídnout profesionálním/strategickým investorům 143,63 milionu akcií (ekvivalent 20 % nového kapitálu), přičemž princip stanovení nabídkové ceny není nižší než účetní hodnota společnosti k 31. prosinci 2023, která činí 16 849 VND/akcii (na základě auditované účetní závěrky za rok 2023). Zmocňuji představenstvo k rozhodnutí o stanovení nabídkové ceny na základě výše uvedených principů. Akcie jsou omezeny na převod po dobu nejméně 1 roku od data dokončení nabídky.

Pokud bude úspěšná, celkový počet akcií v oběhu společnosti VCI dosáhne 718,1 milionu akcií se základním kapitálem 7,181 miliardy VND.

Na základě účetní hodnoty k 31. prosinci 2023 je účetní hodnota společnosti 16 849 VND/akcii, celková očekávaná částka získaná ze soukromé nabídky je nejméně 2 420 miliard VND. Očekávané vyplacení je 2 120 miliard VND na aktivity maržového půjčování a 300 miliard VND na aktivity proprietárního obchodování. Předpokládaná doba implementace je rok 2024 a první čtvrtletí roku 2025.

V roce 2024 plánuje VCI provozní tržby ve výši 2 511 miliard VND a zisk před zdaněním ve výši 700 miliard VND. Dividenda ve výši 5–10 %. Tento plán vychází ze skutečnosti, že se očekává, že světová a vietnamská makroekonomika zůstanou volatilní a nadále komplikovaná a že index VN se bude do konce roku 2024 pohybovat kolem 1 300 bodů.

Zdroj