SHB plánuje mobilizovat dluhopisy v hodnotě 5 000 miliard VND.

Saigonská - Hanoi Bank (SHB ) právě oznámila usnesení představenstva, kterým schválila realizaci plánu na vydání dluhopisů SHB veřejnosti v roce 2024 a podrobné plány pro použití a splacení kapitálu získaného z emise dluhopisů.

Banka proto plánuje mobilizovat 5 000 miliard VND v dluhopisech ve 2 tranších, přičemž nominální hodnota každé tranše bude 2 500 miliard VND.

Předpokládané datum emise je od čtvrtého čtvrtletí roku 2024 do prvního čtvrtletí roku 2025 poté, co Státní komise pro cenné papíry vydá Osvědčení o registraci pro veřejnou nabídku dluhopisů. Konkrétní datum emise oznámí banka.

Banka plánuje vydat první várku dluhopisů ve čtvrtém čtvrtletí roku 2024 a druhou várku ve čtvrtém čtvrtletí roku 2024 - prvním čtvrtletí roku 2025. Očekává se, že distribuční lhůta pro každou várku bude nejméně 20 dní a nejvýše 90 dní, jak je předepsáno zákonem (bez započítání případu prodloužení distribuční lhůty dle předpisů, pokud je to nutné). Očekávaná úroková sazba z emise je 8,2 %/rok.

Očekávaný plán využití kapitálu SHB.

Podle SHB budou výnosy z těchto dvou emisí dluhopisů použity na doplnění kapitálu Tier 2, zlepšení kapitálové přiměřenosti a na uspokojení potřeb banky v oblasti úvěrů pro klienty v roce 2024 a následujících letech v odvětvích a oblastech, jako je zpracovatelský a výrobní průmysl;

Stavebnictví; doprava a skladování; obchod s nemovitostmi; výroba a distribuce elektřiny, plynu, teplé vody, páry a klimatizace. V každém oboru banka plánuje použít 1 000 miliard VND.

Skutečná částka přidělená úvěrovým sektorům a odvětvím a doba vyplácení pro jednotlivé sektory a odvětví budou flexibilně upravovány podle skutečných operací, úvěrových potřeb zákazníků a pokroku SHB v oblasti ekonomických úvěrů.

Představenstvo zmocňuje generálního ředitele k plnému rozhodování o výši a skutečném termínu vyplacení každé emise pro danou obchodní linii v závislosti na termínu a skutečném objemu úspěšně vydaných dluhopisů v rámci každé emise.

Podle informací z Hanojské burzy cenných papírů se SHB od začátku roku úspěšně podařilo zmobilizovat celkem 3 loty dluhopisů v celkové nominální hodnotě 4 000 miliard VND. Největším z nich je SHBL2427001 v celkové hodnotě 2 000 miliard VND, vydaný 8. července 2024. Lot dluhopisů má úrokovou sazbu 6 %/rok, dobu splatnosti 3 roky a očekává se, že bude splatný v roce 2027.

Letos banka nezaznamenala žádné zpětné odkupy dluhopisů. Na základě zprávy o výplatách dluhopisů utratila SHB v první polovině roku 2024 téměř 93 miliard VND na úhradu úroků z dluhopisů SHB12301 vydaných 27. prosince 2023.

Zdroj: https://www.nguoiduatin.vn/shb-du-kien-huy-dong-5000-ty-dong-trai-phieu-204240924143209714.htm