| Kaffee-Exportpreise steigen, da das Angebot aus Vietnam voraussichtlich um 20 % sinken wird. Engpässe in Vietnam treiben die Kaffee-Exportpreise in die Höhe. |
Im zweiten Quartal dürfte die Hinzufügung neuer Kaffeeernten aus Brasilien und Indonesien dazu beitragen, den Preisanstieg abzuschwächen …
Die Preise überschreiten weiterhin ihre Höchststände, da Bedenken hinsichtlich Lieferengpässen bestehen
Die ersten drei Monate des Jahres 2024 gelten als „goldene“ Zeit für die Robusta-Kaffeepreise, da sie kontinuierlich beispiellose Höchststände in der Geschichte erreichen.
Laut der Vietnam Commodity Exchange (MXV) erreichten die Preise für Robusta-Kaffee an der Intercontinental European Exchange (ICE-EU) am 27. März ein 30-Jahres-Hoch, ein Anstieg von 30 % bzw. 70 % im Vergleich zu Anfang 2024 und dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Informationen von giacaphe.com zeigen, dass auch der Preis für grüne Kaffeebohnen in Vietnam einen neuen historischen Höchststand erreicht hat und sich der Marke von 100.000 VND/kg nähert, dem höchsten jemals verzeichneten Preis bis zum heutigen Tag.
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| Preisentwicklungen bei Robusta und vietnamesischem Kaffee |
Das geringe Angebot in den wichtigsten Exportländern und die starke Nachfrage in den führenden Importmärkten stützten den Aufwärtstrend der Kaffeepreise in den ersten Monaten des Jahres doppelt.
Spannungen im Roten Meer haben seit Ende 2023 und Anfang 2024 die wichtige Versorgungsroute für Robusta-Kaffee aus Asien zu wichtigen Verbrauchermärkten wie den USA und Europa unterbrochen. Längere Transportzeiten und -kosten führten zu lokalen Lieferengpässen auf den Verbrauchermärkten. Zudem trieben erschöpfte Lagerbestände die Nachfrage nach Kaffee in die Höhe. Laut einem Bericht der European Coffee Federation (ECF) war die Menge an Robusta, die in den Lagern der Region bis Ende Februar 2024 gelagert war, auf 114.117 Tonnen gesunken – den niedrigsten Stand seit 2019, als die Statistik für jede Kaffeesorte begann.
Darüber hinaus haben auch die geringen Kaffeevorräte in den wichtigsten Exportländern maßgeblich zum starken Preisanstieg der letzten Monate beigetragen. El Niño hat das Wetter in den wichtigsten Kaffeeanbaugebieten Vietnams und Indonesiens trockener als üblich gemacht. Ungünstige Wachstumsbedingungen führten zu einem Produktionsrückgang. In Vietnam prognostiziert die Vietnam Coffee and Cocoa Association (VICOFA), dass die Produktion der Ernte 23/24 im Vergleich zur vorherigen Ernte um weitere 10 % auf etwa 1,6 Millionen Tonnen (entsprechend 26-27 Millionen 60-kg-Säcke) zurückgehen wird. Gleichzeitig ist die Robusta-Produktion Indonesiens mit etwa 8,4 Millionen Säcken im laufenden Erntejahr auf ein 12-Jahres-Tief gefallen.
Neue Erntelieferungen aus Brasilien und Indonesien
Nach Monaten mit geringem Angebot erhält der Kaffeemarkt nun neue Signale von den Ernteaktivitäten in Brasilien und Indonesien.
In Brasilien werden einige der frühen Robusta-Anbaugebiete in Espirito Santos im ersten Quartal 2024 mit der Kaffeeernte beginnen. Laut der Prognose der brasilianischen Crop Supply Agency (CONAB) wird die Robusta-Produktion in der Ernte 24/25 fast 15 Millionen Säcke erreichen, ein Plus von über 7 % gegenüber der vorherigen Ernte. Espirito Santos bleibt dabei das wichtigste Anbaugebiet und trägt 65 % zur gesamten Robusta-Produktion des Landes bei.
Dank der verbesserten Kaffeeproduktion der Ernte 24/25 dürfte Brasilien seine Exporte bitterer Kaffeesorten weiter steigern und seine jüngste Rekordserie fortsetzen. Vom Beginn der Ernte 23/24 (Juli 2023) bis Ende Februar 2024 exportierte Brasilien rund 5 Millionen Säcke Robusta-Bohnen – eine Verfünffachung gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Brasilien befindet sich derzeit in den letzten Monaten des Erntejahres. Die monatlichen Robusta-Exporte liegen weiterhin bei 500.000 bis 600.000 Säcken – ein Rekordexportvolumen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.
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| Robusta-Produktion Brasilien und Indonesien |
Neben Brasilien startete im April auch Indonesien, der drittgrößte Robusta-Exporteur der Welt , mit einer neuen Kaffeeernte.
Im Gegensatz zum Aufschwung in Brasilien ist El Niño in den wichtigsten Kaffeeanbaugebieten Indonesiens weiterhin präsent, sodass die Robusta-Ernteprognose für 2024 niedrig bleiben wird.
Angesichts der begrenzten Produktion und der geringen Vorräte aus früheren Ernten dürften sich Indonesiens Kaffeeexporte in naher Zukunft nicht wesentlich verbessern. Im Jahr 2023 wird das südostasiatische Land nur noch etwa 2,5 Millionen Säcke Bohnen exportieren, etwa die Hälfte weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
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| Herr Nguyen Ngoc Quynh, stellvertretender Generaldirektor der Vietnam Commodity Exchange |
Nguyen Ngoc Quynh, stellvertretender Generaldirektor von MXV, kommentierte die neuen Lieferungen aus Brasilien und Indonesien wie folgt: „ Angesichts der Sorgen um Lieferengpässe dürfte die Hinzufügung von frisch geerntetem Kaffee aus Brasilien und Indonesien das Monopol Vietnams vorübergehend aufheben. Dies dürfte sich positiv auswirken und zur Verbesserung der weltweiten Kaffeeversorgung beitragen, insbesondere in wichtigen Importmärkten mit erschöpften Lagerbeständen wie den USA und Europa.“
Kaffeepreise könnten sich abkühlen, ein starker Rückgang ist jedoch unwahrscheinlich
Der Zuwachs an Kaffee aus Brasilien und Indonesien ist eine der wichtigsten Informationen für den globalen Kaffeemarkt. Insbesondere die Fähigkeit dieser beiden Länder, das neue Angebot durch Exportaktivitäten im Vergleich zum Mangel aus Vietnam auszugleichen, wird die Preisentwicklung für Kaffee im zweiten Quartal maßgeblich bestimmen.
Auf dem vietnamesischen Markt ist der Kaffeevorrat der Bauern fast erschöpft, die Kauf- und Verkaufssituation hat sich seit Anfang 2024 eingetrübt. Dies geschieht früher als jedes Jahr und verstärkt die Befürchtungen über Kaffeeknappheit in den kommenden Monaten. In den ersten fünfeinhalb Monaten der Ernte 23/24 exportierte unser Land fast 1 Million Tonnen Kaffee, ein Anstieg von 15–20 % gegenüber den Vorjahren. VICOFA erwartet, dass Vietnams Kaffeeexporte im Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 20 % auf etwa 1,3 Millionen Tonnen zurückgehen werden.
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| Vietnams Kaffeeproduktion und Exportvolumen |
In diesem Zusammenhang könnten die Kaffeeexporte Brasiliens und Indonesiens steigen, sobald neue Ernten verfügbar sind. Es wird jedoch schwierig sein, den Mangel in Vietnam vollständig auszugleichen. Im Jahr 2023 werden Brasilien und Indonesien nur etwa 8 Millionen Säcke Robusta exportieren – weniger als die Hälfte der vietnamesischen Kaffeeexporte. Zudem ist Indonesiens Fähigkeit, seine Kaffeeexporte zu steigern, ungewiss, da die neue Ernte gering und die alten Ernten nahezu null sind. Derzeit kauft das Land noch aktiv Kaffee aus Vietnam.
Herr Nguyen Ngoc Quynh kommentierte die Kaffeepreise im Zusammenhang mit zusätzlichen Lieferungen aus Brasilien und Indonesien wie folgt: „Die Kaffeepreise dürften ab Mitte des zweiten Quartals zwar nachgeben, aber nicht stark sinken.“ Die Marktstimmung könnte bei zusätzlichem Angebot aus Brasilien und Indonesien stabiler sein, doch das Warenvolumen aus diesen beiden Ländern reicht nicht aus, um Vietnam zu kompensieren. Meiner Einschätzung nach dürfte der Weltmarktpreis für Robusta-Kaffee weiter auf das Rekordniveau von 4.000 USD/Tonne steigen und anschließend nach unten korrigiert werden. Auf dem Inlandsmarkt dürfte der Preis für grüne Kaffeebohnen weiter auf über 100.000 VND/kg steigen und sich dann entsprechend den Weltmarktpreisen abkühlen.
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