Warum Versicherungen nicht mehr attraktiv sind, Banken aber immer noch...

Während der Aktionärsversammlungssaison 2025 kündigten viele Banken Pläne zur Gründung von Versicherungsgesellschaften an, was zeigt, dass das „Rennen“ um die Entwicklung zu einer branchenübergreifenden Finanzgruppe an Fahrt gewinnt.

Viele Banken planen die Eröffnung von Versicherungsgesellschaften

Laut dem Analyseteam der Vietcap Securities Company ist die Versicherungsdurchdringung in Vietnam immer noch gering. Daher werden die Banken wahrscheinlich weiterhin Bancassurance-Kanäle – den Querverkauf von Versicherungen über Banken – fördern, indem sie diese mit Vorzugszinsen für Kredite oder Spareinlagen kombinieren, um Kunden zum Kauf von Versicherungsprodukten zu bewegen. Das Analyseteam geht jedoch davon aus, dass sich dieser Kanal langsamer entwickeln wird als in den vergangenen zehn Jahren und eine strengere Einhaltung gesetzlicher Vorschriften erforderlich ist.

Am 28. April 2025 genehmigte die Jahreshauptversammlung der Aktionäre der VPBank (Börsenkürzel: VPB) den Plan zur Gründung einer im Bereich Lebensversicherung tätigen Tochtergesellschaft mit einem voraussichtlichen Stammkapital von 2.000 Milliarden VND. Das Unternehmen wird grundlegende Lebensversicherungsprodukte, Krankenversicherungen, gemeinsame Versicherungen und andere gesetzlich vorgeschriebene Dienstleistungen anbieten, vorbehaltlich der Genehmigung durch das Finanzministerium .

Herr Bui Hai Quan, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der VPBank , sagte, dass der Besitz einer eigenen Versicherungsgesellschaft der Bank dabei helfe, die gesamte Wertschöpfungskette von Produkten über Geschäftsmodelle bis hin zu Kundenakten proaktiv zu kontrollieren, anstatt von Vertriebspartnern abhängig zu sein. Darüber hinaus werden die Lebensversicherungsaktivitäten eng mit den Bankaktivitäten verknüpft und so dazu beitragen, das bestehende Kundenökosystem effektiv zu nutzen.

Im Jahr 2024 verzeichnete das Versicherungssegment der VPBank einen Umsatz von 4.151 Milliarden VND, ein Anstieg von 41,31 % gegenüber dem gleichen Zeitraum und 23,76 % gegenüber 2022 – der Zeit vor der Marktkrise.

Bei der jüngsten Aktionärsversammlung erklärte Jens Lottner, Generaldirektor der Techcombank , dass die Bank eine Sachversicherungsgesellschaft gegründet habe, die Produkte wie Auto- und Motorradversicherungen anbiete. Gleichzeitig vervollständigt die Techcombank den Antrag auf die Gründung einer Lebensversicherungsgesellschaft. Das Produkt soll – sofern es rechtzeitig vom Finanzministerium genehmigt wird – bis Ende 2025 auf den Markt kommen.

Bis 2035 will Techcombank ihre Versicherungseinnahmen im Vergleich zum Jahr 2024 vervierfachen und etwa 84.000 Milliarden VND erreichen. Herr Jens Lottner betonte, dass Lebens- und Sachversicherungen eine wichtige Rolle in der Strategie zur Verbesserung des Kundenerlebnisses und des Mehrwerts spielen und gleichzeitig einen Wettbewerbsvorteil für Banken schaffen werden.

Zuvor hatte der Vorstand von Techcombank die Gründung der Lebensversicherungsgesellschaft TCLife – Techcombank Life Insurance – mit einem Stammkapital von 1.300 Milliarden VND genehmigt, wovon Techcombank 80 % beiträgt, nachdem die exklusive Zusammenarbeit mit Manulife im Jahr 2024 beendet wurde.

Experten gehen davon aus, dass sich der Versicherungsmarkt zwar nicht mehr in seinem „goldenen Zeitalter“ befindet, das Geschäftsumfeld jedoch durch die jüngsten Regulierungsmaßnahmen transparenter und nachhaltiger sein wird. Es besteht noch Raum für Wachstum, das Tempo wird sich jedoch verlangsamen und eine strikte Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen erforderlich machen.

Statistiken zeigen, dass Banken im vergangenen Jahr Tausende Milliarden Dong im Versicherungssektor verdient haben. MB führt mit einem Umsatz von 8.443 Milliarden VND, gefolgt von VPBank (4.151 Milliarden VND), Techcombank (605,7 Milliarden VND), LPBank (fast 565 Milliarden VND), VIB (447 Milliarden VND) und TPBank (368,4 Milliarden VND). In Bezug auf die Wachstumsrate führt die Kienlongbank mit einem Anstieg von 44,35 %, gefolgt von der VPBank (41,31 %) und der SeABank (35,35 %).

Während der Aktionärsversammlungssaison 2025 kündigten viele Banken Pläne zur Gründung von Versicherungsgesellschaften an, was zeigt, dass das „Rennen“ um die Entwicklung zu einer branchenübergreifenden Finanzgruppe an Fahrt gewinnt.

Banken streben nach Perfektionierung des Ökosystems

Gemäß dem Gesetz über Kreditinstitute dürfen Geschäftsbanken kein Versicherungsgeschäft direkt betreiben, sondern müssen zur Ausübung dieser Tätigkeit Tochtergesellschaften oder verbundene Unternehmen gründen oder erwerben. Die Obergrenze für Kapitaleinlagen und Aktienkäufe wird gemäß den Bestimmungen der Staatsbank und den entsprechenden Rechtsdokumenten angepasst.

In Vietnam ist es ein zunehmend verbreiteter Trend, dass Banken große Anteile an Versicherungsunternehmen halten. Nicht nur die VPBank und die Techcombank, sondern auch viele andere Banken verstärken aktiv ihre Präsenz im Lebensversicherungssektor durch Anlagestrategien oder die Ausweitung ihrer Eigentumsverhältnisse. Mehrere Großbanken haben die Gründung von Lebensversicherungsgesellschaften abgeschlossen oder sind dabei, diese zu vollziehen. Für Banken, die bereits Joint Ventures im Versicherungsbereich haben, besteht das aktuelle Ziel darin, den Anteilsbesitz zu erhöhen und interne Initiativen zur Steigerung des Marktanteils zu fördern.

So zeigt der Jahresbericht 2023, dass die Agribank mehr als 52 % der Anteile an der Agricultural Bank Insurance Joint Stock Company (ABIC) hält. Ebenso besitzt MB laut dem Bericht von 2024 bis zu 68,37 % der Anteile an der Military Insurance Corporation (MIC). BIDV ist außerdem Hauptaktionär der BIDV Insurance Corporation (BIC) und hat zusammen mit dem Joint Venture die BIDV MetLife Life Insurance Company Limited gegründet. VietinBank hat außerdem Kapital investiert, um die VietinBank Insurance Joint Stock Corporation (VBI) zu gründen. Bei BSH hält SHB trotz eines strategischen Partners, DB Insurance (Korea), immer noch 4,29 % der Anteile.

Investitionen der Banken in den Versicherungssektor tragen nicht nur zur Diversifizierung der Geschäftsaktivitäten und zur Schaffung nicht kreditbezogener Einnahmequellen bei, sondern tragen auch zur Perfektionierung des umfassenden Finanzökosystems bei. Ein Vertreter der VPBank-Führung sagte, dass die Bank ein branchenübergreifendes Finanzgruppenmodell mit Bankgeschäften, Konsumentenkrediten (FE Credit), Wertpapieren (VPBank Securities) und Sachversicherungen (OPES) umsetze und ihre Aktivitäten in den Bereichen Lebensversicherung und Fondsverwaltung weiter ausbauen werde, um die Finanzdienstleistungskette zu vervollständigen.

Andererseits bringt die Beteiligung von Banken auch klare Vorteile für den Versicherungsmarkt, da sie dazu beiträgt, die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern, die Technologie zu modernisieren, das Vertriebsnetz zu erweitern und mehr Versicherungsteilnehmer zu gewinnen.

Quelle: https://baodaknong.vn/vi-sao-bao-hiem-khong-con-hap-dan-ngan-hang-van-muon-chen-chan-251152.html