Τι βλέπουμε μετά από 2 χρόνια αναδιάρθρωσης της Novaland;

Ο Όμιλος Novaland (κωδικός μετοχής: NVL) καταβάλλει προσπάθειες ανάκαμψης και έχει δει ολοένα και πιο σαφείς αλλαγές στις επιχειρηματικές του δραστηριότητες. Μετά από περισσότερους από 24 μήνες δραστικής εφαρμογής ολοκληρωμένης αναδιάρθρωσης, η επιχείρηση αυτή έχει συνεχώς καταγράψει πολλά θετικά αποτελέσματα.

Το βραχυπρόθεσμο χρέος «αποσύρεται»

Η οικονομική κατάσταση της Novaland καταγράφει επί του παρόντος πολλές θετικές αλλαγές, έχοντας ουσιαστικά ολοκληρώσει την αναδιάρθρωση του μεγαλύτερου μέρους των δανείων και των ομολογιακών της χρεών.

Η σύγκριση δεδομένων δείχνει ότι, στις 31 Δεκεμβρίου 2024, το συνολικό ανεξόφλητο χρέος προς τους δανειστές της Novaland έχει μειωθεί ή έχει επιλυθεί με αξία σχεδόν 29.700 δισεκατομμύρια VND σε σύγκριση με τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Πολλά πακέτα δανείων από τραπεζικούς εταίρους και ξένα δάνεια έχουν επίσης ολοκληρώσει την αναδιάρθρωση, γεγονός που βοηθά τη Novaland να μειώσει τη βραχυπρόθεσμη οικονομική πίεση, δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες για την ταχεία ανάκαμψη του ομίλου.

Κοιτάζοντας πίσω στις δύσκολες στιγμές που οι ανεξάρτητοι ελεγκτές εξέφρασαν τις απόψεις τους σχετικά με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας του ομίλου, η Novaland έχει επιδείξει ευελιξία στη δημιουργία επαρκών ταμειακών ροών για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων.

Μπορεί να φανεί ότι από τη δραστική αναδιάρθρωση των χρεών κεφαλαίου και τόκων όταν αυτές λήγουν, έως τις προσπάθειες διαπραγμάτευσης για την απόκτηση πρόσθετων πιστωτικών πηγών από μεγάλες τράπεζες όπως η MB Bank, η VP Bank, η TP Bank, η MSB... με συνολικό όριο χρηματοδότησης 18.200 δισεκατομμυρίων VND και η εκταμίευση γίνεται εντός χρονοδιαγράμματος, διασφαλίζοντας τη ροή κεφαλαίων για την υλοποίηση βασικών έργων.

Από την εποχή που η αγορά ακινήτων αντιμετώπισε πολλές δυσκολίες (2022) μέχρι σήμερα, η Novaland εφαρμόζει πολλά μέτρα ταυτόχρονα για να μπορέσει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της.

Εκτός από τις προσπάθειες εξασφάλισης οικονομικών πόρων για την πληρωμή, τα μέτρα αναδιάρθρωσης που εφαρμόζει ο Όμιλος εδώ και πάνω από 2 χρόνια περιλαμβάνουν: διαχείριση ενεχύρων για την αποπληρωμή χρεών, αποπληρωμή χρεών με περιουσιακά στοιχεία σύμφωνα με τους κανονισμούς και παράταση της περιόδου αποπληρωμής κεφαλαίου και τόκων των δανείων...

Ταυτόχρονα, από το 2023 έως σήμερα, πολλοί προμηθευτές, εργολάβοι, δανειστές και ομολογιούχοι της Novaland έχουν επιλέξει να ανταλλάξουν προϊόντα με προϊόντα ακινήτων. Αυτό θεωρείται μία από τις λύσεις για την αναδιάρθρωση.

Συγκεκριμένα: τον Σεπτέμβριο του 2023, η Novaland ολοκλήρωσε τη μετατροπή χρέους σε μετοχικό κεφάλαιο σε μια υποδιαίρεση του έργου Aqua City. Τον Ιούλιο του 2024, επιτεύχθηκε συμφωνία για την αναδιάρθρωση του διεθνούς πακέτου μετατρέψιμων ομολόγων ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ που είναι εισηγμένο στο Χρηματιστήριο της Σιγκαπούρης. Τα εκδοθέντα ομόλογα σε ιδιωτικά κεφάλαια μειώθηκαν κατά 16%. Ανταλλάχθηκαν και επιτεύχθηκε συναίνεση με τους ομολογιούχους 21 παρτίδων ομολόγων που εκδόθηκαν από το 2020. Σε αυτή τη βάση, η Novaland βρήκε έναν εταίρο για τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων και την αποπληρωμή χρεών προς τους ομολογιούχους, όπως είχε προγραμματιστεί από τον Ιανουάριο του 2025, συνολικής αξίας 7.000 δισεκατομμυρίων VND. Χορήγησε περισσότερα από 4.000 δισεκατομμύρια VND σε ομόλογα λιανικής και ομόλογα που εκδόθηκαν στο κοινό.

Σχεδόν 2.000 προϊόντα θα παραδοθούν από την Novaland στους πελάτες το 2023 και το 2024. Φωτογραφία: έγγραφο.

Διευθέτηση νομικών διαδικασιών για βασικά έργα

Για να είναι επιτυχής η αναδιάρθρωση, ένα από τα βασικά καθήκοντα της Novaland είναι να επικεντρώσει τους μέγιστους πόρους στην ολοκλήρωση 4 κύριων συμπλεγμάτων έργων στην πόλη Χο Τσι Μινχ, στο Ντονγκ Νάι, στο Μπα Ρία - Βουνγκ Τάου και στο Παν Θιετ.

Μετά την ισχυρή καθοδήγηση της κυβέρνησης και των κεντρικών και τοπικών φορέων για την άρση των νομικών εμποδίων, πολλά έργα της Novaland έχουν σημειώσει σημαντικές επιτυχίες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, τον Νοέμβριο του 2024, η έγκριση της Λαϊκής Επιτροπής της Επαρχίας Ντονγκ Νάι για τη μερική προσαρμογή του Γενικού Σχεδίου 1/10.000 της πόλης Μπιέν Χόα σηματοδότησε ένα αποφασιστικό βήμα στην επίλυση των νομικών ζητημάτων για το έργο Aqua City, το οποίο έχει κολλήσει για περισσότερα από 2 χρόνια.

Πρόσφατα, στις 23 Ιανουαρίου 2025, η Λαϊκή Επιτροπή της επαρχίας Ντονγκ Νάι ενέκρινε επίσημα το κόστος της τοπικής προσαρμογής του σχεδιασμού 1/5.000 της υποδιαίρεσης C4. Αυτό αποτελεί ένα θετικό βήμα προς την ολοκλήρωση της προσαρμογής του σχεδιασμού 1/5.000 της υποδιαίρεσης C4 που αναμένεται το πρώτο τρίμηνο του 2025. Αναμένεται ότι τον Ιούλιο του 2025, η Aqua City θα ολοκληρώσει τον λεπτομερή σχεδιασμό του 1/500 και τις άδειες πώλησης για τις υποδιαιρέσεις σύμφωνα με τον νέο σχεδιασμό.

Επίσης, τον Νοέμβριο του 2024, η NovaWorld Phan Thiet «λύθηκε» όταν η Λαϊκή Επιτροπή της επαρχίας Binh Thuan εξέδωσε απόφαση για την προσαρμογή της απόφασης μίσθωσης της γης του έργου, ως βάση για την επίλυση των οικονομικών υποχρεώσεων γης σε αυτό το έργο. Αναμένεται ότι η NovaWorld Phan Thiet θα ολοκληρώσει τις αποφάσεις για την πληρωμή τελών χρήσης γης από τον Απρίλιο του 2025.

Ταυτόχρονα, οι νομικές εργασίες και οι κατασκευαστικές δραστηριότητες σε βασικά έργα επιταχύνονται. Γύρω στα μέσα του 2023, σχεδόν όλα τα έργα της Novaland ανεστάλησαν, αλλά μέχρι τα μέσα του 2024, 14/16 έργα στις υπό εξέλιξη ομάδες έργων επαναλήφθηκαν.

Επιπλέον, το 2024, η Novaland παρέδωσε 1.422 προϊόντα από 7 έργα, όπως: Aqua City (που αντιπροσωπεύει περισσότερο από το ¼ του συνόλου των παραδοθέντων προϊόντων), NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, Sunrise Riverside, Lakeview City, Palm City, Saigon Royal. Ο συνολικός αριθμός προϊόντων που παρέδωσε η Novaland το 2024 αυξήθηκε κατά περισσότερο από 153% σε σύγκριση με το 2023 και ήταν σχεδόν ισοδύναμος με τον αριθμό των προϊόντων που παραδόθηκαν το 2022, την περίοδο πριν από την αναδιάρθρωση.

Το έργο της παράδοσης ροζ βιβλίων στους κατοίκους έχει επίσης επιταχυνθεί με σχεδόν 400 βιβλία από τα έργα Sunrise Riverside και Victoria Village (περιοχές χαμηλού ύψους) το 2024. Το 2025, η Novaland σχεδιάζει να παραδώσει ροζ βιβλία σε περισσότερα από 7.000 προϊόντα σε κεντρικά αστικά έργα ακινήτων στην πόλη Χο Τσι Μινχ.

Η διαδικασία αναδιάρθρωσης της Novaland εισέρχεται στο τελικό της στάδιο. Παρά τις πολλές πιέσεις και δυσκολίες, τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν τους τελευταίους 24 μήνες έχουν δείξει τις ακούραστες προσπάθειες ολόκληρης της ομάδας της Novaland. Τα σημάδια ανάκαμψης γίνονται όλο και πιο σαφή, υποσχόμενα σταθερότητα και ανασυγκρότηση της Novaland στο μέλλον.

Πηγή: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/thay-gi-sau-2-nam-tai-cau-truc-cua-novaland-169744.html