Die staatliche Bankengruppe ist weiterhin führend, und der Marktanteil im Kreditgeschäft konzentriert sich hauptsächlich auf die vier größten Banken. Vier Banken (einschließlich der Agribank ) vereinen 45 % des Marktanteils auf sich.
Staatliche Banken haben einen großen Marktanteil im Kreditgeschäft – Foto: QUANG DINH
Die Banken haben ihre Finanzberichte für das vierte Quartal 2024 noch nicht veröffentlicht, aber Schätzungen zufolge wird die Gruppe der „Großen Vier“ (Vietcombank, Vietinbank, BIDV , Agribank) auch 2024 neue Gewinnrekorde erzielen.
Im Gespräch mit Tuoi Tre Online erklärte der Forschungsdirektor eines Wertpapierunternehmens, dass die vier größten Bankengruppen sowohl bei der Kapitalbeschaffung als auch bei der Kreditvergabe viele Vorteile hätten.
„Der Anleihemarkt hat sich noch nicht erholt, Unternehmen sind weiterhin auf Kreditkapital angewiesen, das Kreditwachstum ist trotz wirtschaftlicher Schwierigkeiten nach wie vor hoch. Die Kreditzinsen sind zwar gesunken, aber nicht wesentlich, während die Mobilisierungszinsen niedrig sind und erst gegen Ende des Jahres allmählich ansteigen“, sagte er.
Vier Banken vereinen fast die Hälfte des Marktanteils auf sich.
Die meisten Analyseberichte von Wertpapierfirmen bewerten Vietcombank (VCB), Vietinbank (CTG), BIDV (BID) (mit Ausnahme von Agribank, da diese nicht börsennotiert ist)... als Banken mit Wettbewerbsvorteilen bei den Kapitalkosten, was ihnen viele Möglichkeiten eröffnet, ihre Nettozinsmarge (NIM) zu halten und ihren Marktanteil im Kontext der sich erholenden Kreditnachfrage auszubauen.
Die Wertpapieranalyseabteilung der VPBank (VPBanks) erklärte, dass die staatliche Bankengruppe weiterhin führend sei und der Marktanteil im Kreditgeschäft hauptsächlich auf die vier größten Banken konzentriert sei. Vier Banken (einschließlich der Agribank) vereinen 45 % des Marktanteils auf sich.
MBB, VPB und TCB haben zwar bedeutende Marktanteile, aber das Kreditvolumen der drei größten Privatbanken entspricht in etwa dem Kreditvolumen von BIDV allein.
Daten: Konzernabschlüsse
Die Vietcombank nannte keine konkreten Zahlen, sondern erklärte lediglich, dass der Vorsteuergewinn im Jahr 2024 weiterhin der höchste im Bankensektor sei und der vorgegebene Plan vollständig umgesetzt wurde.
Mit dem Anfang des letzten Jahres festgelegten Wachstumsziel von 5 % wird der konsolidierte Vorsteuergewinn der Vietcombank voraussichtlich 43,3 Billionen VND und der separate Vorsteuergewinn 42,5 Billionen VND übersteigen. Damit wird der im Vorjahr erzielte Rekord deutlich übertroffen.
Laut SSI stieg der Gewinn der VCB aufgrund von Nettozinserträgen, einer verbesserten Vermögensqualität und einem starken Rückgang der Kreditrückstellungen über die Prognosen hinaus, allerdings mussten diese Verbesserungen einen Rückgang des Betriebsergebnisses um fast 15 % im gleichen Zeitraum ausgleichen.
Bei der BIDV gab die Bank bekannt, dass ihr Vorsteuergewinn im Jahr 2024 auf 30.006 Milliarden VND (entspricht mehr als 1,1 Milliarden USD) geschätzt wird, ein Anstieg von 12,4 % gegenüber dem Vorjahr.
Mit diesem Gewinn ist die BIDV die zweitprofitabelste Bank im Bankensystem, direkt hinter der Vietcombank. Wie ihre drei Schwesterbanken verfügt die BIDV über einen großen Marktanteil im Kreditgeschäft.
Die BIDV wird Ende 2023 mit einem Vermögen von über 2,3 Billionen VND auch die größte Bilanzsumme im gesamten Bankensektor aufweisen. Laut Daten von KB Securities Vietnam (KBSV) entfällt der größte Anteil der Kreditstruktur der BIDV auf das Privatkundengeschäft mit 44 %.
Die VietinBank gab unterdessen bekannt, dass ihr Gewinn die Planvorgaben erreicht und sogar übertroffen hat. Der Gewinn wird auf rund 26,3 Billionen VND geschätzt, was einem Anstieg von 8,7 % gegenüber 2023 entspricht.
Laut einem Analysten von VPBanks verfügt die Vietinbank über ein hohes Kreditvergabepotenzial und zählt stets zu den vier größten Banken am Markt. Die Kreditstruktur hat sich positiv in Richtung Privatkunden sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU) verschoben. Die Erholung der KMU sorgt trotz der vorsichtigen Stimmung weiterhin für eine hohe Kapitalnachfrage.
Zuvor war bekannt, dass das Einzelhandelssegment von CTG im dritten Quartal 2024 im Vergleich zum Jahresbeginn um 11,8 % gewachsen war, was dem 1,7-Fachen des Wachstums der großen Firmenkunden entspricht.
Darüber hinaus wuchs das FDI-Segment der Vietinbank im Vergleich zum Jahresbeginn um 17,8 Prozent. Dies zeige, dass die Bank gegenüber anderen Banken bei FDI-Kreditprodukten einen Vorteil habe und von der positiven FDI-Welle profitiere, so die Experten der VPBank.
Frau Tran Thi Khanh Hien, Direktorin für Analyse bei MB Securities (MBS), erklärte weiter, dass staatliche Banken zu der Gruppe gehören, die ihre Kosten gut im Griff hat.
„Im vergangenen Jahr tendierte der Bankensektor dazu, die Anzahl der Filialen, Transaktionsbüros und Geldautomaten zu reduzieren und die Digitalisierung und das Online-Geschäft auszubauen. Darüber hinaus mussten viele Banken im Zeitraum 2018–2020 in Kernbankensysteme investieren, und diese Investition ist nun nahezu abgeschlossen“, sagte Frau Hien.
Bankenbranche-Prognose 2025: Zunehmend harter Wettbewerb
Laut den Experten von VPBanks stieg der Nettozinsertrag im Jahresvergleich aufgrund eines stärkeren Kreditwachstums und attraktiverer Kapitalkosten (aufgrund niedriger Einlagenzinsen).
Betrachtet man jedoch die Nettozinsmarge (NIM), wird deutlich, dass der Wettbewerb im Bankensektor noch härter geworden ist, da die meisten dieser Margen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gesunken sind. „Der Rückgang der NIM betrifft sowohl staatliche als auch private Banken, nicht mehr nur den privaten Sektor wie zuvor“, so die Experten von VPBanks.
Dies zeigt, dass sich der Bankensektor möglicherweise in einem Sättigungszyklus befindet, da die Zinssätze in Vietnam weiterhin auf dem aktuellen Niveau bleiben werden. Daher ist es für Banken sehr wichtig, ihre nicht-zinsbedingten Einnahmequellen zu diversifizieren.
Die Zinserträge der meisten Banken gingen im vergangenen Jahr jedoch zurück, mit Ausnahme einiger Institute wie LPB und SHB, die außergewöhnliche Erträge verzeichneten. Ein Grund dafür ist die zwar erholte, aber nicht signifikante Erholung des Marktes für Cross-Selling im Bereich Lebensversicherungen.
Das Analyseteam von ACB Securities (ACBS) prognostiziert für das Jahr 2025 einen Gewinnanstieg von fast 15 % im Vergleich zu 2024 im Bankensektor. Allein das zinsunabhängige Einkommen soll aufgrund der erwarteten anhaltenden Schwierigkeiten im Cross-Selling-Segment im Versicherungsbereich nur langsam um 8,5 % wachsen.
Frau Hoang Viet Phuong - Direktorin für Analyse und Investmentberatung bei SSI - sagte, dass viele Banken in der frühen Phase der wirtschaftlichen Erholung immer noch Schwierigkeiten bei der Begleichung von notleidenden Krediten haben und Wege finden müssen, um Schulden mit potenziellen Kreditrisiken zu kontrollieren.
Die Experten von SSI gehen jedoch davon aus, dass die Erholung des nordenglischen Immobilienmarktes die Stimmung und das Vertrauen der Anleger etwas verbessern wird.
„Wir gehen davon aus, dass sich dies in der kommenden Zeit allmählich auf den südlichen Markt ausweiten wird. Sollte sich der Immobilienmarkt schneller als erwartet erholen und die rechtlichen Probleme im Jahr 2025 gelöst sein, werden Banken mit einem hohen Anteil an ausstehenden Krediten an den Immobiliensektor davon profitieren“, prognostizieren die Experten von SSI.
Quelle: https://tuoitre.vn/nho-dau-4-ong-lon-ngan-hang-lai-khung-toi-gan-5-ti-usd-20250115185524366.htm
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