Obwohl Kredite im ersten Halbjahr weiterhin den größten Beitrag zu den Bankgewinnen leisteten, bergen sie angesichts unvorhersehbarer globaler Konjunkturschwankungen auch viele Risiken. Viele Banken reduzieren proaktiv ihre Abhängigkeit von Krediten und fördern zinsunabhängige Einnahmequellen, um ihre Nachhaltigkeit zu erhöhen.
Bankgewinne differenzieren sich nach der Qualität der Kapitalflüsse
Obwohl die Kreditzinsen im Jahr 2025 voraussichtlich nicht steigen werden, dürfte sich die Kreditvergabe dank der verbesserten Kapitalaufnahmefähigkeit der Wirtschaft verbessern. Darüber hinaus haben die digitale Transformation und die Diversifizierung von Produkten und Dienstleistungen vielen Banken geholfen, sich mutige Gewinnwachstumsziele von 10–15 % zu setzen.
Analysten zufolge erholt sich die Kreditnachfrage im ersten Halbjahr dank verbesserter Exportaufträge, erhöhter öffentlicher Investitionen und einer Rückkehr positiver Stimmung im privaten Sektor. Infolgedessen zeigten die Bankgewinne im zweiten Quartal Anzeichen einer Verbesserung. Der Anstieg verlief jedoch ungleichmäßig und differenzierte sich stark je nach Qualität der Kapitalflüsse und Risikomanagementstrategien.
Mehrere Banken meldeten positive Ergebnisse. Die PGBank verzeichnete im zweiten Quartal 2025 einen Vorsteuergewinn von 188 Milliarden VND, ein Plus von über 98 % gegenüber dem Vorjahr, dank erweiterter Einnahmequellen und reduzierter Risikovorsorgekosten. Der kumulierte Gewinn der ersten sechs Monate erreichte 284 Milliarden VND, ein Plus von fast 35 %.
NCB verzeichnete im zweiten Quartal einen geschätzten Nachsteuergewinn von über 311 Milliarden VND, wodurch das 6-Monats-Ergebnis auf über 462 Milliarden VND stieg, 77-mal höher als im gleichen Zeitraum im Jahr 2024 (6 Milliarden VND), was einen klaren Durchbruch darstellt.
TPBank gab bekannt, dass der Vorsteuergewinn in den ersten sechs Monaten über 4.100 Milliarden VND betrug, ein Plus von über 12 %. Das Kreditwachstum erreichte knapp 11,7 %, wobei der Schwerpunkt auf Bereichen mit hohen Nettogewinnmargen wie Einzelhandel, risikokontrollierten Immobilien und Konsumentenkrediten lag.
Die Kienlongbank meldete im zweiten Quartal einen Vorsteuergewinn von 921 Milliarden VND, ein Plus von 67 % gegenüber dem Vorjahr. Damit erfüllte sie fast 67 % ihres Jahresplans. Haupttreiber waren das gestiegene Betriebsergebnis und Kostensenkungen.
Die Nam A Bank erzielte in sechs Monaten außerdem einen Vorsteuergewinn von über 2.500 Milliarden VND, ein Anstieg von 14 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2024.
Der staatliche Bankensektor hat seinen Finanzbericht noch nicht veröffentlicht, doch auf der sechsmonatigen Überprüfungskonferenz erklärte die Agribank , dass ihre Geschäftsergebnisse im Zeitraum 2021–2025 den höchsten Stand seit der Umstrukturierung erreicht hätten. Die ausstehenden Kredite an die Wirtschaft erreichten mehr als 1,85 Milliarden VND, ein Plus von 7,6 %.
VietinBank verzeichnete einen Kreditanstieg von rund 10 %, die Mobilisierung erhöhte sich um mehr als 9 % und der Gewinn vor Rückstellungen stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum weiter an.
Laut Vietcombank erreichte der ausstehende Kreditsaldo bis Ende Juni 2025 1,6 Millionen VND, ein Anstieg von 11,1 %. Ohne Berücksichtigung der ausstehenden Schulden von 50.000 Milliarden VND zur Unterstützung von VCB Neo betrug der Anstieg 7,5 %.
Steigern Sie nachhaltig Ihre Gewinne
Bisher haben nur fünf Banken ihre Gewinne für das zweite Quartal 2025 mit recht positiven Ergebnissen bekannt gegeben. Experten zufolge befindet sich die Bankenbranche jedoch in einer Phase umfassender Umstrukturierung. Das Tempo der digitalen Transformation, die Fähigkeit zum Risikomanagement und die Qualität des Kreditportfolios werden die entscheidenden Faktoren für das Gewinnwachstum sein, anstatt sich wie bisher ausschließlich auf Kredite zu verlassen.
Banken mit guten Technologieplattformen, hohen CASA-Quoten, einem Fokus auf das Privatkundengeschäft und der Kontrolle von Konsumentenkreditrisiken verzeichnen positives Wachstum. Im Gegensatz dazu mussten Banken, die in riskanten Unternehmensanleihen, faulen Immobilienkrediten oder undiversifizierten Kreditportfolios feststecken, ihre Rückstellungen erhöhen, was ihre Gewinne schmälerte.
Der Ökonom Phan Dung Khanh erklärte, dass der Bankensektor als tragende Säule der Finanzwirtschaft angesichts der weiterhin positiven Wirtschaftsaussichten weiter wachsen werde. Der Optimismus werde jedoch aufgrund der unterschiedlichen Möglichkeiten der Banken, Fördermaßnahmen und Kapitalstrukturen zu nutzen, unterschiedlich ausfallen. Zudem wirke sich die differenzierte Entwicklung der Wirtschaftssektoren direkt auf die Kreditvergabe aus. Banken mit der richtigen Strategie und einer guten Marktanalyse würden sich von der Konkurrenz abheben.
Die Gewinne im ersten Halbjahr stammten zwar noch überwiegend aus dem Kreditgeschäft, doch viele Banken versuchen, ihre Einnahmequellen zu diversifizieren. Vo Hoang Hai, stellvertretender Generaldirektor der Nam A Bank, erklärte, Banken müssten derzeit Kosten senken und niedrige Gewinnmargen in Kauf nehmen, um günstiges Kapital auf den Markt zu bringen. Die Bindung guter Kunden verschärfe den Zinswettbewerb, was sich auf den Nettozinsertrag auswirkt.
Eine frühzeitige Kreditvergabe an die Wirtschaft schafft jedoch Wachstumsimpulse, eröffnet Möglichkeiten zur Entwicklung nicht-kreditbasierter Produkte und trägt zur Steigerung der Gesamtgewinne bei. Um die betriebliche Effizienz zu steigern, müssen Kredite laut Hai so schnell wie möglich auf den Markt fließen.
Einige Experten warnen zudem vor potenziellen Risiken, wenn Kredite weiterhin die Haupteinnahmequelle bleiben, insbesondere im Kontext einer volatilen Weltwirtschaft. Daher wird der Trend zur Erhöhung der zinsunabhängigen Einnahmen gefördert, um die Abhängigkeit von traditionellen Krediten zu verringern.
Tatsächlich wurde in der Entwicklungsstrategie für die Bankenbranche bis 2025 mit einer Vision bis 2030 das Ziel gesetzt, den Anteil der Einnahmen aus Dienstleistungen auf 16 bis 17 Prozent zu steigern und diesen Anstieg im nächsten Zeitraum fortzusetzen.
Einige Banken haben in diesem Bereich positive Ergebnisse erzielt. Im ersten Quartal 2025 verzeichnete die HDBank ein Wachstum der Serviceeinnahmen um 105,5 Prozent und erreichte 733,3 Milliarden VND.
MB erzielte einen Nettogewinn aus dem Dienstleistungssektor in Höhe von 1.235 Milliarden VND, ein Plus von 40 Prozent; der Devisenhandel brachte 537 Milliarden VND ein, ein Plus von 16 Prozent; die Wertpapierinvestitionen erreichten 509 Milliarden VND, 2,3 Mal mehr als im gleichen Zeitraum; sonstige Aktivitäten trugen weitere 1.179 Milliarden VND bei, ein Plus von 3,2 Mal.
ACB verzeichnete außerdem einen Anstieg der zinsunabhängigen Erträge um 7,52 Prozent auf 1.556 Milliarden VND; der Beitrag dieser Einnahmequelle zum Gesamtumsatz erhöhte sich von 18 auf 20 Prozent.
Quelle: https://baolamdong.vn/ngan-hang-day-manh-thu-ngoai-lai-giua-luc-rui-ro-tin-dung-gia-tang-383220.html
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