| Für 2023 wird ein Rückgang der Holzpellet-Exporte um 17 % gegenüber dem Vorjahr erwartet. In den ersten beiden Monaten des Jahres 2024 stiegen die Exporte von Holz und Holzprodukten nach Japan leicht an. |
Die Exporte von Holzpellets steigen in Japan und der EU, sinken aber in Korea.
Im Jahr 2022 stiegen die Exporte von Holzpellets aufgrund der hohen Preise sprunghaft auf ein Exportvolumen von rund 4,9 Millionen Tonnen und einen Umsatz von fast 790 Millionen US-Dollar an – nahezu eine Verdopplung gegenüber 2021. Im Jahr 2023 ging der Exportumsatz von Holzpellets jedoch leicht zurück und erreichte über 4,6 Millionen Tonnen (minus 4,3 % gegenüber 2022) bei einem Wert von fast 680 Millionen US-Dollar (minus 13,7 % gegenüber 2022).
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| Holzpellets (Foto von Nguyen Hanh) |
Im Vergleich zum Rekordpreisanstieg im Jahr 2022 ist der durchschnittliche Exportpreis für Pellets im Jahr 2023 auf rund 145,5 USD/Tonne gesunken (ein Rückgang von 9,7 % gegenüber 2022). Die Pelletpreise sind seit April 2023 kontinuierlich von fast 190 USD/Tonne auf nur noch etwa 135–140 USD/Tonne gefallen.
Südkorea und Japan sind nach wie vor die beiden größten Importmärkte für Tablets in Vietnam und machen 96 % des Gesamtvolumens und 96,6 % des gesamten Exportumsatzes des Landes aus.
Die Exportsituation in diese beiden Märkte wird sich 2023 jedoch gegenläufig entwickeln. Japan importierte mehr als 2,8 Millionen Tonnen Pellets im Wert von über 438 Millionen US-Dollar (ein Plus von 12,4 % beim Volumen und 14,3 % beim Wert gegenüber 2022). Südkorea hingegen importierte lediglich gut 1,7 Millionen Tonnen Pellets im Wert von knapp 214 Millionen US-Dollar (ein Minus von 24,5 % beim Volumen und 43,3 % beim Wert gegenüber 2022).
Der Grund dafür ist, dass koreanische Unternehmen über andere Bezugsquellen verfügen, wie beispielsweise billige Pellets aus Russland.
Der EU-Markt, der zwar nur einen geringen Anteil am vietnamesischen Pelletimportmarkt ausmacht (3,3 % des Gesamtvolumens und 3,8 % des Gesamtumsatzes), verzeichnet ein starkes Wachstum. Im Jahr 2023 wird die EU mehr als 155.000 Tonnen Pellets im Wert von rund 26 Millionen US-Dollar importieren (eine Steigerung um fast das Dreifache des Volumens und um das 3,7-Fache des Wertes im Vergleich zu 2022).
Der Exportpreis für Tabletten in die beiden Märkte Japan und Korea sank im Jahr 2023 im Vergleich zu Ende 2022 deutlich. Der Rückgang fiel auf dem koreanischen Markt jedoch wesentlich stärker aus als auf dem japanischen.
Konkret lag der Exportpreis für Pellets nach Korea im Dezember 2023 nur knapp unter 105 USD/Tonne, ein Rückgang um 43 % gegenüber dem Höchststand von 185 USD/Tonne im Dezember 2022. Im Gegensatz dazu lag der Exportpreis nach Japan im Dezember 2023 noch über 148 USD/Tonne, was einem Rückgang von lediglich 20 % gegenüber dem im Dezember 2022 verzeichneten Höchstpreis entspricht.
Unternehmen müssen den Konsum auf neuen und inländischen Märkten fördern.
Herr To Xuan Phuc, Politikanalyst der Forest Trends Organization, kommentierte, dass der japanische Markt auch in Zukunft eine wichtige Rolle für die vietnamesische Pelletindustrie spielen werde.
Die derzeitige Umstrukturierung von Enviva – dem weltweit größten Pelletproduktions- und Handelsunternehmen, das jährlich mehr als 400.000 Tonnen Pellets auf den japanischen Markt liefert, darunter ein erheblicher Anteil an in Vietnam produzierten Pellets – birgt Chancen und Herausforderungen für vietnamesische Unternehmen.
Vietnamesische Unternehmen haben zudem die Möglichkeit, die Pelletlieferungen aus Indonesien für den japanischen Markt zu ersetzen, da die aus Palmölschalen hergestellten Pellets aus Indonesien möglicherweise nicht die vom japanischen Markt geforderten Nachhaltigkeitszertifizierungen erreichen.
Aufgrund technischer Probleme, die in japanischen Wärmekraftwerken, welche mit Pellets betrieben werden, Brände und Explosionen verursachten, hat die japanische Regierung die Betreiber dieser Kraftwerke aufgefordert, den Betrieb einzustellen, um die Ursache der Vorfälle zu untersuchen. Gleichzeitig führen die hohen Pelletpreise ohne staatliche Subventionen zu Verlusten in den Wärmekraftwerken. Daher ist kurzfristig kein Anstieg der japanischen Importnachfrage zu erwarten.
Auf dem koreanischen Markt werden in der kommenden Zeit voraussichtlich keine großen Schwankungen erwartet, da die Importeure dieses Landes billigen Tabletten Priorität einräumen, insbesondere im Hinblick auf die anhaltende Beschränkung der Tablettenlieferungen aus Russland in die EU aufgrund des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine.
Der EU-Markt birgt Potenzial. Allerdings sind die Anforderungen dieses Marktes strenger als die Japans und Koreas, weshalb Unternehmen künftig verstärkt in die Verbesserung von Ausrüstung und Technologie investieren müssen.
Eine der größten Schwierigkeiten beim Export von Holzpellets ist die mangelnde Nachhaltigkeit der Rohholzquellen hinsichtlich Menge, Standards und Qualität. Um diese Schwierigkeiten zu bewältigen, benötigt die Regierung geeignete politische Mechanismen, insbesondere Maßnahmen zum Ausgleich von Verarbeitungskapazitäten und Aufforstungsflächen.
Um die Abhängigkeit von den beiden Märkten Korea und Japan zu verringern, empfahl Herr To Xuan Phuc den Tablet-Herstellern außerdem, neue Märkte wie die EU und den Inlandsmarkt zu erforschen und den Konsum dort zu fördern.
Aktuell dürfte die Nachfrage nach Pellets (und Holzspänen) für den Inlandsverbrauch in Zukunft steigen, da sich die vietnamesische Regierung zur Reduzierung der Emissionen verpflichtet hat und Unternehmen freiwillig von emissionsintensiven Rohstoffen auf Pellets umsteigen, insbesondere wenn die Regierung Maßnahmen zur Förderung dieser Umstellung erlässt.
In naher Zukunft könnte es zu einem Wettbewerb zwischen exportierten Pellets und dem Inlandsverbrauch (sowie um Rohstoffquellen) kommen. Der Wettbewerb um Rohstoffe aus Plantagenwäldern zwischen Unternehmen der Pelletindustrie und der Hackschnitzelproduktion ist unvermeidlich, insbesondere angesichts zahlreicher geplanter Pellet- und Hackschnitzelwerke in den nächsten drei bis fünf Jahren. Daher sollten Unternehmen Investitionen in den Aufbau von Rohstoffgebieten in Betracht ziehen, um eine stabile Versorgung zu gewährleisten und den zukünftigen Produktions- und Exportbedarf zu decken.
Quelle
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