VPBank se v první fázi v roce 2024 chystá mobilizovat dluhopisy v hodnotě 4 000 miliard VND.

Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank ( VPBank - HoSE: VPB) právě oznámila usnesení představenstva o první emisi soukromých dluhopisů v roce 2024.

Podle VPBank banka plánuje použít výnosy z emise a nabídky dluhopisů k poskytování úvěrů individuálním i firemním zákazníkům.

V případě harmonogramu plánu využití kapitálových zdrojů získaných z dočasně nečinné emise dluhopisů. Kapitálové zdroje získané z emise dluhopisů budou uchovávány VPBank na účtu banky s vkladem na požádání, který je otevřen v transakční kanceláři Vietnamské státní banky .

VPBank proto plánuje vydat na trh 4 000 dluhopisů, každý v hodnotě 1 miliardy VND, což odpovídá celkové emisní hodnotě 4 000 miliard VND.

Jedná se o nezajištěný, nekonvertibilní dluhopis bez opčního listu, nikoli o podřízený dluh VPBank. Kód dluhopisu je VPBB2427001 s dobou splatnosti 3 roky. Předpokládané datum emise je 16. srpna 2024.

Dluhopisy se vydávají ve formě zaúčtovaných zápisů, kterými se vlastnictví dluhopisů zaznamenává v rejstříku; nebo zaúčtovaných zápisů, elektronických dat či jiné formy předepsané příslušnými zákony.

S dluhopisy lze obchodovat pouze mezi institucionálními investory, kteří jsou zároveň profesionálními investory do cenných papírů, s výjimkou případů uplatnění na základě pravomocného soudního rozsudku nebo rozhodnutí, rozhodčího rozhodnutí nebo dědictví v souladu s ustanoveními zákona.

Zpráva o emisi dluhopisů VPBank.

Podle informací od VPBank o emisi a nabídce nesplacených dluhopisů k 30. červnu 2024 má banka v současné době 15 lotů dluhopisů. Z nich banka vyplatila 149 miliard VND na úrocích a 3 550 miliard VND na jistině dluhopisů. Zbývající dluhopisový dluh činí 8 130 miliard VND.

Podle VPBank banka plánuje použít výnosy z této emise a nabídky dluhopisů k poskytování úvěrů individuálním i firemním zákazníkům.

V případě harmonogramu plánu využití kapitálových zdrojů získaných z dočasně nečinné emise dluhopisů. Kapitálové zdroje získané z emise dluhopisů budou uchovávány VPBank na účtu banky s vkladem na požádání, který je otevřen v transakční kanceláři Vietnamské státní banky.

Zároveň představenstvo VPBank schválilo usnesení o plánu zpětného odkupu dluhopisů před jejich splatností.

Případy předčasného splacení dluhopisů VPBank v první fázi roku 2024 tedy spočívají v tom, že každý držitel dluhopisů má právo požádat emitenta o splacení všech vlastněných dluhopisů před jejich splatností.

Pokud držitel dluhopisu uplatní toto právo, je emitent povinen odkoupit celý dluhopis před jeho splatností.

Zároveň má emitent právo požádat držitele dluhopisů o zpětný prodej všech dluhopisů, které vlastní, před jejich splatností.

Dluhopisy jsou splaceny v den platby úroků prvního úrokového období nebo v den platby úroků druhého úrokového období, nebo následující pracovní den, pokud výše uvedené dny platby úroků nejsou pracovními dny,

Kromě toho plánuje VPBank v roce 2024 nebo v prvním čtvrtletí roku 2025 vydat řadu investorů také udržitelné mezinárodní dluhopisy v soukromé podobě.

Typem emise jsou nekonvertibilní, nezajištěné a negarantované dluhopisy. Měna emise je USD s maximálním objemem emise 400 milionů USD a splatností 5 let.

Účelem emise je poskytovat úvěry na plány, projekty a finanční potřeby, které splňují zelená a sociální kritéria způsobilá v rámci rámce udržitelných dluhopisů banky.

Zdroj: https://www.nguoiduatin.vn/vpbank-sap-huy-dong-4000-ty-dong-trai-phieu-dot-1-nam-2024-204240815193615044.htm