Novaland dokončil transakci s mezinárodními dluhopisy v hodnotě 7 500 miliard VND.

Novaland z tohoto dluhopisového balíku mobilizuje kapitál od roku 2021 na rozvoj klíčových projektů a navýšení pozemkového fondu, včetně projektu Aqua City v Dong Nai - Foto: NGOC HIEN

Mezinárodní dluhopis společnosti Novaland v hodnotě 300 milionů dolarů byl prodloužen a lze jej směnit za akcie společnosti Novaland za počáteční cenu 40 000 VND. Mnoho realitních gigantů má letos splatné také bilionové dluhopisy.

Novaland dokončil obchod s dluhopisy v hodnotě 300 milionů dolarů

Společnost No Va Real Estate Investment Joint Stock Company (Novaland) dne 6. července oznámila, že dokončila restrukturalizační dohodu o balíčku konvertibilních dluhopisů v hodnotě téměř 299 milionů USD (přibližně 7 500 miliard VND) s úrokovou sazbou 5,25 % (splatnost v roce 2026) s právem převodu na kmenové akcie.

V nadcházející době mohou držitelé dluhopisů také převést dluhopisy na akcie Novalandu s počáteční konverzní cenou 40 000 VND za akcii, konverzní poměr je 134 135 akcií za jednu dluhopis.

Podle dohody činí jistina po úrocích téměř 321 milionů USD. Datum splatnosti je datum splatnosti dluhopisu v červnu 2027 nebo budoucí předčasný odkup. Hodnota zpětného odkupu se vypočítá jako 115 % původní jistiny (mínus konverze na akcie) plus odložený úrok a naběhlý úrok. Odložený úrok bude vypočítán ve výši 5,25 % ročně jako jistina.

Zástupce společnosti Novaland uvedl, že dokončení restrukturalizace výše uvedeného dluhopisového balíku spolu s mnoha pozitivními signály ohledně likvidity pomůže snížit finanční tlak způsobený právními problémy a výkyvy trhu, které v poslední době ovlivnily obchodní aktivity společnosti Novaland.

Tato obligace byla úspěšně vydána společností Novaland v roce 2021, kótována na singapurské burze cenných papírů (SGX), nezajištěná, bez warrantů a s počátečním datem splatnosti v roce 2026. Každá obligace má nominální hodnotu 200 000 USD s úrokovou sazbou 5,25 % ročně a má právo na konverzi na akcie za počáteční cenu 135 700 VND za akcii.

Vzhledem k obtížím na trhu s nemovitostmi a s likviditou požádala společnost Novaland o odložení lhůty pro splátky, dosáhla dohody o restrukturalizaci s držiteli dluhopisů a na konci dubna obdržela souhlas Singapurského mezinárodního obchodního soudu (SICC).

Tato realitní společnost však opakovaně odložila dokončení restrukturalizační dohody pro tento balík dluhopisů a opakovaně snížila konverzní cenu. Pokud jde o tuzemské dluhopisové loty, tato realitní společnost také opakovaně odložila splátky dluhu a souhlasila s posunutím termínů plateb.

V auditované finanční zprávě za rok 2023 auditor PwC uvedl, že schopnost společnosti Novaland pokračovat v činnosti závisí na její schopnosti splácet nebo restrukturalizovat splatné úvěry a dluhopisy a implementovat další řešení pro generování peněžních toků pro financování obchodních operací.

Více než 90 realitních kanceláří má letos dluhopisy v hodnotě bilionů dolarů

Podle ministerstva financí mělo do konce roku 2023 182 realitních podniků nesplacené dluhopisy s celkovým nesplaceným dluhem téměř 351 400 miliard VND. V roce 2024 mělo splatné korporátní dluhopisy 92 realitních podniků s celkovým splatným dluhem přibližně 99 500 miliard VND.

Seznam podniků, jejichž dluhopisy letos splatí v řádu tisíců miliard, zahrnuje: Aqua City Company Limited, Vietnam Construction and Import-Export Corporation, Van Phu - Invest Investment Joint Stock Company, Nova Real Estate Investment Group Joint Stock Company, Hai Phat Investment Joint Stock Company, Hung Yen Urban Investment and Development Company Limited, Geleximco Group a Industrial Investment and Development Corporation.

Kromě toho seznam realitních podniků, které „drží dluh“ v řádu tisíců miliard VND, obsahuje mnoho významných jmen, jako například: Van Truong Phat Investment and Construction Joint Stock Company, přibližně 10 000 miliard VND, Viet Han Trading, Advertising, Construction, Real Estate Joint Stock Company, přibližně 9 700 miliard VND, TNR holdings Vietnam Real Estate Investment and Development Joint Stock Company, přibližně 9 300 miliard VND, Nova Real Estate Investment Group Joint Stock Company, přibližně 6 500 miliard VND, Hano-vid Real Estate Joint Stock Company, přibližně 9 500 miliard VND, Hung Yen Urban Investment and Development Company Limited, přibližně 7 200 miliard VND, Thai Son Long An Joint Stock Company, přibližně 8 700 miliard VND, Van Phu - Invest Investment Joint Stock Company, 1 300 miliard VND, Nam Long Investment Joint Stock Company, přibližně 3 100 miliard VND...

Podle údajů Vietnamské asociace dluhopisového trhu (VBMA) se odhaduje, že v druhé polovině roku 2024 budou splatné dluhopisy v hodnotě přibližně 139 765 miliard VND (což odpovídá téměř 5,5 miliardám USD), z čehož většinu tvořily realitní dluhopisy s hodnotou 58 782 miliard VND, což odpovídá 42 %.

Zdroj: https://tuoitre.vn/novaland-thoa-thuan-xong-lo-trai-phieu-quoc-te-7-500-ti-dong-20240706120319803.htm