Spezielles Glasfasergewebe bestimmt das Schicksal der globalen KI-Industrie

In der modernen Welt der Technologie würden nur wenige erwarten, dass das Schicksal der gesamten globalen KI-Industrie von einem Stoff abhängt, der von einem 126 Jahre alten japanischen Unternehmen hergestellt wird.

Das ist Nitto Boseki (Nittobo) – ein traditionsreiches Textilunternehmen, das nun den goldenen Schlüssel zur KI-Revolution in den Händen hält. Seltsamerweise ein Textilunternehmen, Sie haben richtig gehört. Und ihr Produkt ist ein weltweit einzigartiger Stoff.

Im vergangenen Jahr flogen die Privatjets der weltweit führenden Technologiemanager, darunter NVIDIA, Microsoft und AMD, mit einer einzigen Mission nach Tokio: Sie sollten Nittobo davon überzeugen, ihnen mehr von einem Stoff zu verkaufen, der wissenschaftlich als „Glasgewebe mit geringer Wärmeausdehnung“ oder einfach T-Glas bekannt ist.

T-Glas ist kein gewöhnlicher Stoff. Es ist ein hochentwickeltes Material, das für seine Dimensionsstabilität, seine außergewöhnliche Steifigkeit und insbesondere für seine Fähigkeit zur Unterstützung von Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung geschätzt wird – entscheidende Faktoren für KI-Computing.

„ Der Großteil der High-End-T-Glas-Produktionskapazität von Nittobo ist in diesem Jahr von NVIDIA, Microsoft, Google und Amazon belegt“, sagte ein leitender Angestellter eines Leiterplattenherstellers. „Alle diese Hersteller von KI-Rechenzentren haben erkannt, dass Glasgewebe zu wichtig ist .“

Beim Verpacken fortschrittlicher KI-Chips werden die Komponenten extrem hohen Temperaturen und hohem Druck ausgesetzt. Ohne die Stabilität des T-Glases, das ein Verziehen des Substrats verhindert, könnte der gesamte Herstellungsprozess fehlschlagen, was zu einer sprunghaft ansteigenden Chip-Fehlerrate führen würde.

„ Die Nachfrage nach T-Glas steigt rasant an, da seine Steifigkeit dazu beitragen kann, ein Verbiegen des Substrats bei der Verpackung fortschrittlicher Chips zu verhindern, was für die Produktivität bei der Herstellung von KI-Chips von entscheidender Bedeutung ist “, erklärte ein leitender Angestellter bei Unimicron, dem weltweit führenden Chipsubstratlieferanten.

Nittobo liefert T-Glas an Materialhersteller wie Resonac und Mitsubishi Gas Chemical, die Kupferauflagen für Leiterplatten herstellen. Diese Auflagen werden dann von Chipsubstratherstellern verwendet, um fortschrittliche Chipmechanismen zu entwickeln, die wiederum zur Montage und Verpackung von KI-Chips von NVIDIA und anderen Unternehmen verwendet werden.

Der Lieferengpass bei T-Glas ist seit der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres gravierend. Ein leitender Angestellter von Kinsus – einem Zulieferer von NVIDIA und AMD – beschrieb ihn folgendermaßen: „ Wenn Sie im letzten Jahr eine bestimmte Menge an Kapazität von Nittobo gekauft haben, bleibt Ihre Zuteilung von Nittobo dieses, nächstes und übernächstes Jahr gleich. Es ist nicht so, dass Sie einfach mit einem großen Sack Geld bei Nittobo auftauchen und mehr kaufen können .“

Nittobo ist sich dieser Einschränkungen bewusst und hat zugesagt, 80 Milliarden Yen (550 Millionen US-Dollar) in den Ausbau der Halbleiterproduktion zu investieren. Ziel ist es, die Kapazitäten in Taiwan bis März 2028 zu verdoppeln. Nittobo-CEO Hiroyuki Tada ist jedoch vorsichtig: „ Wir tun alles, um die Kunden nicht zu verärgern. Aber wir können in dieser Situation keine großen Versprechungen zur Kapazitätssteigerung machen .“

Nittobo ist ein Beweis dafür, wie wichtig scheinbar unbekannte Materialhersteller für die gesamte globale Technologie-Lieferkette sind. Viele von ihnen sind in Japan beheimatet: Ajinomoto Build-up Film ist für jedes High-End-Chip-Substrat unverzichtbar, die High-End-Fotolacke von Shin-Etsu und JSR sind für die Herstellung fortschrittlicher Chips unverzichtbar und Resonacs fortschrittlicher CCL wird in jedem High-End-Server verwendet.

TJ Tseng, Präsident von Unimicron – einem von nur zwei Lieferanten von High-End-Substraten für NVIDIAs KI-Chips – bestätigte, dass die Engpässe bei High-End-Chipsubstraten auch im nächsten Jahr anhalten werden. Nittobo, dessen Wurzeln in einer 1898 gegründeten Fabrik liegen, erzielte im vergangenen Geschäftsjahr einen Umsatz von 109 Milliarden Yen, 17 Prozent mehr als im Vorjahr. Die operative Marge des Unternehmens stieg von 9 Prozent auf 15,1 Prozent, was vor allem auf die Nachfrage nach KI-Anwendungen zurückzuführen ist.

„ Viele japanische Materialhersteller nehmen in bestimmten Technologien eine wichtige Position ein, weil sie jahrelang an hochwertigen Lösungen gearbeitet haben“, sagt David Dai, Analyst bei Bernstein Research und Spezialist für die japanische Halbleiter-Lieferkette. „Die meisten japanischen Unternehmen bevorzugen jedoch stetiges, beständiges Wachstum, anstatt bei Nachfragespitzen schnell große Kapazitäten aufzubauen .“