Ausländische „Große“ verdienen ein Vermögen mit dem Kinogeschäft in Vietnam

(Dan Tri) – Der vietnamesische Kinomarkt weist eine schnelle und attraktive Wachstumsrate auf. Unter anderem erwirtschaftet der koreanische „Gigant“ CJ CGV auf dem vietnamesischen Markt jährlich Tausende Milliarden VND.

Kürzlich berichtete Nikkei Asia, dass Aeon Entertainment – eine Tochtergesellschaft der Aeon Group – plant, in diesem Jahr ihr erstes Kino in Vietnam zu eröffnen und bis 2035 über ein Joint Venture mit Beta Media 20 bis 30 Milliarden Yen (entspricht 3.400 bis 5.200 Milliarden VND) zu investieren.

Vietnam ist der erste Markt, in den Aeon Entertainment im Ausland expandiert. Das Unternehmen sieht Wachstumspotenzial in einem Land mit über 100 Millionen Einwohnern und einer begrenzten Anzahl an Kinos.

Tatsächlich entwickelt sich der Filmmarkt in Vietnam allmählich zu einem attraktiven „Kinderspiel“, da die Nachfrage der Zuschauer, vor allem in den Großstädten, nach Kinobesuchen steigt.

Den größten Marktanteil halten jedoch die großen koreanischen Kinos wie CGV und Lotte. Davon hält CGV etwa 45 % Marktanteil. Darüber hinaus gibt es viele weitere Marken wie Galaxy Cinema, BHD Star, Cineplex, Cinestar, Beta Cinemas usw.

Verdienen Sie jedes Jahr Tausende von Milliarden Dong

Laut Statistiken von Box Office Vietnam gibt es im Land derzeit rund 1.200 Kinosäle und 212 Kinokomplexe. CGV ist mit 83 Kinokomplexen und 478 Kinosälen führend.

CJ CGV Company Limited (Korea) betrat 2011 den vietnamesischen Markt, nachdem das Unternehmen 73,6 Millionen US-Dollar für den Kauf von 80 % der Anteile an Megastar ausgegeben hatte – dem damaligen Eigentümer der größten Kinokette Vietnams. Zwei Jahre später änderte CJ CGV die Marke MegaStar in CGV.

Allein im letzten Jahr brachte der vietnamesische Markt 207,2 Milliarden Won (ca. 3.840 Milliarden VND) für CJ CGV ein, ein Anstieg von 12,1 % im Vergleich zu 2023. Im Durchschnitt verdiente CGV Vietnam im Jahr 2024 mehr als 10,5 Milliarden VND pro Tag.

Der Betriebsgewinn der Muttergesellschaft der vietnamesischen Kinokette CGV erreichte rund 26,3 Milliarden Won (entspricht etwa 487,6 Milliarden VND), ein Plus von 89,2 % im Vergleich zum Jahr 2023. Im vergangenen Jahr war Vietnam auch einer der Märkte mit dem besten Umsatzwachstum für CJ CGV.

Lotte Cinema Vietnam wurde 2008 gegründet und hat nach CGV den zweitgrößten Marktanteil. Fast 15 Jahre nach seiner Markteinführung besitzt dieser koreanische „Riese“ 45 Kinokomplexe im ganzen Land und hält 26 % des Marktanteils.

Allerdings zeigen Daten aus dem Finanzbericht der Lotte Shopping LTD., dass die allgemeine Geschäftslage des Kinosegments in den Niederlassungen des Unternehmens, darunter auch in Vietnam, nicht sehr positiv ist.

Konkret erreichte der konsolidierte Umsatz von Lotte Shopping LTD. aus Filmvorführungen im Jahr 2023 mehr als 562 Milliarden Won (ca. 9.800 Milliarden VND), ein Anstieg von 13 % gegenüber 2022. Der Betriebsgewinn war mit mehr als 8,3 Milliarden Won (mehr als 145 Milliarden VND) negativ, während das Unternehmen im Jahr 2022 einen Gewinn von 791 Millionen Won (ca. 14 Milliarden VND) erzielte.

Der Bericht enthüllte insbesondere auch, dass Lotte Cinema Vietnam im Jahr 2023 mehr als 10 Milliarden Won (fast 175 Milliarden VND) verlor.

Neben CGV und Lotte sind auf dem vietnamesischen Kinomarkt auch viele andere Marken vertreten, wie Galaxy Cinema, BHD Star, Beta Cinemas, Cineplex, Cinestar usw. Davon entfallen 10 % des Marktanteils auf Galaxy, 5,5 % auf BHD und 8 % auf Beta Cinemas. Laut Statistiken von Statista in Zusammenarbeit mit Q&Me aus dem Jahr 2022 macht das staatliche Kinosystem nur etwa 2 % des Marktanteils aus.

Was ist „Rookie“?

Laut dem Datenunternehmen Statista werden die Gesamteinnahmen der Kinos im Jahr 2023 im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie (2019) voraussichtlich um mehr als 30 % steigen, von 62,3 Millionen US-Dollar auf 80,5 Millionen US-Dollar. In den nächsten fünf Jahren (2024–2029) dürften die Einnahmen mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von rund 4,9 % weiter wachsen und könnten 2029 110,7 Millionen US-Dollar erreichen.

Der Einstieg von Aeon Entertainment in ein Joint Venture mit Beta Media dürfte den Kinomarkt in Vietnam – der vor allem von koreanischen Kinoriesen dominiert wird – grundlegend verändern. Aeon Entertainment gehört zum Ökosystem des japanischen Einzelhandelskonzerns Aeon, und Vietnam ist der erste ausländische Markt, auf den das Unternehmen seine Aktivitäten ausgeweitet hat.

Vor dem Einstieg in die Filmindustrie auf dem vietnamesischen Markt hatte die Aeon Group im Laufe des letzten Jahrzehnts ein großes Einzelhandels-Ökosystem aufgebaut, darunter sieben Einkaufszentren mit einer Gesamtmietfläche von 462.000 m² sowie eine Reihe kleiner Supermarktketten, Gemischtwarenläden, Supermärkte und Fachgeschäfte.

Aeon Cinema in Japan (Foto: Aeon).

Bis Mai 2023 hat Aeon fast 1,2 Milliarden US-Dollar in Vietnam investiert. Der „Gigant“ plant die Eröffnung von 20 weiteren Einkaufszentren in Vietnam. Der Plan von Aeon Entertainment, bis zu 30 Milliarden Yen zu investieren und bis 2030 21 Kinos in Vietnam zu eröffnen, ist nicht nur ein strategischer Schachzug des japanischen Konzerns, sondern markiert auch eine Transformation des heimischen Unterhaltungsmarktes.

Mit einem Netzwerk von Einkaufszentren in Großstädten wie Hanoi, Ho-Chi-Minh-Stadt, Binh Duong , Hue und Hai Phong wird dies ein Vorteil sein, der Aeon Entertainment dabei helfen wird, die Position von CGV, Lotte Cinema oder Galaxy Cinema herauszufordern. Aeon wird außerdem die Baukosten optimieren und über Einkaufszentren auf bestehende Kunden zugreifen.

Darüber hinaus verfügt Aeon Entertainment dank der Unterstützung durch die Muttergesellschaft, der Erfahrung aus dem Betrieb von fast 100 Kinokomplexen in Japan seit 1991 und dem Marktverständnis von Beta Media über großes Potenzial für die Entwicklung der Filmindustrie in Vietnam.

Warum verlagern koreanische und japanische Unternehmen ihre Niederlassungen nach Vietnam?

Die Zeitung Korea Herald zitierte den Jahresbericht des Korean Film Council mit der Aussage, dass koreanische Kinos im Jahr 2024 fast 1.200 Milliarden Won (911 Millionen US-Dollar) einspielten und 123,1 Millionen Zuschauer anzogen, was einem Rückgang von 5,3 Prozent bzw. 1,6 Prozent gegenüber 2023 entspricht.

Auch Südkoreas größte Kinokette CJ CGV hatte im Inland zu kämpfen und musste ihren Betrieb einschränken. Im März schloss sie im Zuge des Aufstiegs von Streaming-Diensten und sinkender Besucherzahlen vier Kinos.

Nach Angaben des Korean Film Council (KOFIC) sank die Gesamtzahl der Kinobesucher in Südkorea bis 2024 um 1,6 % auf 123,1 Millionen, was nur 56 % des Durchschnitts vor der Pandemie von 2017 bis 2019 entspricht. „Der heimische Filmmarkt steht weiterhin vor vielen Herausforderungen. Wir führen eine Umstrukturierung durch, um die betriebliche Effizienz zu verbessern“, sagte ein Sprecher von CJ CGV gegenüber Chosun.

OTT-Plattformen – internetbasierte Dienste (Radio, Fernsehen, Messaging usw.) – bedrohen weiterhin den Marktanteil koreanischer Kinos. Im Jahr 2024 wird der Wert der koreanischen Film- und Videoindustrie 3,33 Billionen Won betragen, Kinos werden jedoch nur 35,9 % ausmachen, während OTT-Plattformen 61,6 % ausmachen werden. Im Jahr 2019 hatten Kinos noch einen Marktanteil von 52,5 %.

Laut der Korea Times hat der wirtschaftliche Abschwung seit der zweiten Jahreshälfte 2024 auch dazu geführt, dass die Verbraucher ihre Ausgaben reduziert haben, was Kinobesuche für viele zu einem Luxus macht. Steigende Produktionskosten und hohe Einspielergebnisse haben zudem dazu geführt, dass große Studios mit der Produktion von Filmen zögern, was zu einem Rückgang sowohl der Quantität als auch der Qualität der in den Kinos gezeigten Filme führt.

Ausländische Giganten haben den größten Marktanteil auf dem vietnamesischen Filmmarkt (Foto: Korea Times).

Auch in Japan bietet der Filmmarkt kaum Wachstumspotenzial. Laut Nippon, das sich auf Zahlen der Japan Film Producers Association beruft, sanken die gesamten Kinoeinnahmen in Japan bis 2024 um 6,5 Prozent auf 207 Milliarden Yen. Die Kinobesucherzahlen sanken um 7,1 Prozent auf 144,4 Millionen.

Da Japans Bevölkerung zudem rapide altert und schrumpft, haben viele Unternehmen der Unterhaltungsbranche erkannt, dass es im eigenen Land kaum Wachstumsmöglichkeiten gibt, und haben daher ihre Aktivitäten auf andere Märkte ausgeweitet, darunter auch Vietnam.

Quelle: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/ong-lon-ngoai-hot-bac-nho-kinh-doanh-rap-phim-o-viet-nam-20250325171453406.htm