Τα επιτόκια συνεχίζουν να μειώνονται, πώς κυμαίνεται η ροή χρημάτων που κατατίθενται στις τράπεζες;

[διαφήμιση_1]

Τα επιτόκια καταθέσεων των τραπεζών μειώνονται συνεχώς από το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2023. Επί του παρόντος, το υψηλότερο επιτόκιο που εφαρμόζεται σε κοινές μακροπρόθεσμες καταθέσεις είναι μόνο 7-7,5%/έτος, αντί για περίπου 10%/έτος που ήταν στην αρχή του έτους. Ωστόσο, τα υπόλοιπα καταθέσεων πελατών στις περισσότερες τράπεζες κατέγραψαν θετική αύξηση μετά το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Οι πελάτες πραγματοποιούν συναλλαγές στο υποκατάστημα Vietcombank Vinh Phuc. Φωτογραφία εικονογράφησης: Tran Viet/VNA

Μπορεί αυτός ο ρυθμός ανάπτυξης να διατηρηθεί στο επόμενο χρονικό διάστημα ή οι ταμειακές ροές θα μετατοπιστούν σε επενδυτικά κανάλια που δείχνουν σημάδια αναθέρμανσης εν μέσω της συνεχιζόμενης πτωτικής τάσης των τραπεζικών επιτοκίων;

Τα χρήματα ρέουν προς την τράπεζα

Η σύνοψη των οικονομικών εκθέσεων για το δεύτερο τρίμηνο του 2023 δείχνει ότι πολλές τράπεζες έχουν δει ισχυρή διψήφια αύξηση στις καταθέσεις πελατών. Αξιοσημείωτο είναι ότι η Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank ( HDBank ) σημείωσε αύξηση κατά σχεδόν 43,5% σε σύγκριση με την αρχή του έτους, ανεβάζοντας το υπόλοιπο των καταθέσεων σε περισσότερα από 309.600 δισεκατομμύρια VND. Αυτός είναι επίσης ο υψηλότερος ρυθμός αύξησης καταθέσεων στον κλάδο τους τελευταίους 6 μήνες. Εν τω μεταξύ, η πιστωτική ανάπτυξη της HDBank στις 30 Ιουνίου 2023 ήταν λίγο πάνω από 9%.

Εξηγώντας αυτά τα στοιχεία, ο κ. Pham Quoc Thanh, Γενικός Διευθυντής της HDBank, δήλωσε ότι η αύξηση της κινητοποίησης, ιδίως η κινητοποίηση από την αγορά 1 (κινητοποίηση από ιδιώτες και οργανισμούς) αποτελεί μέρος της στρατηγικής της HDBank για την αύξηση του κεφαλαίου και του συνολικού ενεργητικού, ιδίως στη στρατηγική συμμόρφωσης με τα διεθνή πρότυπα της Βασιλείας III και εξισορρόπησης του δείκτη δανείων προς καταθέσεις (LDR).

«Η HDBank εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία της αγοράς, όταν τα επιτόκια μειώθηκαν απότομα, για να αναπτυχθεί δυναμικά με λογικά επιτόκια. Η ορθολογικότητα αντικατοπτρίζεται στη διατήρηση του περιθωρίου κέρδους (NIM) στο 5%, εξασφαλίζοντας παράλληλα την αποτελεσματικότητα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων», δήλωσε ο κ. Thanh.

Συγκεκριμένα, ο Γενικός Διευθυντής τόνισε ότι η κινητοποίηση κεφαλαίων και η μείωση του κόστους αποσκοπούν επίσης στην προετοιμασία για την πιστωτική ανάπτυξη, ειδικά στον πιο δυναμικό οικονομικό κύκλο κατά τους τελευταίους 6 μήνες του έτους. Επειδή η κινητοποίηση στο τέταρτο τρίμηνο κάθε έτους συχνά συνοδεύεται από υψηλό κόστος, η HDBank έχει μια διαφορετική στρατηγική για την προετοιμασία για τα κεφάλαια στο τέλος του έτους.

Ορισμένες τράπεζες σημείωσαν επίσης υψηλή ανάπτυξη σε σύγκριση με την αρχή του έτους, όπως η Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank (VPBank) με 27,86%, η Viet A Commercial Joint Stock Bank (VietABank) σχεδόν 20%, η Kien Long Commercial Joint Stock Bank (Kienlongbank) με περισσότερο από 17%, η Nam A Commercial Joint Stock Bank (Nam A Bank) αυξήθηκε κατά 16,3%, η Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank (SHB ) αυξήθηκε κατά 13,26%...

Μόνο δύο τράπεζες κατέγραψαν μείωση στις καταθέσεις, συγκεκριμένα η National Commercial Joint Stock Bank (NCB) και η Petrolimex Commercial Joint Stock Bank (PG Bank), με μειώσεις 1,4% και 0,1% αντίστοιχα σε σύγκριση με την αρχή του έτους.

Εν τω μεταξύ, όσον αφορά την απόλυτη ισορροπία, η ομάδα των «μεγάλων 4» των 4 μεγάλων κρατικών εμπορικών τραπεζών εξακολουθούσε να κατατάσσεται πρώτη σε καταθέσεις πελατών μετά τα πρώτα 2 τρίμηνα του έτους, ξεπερνώντας κατά πολύ τις υπόλοιπες τράπεζες, παρόλο που το επιτόκιο κινητοποίησης αυτής της ομάδας είναι πάντα το χαμηλότερο στο σύστημα.

Συγκεκριμένα, η Τράπεζα Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης του Βιετνάμ (Agribank) κατέγραψε υπόλοιπο καταθέσεων σχεδόν 1,7 εκατομμυρίων δολαρίων VND στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2023, αυξημένο κατά 3,8% σε σύγκριση με την αρχή του έτους. Ακολουθεί η Βιετναμέζικη Κοινή Εμπορική Τράπεζα Επενδύσεων και Ανάπτυξης (BIDV) με καταθέσεις άνω των 1,5 εκατομμυρίων δολαρίων VND, αυξημένες κατά σχεδόν 4,9%.

Η Κοινή Εμπορική Τράπεζα Εξωτερικού Εμπορίου του Βιετνάμ (Vietcombank) και η Κοινή Εμπορική Τράπεζα Βιομηχανίας και Εμπορίου του Βιετνάμ (VietinBank) κατέγραψαν υπόλοιπα καταθέσεων άνω των 1,3 τετράκις εκατομμυρίων δολαρίων, αυξημένα κατά 6,71% και 4,87% αντίστοιχα σε σύγκριση με την αρχή του έτους.

Οι ακόλουθες θέσεις είναι η Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank (Sacombank) με υπόλοιπο καταθέσεων άνω των 500.000 δισεκατομμυρίων VND, αύξηση 10,3%· η Military Commercial Joint Stock Bank (MB) με περισσότερα από 475.000 δισεκατομμύρια VND, αύξηση σχεδόν 7,2%· η Asia Commercial Joint Stock Bank (ACB) με 432.000 δισεκατομμύρια VND, αύξηση 4,2%· η Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank (SHB) με 409.000 δισεκατομμύρια VND, αύξηση 13,26%...

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Κρατικής Τράπεζας, περισσότερα από 482.000 δισεκατομμύρια VND σε καταθέσεις κατοίκων εισήλθαν στο τραπεζικό σύστημα τους πρώτους 5 μήνες του έτους, ανεβάζοντας το υπόλοιπο των καταθέσεων των κατοίκων σε σχεδόν 6,35 εκατομμύρια δισεκατομμύρια VND, σημειώνοντας αύξηση 8,21% σε σύγκριση με το τέλος του 2022.

Τα παραπάνω στοιχεία αντικατοπτρίζουν εν μέρει την τάση των επιλογών των ανθρώπων τους πρώτους μήνες του έτους, δίνοντας προτεραιότητα στις τραπεζικές αποταμιεύσεις. Επειδή, παρά τη μείωση των επιτοκίων, αυτό εξακολουθεί να θεωρείται το ασφαλέστερο επενδυτικό κανάλι στο πλαίσιο της αγοράς ακινήτων, η χρηματιστηριακή αγορά είναι υποτονική, τα εταιρικά ομόλογα εμπλέκονται σε πολλές παραβιάσεις...

Από την άλλη πλευρά, η ταμειακή ροή προς την τράπεζα στοχεύει επίσης στη διατήρηση του κεφαλαίου, αναμένοντας επιχειρηματικές ευκαιρίες, όταν οι παραγωγικές και επενδυτικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων την τελευταία περίοδο αντιμετώπισαν πολλές δυσκολίες, καθιστώντας δύσκολη την επέκταση σε κλίμακα.

Η επερχόμενη μετατόπιση

Παρόλο που το ποσό των καταθέσεων στις τράπεζες εξακολουθεί να αυξάνεται, ο ρυθμός ανάπτυξης τείνει να επιβραδύνεται τους τελευταίους μήνες. Συγκεκριμένα, εάν τον Ιανουάριο του 2023, οι καταθέσεις κατοίκων κατέγραψαν αύξηση άνω των 177.000 δισεκατομμυρίων VND σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, μέχρι τον Απρίλιο του 2023, η αύξηση ήταν μόνο 52.028 δισεκατομμύρια VND σε σύγκριση με τον Μάρτιο. Αυτή η τάση μείωσης του ρυθμού ανάπτυξης προβλέπεται να συνεχιστεί, ειδικά μετά από 4 συνεχόμενες φορές που η Κρατική Τράπεζα μείωσε πολλά είδη λειτουργικών επιτοκίων, με αποτέλεσμα τη μείωση του επιπέδου των επιτοκίων κινητοποίησης.

Σε σύγκριση με τους πρώτους μήνες του έτους, τα επιτόκια στις τράπεζες έχουν μειωθεί απότομα, καταγράφοντας μέση μείωση περίπου 1-1,6%. Το υψηλότερο επιτόκιο που εφαρμόζεται για μακροπρόθεσμα δάνεια είναι συνήθως μόνο 7-7,5%/έτος. Ακόμη και στους "Big 4", το υψηλότερο επιτόκιο είναι μόνο 6,3%/έτος.

Πιο πρόσφατα, ορισμένες τράπεζες συνέχισαν να μειώνουν τα επιτόκια καταθέσεων κατά 0,3 - 0,5%/έτος για πολλές περιόδους, όπως στις SHB, VietABank, HDBank, ACB...

Συγκεκριμένα, η SHB εφαρμόζει επιτόκια online κινητοποίησης μόνο 6,7%/έτος για διάρκειες 6 - 8 μηνών, 6,8%/έτος για διάρκειες 9 - 11 μηνών και 6,9%/έτος για διάρκειες 12 μηνών ή περισσότερο. Στη VietABank, τα επιτόκια καταθέσεων για διάρκειες 6 - 11 μηνών είναι 7%/έτος, ενώ για διάρκειες 12 - 18 μηνών είναι 7,3%/έτος...

Στην HDBank, το υψηλότερο επιτόκιο που εφαρμόζεται τον Αύγουστο είναι μόνο 9,1%/έτος αντί για 9,3%/έτος όπως πριν για πελάτες που καταθέτουν από 300 δισεκατομμύρια VND ή περισσότερο για διάρκεια 13 μηνών. Για καταθέσεις κάτω των 300 δισεκατομμυρίων VND, το επιτόκιο είναι 7,35%/έτος. Με διάρκεια 12 μηνών, η HDBank εφαρμόζει επίσης επιτόκιο 8,6%/έτος για καταθέσεις από 300 δισεκατομμύρια VND ή περισσότερο και 7%/έτος για καταθέσεις κάτω των 300 δισεκατομμυρίων VND...

Ο Γενικός Διευθυντής της HDBank δήλωσε ότι από τώρα μέχρι το τέλος του έτους, η τράπεζα σχεδιάζει να μειώσει το μέσο κόστος κεφαλαίου της κάτω από το 6%.

Ο οικονομολόγος - Δρ. Nguyen Tri Hieu εκτίμησε: η μείωση των λειτουργικών επιτοκίων από την Κρατική Τράπεζα δημιουργεί μια τάση μείωσης των επιτοκίων στην αγορά στο μέλλον, βοηθώντας τα πιστωτικά ιδρύματα να έχουν προϋποθέσεις και να είναι πιο αποφασιστικά στη μείωση των επιτοκίων δανεισμού, υποστηρίζοντας τους ανθρώπους, τις επιχειρήσεις και ολόκληρη την οικονομία.

Κανονικά, μια απότομη πτώση των επιτοκίων αποταμίευσης θα καταστήσει αυτό το επενδυτικό κανάλι λιγότερο ελκυστικό, προκαλώντας μετατόπιση των ταμειακών ροών σε επενδυτικά κανάλια όπως μετοχές, ακίνητα, ομόλογα κ.λπ.

Σύμφωνα με την πρόβλεψη της VNDirect Securities Corporation, μέχρι το τέλος του 2023, το μέσο επιτόκιο καταθέσεων 12 μηνών μπορεί να διαμορφωθεί στο 6-6,2%/έτος και θα μειωθεί ακόμη περισσότερο το 2024. Από εκεί και πέρα, η VNDirect πιστεύει ότι η τάση μετατόπισης των ταμειακών ροών των επενδυτών θα γίνει πιο σαφής τους τελευταίους μήνες του τρέχοντος έτους για την εύρεση άλλων επενδυτικών καναλιών με υψηλότερα κέρδη.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Δρ. Can Van Luc, επικεφαλής οικονομολόγο της BIDV, η ανάκαμψη της αγοράς ακινήτων εξακολουθεί να είναι αργή, πολλές δυσκολίες δεν έχουν επιλυθεί, η ζήτηση για στεγαστικά δάνεια έχει μειωθεί... το νωρίτερο θα χρειαστεί μέχρι τις αρχές του 2024 για να ανακάμψει η αγορά ακινήτων.

Από την άλλη πλευρά, η προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού, η εφαρμογή της τεχνολογίας πληροφοριών για την ενίσχυση της εμπειρίας και της ικανοποίησης των πελατών, μαζί με πολλά προγράμματα δώρων και επιτόκια κατά την κατάθεση χρημάτων στο διαδίκτυο... αναμένεται να βοηθήσουν τις τράπεζες να διατηρήσουν τους καταθέτες.

Για παράδειγμα, στην HDBank, όλοι οι πελάτες που καταθέτουν αποταμιεύσεις 10 εκατομμυρίων VND στο ταμείο ή στην τραπεζική εφαρμογή/Internet Banking με ελάχιστη διάρκεια 1 μήνα έχουν την ευκαιρία να λάβουν δώρα από το προωθητικό πρόγραμμα "Καταθέστε χρήματα αμέσως - Λάβετε υπέροχα δώρα αμέσως". Συγκεκριμένα, το πιο ελκυστικό έπαθλο του προγράμματος είναι 10 βιβλιάρια ταμιευτηρίου συνολικής αξίας 850 εκατομμυρίων VND και σχεδόν 9.000 πολυτελή δώρα για το σπίτι.

Ή στην Εμπορική Τράπεζα του Βιετνάμ (BVBank), οι πελάτες που θα καταθέσουν χρήματα από τώρα έως τις 31 Οκτωβρίου θα συγκεντρώσουν πόντους για να εξαργυρώσουν δώρα και να έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν ένα ταξίδι στην Κορέα αξίας 30 εκατομμυρίων VND...

Η An Binh Commercial Joint Stock Bank (ABBBank) ξεκίνησε ένα πρόγραμμα που προσφέρει επιπλέον επιτόκιο έως και 1% κατά την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών καταθέσεων ταμιευτηρίου στην εφαρμογή AB Ditizen...

Ο οικονομολόγος Nguyen Duc Do σχολίασε: η γενική τάση στο μέλλον είναι ότι τα επιτόκια θα μειωθούν, ενδέχεται να υπάρξει νέα μείωση των λειτουργικών επιτοκίων από την Κρατική Τράπεζα. Ωστόσο, η διαδικασία από τη μείωση των λειτουργικών επιτοκίων στη μείωση των επιτοκίων καταθέσεων και δανεισμού θα έχει κάποια καθυστέρηση.

[διαφήμιση_2]
Πηγή