Rechenzentren begrüßen Fusionen und Übernahmen

Weltweit bereiten sich private Investoren und Vermögensverwalter auf milliardenschwere Fusionen und Übernahmen (M&A) im Zusammenhang mit Rechenzentren im asiatisch- pazifischen Raum vor.

Milliarden von Dollar werden ausgegeben, um die Sicherheit und die Informationskontrolle zu erhöhen.

Stand April 2024 betreibt Alibaba Cloud (eine Tochtergesellschaft der Alibaba Group) 89 Rechenzentren in 30 Regionen weltweit . Das chinesische E-Commerce-Unternehmen plant den Bau eines Rechenzentrums in Vietnam zur Datenspeicherung.

Die Gesamtinvestition und der genaue Zeitrahmen für das oben genannte Projekt wurden nicht veröffentlicht, aber Berechnungen von Technologieinvestoren zufolge belaufen sich die Kosten üblicherweise auf über eine Milliarde US-Dollar. Unternehmen wie Alibaba wollen neben den Kosten auch eigene Server aufbauen, um eine bessere Sicherheit und Kontrolle über ihre Daten zu gewährleisten.

Amazon Web Services (AWS – eine Tochtergesellschaft von Amazon) hat weltweit ein Cloud-Service-Netzwerk mit 26 Regionen aufgebaut und erweitert dieses um acht weitere. Um den wachsenden Bedarf seiner Kunden in Vietnam zu decken, hat AWS nun Investitionen in den Aufbau einer AWS Local Zone in Hanoi angekündigt. Die AWS Local Zone verspricht schnellere Verbindungen und reduzierte Latenzzeiten auf unter 10 Millisekunden, wodurch Kunden in Vietnam Cloud-Computing-Dienste effizienter nutzen können.

Das CMC Data Center Tan Thuan im Bezirk 7, Ho-Chi-Minh-Stadt, hat eine Fläche von 13.000 m2 und ein Investitionskapital von 1.500 Milliarden VND

Derzeit wird der vietnamesische Rechenzentrumsmarkt hauptsächlich von wenigen lokalen Telekommunikationsunternehmen dominiert, darunter Viettel IDC, VNPT, CMC Telecom, FTP Telecom und VNG Cloud. Ausländische Betreiber wie GDS, Telehouse und NTT treten demgegenüber häufig über Joint Ventures in den Markt ein und decken nur einen geringen Marktanteil ab.

Es ist verständlich, dass ausländische Unternehmen im Rechenzentrumssektor mit vietnamesischen Telekommunikationsunternehmen einen Vertrag abschließen müssen, um Rechenzentrumsdienstleistungen im Land anbieten zu können. Diese Situation könnte sich jedoch bald ändern, sobald die entsprechenden Richtlinien und Vorschriften präzisiert sind. Internationale Immobilienberater und -makler erwarten dann einen erheblichen Kapitalzufluss in den vietnamesischen Markt.

Das vietnamesische Ministerium für Information und Kommunikation hat einen Verordnungsentwurf vorgelegt, der zahlreiche Artikel und Maßnahmen zur Umsetzung des Telekommunikationsgesetzes 2023 detailliert beschreibt. Der Entwurf erlaubt ausländische Direktinvestitionen und 100%ige ausländische Beteiligungen an der Bereitstellung von Rechenzentrumsdiensten, OTT-Diensten (Over-the-Top-Mediendiensten über das Internet) und Cloud-Computing. Das Telekommunikationsgesetz 2023 tritt am 1. Juli 2024 in Kraft.

Große Herausforderungen bei Landfonds und Energiequellen

Steigende Anfangsinvestitionskosten, Stromtarife sowie Betriebs- und Wartungskosten machen Rechenzentren zu einer kapitalintensiven Investition. Daher werden immer mehr Partnerschaften zwischen Investoren und Rechenzentrumsbetreibern geschlossen, um das Expansionstempo zu beschleunigen.

GDS International, eine Tochtergesellschaft von GDS Holdings Limited, hat üblicherweise 587 Millionen US-Dollar durch einen von GDSI ausgestellten Aktienübertragungsvertrag eingenommen. KKR hat sich verpflichtet, bis zu 800 Millionen US-Dollar zu investieren, um 20 % der Anteile am regionalen Rechenzentrumsgeschäft der Singtel Telecommunications Group (Singapur) zu erwerben und so die Märkte in Singapur, Indonesien und Thailand zu erweitern sowie die Märkte in Malaysia und Vietnam zu sondieren.

Laut einem Bericht des Data Center & Cloud Infrastructure Summit wird die Gesamtkapazität des Rechenzentrumsmarktes im Jahr 2024 rund 321 Milliarden US-Dollar erreichen, mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 7,3 %. Für Vietnam wird in den kommenden Jahren ein explosionsartiger Anstieg der Rechenzentren prognostiziert, mit einem Volumen von 1,27 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 und einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 10,8 %.

Globale Privatinvestoren und Vermögensverwalter stehen bereit für milliardenschwere Fusionen und Übernahmen sowie Investitionen im Zusammenhang mit Rechenzentren im asiatisch-pazifischen Raum.

Savills stellte fest, dass die Akquisitionen von Rechenzentren im asiatisch-pazifischen Raum im ersten Quartal 2024 mit 1,7 Milliarden US-Dollar ihren Höhepunkt erreichten, was einem Anstieg von 81 % gegenüber dem Vorquartal und 325 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und 80 % des gesamten Investitionsvolumens für das Jahr 2023 ausmacht.

Trotz seines starken Wachstums steht der asiatisch-pazifische Rechenzentrumsmarkt vor erheblichen Herausforderungen bei der Sicherung geeigneter Grundstücke und einer zuverlässigen Stromversorgung. „Die Suche nach Grundstücken und Energiequellen setzt die Entwickler unter Druck, so schnell wie möglich an strategischen Standorten zu expandieren, was die Entwicklungskosten weiter in die Höhe treibt“, sagte Thomas Rooney, Senior Manager Industrial bei Savills Hanoi.

Darüber hinaus übt die Forderung von Interessengruppen wie Regierung, Kunden und Gesellschaft, dass Rechenzentren erneuerbare Energiequellen nutzen und ihren CO2-Fußabdruck minimieren, einen großen Druck auf die Entwickler von Rechenzentren aus.