Vietnamské bankovnictví 2024: Stabilní pod tlakem, usiluje o růst

V prvních 9 měsících roku 2024 si vietnamský bankovní sektor i přes tlak způsobený přírodními katastrofami a rostoucími mezibankovními úrokovými sazbami nadále udržoval stabilitu. Nedávná zpráva společnosti Vietnam Investment Credit Rating Joint Stock Company (VIS Rating) ukázala, že velké banky neochvějně překonaly potíže, zatímco malé banky čelily rizikům likvidity a zisku.

Státní banka v poslední době zavedla mnoho aktuálních řešení na podporu bankovního sektoru. (Foto: Vietnam+)

Stabilita díky řízení rizik a flexibilním politikám

Zpráva o Hodnocení VIS potvrdila, že v prvních 9 měsících roku 2024 si vietnamský bankovní systém udržel stabilitu kvality aktiv, a to i přes dopad bouře Yagi a tržní tlak.

Celkové nesplacené úvěry v oblastech postižených bouří představují pouze asi 1 % celého odvětví, a to díky omezením poskytování úvěrů v poškozených severních provinciích.

Vietnamská státní banka (SBV) neprodleně zavedla podpůrná opatření, jako je restrukturalizace dluhu a poskytování nízkoúročených půjček postiženým dlužníkům, což pomohlo snížit zátěž klientů spojenou se splácením dluhů. V důsledku toho zůstal poměr špatných úvěrů v celém odvětví ve srovnání s předchozím čtvrtletím na úrovni 2,4 %, což zajišťuje stabilitu v celém systému.

Velké banky, zejména státní banky, zaznamenaly pokles míry nově vznikajících pohledávek po splatnosti díky zlepšení situace v oblasti velkých nedobytných pohledávek a přísnému řízení úvěrů. Například VietinBank (CTG) a Vietcombank (VCB) dosáhly pozitivních výsledků díky úsilí o vymáhání pohledávek a snižování nákladů na úvěry.

Zatímco velké banky zůstávají stabilní, malé a střední banky, jako je PGBank (PGB), SaigonBank (SGB) a některé další komerční banky, jsou pod větším tlakem.

Návratnost aktiv (ROAA) klesla z 1,6 % na 1,5 % v důsledku zužující se čisté úrokové marže (NIM) a vyšších úvěrových nákladů.

Je pozoruhodné, že od poloviny října 2024 se jednodenní mezibankovní úrokové sazby zvýšily o 3,5 % na průměrných 6 %. To ovlivnilo malé banky, které jsou závislé na krátkodobém financování, a zvýšilo mezibankovní úvěry.

Podle VIS Rating má téměř 30 % hodnocených bank slabý profil rizika aktiv, oproti 22 % v roce 2023. To ukazuje rostoucí tlak na malé banky, aby si udržely stabilitu a ziskovost.

VIS Rating očekává, že růst úvěrů, zejména v sektoru hypoték, pomůže bankám zlepšit zisky a stabilizovat kvalitu aktiv. U bankovních skupin, jako jsou Techcombank (TCB), MBBank (MBB) aACB , dochází k jasné diferenciaci zisků. Některé banky těží ze strategie snižování úvěrového rizika a zvyšování inkasa pohledávek.

Díky restrukturalizaci a opatřením na zvyšování kapitálu se velké banky snaží udržet si kapitál také prostřednictvím dividend z akcií. To nejen pomáhá posilovat rizikové polštáře, ale také podporuje dlouhodobou finanční stabilitu.

Očekávání oživení na konci roku

VIS Rating předpovídá, že tempo růstu úvěrů a ziskovosti bankovního sektoru se ve čtvrtém čtvrtletí roku 2024 zlepší s očekáváním, že ROAA odvětví dosáhne za celý rok 1,6 %. Velké banky i nadále hrají vedoucí roli a vedou stabilitu a rozvoj finančního trhu.

Zpráva však také uvádí, že rizika likvidity rostou, jelikož malé banky se v důsledku rostoucích úrokových sazeb stále více spoléhají na krátkodobé financování na trhu.

Poměr úschovy běžných účtů (CASA) zůstal stabilní na 19 %, ale poměr úvěrů k vkladům (LDR) v celém odvětví zůstal vysoký na 106 %.

Poměr hmotného kapitálu k celkovým hmotným aktivům (TCE/TA) v celém odvětví zůstal oproti předchozímu čtvrtletí nezměněn na 8,8 %, což naznačuje omezený prostor pro kapitálové zlepšení.

Je pozoruhodné, že průměrný poměr krytí úvěrů po celou dobu splatnosti (LLCR) v celém odvětví je 83 %, ale mnoho malých a středních bank je stále pod tímto průměrem, což zvyšuje riziko, pokud neexistuje včasné řešení.

„Vietnamský bankovní systém za prvních 9 měsíců roku 2024 vykazuje vícerozměrný obraz: je stabilní pod tlakem a zároveň se potýká s problémy s adaptací na nové výzvy. V této souvislosti bude koordinace mezi provozními politikami a kapacitou řízení rizik určující pro úspěch v ochraně zájmů finančního systému a podpoře udržitelného hospodářského rozvoje,“ uvádí se ve zprávě VIS Rating.

Zdroj