MSB und SeABank wollen dieses Jahr Wertpapierunternehmen zurückkaufen

Konkret plant die Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank – MSB (HOSE: MSB), die Jahreshauptversammlung der Aktionäre 2025 am 21. April in Hanoi abzuhalten, um der Jahreshauptversammlung der Aktionäre 2025 einen Geschäftsplan, eine Dividendenzahlung, eine Erhöhung des Gründungskapitals, die Veräußerung von TNEX Finance und den Kauf eines Wertpapierunternehmens vorzulegen.

MSB strebt bis Ende 2025 ein Gesamtvermögen von 350.000 Milliarden VND an, was einem Anstieg von 9 % gegenüber dem Jahresanfang entspricht. Die Gesamtmobilisierung von Markt-1- und Kapitalbeschaffungsanleihen erreichte 202.000 Milliarden VND, ein Anstieg um 15 %. Die gesamten ausstehenden Schulden (einschließlich Kredite an Wirtschaftsorganisationen und Einzelpersonen sowie Investitionen in Unternehmensanleihen) erreichten 212.000 Milliarden VND, ein Anstieg um 20 %. Die Forderungsausfallquote wurde unter 3 % gehalten. Der Vorsteuergewinn wird im Jahr 2025 8.000 Milliarden VND erreichen, ein Anstieg von 16 % gegenüber dem Ergebnis von 2024.

Im Jahr 2024 erwirtschaftete MSB einen Vorsteuergewinn von fast 6.904 Milliarden VND. Nach der Rückstellung von Mitteln und der Zahlung von Steuern verbleiben der Bank 4.414 Milliarden VND. MSB plant, bis zu 520 Millionen zusätzliche Aktien an bestehende Aktionäre auszugeben, um Dividenden auszuschütten. Die Ausgabequote beträgt 20 % (100 Aktien erhalten 20 neue Aktien). Die Anzahl der zur Zahlung von Dividenden zusätzlich ausgegebenen Aktien unterliegt keinen Übertragungsbeschränkungen.

Die Kapitalquelle für die Ausgabe von Aktien zur Dividendenausschüttung zur Erhöhung des Stammkapitals im Jahr 2025 stammt aus den Gewinnen, die nach Rückstellung von Mitteln zur Dividendenausschüttung verwendet werden können, sowie aus den verbleibenden Gewinnen aus den Vorjahren, die bis zum 31. Dezember 2024 nicht ausgeschüttet wurden. Der Umsetzungszeitpunkt im Jahr 2025 wird vom Verwaltungsrat nach Genehmigung durch die staatlichen Stellen festgelegt. Wenn die Emission erfolgreich ist, erhöht sich das Stammkapital von MSB von 26.000 Milliarden VND auf 31.200 Milliarden VND. Der Zweck der Emissionen besteht darin, die Wettbewerbsposition der Bank durch Erhöhung des Stammkapitals, Konsolidierung der Kapitalpuffer und Verbesserung der Finanzsicherheitsindikatoren, Unterstützung mittel- und langfristiger Kreditquellen, Modernisierung der Einrichtungen und Investitionen in das System zu stärken.

MSB will Wertpapierfirma und Fondsverwaltungsgesellschaft kaufen

Ein bemerkenswerter Punkt des diesjährigen Kongresses ist, dass MSB plant, Kapital einzubringen und Anteile an Wertpapierfirmen und Fondsverwaltungsgesellschaften zu kaufen. Laut MSB bekräftigt der vietnamesische Aktienmarkt trotz zahlreicher Herausforderungen und Schwierigkeiten im globalen und inländischen Wirtschaftskontext weiterhin seine Rolle als effektiver Kapitalkanal für die Wirtschaft. Ziel ist es, den Aktienmarkt bis 2025 von einem Grenzmarkt zu einem Schwellenmarkt aufzuwerten und Prognosen zufolge jedes Jahr etwa 25 Milliarden US-Dollar an ausländischen indirekten Investitionen nach Vietnam zu locken.

MSB sieht einen seiner zukünftigen Entwicklungsschwerpunkte im Wertpapier- und Investmentbanking. Durch Investitionen in Wertpapierfirmen und Fondsverwaltungsgesellschaften kann MSB in das Investmentbanking expandieren und umfassende Finanzdienstleistungen anbieten, wie etwa: Wertpapiervermittlung, Finanzberatung und Ausgabe von Aktien, Anleihen, Wertpapierinvestitionen bis hin zur Vermögensverwaltung und Fondsinvestitionen, und so MSB bei der Erstellung eines umfassenden Finanzmodells unterstützen.

Gleichzeitig ermöglicht der Besitz einer Wertpapierfirma und einer Fondsverwaltungsgesellschaft MSB einen einfachen Zugang zu Wertpapieranlagedienstleistungen und deren Bereitstellung sowie die Expansion in den Bereich der gehobenen Vermögensverwaltung (Wealth Management), um potenzielle Kunden zu bedienen, die professioneller investieren möchten. Bereitstellung von Produkten wie offenen Fonds, Pensionsfonds, Aktienfonds, Anleihen usw., um die Diversifizierung der Anlagemöglichkeiten zu unterstützen.

Durch den Besitz einer Wertpapierfirma und einer Fondsverwaltungsgesellschaft kann MSB stärker am Kapitalmarkt teilnehmen und von der langfristigen Entwicklung des Marktes profitieren. Insbesondere im Kontext der staatlichen Förderung der Entwicklung des Kapitalmarkts zur Verringerung der Abhängigkeit von Bankkrediten wird MSB einen großen Vorteil sowohl bei der Bereitstellung von Bankdienstleistungen als auch bei der Unterstützung von Unternehmen bei der Kapitalbeschaffung über den Wertpapierkanal haben.

Aus diesem Grund schlägt der Vorstand von MSB der Hauptversammlung vor, den Vorstand mit der Entscheidung über Pläne, der Suche nach Partnern zur Kapitaleinlage/zum Aktienkauf oder dem Erwerb von Wertpapierfirmen und Fondsverwaltungsgesellschaften zu beauftragen, die zu Tochtergesellschaften von MSB werden sollen.

Darüber hinaus wird MSB den Aktionären auf der kommenden Hauptversammlung auch die Kapitalveräußerung bei TNEX Finance vorstellen. Der Vorstand von MSB legte der Hauptversammlung einen Plan zur Veräußerung von Kapital bei TNEX Finance vor und beauftragte den Vorstand, je nach Marktlage und tatsächlicher Zusammenarbeit mit dem Einkaufspartner proaktiv über den Plan zur Übertragung eines Teils oder des gesamten bei TNEX Finance eingebrachten Kapitals zu entscheiden. Erforderliche Verfahren mit dem Einkaufspartner und den staatlichen Verwaltungsbehörden, um die Desinvestition bei TNEX Finance abzuschließen, einschließlich des gesamten Prozesses vor und nach der Desinvestition.

TNEX Finance Company Limited (TNEX Finance), ehemals FCCOM, verfügt über ein Grundkapital von 500 Milliarden VND und ist zu 100 % im Besitz von MSB. Ab 2024 verfügt TNEX Fiance über ein Netzwerk, das Folgendes umfasst: 1 Filiale in Ho-Chi-Minh-Stadt, 1 Repräsentanz in Phu Yen und 22 Service-Einführungspunkte in 18 Provinzen/Städten im ganzen Land und bedient fast 11.700 lokale Kunden.

Bis Ende 2024 verzeichnete TNEX Finance ein Gesamtvermögen von 3.807 Milliarden VND, ausstehende Kredite in Höhe von insgesamt 1.774 Milliarden VND, einen Nettoumsatz von 358,8 Milliarden VND und einen Vorsteuergewinn von etwa 5 Milliarden VND. Auf Grundlage der praktischen Geschäftstätigkeit von TNEX Finance in den letzten Jahren plant MSB, sich gut zu entwickeln, effektiv Geschäfte zu machen und sich in diesem anspruchsvollen Markt eine Position zu sichern. Das Unternehmen plant, einen strategischen Partner zu suchen, der einen Teil des Kapitals von TNEX Finance überträgt, langfristig mit dem strategischen Partner zusammenzuarbeiten oder 100 % der Kapitaleinlage von TNEX Finance an einen Partner mit Kapazitäten und Erfahrung im Konsumentenkreditgeschäft zu übertragen. Auf dieser Grundlage wird MSB Kapital und Überschüsse aus dem Verkauf von TNEX Finance erhalten und sich ganz auf die Kerngeschäftsbereiche der Bank konzentrieren.

Die Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank (SeABank – Code: SSB) hat gerade die Dokumente für die Hauptversammlung der Aktionäre (GMS) 2025 mit vielen wichtigen Inhalten wie Kapitalerhöhung, Übernahme von Wertpapierfirmen usw. bekannt gegeben. Die Versammlung wird am 25. April um 8:00 Uhr in Hai Phong stattfinden. Konkret gab die SeABank 20 Millionen ESOP-Aktien aus und bot 20 % der Aktien privat an. Im Jahr 2025 plant die SeABank weiterhin, ihr Stammkapital von 28.450 Milliarden VND auf 28.650 Milliarden VND zu erhöhen, und zwar gemäß dem Plan zur Ausgabe von Aktien im Rahmen des Mitarbeiteraktienoptionsprogramms (ESOP).

Im Jahr 2025 strebt SeABank einen Vorsteuergewinn von 6.458 Milliarden VND an, was einer Steigerung von 7 % gegenüber dem im Jahr 2024 erreichten Niveau entspricht. Der Nachsteuergewinn erreicht 5.158 Milliarden VND. Die Gesamtaktiva werden voraussichtlich um 10 % auf 358.268 Milliarden VND wachsen, während das mobilisierte Kapital, einschließlich Kundeneinlagen, der Ausgabe von Wertpapieren und Finanzorganisationen/-instituten, voraussichtlich um 16 % wachsen wird. Gemäß den Vorschriften der Staatsbank soll das Kreditwachstum der SeABank im Vergleich zum Jahr 2024 15 % erreichen. Es wird erwartet, dass sich ROA und ROE bis 2025 weiter verbessern und 1,8 % bzw. 13,8 % erreichen.

In Bezug auf den Gewinnverteilungsplan nach Steuern für 2024 erklärte die Bank, dass der verbleibende Gewinn der SeABank nach Zahlung der Steuern und Rückstellungen im Jahr 2024 3.625 Milliarden VND betragen werde. Der verbleibende angesammelte und nicht ausgeschüttete Gewinn nach der Rückstellung von Mitteln beträgt 3.743 Milliarden VND.
Die verbleibenden angesammelten und nicht ausgeschütteten Gewinne werden nach der Rückstellung von Mitteln im Jahr 2024 einbehalten und im Jahr 2025 nicht als Dividende ausgeschüttet, um die finanzielle Leistungsfähigkeit der Bank zu stärken und ihr Geschäftskapital in der kommenden Zeit aufzustocken.

Insbesondere wird der Vorstand der SeABank auf diesem Kongress der Hauptversammlung der Aktionäre auch die Richtlinie zum Aktienkauf bei ASEAN Securities JSC zur Genehmigung vorlegen, damit dieses Unternehmen eine Tochtergesellschaft der SeABank werden kann. Den Kongressdokumenten zufolge wurde ASEAN Securities JSC im Jahr 2006 gegründet und verfügt derzeit über ein Stammkapital von 1.500 Milliarden VND. Das Unternehmen ist im Bereich des Wertpapiergeschäfts, beispielsweise als Wertpapiermakler, tätig. Wertpapierhandel; Wertpapieranlageberatung; Wertpapieremission und andere Geschäftsaktivitäten.

Dem Plan zufolge kann SeABank bis zu 100 % des Gründungskapitals von ASEAN Securities kaufen. Das konkrete Verhältnis wird vom Vorstand beschlossen, um sicherzustellen, dass ASEAN Securities eine Tochtergesellschaft der SeABank wird. Der voraussichtliche Umsetzungszeitpunkt ist 2025 oder richtet sich nach der Genehmigung der zuständigen staatlichen Stellen, den gesetzlichen Bestimmungen und der tatsächlichen Situation.

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