Das Ziel der BRICS-Staaten ist nicht nur die Entdollarisierung, sondern die Entwestlichung.

Die Entdollarisierung ist in den letzten Jahren ein viel diskutiertes Thema gewesen und hat tatsächlich eine neue, intensivere und kohärentere Phase erreicht. Darüber hinaus strebt die BRICS-Gruppe nicht nur eine Entdollarisierung an, sondern festigt auch den Prozess der Entwestlichung.

Französischer Wissenschaftler: Das Ziel der BRICS-Staaten ist nicht nur die Entdollarisierung, sondern auch die Entwestlichung. (Quelle: kaohooninternational)

Die vergangene Woche war im Kontext des 16. BRICS-Gipfels vom 22. bis 24. Oktober in Kasan, Russland, wohl die meistdiskutierte Zeit weltweit. Internationale Medien kommentierten, dass nicht nur der US-Dollar angesichts der Stärkung dieses Wirtschaftsblocks unter Druck geriet, sondern die gesamte westlich dominierte Wirtschaftsordnung.

„Am Ende des Festivals der weltweit führenden Schwellenländer haben die BRICS-Staats- und Regierungschefs wichtige Entscheidungen getroffen“, sagte Jacques Sapir, ein bekannter französischer Ökonom und einer der führenden westlichen Experten für die russische Wirtschaft.

„Es ist darauf hinzuweisen, dass die BRICS-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika) zusammen mit vier neuen Mitgliedsländern (Ägypten, Äthiopien, Iran, Vereinigte Arabische Emirate (VAE)) derzeit mehr als 33 % des globalen BIP ausmachen, verglichen mit 29 % bei der G7“, sagte Experte Jacques Sapir.

Vervielfachung der Wirkung

Unter den verschiedenen Entwicklungen, die sich seit dem Gipfeltreffen ergeben haben, hob der französische Wirtschaftswissenschaftler drei wichtige und herausragende BRICS-Beschlüsse hervor: die Institutionalisierung der BRICS-Partnerländerliste, die Einrichtung des BRICS-Clear-Systems zur Erleichterung des Austauschs zwischen Mitgliedern und Partnerländern sowie die Gründung der BRICS (Rück-)Versicherungsgesellschaft.

„Die Folgen dieser Entscheidungen dürften erheblich sein, nicht nur für die BRICS-Staaten und ihre assoziierten Länder, sondern auch für die westliche Welt. Es zeigt, dass die Bewegung hin zur globalen ‚Entwestlichung‘ rasant voranschreitet“, sagte der Wirtschaftswissenschaftler Jacques Sapir.

Genauer gesagt, war laut Herrn Sapir eine der symbolträchtigsten Entscheidungen des BRICS-Gipfels in Kasan die Institutionalisierung der BRICS-Partnerländerliste. Dadurch entsteht ein großer BRICS-Raum um die Kernmitglieder.

Die Präsenz von Indonesien, Malaysia, Thailand usw. in dieser Partnerliste bedeutet beispielsweise, dass die BRICS-Staaten, die aufgrund ihrer einflussreichen „riesigen“ Mitglieder wie China und Indien bereits in Asien dominieren, durchaus zur Hegemonialmacht in dieser Region werden können.

"Tool" als Ersatz für SWIFT

Die zweite wichtige Entscheidung des 16. BRICS-Gipfels war die Einrichtung von BRICS Clear, einem Zahlungs- und Clearingsystem für den Handel innerhalb der BRICS-Staaten sowie für den Handel zwischen BRICS- und Partnerländern. Die Zahlungsabwicklung ist von Bedeutung, da der Handel multilateral sein und 22 Länder umfassen wird: neun BRICS-Mitglieder und 13 Partnerländer.

Eines der Hauptziele von BRICS Clear ist die Schaffung einer Alternative zum SWIFT-System. Im BRICS Clear-System wird die Verwendung nationaler Währungen als Zahlungsmittel für internationale Transaktionen priorisiert.

Der Experte Jacques Sapir erklärte konkret, dass im BRICS Clear-System Transaktionszahlungen über eine „stabile Währung“ abgewickelt werden, die von der Neuen Entwicklungsbank verwaltet wird.

Das System wurde von der Europäischen Zahlungsunion (1950–1957) inspiriert. Damals wurden Transaktionen und endgültige Abrechnungen in US-Dollar abgewickelt. Bei BRICS Clear dient nun eine „stabile Währung“ als Rechnungseinheit, die endgültigen Abrechnungen erfolgen jedoch in den jeweiligen Landeswährungen.

Der französische Forscher analysierte insbesondere, dass mit der erwarteten Zunahme der über BRICS Clear abgewickelten Transaktionen in der kommenden Zeit internationale Transaktionen Versicherungsleistungen (sowohl für Verträge als auch für Transporte) erfordern werden – und diese Versicherungsleistungen stehen natürlich im Zusammenhang mit Rückversicherungsaktivitäten. „Daher unternimmt die Gruppe mit der Gründung der BRICS (Re)Insurance Company Anstrengungen, ihre Unabhängigkeit von westlichen Versicherungsunternehmen zu stärken.“

„Die Gründung der BRICS-Versicherungsgesellschaft ist die dritte wichtige Entscheidung des Gipfeltreffens in Kasan – sie wird den Handel innerhalb des Blocks sowie den Handel mit ‚Partnerländern‘ und generell mit jedem Land erleichtern, das mit der BRICS-Region Handel treiben möchte“, erklärte Jacques Sapir.

Mehr als nur Dollarisierung

„Zwei der drei Beschlüsse des jüngsten BRICS-Gipfels, BRICS Clear und BRICS Insurance Company, werden mit Sicherheit erhebliche Auswirkungen auf die globale Handelsstruktur und die Verwendung des US-Dollars und des Euro auf internationaler Ebene haben“, warnte Herr Sapir.

Seinen Angaben zufolge wird dies zwei Folgen für die globale Handelsstruktur haben. Erstens betrifft es die Umlenkung von Handelsströmen aufgrund von Präferenzbedingungen für den Handel innerhalb der BRICS-Staaten und zwischen den BRICS-Partnern. Daher werden die Exportvolumina westlicher Länder um bis zu 5–7 % sinken. Dies mag zunächst nicht signifikant erscheinen, doch kann das Verhältnis je nach Land stark variieren und dessen Wirtschaft destabilisieren.

Zweitens, und das ist unmittelbarer, wird die Gründung einer BRICS-Versicherungsgesellschaft sicherlich erhebliche Auswirkungen auf das Geschäft westlicher Versicherungs- und Rückversicherungsgesellschaften haben, die auf gewerbliche Versicherungen spezialisiert sind.

„Die monetären Folgen einer massiven und raschen Entdollarisierung wären ebenfalls erheblich.“ Obwohl der Begriff „Entdollarisierung“ von den beiden BRICS-Staaten (Indien und Brasilien) nicht explizit unterstützt wird, akzeptieren und befürworten sie dennoch das BRICS Clear-System.

Tatsächlich entfallen 35–40 % des Welthandels auf den Handel innerhalb der BRICS-Staaten und mit Partnerländern. Obwohl einige Transaktionen in nationalen Währungen abgewickelt werden, erscheint es sehr unwahrscheinlich, dass dieser Anteil am Handel innerhalb der BRICS-Staaten und mit Partnerländern 20 % übersteigen wird.

Das bedeutet, dass 28–32 % des Welthandels, der derzeit in US-Dollar und Euro abgewickelt wird, im Rahmen des BRICS Clear-Abkommens schrittweise von diesen beiden Währungen wegverlagert werden könnten. „Es ist wahrscheinlich, dass die Entdollarisierungsrate durch BRICS Clear in den nächsten fünf Jahren bei 70–80 % liegen wird, was 19,5–25,5 % des Welthandels entspricht. Der Anteil des US-Dollars an internationalen Transaktionen und in den Reserven der Zentralbanken wird entsprechend sinken“, prognostizierte der französische Experte.

„Wenn der geschätzte Anteil der Währungen an den Zentralbankreserven in etwa deren Verwendung im Handel widerspiegelt, könnte der Anteil des US-Dollars an den Gesamtreserven von 58 % auf etwa 35–40 % sinken. Der Anteil des Euro wäre weniger betroffen, da der Euro derzeit hauptsächlich im innergemeinschaftlichen Handel der EU und mit direkten Handelspartnern verwendet wird; mit Ausnahme der Türkei ist der Einfluss des Handels mit den BRICS-Staaten gering“, warnte Jacques Sapir.

Die Auswirkungen beschränken sich jedoch nicht nur auf einen starken Wertverfall des US-Dollars und einen Anstieg anderer Währungen. Auch die von Zentralbanken in Form von US-Staatsanleihen gehaltenen US-Dollar-Bestände werden betroffen sein.

Da Zentralbanken Dollar in Form von US-Staatsanleihen halten, könnte ein Rückgang der Reserven einen Ausverkauf von Staatsanleihen auslösen, was wiederum einen Zusammenbruch des Marktes für Staatsanleihen zur Folge haben könnte und es der größten Volkswirtschaft der Welt erschweren würde, ihre Kredite zu refinanzieren.

„Die Einführung des BRICS Clear-Systems durch die BRICS-Staaten wird daher einen großen Einfluss auf das globale Währungssystem haben, insbesondere auf den ‚westlichen‘ Teil dieses Systems“, schlussfolgerte der französische Ökonom Jacques Sapir.

Quelle: https://baoquocte.vn/hoc-gia-phap-muc-tieu-cua-brics-khong-chi-la-phi-usd-hoa-ma-la-phi-phuong-tay-hoa-292195.html