Intel porazil TSMC a získal kontrakty na balení čipů s umělou inteligencí pro Google a Amazon.

Pokročilá služba Intelu pro balení čipů přitahuje rostoucí zájem zákazníků, přičemž celkové závazky jen v tomto roce dosáhly miliard dolarů.

Pokročilé pouzdro čipů se stalo klíčovým prvkem v polovodičovém průmyslu, stejně důležitým jako samotný čip.

Vzhledem k tomu, že se rychlost miniaturizace tranzistorů podle Moorova zákona zpomaluje, výrobci jako NVIDIA se obrátili na toto řešení, aby zvýšili výkon, aniž by se museli spoléhat výhradně na miniaturizaci procesů.

V současné době má TSMC téměř monopol na uspokojování poptávky po pokročilých pouzdrech, přičemž produkty jako CoWoS-L se široce používají v architekturách čipů pro umělou inteligenci.

Problém je v tom, že dodávky od tohoto tchajwanského výrobce čipů jsou silně omezené, dokonce vzácnější než u běžných čipů.

To otevírá příležitosti pro Intel Foundry, v současnosti jedinou společnost s portfoliem pokročilých obalových řešení, která konkurují TSMC. Podle serveru WIRED jedná společnost Google a Amazon s Intelem o využívání její služby balení EMIB.

Obě společnosti si navrhují vlastní čipy, ale část výrobního procesu zadávají externím dodavatelům. Konkrétně čipy TPU od Googlu a čipy Trainium od Amazonu budou v budoucích generacích pravděpodobně integrovat technologii EMIB-T od Intelu.

Finanční ředitel David Zinsner dříve uvedl, že zákazníci byli ochotni podepsat závazky a akceptovat platby předem v celkové výši miliard dolarů na rezervaci výrobní kapacity, což prokazuje důvěru v technologii EMIB od společnosti Intel a další řešení pro balení.

Jednou ze slabin společnosti TSMC je, že většina její kapacity pro výrobu pokročilých obalů je soustředěna na Tchaj-wanu, což představuje jak geopolitická rizika, tak omezuje její schopnost obsluhovat nové zákazníky.

Výrobní linky CoWoS jsou nyní téměř výhradně obsazeny dlouhodobými zákazníky. Pro společnosti zabývající se návrhem čipů a velké technologické korporace, které hledají partnera pro pokročilé konfigurace, tak zbývá Intel jako jediná schůdná možnost.

Podle oznámeného plánu společnosti Intel se očekává, že podrobnosti o jejím závazku vůči zákazníkům budou zveřejněny v druhé polovině roku 2026. Konkrétnější informace by se mohly objevit při dalším oznámení výsledků hospodaření, které je naplánováno na 23. dubna.