Stále více bank hlásí pokles zisků

Klesající segmenty hlavního podnikání a rostoucí náklady na tvorbu opravných položek byly dvěma hlavními důvody nárůstu počtu bank, které ve třetím čtvrtletí vykázaly pokles zisku.

Ziskům bankovního sektoru nadále dominují červené. Po VPBank a BacABank jsou dalšími bankami, které zaznamenaly ve třetím čtvrtletí, respektive za 9 měsíců, pokles zisku ve srovnání se stejným obdobím loňského roku, TPBank, NCB, PGBank a LPBank .

Ve třetím čtvrtletí se čistý úrokový příjem banky Tien Phong Bank ( TPBank ) stále zvýšil o více než 8 %, ale dopad vysokých kapitálových nákladů se stává patrným. Úrokové náklady banky se za poslední tři měsíce zvýšily o více než 47 %, zatímco úrokové výnosy a ekvivalenty vzrostly pouze o více než 27 %. Ostatní obchodní složky zůstaly pozitivní, přičemž čistý úrokový výnos z investičních cenných papírů se za stejné období dramaticky zvýšil téměř 80krát. To pomohlo ke zvýšení čistého zisku z obchodní činnosti o více než 16 %.

Vysoké náklady na tvorbu rezerv však prudce vzrostly, téměř čtyřikrát více než ve stejném období loňského roku, což způsobilo pokles zisků TPBank. Ve třetím čtvrtletí tato banka vykázala čistý zisk ve výši něco málo přes 1 200 miliard VND, což je o více než 26 % méně než ve třetím čtvrtletí roku 2022. Za prvních 9 měsíců dosáhl čistý zisk TPBank téměř 4 000 miliard VND, oproti více než 4 700 miliardám VND ve stejném období loňského roku.

Na rozdíl od TPBank je situace u PGBank a LPBank opačná. Náklady na tvorbu opravných položek k úvěrovým rizikům u těchto dvou bank se snížily, ale pokles v hlavních obchodních segmentech je ještě vyšší.

Ve třetím čtvrtletí vykázaly všechny obchodní segmenty PGBank nižší tržby než v předchozím roce. Čistý úrokový výnos se snížil o 16 % na 279 miliard VND. Všechny neúrokové zdroje výnosů se snížily, například výnosy ze služeb se snížily o více než 40 %, devizové příjmy o více než 60 % a ostatní provozní výnosy dosáhly pouze více než 7 miliard VND, oproti více než 30 miliardám VND ve třetím čtvrtletí roku 2022.

Přestože se náklady na tvorbu rezerv snížily o 26 %, PGBank vykázala zisk před zdaněním pouze téměř 57 miliard VND, což je o 60 % méně než ve stejném období loňského roku.

Podobně jako u LPBank byly obě důležité složky banky, čistý úrokový výnos a výnos ze služeb, nižší než ve stejném období loňského roku. Výnosy z obchodování s cizími měnami a dalších aktivit se sice zvýšily, ale ne natolik, aby vykompenzovaly celkový pokles. Čistý provozní zisk banky ve třetím čtvrtletí činil pouze přes 1 770 miliard VND, což je o 17 % méně než ve stejném období roku 2022.

Díky prudkému poklesu nákladů na tvorbu opravných položek byl zisk LPBank před zdaněním ve třetím čtvrtletí na úrovni předchozího roku, tedy téměř 1 000 miliard VND. Pokud se však zisk banky kumulativně vypočítá za prvních 9 měsíců letošního roku, snížil se o více než 26 %, a to zejména v důsledku poklesu čistého úrokového výnosu.

Nejhorší situace je v National Citizen Bank (NCB). Ve třetím čtvrtletí tato banka – „hlavního živitele rodiny“ současných bank – ani nezaznamenala úrokové příjmy. Úrokové náklady byly vyšší než úrokové příjmy a ekvivalenty, což způsobilo, že čistý úrokový příjem NCB byl záporný o více než 2 miliardy VND.

Zisky z ostatních obchodních segmentů, které nepatří k silným stránkám NCB, nestačily k pokrytí provozních nákladů. Banka ve třetím čtvrtletí zaznamenala pokles kumulovaného zisku po zdanění o 47 miliard VND ve srovnání se stejným obdobím loňského roku, a to zejména kvůli čistému úrokovému výnosu ve výši pouhých 7 miliard VND.

Pozitivní je, že úvěrová expanze NCB probíhá rychlejším tempem. Do konce třetího čtvrtletí se úvěry banky zvýšily o více než 8 % ve srovnání se začátkem roku.

BaoVietBank je mezitím vzácnou bankou s vysokým obchodním růstem, ale náhlý nárůst nákladů na tvorbu rezerv a opravných položek k úvěrovým rizikům způsobil, že zisky této banky zůstaly na stejné úrovni.

Ve třetím čtvrtletí se čistý úrokový příjem banky zvýšil o téměř 60 % a výnosy ze služeb se ve stejném období ztrojnásobily. Spolu s dalšími obchodními segmenty dosáhl celkový provozní zisk Bao Viet Bank více než 630 miliard VND, což je téměř třikrát více než ve třetím čtvrtletí loňského roku.

Náhle vysoké náklady na tvorbu opravných položek však způsobily, že zisky banky byly pouze na úrovni předchozího roku. Ve třetím čtvrtletí BaoVietBank zaznamenala náklady na tvorbu opravných položek k úvěrovým rizikům ve výši téměř 300 miliard VND, což je téměř 8krát více než ve třetím čtvrtletí roku 2022.

V prvních 9 měsících roku byly největším přínosem také náklady na tvorbu opravných položek k úvěrovým rizikům, které byly téměř 8krát vyšší než ve stejném období loňského roku. Tento výsledek způsobil, že se 9měsíční zisk BaoVietBank snížil na téměř 27 miliard VND, což je mírný pokles ve srovnání s loňským rokem.

Podle finančního výkazu tato banka za posledních 9 měsíců vytvořila rezervy na úvěry ve výši více než 520 miliard VND a na řešení dluhů po splatnosti použila více než 420 miliard VND. Na konci třetího čtvrtletí dosáhl objem nedobytných úvěrů (skupina 3-5) BaoVietBank více než 1 530 miliard VND, což představuje téměř 4 % z celkových nesplacených úvěrů klientům.

Minh Son

Zdrojový odkaz