Las tasas de interés de los depósitos bancarios han disminuido continuamente desde finales del primer trimestre de 2023. Actualmente, la tasa de interés máxima aplicada a los plazos comunes a largo plazo es de tan solo el 7-7,5 % anual, en lugar del 10 % anual de principios de año. Sin embargo, los saldos de los depósitos de los clientes en la mayoría de los bancos aún registraron un crecimiento positivo después del primer semestre.
¿Podrá mantenerse este ritmo de crecimiento en el futuro o el flujo de caja se trasladará a canales de inversión que están mostrando signos de calentamiento en medio de la continua tendencia a la baja de las tasas de interés bancarias?
Flujo de caja al banco
El resumen de los informes financieros del segundo trimestre de 2023 muestra que muchos bancos han experimentado un sólido crecimiento de dos dígitos en los depósitos de sus clientes. Cabe destacar que el Banco Comercial Conjunto por Acciones de Desarrollo de la Ciudad de Ho Chi Minh ( HDBank ) ha aumentado casi un 43,5 % con respecto a principios de año, elevando el saldo de depósitos a más de 309.600 billones de VND. Esta es también la tasa de crecimiento de depósitos más alta del sector en los últimos seis meses. Por otro lado, el crecimiento del crédito de HDBank al 30 de junio de 2023 fue ligeramente superior al 9 %.
Al explicar estas cifras, el Sr. Pham Quoc Thanh, Director General de HDBank, dijo que el crecimiento en la movilización, especialmente la movilización del mercado 1 (movilización de individuos y organizaciones) es parte de la estrategia de HDBank para aumentar el capital y los activos totales, especialmente en la estrategia para cumplir con los estándares internacionales sobre Basilea III y equilibrar la relación préstamo-depósito (LDR).
HDBank ha aprovechado la oportunidad del mercado cuando las tasas de interés han bajado drásticamente para crecer con fuerza y mantener tasas de interés razonables. Esta racionalidad se refleja en el margen de beneficio (NIM), que se mantiene en el 5% y garantiza la eficiencia de las operaciones comerciales, afirmó el Sr. Thanh.
En particular, el Director General enfatizó que la movilización de capital y la reducción de costos también sirven para prepararse para el crecimiento del crédito, especialmente durante el ciclo económico más dinámico de los últimos seis meses del año. Dado que la movilización de capital en el cuarto trimestre de cada año suele conllevar costos elevados, HDBank tiene una estrategia diferente para prepararse para el capital a fin de año.
Algunos bancos también tuvieron un alto crecimiento en comparación con el comienzo del año, como Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank (VPBank) con 27,86%; Viet A Commercial Joint Stock Bank (VietABank) casi 20%; Kien Long Commercial Joint Stock Bank (Kienlongbank) más de 17%; Nam A Commercial Joint Stock Bank (Nam A Bank) aumentó un 16,3%; Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank ( SHB ) aumentó un 13,26%...
Sólo dos bancos registraron una disminución en los depósitos, a saber, National Commercial Joint Stock Bank (NCB) y Petrolimex Commercial Joint Stock Bank (PG Bank), con disminuciones de 1,4% y 0,1% respectivamente en comparación con el inicio del año.
Mientras tanto, en términos de equilibrio absoluto, el grupo de los "4 grandes" de 4 grandes bancos comerciales estatales todavía ocupa el primer lugar en depósitos de clientes después de los primeros 2 trimestres del año, superando ampliamente a los bancos restantes, aunque la tasa de interés de movilización de este grupo es siempre la más baja del sistema.
En concreto, el Banco de Agricultura y Desarrollo Rural de Vietnam (Agribank) registró un saldo de depósitos cercano a los 1.700 millones de VND al cierre del segundo trimestre de 2023, un 3,8 % más que a principios de año. Le sigue el Banco Comercial de Inversión y Desarrollo por Acciones de Vietnam (BIDV), con más de 1.500 millones de VND en depósitos, un aumento de casi el 4,9 %.
El Banco Comercial Conjunto para el Comercio Exterior de Vietnam (Vietcombank) y el Banco Comercial Conjunto para la Industria y el Comercio de Vietnam (VietinBank) registraron saldos de depósitos de más de 1,3 cuatrillones de VND, un aumento del 6,71% y del 4,87% respectivamente en comparación con el comienzo del año.
Las siguientes posiciones son Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank (Sacombank) con un saldo de depósitos de más de VND500,000 billones, un aumento del 10,3%; Military Commercial Joint Stock Bank (MB) con más de VND475,000 billones, un aumento de casi el 7,2%; Asia Commercial Joint Stock Bank (ACB) con VND432,000 billones, un aumento del 4,2%; Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank (SHB) con VND409,000 billones, un aumento del 13,26%...
Según las estadísticas del Banco Estatal, más de 482.000 billones de VND en depósitos de residentes ingresaron al sistema bancario en los primeros 5 meses del año, lo que elevó el saldo de los depósitos de los residentes a casi 6,35 millones de billones de VND, un aumento del 8,21% en comparación con el final de 2022.
Las cifras anteriores reflejan en parte la tendencia de las elecciones de los consumidores durante los primeros meses del año, que siguen priorizando el ahorro en los bancos. Esto se debe a que, a pesar de la bajada de los tipos de interés, este sigue considerándose el canal de inversión más seguro en un contexto como el mercado inmobiliario, el estancamiento del mercado bursátil y las numerosas infracciones en los bonos corporativos.
Por otra parte, el flujo de caja hacia el banco también está dirigido a preservar el capital, a la espera de oportunidades de negocio cuando las actividades de producción e inversión de las empresas en el último período han enfrentado muchas dificultades, lo que dificulta su expansión en escala.
El cambio se aproxima
Si bien la cantidad de dinero depositado en los bancos sigue aumentando, su tasa de crecimiento ha tendido a desacelerarse en los últimos meses. En concreto, si en enero de 2023 los depósitos de residentes registraron un aumento de más de 177 billones de VND con respecto al mes anterior, en abril de 2023, el aumento fue de tan solo 52.028 billones de VND con respecto a marzo. Se prevé que esta tendencia a la baja en la tasa de crecimiento continúe, especialmente después de que el Banco Estatal redujera cuatro veces consecutivas diversos tipos de interés operativos, lo que provocó una disminución en el nivel de la tasa de interés de movilización.
En comparación con los primeros meses del año, las tasas de interés bancarias han bajado drásticamente, con una disminución promedio de entre 1 y 1,6 puntos porcentuales. La tasa de interés más alta aplicada a largo plazo suele ser de tan solo el 7-7,5 % anual; incluso en las "4 grandes entidades", la tasa de interés más alta es de tan solo el 6,3 % anual.
Más recientemente, algunos bancos continuaron reduciendo las tasas de interés de los depósitos en un 0,3 - 0,5%/año para muchos plazos, como en SHB, VietABank, HDBank, ACB...
En particular, SHB aplica tasas de interés de movilización en línea de tan solo el 6,7 % anual para plazos de 6 a 8 meses; el 6,8 % anual para plazos de 9 a 11 meses; y el 6,9 % anual para plazos de 12 meses o más. En VietABank, las tasas de interés para depósitos a plazos de 6 a 11 meses son del 7 % anual; para plazos de 12 a 18 meses, del 7,3 % anual.
En HDBank, la tasa de interés máxima aplicada en agosto es de tan solo el 9,1 % anual, en lugar del 9,3 % anual anterior, para los clientes que depositan a partir de 300 000 millones de VND con un plazo de 13 meses; para depósitos inferiores a 300 000 millones de VND, la tasa de interés es del 7,35 % anual. Con un plazo de 12 meses, HDBank también aplica una tasa de interés del 8,6 % anual para depósitos a partir de 300 000 millones de VND y del 7 % anual para depósitos inferiores a 300 000 millones de VND.
El director general de HDBank dijo que desde ahora hasta finales de año, el banco planea reducir su costo promedio de capital por debajo del 6%.
El economista Dr. Nguyen Tri Hieu evaluó: la reducción de las tasas de interés operativas del Banco Estatal está creando una tendencia de reducción de las tasas de interés en el mercado en el futuro, ayudando a las instituciones crediticias a tener más condiciones y ser más drásticas en la reducción de las tasas de interés de los préstamos, apoyando a las personas, las empresas y toda la economía.
Normalmente, una caída brusca en las tasas de interés del ahorro hará que este canal de inversión sea menos atractivo, provocando que el flujo de efectivo se traslade a canales de inversión como acciones, bienes raíces, bonos, etc.
Según el pronóstico de VNDirect Securities Corporation, para fines de 2023, la tasa de interés promedio para depósitos a plazo a 12 meses podría ubicarse en el 6-6,2% anual y caerá aún más en 2024. A partir de ahí, VNDirect cree que la tendencia de cambio de flujo de caja de los inversores se hará más clara en los últimos meses de este año para encontrar otros canales de inversión con mayores retornos.
Pero según el Dr. Can Van Luc, economista jefe del BIDV, la recuperación del mercado inmobiliario todavía es lenta, muchas dificultades no se han resuelto, la demanda de préstamos hipotecarios ha disminuido...; lo más pronto posible será a principios de 2024 para que el mercado inmobiliario se recupere.
Por otra parte, se espera que la promoción de la transformación digital, la aplicación de tecnologías de la información para mejorar la experiencia y satisfacción del cliente, junto con numerosos programas de regalos, añadir intereses al depositar dinero en línea... ayuden a los bancos a retener a los depositantes.
Por ejemplo, en HDBank, todos los clientes que depositen ahorros de 10 millones de VND o más en ventanilla o a través de la aplicación bancaria/Banca por Internet con un plazo mínimo de un mes tienen la oportunidad de recibir regalos del programa de promoción "Deposita dinero al instante - Recibe grandes regalos al instante". En particular, el premio más atractivo del programa son 10 libretas de ahorro con un valor total de 850 millones de VND y casi 9000 artículos de alta gama para el hogar.
O en el Banco Comercial Conjunto de Vietnam (BVBank), los clientes que depositen ahorros desde ahora hasta el 31 de octubre acumularán puntos para canjear regalos y tendrán la oportunidad de ganar un viaje a Corea por valor de 30 millones de VND...
An Binh Commercial Joint Stock Bank (ABBank) ha lanzado un programa para ofrecer una tasa de interés adicional de hasta el 1% al realizar depósitos de ahorro en línea en la aplicación AB Ditizen...
El economista Nguyen Duc Do comentó: «La tendencia general para el futuro es que las tasas de interés disminuirán, y es posible que el Banco Estatal reduzca nuevamente las tasas de interés operativas. Sin embargo, el proceso desde la reducción de las tasas de interés operativas hasta la reducción de las tasas de interés de depósitos y préstamos experimentará cierta demora».
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