Marktanteile im vietnamesischen E-Commerce: Ist Shopees „Thron“ in Gefahr?

Der E-Commerce-Plattform-Umsatzbericht von YouNet ECI für das erste Halbjahr 2025 zeigt, dass der Markt im Vergleich zum Vorjahr um 23 % gewachsen ist und der durchschnittliche Umsatz von E-Commerce-Shops um 27,6 % gestiegen ist.

TikTokShop explodiert

Laut Daten aus dem Bericht erreichte der Gesamttransaktionswert (GMV) der vier Plattformen Shopee, TikTok Shop, Lazada und Tiki in den ersten sechs Monaten des Jahres 2025 222,1 Billionen VND.

Die Wachstumsrate von 23 % übertraf die allgemeine Wachstumsrate der Einzelhandelsumsätze mit Konsumgütern und Dienstleistungen im gleichen Zeitraum bei weitem (9,3 % Wachstum gemäß Daten des Allgemeinen Statistikamts).

Allein der TikTok Shop verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 ein Wachstum des Gesamttransaktionswerts (GMV) von bis zu 148 % im gleichen Zeitraum, mehr als das Wachstum von 99 % des TikTok Shops selbst im gesamten Jahr 2024.

Zudem steigerte die Plattform ihren Marktanteil von 32,5 % (Ende 2024) auf 42 % und verringerte damit den Abstand zu Shopee deutlich – die Plattform hält mit 55 % Marktanteil weiterhin die führende Position.

Shopees Thron gerät zunehmend ins Wanken, denn im aktuellen Bericht „Online-Einzelhandelsmarkt im ersten Quartal 2025 und Prognose für das zweite Quartal 2025“ der Datenanalyseplattform Metric.vn liegt Shopees Marktanteil noch bei 62 %, TikTok Shop hingegen nur bei 35 %. Dies spiegelt den zunehmenden Wettbewerbsdruck wider.

Herr Nguyen Phuong Lam, Leiter der Marktanalyse bei YouNet ECI, kommentierte: „Diese Wachstumsrate zeigt, dass sich das Online-Einkaufsverhalten der Verbraucher zunehmend stabilisiert, obwohl es nicht die Hochsaison für E-Commerce ist. Insbesondere wichtige Produktkategorien wie Gesundheit (plus 18,5 %), Lebensmittel und Getränke (plus 57,4 %) sowie Mutter und Baby (plus 35,1 %) verzeichneten allesamt starkes Wachstum. Dies zeigt, dass E-Commerce ein langfristiger Konsumkanal und der wichtigste Wachstumsmotor des vietnamesischen Einzelhandels in naher Zukunft ist.“

Schnelldrehende Konsumgüter (FMCG) bleiben weiterhin der Wachstumsmotor für den E-Commerce mit einem Wachstum von 167 % bei TikTok Shop und 20 % bei Shopee. Dieser Trend setzt sich ab 2024 fort, wenn FMCG im Vergleich zu 2023 um 62 % der gesamten E-Commerce-Branche wächst.

Obwohl der Markt wächst, ist die Zahl der umsatzstarken Händler im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mehr als 7.000 zurückgegangen. Nguyen Phuong Lam erläuterte dieses Phänomen wie folgt: „Da Verbraucher immer mehr wichtige Produkte im E-Commerce kaufen, vertrauen sie namhaften Marken und großen Einzelhändlern stärker. Der Druck durch die gestiegenen Ladengebühren in den ersten sechs Monaten des Jahres macht es offensichtlich, dass viele kleine Einzelhändler, die nicht professionell sind oder nicht wirklich investiert haben, aus dem Markt aussteigen müssen. Daher spiegelt der Rückgang der Händlerzahl nicht die allgemeine Branchenlage wider. Im Gegenteil: Der Umsatz der Mall Shop-Gruppe stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 34 %.“

Der Bericht zeigt, dass trotz der rückläufigen Zahl der Verkäufer mit Umsatz der Durchschnittsumsatz aller Verkäufer, die weiterhin im Geschäft tätig waren, um 27,6 % gestiegen ist. Gleichzeitig stieg der Durchschnittswert aller im Geschäft verkauften Produkte im Vergleich zum gleichen Zeitraum leicht um 5,4 %.

TikTok Shop übertrifft Shopee erstmals bei der Anzahl der Verkäufer

Nicht nur das GMV-Wachstum, auch die Zahl der Verkäufer mit Umsätzen im TikTok Shop stieg im ersten Halbjahr 2025 im gleichen Zeitraum um 96 % stark an und erreichte mehr als 266.000. Damit übertraf Shopee erstmals die Zahl (Shopee hat mehr als 209.000 Verkäufer, internationale Verkäufer nicht eingerechnet).

TikTok Shop verzeichnet in vielen Produktkategorien ein starkes Wachstum: Mode (plus 123 %), Schönheit (plus 191 %), FMCG (plus 167 %), Haushaltsgeräte (plus 109 %).

Derzeit verkauft sich die Plattform gut und hat einen hohen Marktanteil in den der Generation Z vertrauten Kategorien wie Mode: 54 %, Schönheit: 50 %, Lebensmittel und Getränke: 44 %. In vielen anderen Kategorien hält Shopee weiterhin einen Marktanteil von über 60 %.

Laut YouNet ECI verzeichnete TikTok Shop dank Produkten im günstigen, zugänglichen Segment (Economy, Mainstream) ein starkes Wachstum. Shopee hingegen konnte seine Stabilität im oberen Mainstream- und Premiumsegment (mittlere bis hohe Produktgruppen) bewahren und zeugt damit vom hohen Vertrauen langjähriger Kunden.

Der Bericht zeigt auch, dass die Top-10-Verkäufer mit außergewöhnlich hohen Umsätzen bei Shopee, Apple Flagship Store, Viettel Store oder ShopDunk alle dank ihrer hochwertigen Telefon- und Elektronikproduktlinien an der Spitze rangierten.

Herr Nguyen Phuong Lam berät Unternehmen, die im neuen Kontext (steigende Parkettgebühren, immer mehr große Unternehmen landen auf dem Parkett) E-Commerce betreiben, und betont: „Vietnamesische Verbraucher kaufen das ganze Jahr über in vielen Produktkategorien online ein und achten zunehmend auf Qualität. Unternehmen müssen E-Commerce als strategischen Konsumkanal betrachten, nicht nur als einen Ort, um ‚Waren am Jahresende abzuverkaufen‘. Nur ernsthafte Investitionen in Markenaufbau, Servicequalität und langfristige finanzielle Vorbereitung sind der Weg zur Wettbewerbsfähigkeit. Kurzfristiges Denken ist im vietnamesischen E-Commerce nicht länger erlaubt.“

Laut dem von YouNet ECI und YouNet Media veröffentlichten Bericht „Vietnam E-commerce Intelligence 2025“ wird für den vietnamesischen E-Commerce bis 2028 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 35 % prognostiziert, wobei zwei Hauptsäulen im Vordergrund stehen: Shoppertainment und Erweiterung der Warenkorbgröße./.

(Vietnam+)

Quelle: https://www.vietnamplus.vn/thi-phan-thuong-mai-dien-tu-viet-nam-ngoi-vuong-cua-shopee-dang-bi-de-doa-post1052224.vnp