Dylan Run kaufte Bitcoin Anfang 2023 und behandelte die Kryptowährung wie Gold, als er erkannte, dass andere Vermögenswerte und chinesische Aktien fielen.
Der Handel mit und das Mining von Kryptowährungen sind in China seit 2021 verboten. So Run, heute Finanzdirektor eines in Shanghai ansässigen Unternehmens, nutzt Bankkarten kleiner ländlicher Banken, um Kryptowährungen auf dem Schwarzmarkt zu kaufen. Um nicht die Aufmerksamkeit der Behörden auf sich zu ziehen, handelt er jeweils mit maximal 50.000 Yuan (fast 7.000 US-Dollar).
„Bitcoin ist ein sicherer Hafen, genau wie Gold“, erklärt Run. Er besitzt derzeit Kryptowährungen im Wert von einer Million Yuan (ca. 141.000 US-Dollar), was fast der Hälfte seines Portfolios entspricht. Aktien machen mittlerweile 40 % seines Portfolios aus. Im Vergleich zu vor drei Jahren sind die Investitionen in Kryptowährungen sprunghaft gestiegen, während die Investitionen in Aktien zurückgegangen sind.
Wie Run wollen auch immer mehr chinesische Investoren Bitcoin und andere Kryptowährungen besitzen, da sie diese für sicherer halten als Aktien und Immobilien. Diese Anleger bewegen sich in einer Grauzone. Kryptowährungen sind auf dem chinesischen Festland verboten, und das Land kontrolliert zudem streng Geldtransfers ins Ausland. Dennoch können Anleger weiterhin an Börsen wie OKX oder Binance oder über dezentrale Kanäle handeln.
Ein Handelsschalter in einem Crypto HK-Geschäft in Hongkong (China). Foto: Reuters
Chinas Konjunkturabschwung habe Investitionen auf dem chinesischen Festland weniger attraktiv und riskant gemacht, sagte der Chef einer Kryptowährungsbörse mit Sitz in Hongkong. Einige Anleger hätten Konten in Hongkong eröffnet, wo die Stadt im vergangenen Jahr den Handel mit Kryptowährungen erlaubt habe. „Fast täglich drängen Investoren vom chinesischen Festland in den Markt“, sagte der Chef.
Der chinesische Immobilienmarkt steckt seit fast drei Jahren in einer Krise, die zu sinkenden Immobilienpreisen führt. Immobilien sind für chinesische Haushalte eine traditionelle Anlage- und Sparmöglichkeit.
Auch chinesische Aktien starteten weniger optimistisch ins Jahr. Der CSI 300 Index, der 300 große, in Shanghai und Shenzhen notierte Aktien abbildet, notiert nun nur noch halb so hoch wie zu Beginn des Jahres 2021.
Bitcoin hingegen hat seit Mitte Oktober 2023 einen Preisanstieg von 50 % verzeichnet. Aktuell wird jede Münze für rund 40.100 US-Dollar gehandelt. Diese Kryptowährung ist zudem für ihre starken Preisschwankungen bekannt.
Da Privatanleger zunehmend auf Kryptowährungen setzen, wollen Finanzinstitute nicht abgehängt werden. Angesichts mangelnder Wachstumsmöglichkeiten auf dem chinesischen Festland eröffnen viele Unternehmen ihre Kryptowährungsgeschäfte in Hongkong.
„Wenn ein Unternehmen auf dem chinesischen Festland tätig ist, muss es angesichts fallender Aktienmärkte, schwacher Nachfrage nach Börsengängen und schrumpfender anderer Sektoren andere Wachstumstreiber finden, über die es den Aktionären berichten kann“, sagte der Börsendirektor.
Die Hongkonger Niederlassungen der Bank of China, China Asset Management (ChinaAMC) und Harvest Fund Management prüfen alle die Möglichkeit, in Hongkong im Bereich der digitalen Vermögenswerte Geschäfte zu machen.
Die Kryptowährungsdaten-Tracking-Plattform Chainalysis berichtet, dass die Krypto-Aktivitäten in China stark zunehmen. Chinas globales Ranking hinsichtlich des Peer-to-Peer-Handelsvolumens (P2P) stieg im vergangenen Jahr auf Platz 13. 2022 wird es Platz 144 erreichen.
Trotz des Verbots verzeichnete Chinas Kryptowährungsmarkt zwischen Juli 2022 und Juni 2023 immer noch Transaktionen im Wert von 86,4 Milliarden US-Dollar, deutlich mehr als Hongkong, so Chainalysis. Große Transaktionen von Einzelinvestoren (10.000 bis 1 Million US-Dollar) machten mehr als 6 % aus, fast doppelt so viel wie der weltweite Wert.
Der Großteil der Kryptowährungsaktivitäten in China „wird über dezentrale, informelle oder Peer-to-Peer-Kanäle (P2P) abgewickelt“, heißt es in dem Bericht von Chainalysis.
In Hongkong haben in belebten Einkaufsstraßen viele Geschäfte eröffnet, die Kryptowährungen handeln. Diese Geschäfte unterliegen kaum einer behördlichen Aufsicht. Beispielsweise können Kunden bei Crypto HK, einem Kryptowährungsshop im Admiralty District, Kryptowährungen ab einem Mindestbetrag von 500 Hongkong-Dollar (64 US-Dollar) kaufen.
Auch Charlie Wong, ein 35-jähriger Aktienanalyst, kaufte Bitcoin über die in Hongkong lizenzierte Börse Hashkey Exchange. „In traditionellen Sektoren ist es schwierig, Anlagechancen zu finden. Chinesische Aktien und andere Vermögenswerte haben zuletzt an Wert verloren. Die Wirtschaft befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel“, erklärte er.
Wong glaubt, dass die chinesische Regierung versteht, wie disruptiv Bitcoin sein kann. Sie sieht auch das Potenzial dieser digitalen Währung und hat deshalb den Bitcoin-Handel in Hongkong zugelassen. Dies wird China helfen, im Kryptowährungsmarkt zu bleiben, der in vielen Finanzzentren wie Singapur und New York boomt.
Chainalysis sagte auch, dass die jüngsten Entwicklungen darauf hindeuten könnten, dass „die chinesischen Behörden Kryptowährungen allmählich annehmen und Hongkong ein Testgelände für diese Bemühungen ist.“
Ha Thu (laut Reuters)
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