Holzpellet-Exporte bringen fast 680 Millionen USD ein

Holzpelletexporte steigen in Japan und der EU, sinken jedoch in Korea

Im Jahr 2022 stiegen die Holzpelletexporte stark an und erreichten ein Exportvolumen von rund 4,9 Millionen Tonnen bei einem Umsatz von fast 790 Millionen US-Dollar, was aufgrund der hohen Holzpelletpreise fast dem Doppelten von 2021 entspricht. Im Jahr 2023 wird der Pelletexportumsatz jedoch mengenmäßig leicht zurückgehen und mehr als 4,6 Millionen Tonnen (minus 4,3 % im Vergleich zu 2022) mit einem Wert von fast 680 Millionen USD (minus 13,7 % im Vergleich zu 2022) erreichen.

Holzpellets (Foto von Nguyen Hanh)

Im Vergleich zum Rekordpreisanstiegszeitraum im Jahr 2022 ist der durchschnittliche Exportpreis für Pellets im Jahr 2023 auf etwa 145,5 USD/Tonne gesunken (minus 9,7 % gegenüber 2022). Die Pelletpreise sind stetig gefallen, von fast 190 USD/Tonne Ende 2022 auf knapp 135–140 USD/Tonne seit April 2023.

Südkorea und Japan sind nach wie vor die beiden größten Märkte für den Import von Tablets aus Vietnam und machen 96 % des Gesamtvolumens und 96,6 % des gesamten Exportumsatzes des Landes aus.

Allerdings entwickelte sich die Exportsituation in diese beiden Märkte im Jahr 2023 gegensätzlich. Japan importierte mehr als 2,8 Millionen Tonnen, was einem Wert von über 438 Millionen USD entspricht (ein Anstieg von 12,4 % beim Volumen und 14,3 % beim Wert im Vergleich zu 2022). Unterdessen importierte Südkorea nur mehr als 1,7 Millionen Tonnen Pellets im Wert von fast 214 Millionen US-Dollar (ein Rückgang von 24,5 % beim Volumen und 43,3 % beim Wert im Vergleich zu 2022).

Der Grund dafür liegt darin, dass koreanische Unternehmen über andere Bezugsquellen verfügen, beispielsweise über billige Tablets aus Russland.

Obwohl der EU-Markt nur einen kleinen Anteil an den Tablet-Importmärkten Vietnams einnimmt (3,3 % des Gesamtvolumens und 3,8 % des Gesamtumsatzes), befindet er sich auf einem starken Wachstumskurs. Im Jahr 2023 importierte die EU mehr als 155.000 Tonnen im Wert von etwa 26 Millionen US-Dollar (eine Steigerung um fast das Dreifache im Volumen und das 3,7-fache im Wert im Vergleich zu 2022).

Der Exportpreis für Tablets in die beiden Märkte Japan und Korea ist im Jahr 2023 im Vergleich zum Jahresende 2022 deutlich gesunken. Allerdings war der Rückgang auf dem koreanischen Markt deutlich größer als der in Japan.

Konkret wird der Exportpreis für Pellets nach Korea bis Dezember 2023 knapp 105 USD/Tonne betragen, ein Rückgang von 43 % gegenüber dem Höchststand von 185 USD/Tonne im Dezember 2022. Im Gegensatz dazu erreichte der Exportpreis nach Japan im Dezember 2023 immer noch über 148 USD/Tonne und lag damit nur 20 % unter dem im Dezember 2022 verzeichneten Höchstpreis.

Unternehmen müssen den Konsum in neuen und inländischen Märkten fördern.

Herr To Xuan Phuc, Politikanalyst der Forest Trends Organization, kommentierte, dass der japanische Markt auch in der kommenden Zeit eine wichtige Rolle für die vietnamesische Pelletindustrie spielen werde.

Die derzeitige Umstrukturierung von Enviva, dem weltweit größten Unternehmen für die Herstellung und den Handel von Pellets, das den japanischen Markt jährlich mit mehr als 400.000 Tonnen Pellets beliefert, darunter einen erheblichen Anteil in Vietnam produzierter Pellets, stellt vietnamesische Unternehmen vor Chancen und Herausforderungen.

Vietnamesische Unternehmen haben zudem die Möglichkeit, die Pelletlieferungen aus Indonesien für den japanischen Markt zu ersetzen, da die Lieferung von Pellets aus Palmölschalen aus Indonesien möglicherweise nicht die vom japanischen Markt geforderte Nachhaltigkeitszertifizierung erhält.

Aufgrund technischer Probleme, die zu Explosionen in Pelletkraftwerken in Japan führten, verlangte die Regierung des Landes jedoch, den Betrieb dieser Kraftwerke einzustellen, um die Ursache des Vorfalls zu untersuchen. Andererseits führt der hohe Pelletpreis dazu, dass Wärmekraftwerke ohne Subventionen der japanischen Regierung Verluste erleiden. Daher ist kurzfristig nicht mit einem Anstieg der Importnachfrage Japans zu rechnen.

Auf dem koreanischen Markt werden in der kommenden Zeit keine großen Schwankungen erwartet, da die Importeure des Landes billigen Tablets den Vorzug geben, insbesondere vor dem Hintergrund der anhaltenden Beschränkungen der Tablet-Lieferungen aus Russland in die EU aufgrund des Russland-Ukraine-Konflikts.

Der EU-Markt hat Potenzial. Allerdings sind die Anforderungen dieses Marktes strenger als in Japan und Korea, sodass die Unternehmen künftig höhere Kosten für die Verbesserung ihrer Ausrüstung und Technologie aufwenden müssen.

Eine der größten Schwierigkeiten beim Export von Holzpellets besteht darin, dass die Rohstoffquellen Holz hinsichtlich Menge, Standards und Qualität nicht nachhaltig sind. Um diese Schwierigkeiten zu lösen, muss die Regierung über geeignete politische Mechanismen verfügen, insbesondere über Maßnahmen zur Ausbalancierung der Verarbeitungskapazität und der für die Forstwirtschaft genutzten Rohstoffflächen.

Um die Abhängigkeit von den beiden Märkten Korea und Japan zu verringern, empfahl Herr To Xuan Phuc den Tablet-Unternehmen außerdem, den Konsum in neuen Märkten wie der EU und im Inland zu erforschen und zu fördern.

Derzeit ist davon auszugehen, dass die Nachfrage nach Pellets (und Holzhackschnitzeln) für den Inlandsverbrauch in Zukunft steigen wird, da sich die vietnamesische Regierung zur Emissionsreduzierung verpflichtet hat und Unternehmen freiwillig von emissionsreichen Rohstoffen auf Pellets umsteigen, insbesondere wenn die Regierung politische Maßnahmen erlässt, um die Umstellung zu fördern.

In naher Zukunft könnte es zu einem Wettbewerb zwischen Exportpellets und dem Inlandsverbrauch (und den Rohstoffquellen) kommen. Ein Wettbewerb um Rohstoffe aus aufgeforsteten Wäldern zwischen Unternehmen der Pelletindustrie und der Holzhackschnitzelproduktion ist unvermeidlich, insbesondere im Zusammenhang mit einer Reihe von Projekten zum Bau von Pellet- und Holzhackschnitzelfabriken, die in den nächsten drei bis fünf Jahren gebaut werden. Daher müssen Unternehmen Investitionen in den Aufbau von Rohstoffgebieten in Betracht ziehen, um eine stabile Versorgung sicherzustellen und den zukünftigen Produktions- und Exportbedarf zu decken.

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Quelle: https://congthuong.vn/nam-2023-xuat-khau-vien-nen-go-thu-ve-gan-680-trieu-usd-308497.html