Η Novaland ετοιμάζεται να ζητήσει από τους μετόχους τις απόψεις τους σχετικά με το σχέδιο έκδοσης ατομικών μετοχών για τη μετατροπή χρέους και την εφαρμογή ενός μετατρέψιμου δανείου. Στη φωτογραφία: μια γωνιά της αστικής περιοχής Aqua City της Novaland - Φωτογραφία: NGOC HIEN
Στις 5 Αυγούστου, ο Όμιλος Novaland (κωδικός μετοχής: NVL) ανακοίνωσε δύο προτάσεις για να ζητήσει τη γνώμη των μετόχων στην έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων στις 7 Αυγούστου.
Στην οποία, η πρώτη πρόταση αφορά το σχέδιο έκδοσης περισσότερων από 168 εκατομμυρίων μεμονωμένων μετοχών για ανταλλαγή με συνολική αξία χρέους άνω των 2.645 δισεκατομμυρίων VND.
Αφού το συνέδριο εγκρίνει το σχέδιο έκδοσης μετοχών για τη μετατροπή χρέους, η Novaland θα το υποβάλει στην Κρατική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για εξέταση και έγκριση, ώστε να διεκπεραιωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, για την εφαρμογή του σχεδίου έκδοσης. Ο αναμενόμενος χρόνος εφαρμογής είναι από το τέταρτο τρίμηνο του 2025 έως το πρώτο τρίμηνο του 2026.
Αυτό το σχέδιο έκδοσης αποσκοπεί στην αναδιάρθρωση των χρεών και στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης. Αναμένεται ότι μετά την έκδοση, το κεφάλαιο της Novaland θα ξεπεράσει τα 21,181 δισεκατομμύρια VND.
Συγκεκριμένα, ο αριθμός των μετοχών που αναμένεται να εκδοθούν για τη μετατροπή χρέους είναι 168.014.696 μετοχές με τιμή έκδοσης 15.747 VND/μετοχή. Συνεπώς, η αξία χρέους των 15.747 VND θα μετατραπεί σε 1 νεοεκδοθείσα κοινή μετοχή.
Η παραπάνω τιμή ανταλλαγής καθορίζεται με βάση τη μέση τιμή κλεισίματος των τελευταίων 30 ημερών διαπραγμάτευσης των μετοχών NVL στο Χρηματιστήριο της πόλης Χο Τσι Μινχ από τις 19 Ιουνίου έως τις 30 Ιουλίου 2025. Ο λόγος του αριθμού των εκδοθεισών μετοχών προς τον συνολικό αριθμό των μετοχών σε κυκλοφορία είναι 8,616%.
Ο προσδιορισμός 3 πιστωτών για την ανταλλαγή, η NovaGroup, η Diamond Properties και η κα Hoang Thu Chau, βασίζεται στον κατάλογο πιστωτών που σχετίζονται με το στοιχείο V.19 - πληρωτέο από την πώληση ενυπόθηκων μετοχών των εγγυητών στις 31 Δεκεμβρίου 2024, ο οποίος παρουσιάζεται στις ελεγμένες ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για το 2024, και οι ανωτέρω πιστωτές έχουν καταλήξει σε κατ' αρχήν συμφωνία για την ανταλλαγή χρέους με τη Novaland.
Αυτό είναι το ποσό που η NVL πρέπει να καταβάλει στα μέρη που έχουν υποθηκεύσει μετοχές για εξασφαλισμένα δάνεια, ώστε η εταιρεία να μπορέσει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις πληρωμής της. Κατά τη διάρκεια της πιο δύσκολης περιόδου για τη Novaland, αυτοί οι μέτοχοι έχουν δεσμευτεί να συνοδεύουν και να υποστηρίζουν την NVL, ώστε να μπορεί να αποπληρώνει τα χρέη της όταν οφείλονται και να διατηρεί συνεχή λειτουργία.
Στις 31 Δεκεμβρίου 2024, το ανεξόφλητο χρέος της NovaGroup, της Diamond Properties και της κας Hoang Thu Chau ανέρχεται σε περίπου 2.527 δισεκατομμύρια VND, σχεδόν 112 δισεκατομμύρια VND και σχεδόν 7 δισεκατομμύρια VND, αντίστοιχα. Συνεπώς, ο αναμενόμενος αριθμός μετοχών της NovaGroup, της Diamond Properties και της κας Chau που θα χρησιμοποιήσει η NVL για τη μετατροπή χρέους είναι περίπου 160 εκατομμύρια μετοχές, σχεδόν 7,1 εκατομμύρια μετοχές και 424 χιλιάδες μετοχές, αντίστοιχα.
Έτσι, αναμένεται ότι μετά την έκδοση, το συνολικό ποσοστό ιδιοκτησίας της κύριας ομάδας μετόχων (NovaGroup και Diamond Properties) και της οικογενειακής ομάδας μετόχων του κ. Bui Thanh Nhon (Πρόεδρος της Novaland) θα φτάσει το 42,428%.
Η Novaland δήλωσε ότι η προσωρινή έκδοση πρόσθετων μετοχών θα αποδυναμώσει τους υπάρχοντες μετόχους, ωστόσο, η Novaland και οι κύριοι μέτοχοι καταβάλλουν προσπάθειες για την επίτευξη του προτεινόμενου επιχειρηματικού σχεδίου και των στόχων ανάκαμψης... για να διασφαλίσουν τα συμφέροντα των μετόχων και όλων των συνδεδεμένων μερών.
Η Novaland δανείζεται έως και 5.000 δισεκατομμύρια VND
Στην επερχόμενη έκτακτη γενική συνέλευση, η Novaland παρουσίασε επίσης ένα σχέδιο για την εφαρμογή ενός μετατρέψιμου δανείου με μέγιστο όριο 5.000 δισεκατομμύρια VND, διάρκειας 5 ετών από την ημερομηνία εκταμίευσης, πληρωτέα κατά τη λήξη.
Ο δανειστής έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη μετατροπή μέρους ή του συνόλου του κεφαλαίου του δανείου σε κοινές μετοχές της Εταιρείας.
Ο εκπρόσωπος της Novaland δήλωσε ότι με πιέσεις από πολλές πλευρές, ειδικά όταν η ταμειακή ροή εξακολουθεί να είναι δύσκολη, το πρώτο εξάμηνο του 2025 έχασε εκατοντάδες δισεκατομμύρια VND και η Novaland δεν έχει ακόμη τη δυνατότητα να αποπληρώσει πλήρως τα ανεξόφλητα χρέη από το 2022 έως σήμερα.
Ο όμιλος δήλωσε ότι εξακολουθεί να αναζητά νέες επιλογές αναδιάρθρωσης για αυτά τα χρέη, ώστε να τα διαχειριστεί από τα τέλη του 2026 έως τις αρχές του 2027.
NGOC HIEN
Πηγή: https://tuoitre.vn/novaland-muon-phat-hanh-168-trieu-co-phieu-de-hoan-doi-no-va-vay-them-5-000-ti-dong-20250805171141007.htm
Σχόλιο (0)