Kam „tekly“ bankovní úvěry v prvním čtvrtletí?

V prvním čtvrtletí letošního roku představovaly úvěry pro bankovní systém stále problém. V prvních dvou měsících roku byl tento ukazatel záporných 0,72 %. Do konce března se úvěry ekonomice opět zvýšily a dosáhly 0,9 %. Toto číslo je však průměrem celého systému a každá banka má jiný vývoj.

Seznam bank s vysokým růstem úvěrů v prvním čtvrtletí je výhradně v soukromém bankovnictví. Na vrcholu je LPBank s růstem úvěrů o 11,7 % za první tři měsíce roku.

Zůstatek nesplacených úvěrů banky na konci prvního čtvrtletí dosáhl více než 307 000 miliard VND, což představuje nárůst o více než 30 000 miliard VND ve srovnání se začátkem roku. Zejména odvětví s největšími kapitálovými investicemi jsou velkoobchod a maloobchod, opravy automobilů, motocyklů a dalších motorových vozidel, přičemž nesplacené úvěry se v prvních třech měsících roku zvýšily přibližně o 15 000 miliard VND. Toto odvětví se také podílí na 1/4 celkových nesplacených úvěrů LPBank.

Na rozdíl od této banky je většina nesplacených úvěrů Techcombank – která se v celém systému umístila na druhém místě v růstu úvěrů – věnována obchodu s nemovitostmi.

Do konce prvního čtvrtletí poskytla Techcombank úvěry ve výši více než 539 000 miliard VND, což představuje nárůst o více než 37 400 miliard VND oproti začátku roku. Z toho více než 17 000 miliard VND bylo použito na úvěry na aktivity v oblasti nemovitostí. Podíl tohoto segmentu na celkových nesplacených úvěrech se zvýšil z 35,21 % na začátku roku na 35,98 % na konci prvního čtvrtletí.

Na druhém místě z hlediska nárůstu zůstatku úvěrů u Techcombank se umístily profesní, vědecké a technologické aktivity, které v prvním čtvrtletí vzrostly o téměř 10 000 miliard VND. V roce 2023 bude tomuto sektoru poskytnuto pouze více než 500 miliard VND.

Kromě Techcombank zaznamenaly nárůst nesplacených úvěrů na profesní, vědecké a technologické činnosti i další banky , například SHB o více než 3 200 miliard VND (nárůst o téměř 3 000 miliard VND v prvním čtvrtletí) a MB o více než 600 miliard VND (nárůst o více než 30 miliard VND).

Podle vyšetřování společnosti VnExpress zaregistrovaly Techcombank a GSM – společnost provozující elektrické taxi miliardáře Phama Nhata Vuonga – na konci roku 2023 zajištěnou transakci, v níž GSM zastavila 3 598 vozů VinFast společnosti Techcombank. SHB, MB a řada dalších bank také zaznamenaly zajištěné transakce s GSM od začátku letošního roku.

Skupina bank s nesplacenými úvěry se v prvním čtvrtletí zvýšila o více než 5 %, včetně HDBank a NVB. Do konce března HDBank poskytla úvěry ve výši více než 360 000 miliard VND, což představuje nárůst o přibližně 20 000 miliard VND oproti začátku roku (5,5 %). Podle vysvětlení k finančnímu výkazu byly dvěma sektory s nejsilnějším růstem stavebnictví a velkoobchod a maloobchod.

Obchodování s nemovitostmi a úvěry domácnostem z řad podnikatelů tvoří nejvyšší podíl ve skupině HDBank, ale po prvních třech měsících roku se významně nezměnily.

Ve srovnání s ostatními bankami se NVB řadí do skupiny s vysokým růstem úvěrů, a to především kvůli nízké základní úrovni v systému. Zůstatek nesplacených úvěrů této banky ke konci prvního čtvrtletí činil více než 58 300 miliard VND, což představuje nárůst o přibližně 3 000 miliard oproti začátku roku. Nárůst nesplaceného dluhu je také pozitivním signálem pro NVB, když poměr špatných úvěrů k zůstatku nesplacených úvěrů této banky je na vrcholu systému (téměř 29 % ke konci prvního čtvrtletí).

Růst úvěrů se u tří bank, včetně OCB, EIB a MSB, pohybuje v rozmezí 4–5 %. Z nich má MSB podobnou ochotu riskovat jako Techcombank, pokud jde o zaměření na obchod s nemovitostmi a technologie – vědecko-technologické služby.

Ve skupině státních bank byla amplituda změn poněkud mírnější, částečně kvůli vysokému objemu nesplacených úvěrů, celkem přes 1 kvadrilion VND. VietinBank zaznamenala v této skupině nejlepší nárůst nesplacených úvěrů s 2,8 %. BID zvýšila nesplacené úvěry v prvním čtvrtletí o téměř 1 %, zatímco Vietcombank snížila nesplacené úvěry o 0,3 %.

Kromě Vietcombank zaznamenaly v prvním čtvrtletí pokles nesplaceného dluhu také TPBank a ABBank.

Objem úvěrů ABBank na konci prvního čtvrtletí přesáhl 79 000 miliard VND, což je o více než 19 % méně než na začátku roku. Tato banka podrobně nevysvětlila změnu nesplaceného dluhu, ale ve vysvětlující poznámce bylo uvedeno, že se změna týkala především krátkodobého dluhu (pokles z 56 900 miliard VND na 41 200 miliard VND).

Podle analytického týmu společnosti SSI Securities Company (SSI Research) odráží nízký růst úvěrů na začátku roku slabou úvěrovou poptávku ekonomiky. S výjimkou hypotečních úvěrů (nárůst o 1,52 %) a odvětví souvisejících s cennými papíry (nárůst o 2,56 %) se většina odvětví potýká s problémy, zejména spotřebitelské úvěry (pokles o 1,77 %). „To vysvětluje, proč se domácí spotřeba v prvních dvou měsících roku 2024 nezotavila. V březnu se však situace spíše zlepšovala,“ komentovala společnost SSI Research.

Zejména úvěrový tok do realitního sektoru se nadále rozšiřuje kvůli vysoké poptávce po kapitálu ze strany investorů a nutnosti restrukturalizovat úvěry.

„Pokud vyloučíme dluhopisy An Dong (související s Van Thinh Phat), odhadovaný objem nebankovních korporátních dluhopisů splatných v prvních dvou měsících roku je přibližně 10 000 miliard VND. Domníváme se, že aktivity v oblasti restrukturalizace úvěrů mohou v nadcházejících čtvrtletích omezit uznání nedobytných pohledávek,“ zhodnotil analytický tým.

TN (dle VnE)

Zdroj