Welches Schicksal wird SCB im „Zyklus“ der Bankfusionen und -übernahmen ereilen?

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Am 17. Januar wurden DongA Bank und GPBank gemäß dem von der Regierung genehmigten Plan zwangsweise an HDBank und VPBank übertragen.

Die SCB steht seit Ende 2022 unter besonderer Aufsicht. Nach einer Phase großer Schwierigkeiten reduziert die SCB weiterhin den Umfang ihrer Geschäftstätigkeit, einschließlich der Schließung einer Reihe von Transaktionsbüros, und der Betrieb der Bank wird durch Unterstützungsmaßnahmen der Staatsbank aufrechterhalten.

Die Staatsbank prüft den Vorschlag einiger Investoren, sich an der Umstrukturierung der SCB zu beteiligen, um der Regierung bald einen Plan zur Umstrukturierung dieser Bank gemäß den Vorschriften vorzulegen.

Auf der Pressekonferenz der Staatsbank Anfang Januar 2025 sagte der stellvertretende Gouverneur Dao Minh Tu, dass die Lage der SCB stabil gehalten werde, die Einlagen der Bürger gesichert seien und gleichzeitig mit Verstößen und Schwächen umgegangen werde, die von der Bank und Einzelpersonen verursacht würden.

Auch der Umstrukturierungsplan von SCB wird aktiv weiterentwickelt.

2 Banken müssen bis Anfang 2025 zwingend übertragen.

Zuvor wurden Mitte Oktober 2024 die Vietnam Construction Bank (CB) und die Ocean Bank offiziell an die Vietcombank und MB übertragen. Dies ist das erste Mal, dass diese besondere Form der Fusion und Übernahme in Vietnam stattfindet.

Ebenfalls Anfang 2025 übertrug SeABank 100 % der Anteile der Post and Telecommunication Finance Company (PTF) an AEON Financial Service Co., Ltd. (AEON Financial) – ein Mitglied der Aeon Group (Japan).

Dabei handelt es sich um eine bedeutende Übernahme im Verbraucherfinanzierungssektor mit einem Gesamtwert von 4.300 Milliarden VND, die mehr als ein Jahr nach der Unterzeichnung des Kapitaltransfervertrags durch die beiden Parteien im Oktober 2023 abgeschlossen wurde. Dieser Deal stellt einen wichtigen Schritt vorwärts in der Strategie der SeABank dar, ihre Finanzkraft zu verbessern und ihre Position im Privatkundengeschäft auszubauen.

Darüber hinaus erregte der Vorschlag der japanischen Ayudhya Public Company Limited (Krungsri), die restlichen 50 % der Aktien von SHBFinance zu kaufen und damit 100 % des Firmenkapitals zu besitzen, im Kontext der Suche großer Banken weltweit nach Investitionsmöglichkeiten auf dem vietnamesischen Markt ebenfalls Aufmerksamkeit.

Zu den mit größter Spannung erwarteten Fusions- und Übernahmetransaktionen in diesem Jahr zählen die Milliardenverkäufe von Vietcombank und BIDV. Obwohl beide Banken diesen Plan auf der Jahreshauptversammlung 2024 vorgeschlagen hatten, musste er aufgrund ungeeigneter Marktbedingungen verschoben werden.

Einem Bericht der MB Securities Company (MBS) zufolge haben sowohl Vietcombank als auch BIDV beschlossen, ihre Pläne zur Aktienemission auf 2025 zu verschieben. Zuvor hatte die Führung von Vietcombank erklärt, dass die Bank eng mit internationalen Beratern zusammenarbeite und erwarte, diesen Deal in der ersten Hälfte des Jahres 2025 abzuschließen.

Derzeit ist die Zahl der inländischen Banken mit ausländischen strategischen Anteilseignern noch recht gering. Zu diesen Banken zählen VietinBank (MUFG Bank), BIDV (KEB Hana Bank), Vietcombank (Mizuho), VPBank (Sumitomo Mitsui Banking Corporation) und OCB (Azora Bank). Banken ohne ausländische strategische Anteilseigner, wie die Nam A Bank und die LPBank, verhandeln aktiv mit potenziellen Partnern, um geeignete Investoren zu finden. Wichtige Transaktionen werden für 2025 erwartet.

Was ist die Motivation für Bankfusionen und -übernahmen?

Der Ökonom Dinh Trong Thinh sagte, die Umsetzung schwacher Banktransferabkommen sei notwendig, um die Interessen der Einleger zu schützen und starken Banken die Möglichkeit zu eröffnen, diese Banken zu übernehmen und umzustrukturieren. Dies trage dazu bei, das vietnamesische Bankensystem stabiler und nachhaltiger zu machen.

Mit dem am 1. Juli 2024 in Kraft getretenen Gesetz über Kreditinstitute 2024 wurden die Vorschriften zur Zwangsübertragung schwacher Banken präzisiert und ein solider rechtlicher Rahmen für die Umsetzung geschaffen. Diese Vorschriften sichern nicht nur die Rechte der Einleger und verbundener Parteien, sondern helfen den übernehmenden Banken auch, den Umstrukturierungsprozess sicher und effektiv durchzuführen.

Experten zufolge stehen Banken ständig unter Druck, ihr Stammkapital zu erhöhen, da sie die Anforderungen an das Kreditwachstum kontinuierlich erfüllen müssen. Bei einstelligem Kreditwachstum muss das Stammkapital grundsätzlich mindestens proportional steigen. Experten halten die Mobilisierung ausländischen Kapitals daher für einen dringenden Schritt zur Umsetzung langfristiger Kapitalerhöhungsstrategien. Ausländische Partner helfen den Banken nicht nur, ihre Finanzressourcen aufzustocken, sondern bieten ihnen auch die Möglichkeit, von der Erfahrung des Managements zu profitieren und ihre Risikomanagementkapazitäten nach internationalen Standards zu verbessern.

Ein Leiter der Staatsbank erklärte, dass sich die finanzielle Gesundheit des vietnamesischen Bankensystems zwar verbessert habe, die Eigenkapitalquote der inländischen Banken jedoch immer noch deutlich unter dem regionalen Durchschnitt liege. Zudem sei es für die Banken angesichts sinkender Zinsen und einer schwächeren Finanzlage der Unternehmen schwieriger geworden, Kapital zu mobilisieren.

Daher gilt die Erhöhung des Stammkapitals als wichtige Lösung zur Verbesserung der Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit des Bankensystems. Allerdings ist diese Maßnahme auch mit zahlreichen Herausforderungen verbunden, da der Kapitalfluss von Großaktionären in die Banken zunehmend strenger kontrolliert wird, um gegenseitige Beteiligungen und Manipulationen des Bankgeschäfts zu verhindern.

Tienphong.vn

Quelle: https://tienphong.vn/trong-vong-xoao-mua-ban-va-sap-nhap-ngan-hang-so-phan-scb-se-ra-sao-post1713388.tpo