Die uneinbringlichen Schulden des gesamten Systems übersteigen 5 %
Der starke Anstieg der uneinbringlichen Forderungen führte zu einem starken Anstieg der Kreditrisikovorsorgen, was nicht nur die Gewinne, sondern auch die Tet-Bonusgelder der Bankangestellten schmälerte. Dies führte zu einer verhaltenen Stimmung auf den Silvesterpartys einiger Kreditinstitute. Sogar der Generaldirektor einer Finanzleasinggesellschaft einer großen Geschäftsbank musste die Silvesterparty verlassen, weil er „keine Lust zum Feiern“ hatte – so ein Mitarbeiter gegenüber VietNamNet.
Zuvor herrschte auf den Unternehmenssitzungen eine sehr angespannte Stimmung, die sich um die Klassifizierung der uneinbringlichen Forderungen von Firmenkunden drehte. Sollte die Schuldengruppe beibehalten oder in eine andere Gruppe verschoben werden? Würde die fortgesetzte Unterstützung von Unternehmen bei der Umschuldung ihnen helfen, ihre Produktion und ihr Geschäft wieder anzukurbeln? Diese Fragen beschäftigten die Führungskräfte von Kreditinstituten in letzter Zeit immer wieder.
„Der Gewinn im Jahr 2023 beträgt vor Rückstellungen etwa 250 Milliarden VND. Nach Rückstellungen sind es nur noch über 100 Milliarden VND. Die Hoffnung auf einen Tet-Bonus ist derzeit sehr gering. Noch nie war die Stimmung so düster wie in diesem Jahr“, sagte ein Mitarbeiter des oben genannten Unternehmens gegenüber VietNamNet.
Auf der Pressekonferenz zur Umsetzung der Aufgaben des Bankensektors im Jahr 2024, die Anfang Januar stattfand, sagte Herr Pham Chi Quang, Direktor der Abteilung für Geldpolitik der Staatsbank von Vietnam, dass die Staatsbank von Vietnam zwar sehr flexibel mit synchronen Lösungen gearbeitet habe, die Zahl der uneinbringlichen Forderungen in letzter Zeit jedoch rapide zugenommen habe und die Quote der uneinbringlichen Forderungen des gesamten Sektors mittlerweile 5 % der gesamten ausstehenden Schulden des gesamten Systems überstiege.
Zu den uneinbringlichen Forderungen von Kreditinstituten zählen Forderungen, die mindestens drei Monate überfällig sind. Dies entspricht Forderungen der Gruppe 3 (minderwertige Forderungen), Forderungen der Gruppe 4 (zweifelhafte Forderungen) und Forderungen der Gruppe 5 (Schulden mit potenziellem Kapitalverlust).
Gemäß den Vorschriften erhöhen sich die Rückstellungen für Kreditrisiken schrittweise von 20 % für Schulden der Gruppe 3 auf 50 % für Schulden der Gruppe 4 und 100 % für Schulden der Gruppe 5.
Aus den Finanzberichten der Banken für das vierte Quartal 2023 geht hervor, dass der Anstieg der Schulden der Gruppe 5 im Vergleich zu 2022 bei den meisten Banken stattgefunden hat.
Bei BIDV stiegen die Schulden der Gruppe 5 um 8,33 % auf 12.868 Milliarden VND, wobei alle Schuldengruppen im Vergleich zum Ende des Jahres 2022 zunahmen.
Bei der VietinBank stiegen die Schulden der Gruppe 5 um 50 % auf fast 9.400 Milliarden VND zum 31. Dezember 2023. Auch die Schulden der Gruppe 4 stiegen um 108 % auf 4.700 Milliarden VND. Positiv ist, dass sowohl die Schulden der Gruppe 2 (Schulden, die einer Bearbeitung bedürfen) als auch die der Gruppe 3 der VietinBank im Vergleich zum Jahresende 2022 stark zurückgegangen sind.
Die Zahl der uneinbringlichen Forderungen bei der Vietcombank ist sogar noch besorgniserregender, da dies das vierte Jahr in Folge ist, in dem die uneinbringlichen Forderungen sowohl in absoluten Zahlen als auch in Prozenten gestiegen sind.
Zum 31. Dezember 2023 erreichten die uneinbringlichen Forderungen der Vietcombank 12.455 Milliarden VND, ein Anstieg von 59,3 % im Vergleich zum Ende des Jahres 2022 und machten 0,98 % der gesamten ausstehenden Schulden der Bank aus, während diese Quote im Jahr 2022 0,68 %, im Jahr 2021 0,64 % und im Jahr 2020 nur 0,62 % betrug.
Insbesondere stiegen die uneinbringlichen Forderungen der Vietcombank bis Ende 2023 um 18 % auf über 7.800 Milliarden VND. Im Gegensatz dazu sanken die Aufwendungen für die Kreditrisikovorsorge deutlich um 51,8 % auf 4.565 Milliarden VND.
Traurigkeit ist nichts Persönliches
Auch bei den Geschäftsbanken, selbst bei Banken mit geringer Risikobereitschaft, nahmen die Zahl der uneinbringlichen Forderungen im Allgemeinen und der Forderungen der Gruppe 5 stark zu.
Die Bao Viet Commercial Joint Stock Bank (BVBank) gab bekannt, dass die Forderungsausfallquote bis Ende 2023 auf 3,31 % gestiegen ist (2022: 2,79 %). Die BVBank musste im letzten Quartal des Jahres die Rückstellungen erhöhen, wodurch die Kosten für die Kreditrisikovorsorge 135 Milliarden VND erreichten, ein Anstieg von 34 % gegenüber dem Vorjahr. Kumuliert für das Gesamtjahr beliefen sich die Kosten für die Kreditrisikovorsorge auf fast 280 Milliarden VND, ein Anstieg von 23 % gegenüber 2022. Daher erreichte der Vorsteuergewinn Ende 2023 fast 72 Milliarden VND, ein Rückgang von 84 % gegenüber 2022.
Ein optimistisches Signal für die BVBank ist jedoch, dass 2023 ein erfolgreicher Übergang zum Privatkreditsegment gelingen wird. Während im Zeitraum 2019–2022 der durchschnittliche Anteil der Privatkredite nur 54 % der gesamten ausstehenden Kredite betrug, lag dieser Wert im Jahr 2023 bei 70 %.
Das Ziel, eine Retailbank mit einem überwiegend aus Privatpersonen bestehenden Kundensegment zu werden, wird dazu beitragen, das Risikoniveau zu diversifizieren und dadurch die Qualität der Vermögenswerte schrittweise zu verbessern.
Dasselbe passiert bei Privatkundenbanken wie der VIB, wo die Kreditvergabe an Unternehmen, Haushalte und Privatpersonen oft über 80 % der gesamten ausstehenden Kredite ausmacht (84,41 % im Jahr 2023 und 89 % im Jahr 2022).
Allerdings stiegen auch die Kreditrisikorückstellungen von VIB im Vergleich zum Vorjahr um 39 % auf über 4.200 Milliarden VND. Im Jahr 2023 konnte VIB zudem mehr als 692 Milliarden VND an Schulden zurückgewinnen, die in den Vorjahren bearbeitet worden waren (ein Anstieg von 83 % im Vergleich zu 2022).
Die uneinbringlichen Forderungen von VIB betragen bis Ende 2023 2,2 % (1,79 % im Jahr 2022). Die Schulden der Gruppe 5 sanken jedoch im Vergleich zum Ende des Jahres 2022 um 10 % auf 2.200 Milliarden VND.
Oder wie bei der Exmbank: Die Quote der uneinbringlichen Forderungen stieg von 1,8 % zu Jahresbeginn auf 2,65 %. Dies zwang die Bank, fast 700 Milliarden VND für Kreditrisiken zurückzustellen (siebenmal mehr als im Vorjahr). Der Vorsteuergewinn sank daher um 27 % auf 2.720 Milliarden VND.
Obwohl die ACB stets eine niedrige Forderungsausfallquote aufweist, sind alle drei Schuldengruppen im vergangenen Jahr gestiegen. Aktuell belaufen sich die uneinbringlichen Forderungen der Bank auf über 5.800 Milliarden VND, ein deutlicher Anstieg von 93 % gegenüber Ende 2022 und 1,2 % der gesamten ausstehenden Schulden. Auch die Kosten für die Kreditrisikovorsorge der ACB stiegen drastisch von 70 Milliarden VND im Jahr 2022 auf 1.804 Milliarden VND im Jahr 2023.
Auch die TPBank gilt als eine Bank mit einer Forderungsausfallquote von unter 1 %. Ende 2023 lag die Forderungsausfallquote dieser Bank jedoch bei 2,04 % und erreichte 4.200 Milliarden VND.
Nach Angaben der Banken haben die Auswirkungen der hohen Kapitalmobilisierungszinssätze auf dem Markt in den letzten Monaten des Jahres 2022 und im ersten Quartal 2023 die Kosten für die Zahlung von Einlagenzinsen im Jahr 2023 erheblich erhöht. Neben dem Anstieg der Forderungsausfälle aufgrund von Kundenschwierigkeiten sind auch die Kosten für die Rückstellung gestiegen, was sich auf die Gewinne auswirkt.
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