Robusta-Kaffeepreise fallen weiter, Arabica leicht angepasst, Faktoren, die den Markt unter Druck setzen?

Das US- Landwirtschaftsministerium (USDA) prognostiziert für das Erntejahr 2023/24 einen Anstieg der weltweiten Kaffeeproduktion um 4,3 Millionen 60-kg-Säcke auf 174,3 Millionen. Höhere Erträge in Brasilien und Vietnam dürften den Rückgang in Indonesien ausgleichen. Da der weltweite Verbrauch jedoch voraussichtlich einen Rekordwert von 170,2 Millionen Säcken erreichen wird, dürfte das knappe Angebot die Kaffeepreise unter Druck setzen.

Die weltweiten Kaffeepreise haben sich an beiden Terminbörsen leicht angepasst, da den Märkten mehr fundamentale Informationen zur Verfügung stehen. Der Rückgang des US-Dollars aufgrund möglicher positiver US- Wirtschaftswachstumsindikatoren könnte der US-Notenbank (Fed) eine Grundlage für eine weitere Anhebung der Leitzinsen auf der bevorstehenden Sitzung bieten.

Brasiliens Erntesaison war von guten Wetternachrichten geprägt. Cooxupé, die weltgrößte Kaffeekooperative, meldete, dass ihre Mitglieder bereits über 40 % der diesjährigen Ernte eingefahren haben. Dank des trockenen, günstigen Wetters, das eine hohe Bohnenqualität garantiert, ging es schneller voran als in den Vorjahren. Brasilien hat seine Conilon-Robusta-Produktion jedoch gerade um 1,5 % gegenüber der vorherigen Prognose und um 9,5 % gegenüber dem Vorjahr auf 16,7 Millionen Säcke nach unten korrigiert.

Die Informationen über den kontinuierlichen Rückgang der Lagerbestände trugen zum Preisverfall bei Robusta-Kaffee bei. Der ICE-London-Lagerbestandsbericht vom 13. Juli wies nach einem starken Rückgang um 2.500 Tonnen am 12. Juli einen weiteren Rückgang um 80 Tonnen auf, wodurch der Bestand kontinuierlich auf 54.270 Tonnen (ca. 904.500 Säcke, à 60 kg) sank, was einem Rückgang von 12,65 % gegenüber der Vorwoche entspricht. Beobachter merkten jedoch an, dass die oben genannten Daten keinen großen Einfluss auf den Handel auf dem Parkett zu haben schienen, da Kaffeehändler derzeit häufig hauptsächlich auf dem Parkett oder außerhalb des Parketts kaufen und verkaufen.

Gleichzeitig hat der Anstieg des Real-Wechselkurses die Brasilianer dazu veranlasst, ihre Kaffeeexporte zu reduzieren, was den Preisanstieg bei Arabica-Kaffee begünstigt.

Die Inlandspreise für Kaffee sind heute, am 14. Juli, in einigen wichtigen Einkaufsgebieten weiter um 100 bis 200 VND/kg gesunken. (Quelle: YouTube)

Zum Ende der Handelssitzung am 13. Juli sank der Preis für Robusta-Kaffee an der ICE Futures Europe London weiter leicht. Der Preis für Robusta-Kaffee-Futures zur Lieferung im September 2023 sank um 9 USD und notierte bei 2.525 USD/Tonne. Der Preis für die Lieferung im November sank um 0 USD und notierte bei 2.400 USD/Tonne. Das durchschnittliche Handelsvolumen war gering.

Die Preise für Arabica-Kaffee an der ICE Futures US New York Exchange für die Lieferung im September 2023 stiegen leicht um 0,6 Cent und notierten bei 157,6 Cent/lb. Die Lieferung im Dezember 2023 stieg um 0,6 Cent und notierte bei 157,05 Cent/lb. Das Handelsvolumen war im Durchschnitt hoch.

Die Inlandspreise für Kaffee sind heute, am 14. Juli, in einigen wichtigen Einkaufsgebieten weiter um 100 bis 200 VND/kg gesunken.

Durchschnittspreis	Ändern
USD/VND-Wechselkurs	23.475	0
DAK LAK	65.100	- 200
LAM DONG	64.600	- 100
GIA LAI	64.900	- 200
DAK NONG	65.300	- 100

Einheit: VND/kg.

(Quelle: Giacaphe.com)

Der US-Dollar fiel in der letzten Handelssitzung nach der Veröffentlichung der US-Verbraucherpreisindexdaten (VPI) weiter auf seinen niedrigsten Stand seit über einem Jahr. Dies stützt die Möglichkeit, dass die Fed die Zinsen in diesem Jahr nur noch einmal anheben wird. Die meisten Märkte erwarten, dass die Fed die Zinsen im Juli um 0,25 % anheben wird.

Technische Analysen zum Robusta-Kaffeepreis zeigen, dass die Abwärtsdynamik weiterhin anhält. Kurzfristig dürften die Robusta-Kaffeepreise im Bereich zwischen 2500 und 2585 schwanken und sich akkumulieren.

Der Robusta-Preis muss über 2564 steigen und sich über diesem Niveau halten, um eine Erholungsmöglichkeit zu finden. Im Gegenteil, es ist notwendig, auf die Unterstützungszone von 2500 - 2505 zu achten. Wenn diese Preiszone verloren geht, könnten die Robusta-Kaffeepreise einen Abwärtstrend einleiten.

Für den Arabica-Markt liefern alle technischen Indikatoren neutrale Signale mit unklarer Preisentwicklung. Kurzfristig dürften die Preise im Bereich von 155,5 bis 160 schwanken und sich stauen. Arabica-Kaffee muss die MA10-Linie bei 160 überschreiten und sich darüber halten, um eine Chance auf einen Anstieg und eine Erholung zu haben. Verliert Arabica-Kaffee jedoch die Unterstützungspreiszone bei 155,5 bis 156, könnte sich ein Abwärtstrend etablieren.

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