VietinBank bietet Anleihen der Öffentlichkeit an (Phase 2)

VietinBank kündigt das zweite öffentliche Angebot von Anleihen an (Registrierungszertifikat für das öffentliche Angebot von Anleihen Nr. 233/GCN-UBCK, ausgestellt vom Vorsitzenden der staatlichen Wertpapierkommission am 16. Dezember 2024)

1. Über den Emittenten

1. Name der ausstellenden Organisation (vollständig): VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE
2. Abkürzung: VietinBank oder VIETINBANK
3. Adresse der Hauptniederlassung: 108 Tran Hung Dao, Cua Nam Ward, Bezirk Hoan Kiem, Hanoi .
4. Telefonnummer: 024 3941 8868 Faxnummer: 024 3942 1032 Website: www.vietinbank.vn
5. Grundkapital: 53.699.917.480.000 VND ( dreiundfünfzigtausendsechshundertneunundneunzig Milliarden neunhundertsiebzehn Millionen vierhundertachtzigtausend VND ).
6. Börsenkürzel: CTG, notiert an der Börse von Ho-Chi-Minh -Stadt.
7. Ort zur Eröffnung eines Zahlungskontos: Hauptsitz der Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade

Kontonummer: 224450200.

8. Handelsregisternummer: 0100111948, ausgestellt vom Planungs- und Investitionsministerium von Hanoi, erstmals registriert am 3. Juli 2009, 13. Änderung registriert am 8. Januar 2024.

• Hauptgeschäftszweig: „ Sonstige Geldvermittlungstätigkeiten “ – Branchencode 6419, wobei die Hauptgeschäftstätigkeit das Bankgeschäft sowie die gemäß der Gründungs- und Betriebslizenz zulässigen Aktivitäten und Vorgänge sind, sowie der Beschluss zur Ergänzung des Tätigkeitsinhalts der von der Staatsbank von Vietnam ausgestellten Betriebslizenz. Gewerberegistrierungszertifikat und Satzung für die Organisation und den Betrieb der VietinBank gemäß den gesetzlichen Bestimmungen, einschließlich:

+ Erhalten Sie Sichteinlagen, Termineinlagen, Spareinlagen und andere Arten von Einlagen.

+ Bereitstellung von Krediten in folgenden Formen: Kreditvergabe; Diskontierung, Rediskontierung von handelbaren Wertpapieren und anderen Wertpapieren; Bankgarantien; Ausgabe von Kreditkarten; Inlandsfactoring.

+ Zahlungskonten für Kunden eröffnen

+ Erbringen von inländischen Zahlungsdiensten: Bereitstellen von Zahlungsmitteln; Erbringen von Zahlungsdiensten per Scheck, Zahlungsanweisung, Zahlungsermächtigung, Inkasso, Inkassoermächtigung, Akkreditiv, Bankkarte, Inkasso- und Zahlungsdienste.

+ Kontoeröffnung: Eröffnung eines Kontos bei der Staatsbank; Eröffnung eines Kontos bei einem Kreditinstitut oder einer anderen ausländischen Bankfiliale.

+ Organisieren Sie interne Zahlungen, nehmen Sie am nationalen Interbanken-Zahlungssystem teil.

+ Cash-Management-Dienste, Bank- und Finanzberatung; Vermögensverwaltungs- und -aufbewahrungsdienste, Schließfächer und Miete von Schließfächern.

+ Unternehmensfinanzierungsberatung; Beratung beim Kauf, Verkauf, der Fusion und Konsolidierung von Unternehmen sowie Anlageberatung.

+ Nehmen Sie am Bieten, Kaufen und Verkaufen von Schatzwechseln, handelbaren Wertpapieren, Staatsanleihen, Staatsbankwechseln und anderen Wertpapieren auf dem Geldmarkt teil.

+ Kaufen und verkaufen Sie Staatsanleihen und Unternehmensanleihen.

+ Ausgabe von Einlagenzertifikaten, Schuldscheinen und Anleihen zur Kapitalbeschaffung gemäß den Bestimmungen des Gesetzes über Kreditinstitute, des Wertpapiergesetzes, der staatlichen Vorschriften und der Anweisungen der Staatsbank.

+ Aufnahme von Kapital bei der Staatsbank in Form einer Weitervergabe gemäß den Bestimmungen des Staatsbankgesetzes und den Anweisungen der Staatsbank.

+ Ausleihen, Verleihen, Einzahlen und Empfangen von Kapitaleinlagen von Kreditinstituten, ausländischen Bankfilialen, in- und ausländischen Finanzinstituten gemäß den gesetzlichen Bestimmungen und Anweisungen der Staatsbank.

+ Tragen Sie Kapital bei und kaufen Sie Aktien gemäß den gesetzlichen Bestimmungen und Anweisungen der Staatsbank.

+ Betrauen, Betrauung entgegennehmen, als Vertreter in Bereichen tätig werden, die mit Banktätigkeiten, Versicherungsgeschäften und der Vermögensverwaltung gemäß den gesetzlichen Bestimmungen und Anweisungen der Staatsbank zusammenhängen.

+ Handel und Bereitstellung von Devisendienstleistungen auf den inländischen und internationalen Märkten im von der Staatsbank von Vietnam vorgeschriebenen Rahmen.

+ Handel und Bereitstellung von Zinsderivaten.

+ Wertpapierdepot.

+ Goldbarrengeschäft.

+ E-Wallet.

+ Bereitstellung von Rohstoffpreis-Derivaten.

+ Investition in Terminkontrakte für Staatsanleihen.

+ Bereitstellung von Clearing- und Zahlungsdiensten für Wertpapiertransaktionen gemäß Punkt a, Klausel 4, Artikel 56 des Wertpapiergesetzes.

+ Bankenaufsicht nach Wertpapierrecht.

+ Lieferung per Zahlstelle.

• Wichtigste Produkte und Dienstleistungen:

+ Produkte und Dienstleistungen für Privatkunden: Einlagen, Kredite, Zahlungen, Kartendienste, digitale Bankdienstleistungen, Überweisungsdienste, Devisenhandel, Versicherungen … ;

+ Produkte und Dienstleistungen für Firmenkunden: Einlagen; Kredite; Zahlungen, Cashflow-Management; Garantien, Rabatte, Supply Chain Finance und Reverse Factoring, Zahlungen und Cashflow-Management; internationale Zahlungen und Handelsfinanzierung; Devisenhandel und Kapitalmärkte; E-Banking-Dienste; Kartendienste; Versicherungsdienste...

9. Lizenz für Gründung und Betrieb: Nr. 13/GP-NHNN, ausgestellt vom Gouverneur der Staatsbank von Vietnam am 17. Juni 2022, Entscheidung Nr. 2080/QD-NHNN der Staatsbank vom 3. November 2023 über das Hinzufügen von Geschäftsinhalten zur Geschäftslizenz der Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Entscheidung Nr. 2472/QD-NHNN der Staatsbank vom 28. Dezember 2023 über die Änderung des Stammkapitals in der Geschäftslizenz der Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade und Entscheidung Nr. 86/QD-TTGSNH1 vom 21. Februar 2025 der Staatsbank über das Hinzufügen von Geschäftsinhalten zur Geschäftslizenz der Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade.

2. Zweck des Angebots

Der Zweck der Ausgabe/des öffentlichen Angebots von Anleihen der VietinBank besteht darin, das Betriebskapital zu erhöhen, das Tier-2-Kapital zu steigern und die Betriebssicherheitskennzahlen gemäß den Vorschriften der Staatsbank sicherzustellen und gleichzeitig der Wirtschaft Kredite zu gewähren.

3. Angebotsplan

1. Allgemeine Informationen zum Angebot

VietinBank hat von der staatlichen Wertpapierkommission das Registrierungszertifikat für das öffentliche Angebot von Anleihen Nr. 233/GCN-UBCK vom 16. Dezember 2024 mit den folgenden spezifischen Informationen erhalten:

1. Art der Wertpapiere: Nicht konvertierbare Anleihen, keine Optionsscheine, keine Sicherheiten und erfüllen die Bedingungen, um gemäß geltendem Recht in das Tier-2-Kapital der VietinBank aufgenommen zu werden.
2. Nennwert der Anleihe: 100.000 VND/Anleihe (Einhunderttausend VND/Anleihe)
3. Gesamtzahl der öffentlich angebotenen Anleihen: 80.000.000 Anleihen (achtzig Millionen Anleihen), aufgeteilt in zwei Phasen:

• Phase 1: 30.000.000 8-Jahres-Anleihen (CTG2432T2/01) und 10.000.000 10-Jahres-Anleihen (CTG2434T2/01);
• Phase 2: 30.000.000 8-Jahres-Anleihen (CTG2432T2/02) und 10.000.000 10-Jahres-Anleihen (CTG2434T2/02).

2. Informationen zum öffentlichen Angebot von Anleihen Phase 2

1. Anleihename:

• 8-Jahres-Anleihe
• 10-Jahres-Anleihe

2. Anleihetyp: nicht konvertierbare, nicht mit Optionsscheinen versehene, ungesicherte Anleihen, die die Bedingungen für die Aufnahme in das Tier-2-Kapital der VietinBank gemäß geltendem Recht erfüllen.
3. Anleihencode Phase 2:

• 8-Jahres-Anleihecode: CTG2432T2/02
• 10-Jahres-Anleihecode: CTG2434T2/02

(Wenn die Anleihen bei der Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) registriert und zentral hinterlegt und an der Hanoi Stock Exchange notiert werden, wird den Anleihen von der VSDC gemäß geltendem Recht ein anderer Anleihencode zugewiesen.)

4. Nennwert der Anleihe: 100.000 VND/Anleihe (Einhunderttausend VND/Anleihe).
5. Gesamtzahl der in Phase 2 angebotenen Anleihen: 40.000.000 (vierzig Millionen) Anleihen, und zwar wie folgt:

STT	Anleihencode	Gesamtzahl der angebotenen Anleihen (Anleihen)
CTG2432T2/02	30.000.000
CTG2434T2/02	10.000.000
Gesamt	40.000.000

6. Gesamtwert der zum Nennwert der Phase 2 angebotenen Anleihen: 4.000.000.000.000 (viertausend Milliarden) VND, und zwar wie folgt:

STT	Anleihencode	Gesamtwert der zum Nennwert angebotenen Anleihen (Milliarden VND)
CTG2432T2/02	3.000
CTG2434T2/02	1.000
Gesamt	4.000

7. Laufzeit der Anleihe:

Anleihencode	Begriff
CTG2432T2/02	08 (acht) Jahre
CTG2434T2/02	10 (zehn) Jahre

8. Zinssatz:

Der Zinssatz der Anleihen („ Anleihenzinssatz “) ist ein variabler Zinssatz (Zinssatz, der regelmäßig angepasst wird), der für die gesamte Laufzeit der Anleihen gilt, als Prozentsatz pro Jahr (%/Jahr) berechnet und nach der folgenden Formel bestimmt wird : 8-Jahres-Anleihenzinssatz (CTG2432T2/02) = Referenzzinssatz + 1,05 %/Jahr .

- Zinssatz für 10-jährige Anleihen (CTG2434T2/02) = Referenzzinssatz + 1,15 %/Jahr .

Darin:

„ Referenzzinssatz “ : ist der als Prozentsatz pro Jahr (%/Jahr) berechnete Zinssatz, der zur Bestimmung des Anleihezinssatzes für jede Zinsberechnungsperiode oder jede Zinszahlungsperiode verwendet wird. Der Referenzzinssatz ist der durchschnittliche Zinssatz für individuelle Spareinlagen in vietnamesischen Dong, zahlbar nachträglich, mit einer Laufzeit von 12 Monaten (oder der Zinssatz der entsprechenden Laufzeit), der am Zinsbestimmungstag auf der offiziellen Website der Referenzbank (darunter 4 Banken: Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development, Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade und Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development) veröffentlicht wird. Zur Klarstellung: Wenn der Referenzzinssatz keine ganze Zahl ist, wird er auf zwei Dezimalstellen gerundet (genauer: wenn die dritte Dezimalstelle gleich oder größer als 5 ist, wird aufgerundet, wenn die dritte Dezimalstelle kleiner als 5 ist, wird abgerundet).

„Zinsfeststellungstag “ bezeichnet den Anleiheemissionstag für die erste Zinsperiode und den 7. (siebten) Geschäftstag vor dem Beginn der Zinsberechnung für nachfolgende Zinsperioden.

9. Zinszahlungszeitraum: Die Anleihezinsen werden regelmäßig alle sechs (06) Monate am Anleihezinszahlungstag gezahlt, der während der gesamten Laufzeit der Anleihe alle sechs (06) Monate ab dem Ausgabedatum der Anleihe liegt.
10. Angebotspreis: 100.000 VND/Anleihe (einhunderttausend VND/Anleihe) .
11. Vertriebsmethode: VietinBank vertreibt und verkauft Anleihen direkt an Anleger über das landesweite Filial- und Transaktionsbürosystem von VietinBank.
12. Die Mindestanzahl an Anleihen, die ein Investor zum Kauf registrieren kann, beträgt 100 (einhundert) Anleihen , was 10.000.000 (zehn Millionen) VND (entsprechend dem Nennwert der Anleihe) entspricht. Um Missverständnissen vorzubeugen : Anleger können sich nur für den Kauf einer Mindestanzahl von 100 (einhundert) Anleihen oder eines Vielfachen von 100 (einhundert) Anleihen registrieren.
13. Anmeldezeitraum: vom 20. März 2025 bis 16. April 2025
14. Ort für die Registrierung des Anleihekaufs:

In den Filialen und Transaktionsbüros der VietinBank im ganzen Land. Detaillierte Informationen zu den Standorten der Filialen und Transaktionsbüros der VietinBank finden Sie auf der offiziellen Website der VietinBank unter folgendem Link: https://www.vietinbank.vn/vn/lien-he/mang-luoi-chi-nhanh/.

15. Zeit, Geld zum Kauf von Anleihen zu erhalten: vom 20. März 2025 bis 16. April 2025
16. Sperrkonto zum Empfang von Geld für den Kauf von Anleihen:
    • Name des Kontoinhabers: Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade
    • Kontonummer: 1220003125
    • Eröffnet bei: Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam – Filiale Ha Thanh.
17. Ort der Veröffentlichung des Prospekts, Informationen zur Prospektaktualisierung:

Der öffentliche Anleiheemissionsprospekt, die Prospektaktualisierung und andere zugehörige Dokumente der VietinBank werden auf der offiziellen Website der VietinBank unter https://investor.vietinbank.vn/Filings.aspx und der Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade Securities Company unter https://www.cts.vn veröffentlicht.

4. Verwandte Organisationen

1. Ausgebende Beratungsorganisation:

Vietnamesische Aktiengesellschaft für Industrie- und Handelswertpapiere

Hauptsitz: 1. bis 4. Stock, Gebäude N02-T2, Diplomatenbereich, Bezirk Xuan Tao, Bezirk Bac Tu Liem, Hanoi

Telefon: 024. 3974 1771 Fax: 024. 3974 1760

2. Abschlussprüferorganisation:

Deloitte Vietnam Auditing Company Limited

Hauptsitz: 15. Stock, Vinaconex-Gebäude, Nr. 34 Lang Ha, Bezirk Dong Da, Hanoi

Telefon: 024. 7105 0000 Fax: 024. 6288 5678 Website: www.deloitte.com/vn

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