Welches Schicksal wird die SCB im „Zyklus“ der Bankfusionen und -übernahmen ereilen?

Große Deals

Am 17. Januar wurden die DongA Bank und die GPBank gemäß dem von der Regierung genehmigten Plan zwangsweise in die HDBank und die VPBank überführt.

Die SCB steht seit Ende 2022 unter besonderer Aufsicht. Nach einer Phase mit vielen Schwierigkeiten reduziert die SCB weiterhin den Umfang ihrer Geschäftstätigkeit, unter anderem durch die Schließung einer Reihe von Transaktionsbüros. Der Geschäftsbetrieb der Bank wird durch Unterstützungsmaßnahmen der Staatsbank aufrechterhalten.

Die Staatsbank prüft den Vorschlag einiger Investoren, sich an der Umstrukturierung der SCB zu beteiligen, um der Regierung in Kürze einen Plan zur Umstrukturierung dieser Bank gemäß den geltenden Vorschriften vorzulegen.

Auf der Pressekonferenz der Staatsbank Anfang Januar 2025 erklärte Vizegouverneur Dao Minh Tu, dass die Lage der SCB stabil sei und die Einlagen der Bevölkerung gesichert würden. Gleichzeitig würden Verstöße und Schwächen, die von der Bank und Einzelpersonen verursacht wurden, angegangen.

Der Restrukturierungsplan der SCB wird ebenfalls aktiv weiterentwickelt.

Zwei Banken sollen bis Anfang 2025 eine obligatorische Überweisung vornehmen.

Zuvor, Mitte Oktober 2024, wurden die Vietnam Construction Bank (CB) und die Ocean Bank offiziell an die Vietcombank und MB übertragen. Dies ist das erste Mal, dass diese spezielle Form der Fusion oder Übernahme in Vietnam stattgefunden hat.

Anfang 2025 übertrug die SeABank außerdem 100 % der Anteile der Post and Telecommunication Finance Company (PTF) an die AEON Financial Service Co., Ltd. (AEON Financial) – ein Mitglied der Aeon Group (Japan).

Dies ist eine bedeutende Akquisition im Konsumfinanzierungssektor mit einem Gesamtwert von 4,3 Billionen VND, die mehr als ein Jahr nach Unterzeichnung des Kapitaltransfervertrags durch die beiden Parteien im Oktober 2023 abgeschlossen wurde. Dieser Deal stellt einen wichtigen Schritt in der Strategie der SeABank dar, ihre Finanzkraft zu verbessern und ihre Position im Privatkundengeschäft auszubauen.

Darüber hinaus erregte der Vorschlag der japanischen Ayudhya Public Company Limited (Krungsri), die restlichen 50 % der SHBFinance-Anteile zu erwerben und damit 100 % des Firmenkapitals zu besitzen, ebenfalls Aufmerksamkeit, da große Banken weltweit nach Investitionsmöglichkeiten auf dem vietnamesischen Markt suchten.

Die mit Spannung erwarteten Fusionen und Übernahmen dieses Jahres sind die milliardenschweren Kapitalverkäufe von Vietcombank und BIDV. Obwohl beide Banken diesen Plan auf der Hauptversammlung 2024 vorgeschlagen hatten, musste er aufgrund ungünstiger Marktbedingungen verschoben werden.

Laut einem Bericht der MB Securities Company (MBS) haben sowohl die Vietcombank als auch die BIDV beschlossen, ihre Aktienemissionspläne auf 2025 zu verschieben. Zuvor hatten Führungskräfte der Vietcombank erklärt, dass die Bank eng mit internationalen Beratern zusammenarbeitet und mit dem Abschluss des Geschäfts in der ersten Hälfte des Jahres 2025 rechnet.

Aktuell ist die Anzahl inländischer Banken mit ausländischen strategischen Anteilseignern noch recht gering. Zu ihnen zählen unter anderem VietinBank (MUFG Bank), BIDV (KEB Hana Bank), Vietcombank (Mizuho), VPBank (Sumitomo Mitsui Banking Corporation) und OCB (Azora Bank). Banken ohne ausländische strategische Anteilseigner, wie beispielsweise die Nam A Bank und die LPBank, verhandeln aktiv mit potenziellen Partnern, um geeignete Investoren zu finden. Bedeutende Transaktionen werden im Jahr 2025 erwartet.

Was ist die Motivation für Fusionen und Übernahmen im Bankensektor?

Der Wirtschaftswissenschaftler Dinh Trong Thinh erklärte, die Umsetzung von Übernahmeabkommen für schwache Banken sei notwendig, um die Interessen der Einleger zu schützen und starken Banken die Möglichkeit zu geben, diese Banken zu übernehmen und zu restrukturieren. Dies trage zu einem stabileren und nachhaltigeren vietnamesischen Bankensystem bei.

Gemäß dem am 1. Juli 2024 in Kraft getretenen Gesetz über Kreditinstitute 2024 wurden die Regelungen zur Zwangsübertragung schwacher Banken präzisiert und damit ein solider rechtlicher Rahmen für deren Umsetzung geschaffen. Diese Regelungen gewährleisten nicht nur die Rechte von Einlegern und Beteiligten, sondern unterstützen die übernehmenden Banken auch bei der sicheren und effektiven Durchführung des Restrukturierungsprozesses.

Experten zufolge stehen Banken ständig unter Druck, ihr Stammkapital zu erhöhen, da sie die Anforderungen an das Kreditwachstum kontinuierlich erfüllen müssen. Grundsätzlich gilt: Wächst das Kreditvolumen einstellig, muss auch das Stammkapital mindestens proportional dazu steigen. Daher halten Experten die Mobilisierung ausländischen Kapitals für einen dringenden Schritt zur Umsetzung langfristiger Kapitalerhöhungsstrategien. Ausländische Partner helfen Banken nicht nur, ihre finanziellen Ressourcen zu ergänzen, sondern bieten ihnen auch die Möglichkeit, von Managementerfahrung zu profitieren und ihre Risikomanagementkapazitäten gemäß internationalen Standards zu verbessern.

Ein Vertreter der vietnamesischen Zentralbank erklärte, dass sich die Finanzlage des Bankensystems zwar verbessert habe, die Eigenkapitalquote der inländischen Banken jedoch weiterhin deutlich unter dem regionalen Durchschnitt liege. Zudem sei die Kapitalbeschaffung für Banken angesichts sinkender Zinsen und einer sich verschlechternden Finanzlage der Unternehmen schwieriger geworden.

Daher gilt die Erhöhung des Stammkapitals als wichtige Maßnahme zur Verbesserung der Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit des Bankensystems. Diese Maßnahme steht jedoch vor zahlreichen Herausforderungen, da der Kapitalfluss von Großaktionären in Banken zunehmend streng kontrolliert wird, um Verflechtungen und Manipulationen im Bankwesen zu verhindern.

Tienphong.vn

Quelle: https://tienphong.vn/trong-vong-xoao-mua-ban-va-sap-nhap-ngan-hang-so-phan-scb-se-ra-sao-post1713388.tpo