Los bancos y el «problema» de la morosidad

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Clientes realizan transacciones en el Banco Comercial Tien Phong. Foto: Quang Thai

Los datos de Wichart muestran que el saldo total de morosidad de los grupos 3 a 5, de los 27 bancos que cotizan en bolsa, aumentó más del 16 % en comparación con finales de 2024, alcanzando los 267 329 millones de VND, un récord para el sistema. Las estadísticas del informe financiero del segundo trimestre de 2025 muestran que la mayoría de los bancos registraron un aumento de la morosidad, de los cuales hasta 19 bancos, incluyendo los de pequeña o gran escala, e incluso los del grupo Big4, experimentaron un aumento de dos dígitos.

En términos de valor absoluto, BIDV lidera la industria con un aumento de VND14,104 mil millones en deudas incobrables, equivalente al 49%, lo que eleva el total de deudas incobrables al 30 de junio de 2025 a VND43,140 mil millones. VietinBank registró un saldo de deudas incobrables de VND24,813 mil millones, un aumento de VND3,461 mil millones (16%). La deuda incobrable de Vietcombank y Sacombank también aumentó en VND1,612 mil millones y VND1,532 mil millones, a VND15,576 mil millones y VND14,117 mil millones, respectivamente. TPBank, con un aumento pronunciado en proporción, registró un aumento del 53%, de VND3,803 mil millones a VND5,837 mil millones. Mientras tanto, PGBank aumentó un 42% y Nam A Bank aumentó un 40%.

Sin embargo, siete bancos registraron una disminución de la morosidad al final del segundo trimestre, con una disminución promedio del 11 %. Entre los bancos que mejoraron la calidad de sus préstamos se encuentran: NVB (-29 %), ABB (-14,8 %), VietABank (-11 %), Agribank (-8,3 %),ACB (-8 %), BaoVietBank (-4,6 %) y Vietbank (-0,4 %).

Respecto a la liquidación de deudas incobrables, la Asociación de Bancos de Vietnam (VNBA) acaba de enviar un documento al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, al Ministerio de Justicia y al Banco Estatal de Vietnam, reflejando las dificultades y problemas que enfrentan las instituciones de crédito (IC) al recibir bienes inmuebles como garantía para liquidar deudas incobrables.

La recepción de un inmueble como garantía para sustituir la obligación de pago de la deuda del cliente se realiza principalmente de dos formas: el banco y el cliente acuerdan compensar la deuda, o bien la entidad de crédito recibe de vuelta el inmueble del organismo de ejecución después de muchas subastas infructuosas.

Según la Ley de Entidades de Crédito, los bancos no pueden operar con bienes inmuebles, pero sí pueden retener estos bienes durante un máximo de cinco años para gestionar el cobro de deudas. Sin embargo, las oficinas de registro de tierras y los departamentos de agricultura y medio ambiente de muchas localidades se han negado a registrar cambios y transferir la propiedad de los activos garantizados a las entidades de crédito.

Según la VNBA, la imposibilidad de registrar la propiedad conlleva numerosas consecuencias. En primer lugar, las entidades de crédito no pueden subastar los activos; el contrato de compraventa tampoco está notariado. No es viable que las entidades de crédito vuelvan a ejecutar la sentencia para volver a subastarlos, ya que estos activos han sufrido numerosas subastas fallidas.

En segundo lugar, según la normativa del Banco Estatal, para registrar el valor del activo en la cuenta del balance (Cuenta 387), la entidad de crédito debe contar con la documentación completa que acredite la propiedad legal. Al no poder registrar la transferencia de propiedad, la entidad de crédito no puede contabilizar este activo, lo que impide su recepción.

En tercer lugar, el riesgo de disputas inmobiliarias es muy alto. Aunque el cliente haya entregado la propiedad, legalmente, sus obligaciones de deuda siguen vigentes y siguen surgiendo. Esto supone un riesgo de disputas y demandas en el futuro, especialmente cuando los precios de los inmuebles suben, ya que el antiguo propietario puede reclamar la propiedad.

Desatar el nudo

En esta situación, la VNBA recomienda que el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente emita un documento que oriente a los Departamentos de Agricultura y Medio Ambiente a permitir que las entidades crediticias registren la transferencia de derechos o los cambios en los bienes inmuebles en ambos casos: la recepción de activos mediante acuerdos con clientes y la recepción de los mismos por parte del organismo de ejecución. Tras el registro, las entidades crediticias son responsables de vender, transferir o recomprar bienes inmuebles en un plazo de 5 años a partir de la fecha de la decisión de gestión.

La VNBA también solicitó al Banco Estatal que estudie y emita directrices sobre el registro de activos asignados a la deuda, activos aceptados en lugar de obligaciones de pago de deuda, orientación sobre la contabilidad de bienes inmuebles que las instituciones de crédito aceptan en lugar de las obligaciones de los clientes y el establecimiento de provisiones de riesgo cuando las instituciones de crédito mantienen estos activos durante 5 años.

Según el Sr. Phan Duy Hung, Director y Analista Sénior de VIS Rating, la Asamblea Nacional acaba de aprobar la enmienda a la Ley de Entidades de Crédito para integrar un importante marco legal sobre la recuperación de deudas incobrables. Se espera que la ley enmendada autorice a los bancos a embargar garantías y evite su embargo en algunos casos penales, lo cual representa una señal positiva para los bancos, ayudará a resolver los obstáculos del sector y a superar las lagunas legales actuales, y, al mismo tiempo, heredará las principales disposiciones de la Resolución 42 de la Asamblea Nacional sobre la liquidación de deudas incobrables.

El Sr. Hung espera que la ley revisada ayude a los bancos a recuperar deudas incobrables y a mejorar la calidad de los activos y las ganancias; al mismo tiempo, ayude a aumentar la conciencia de los clientes sobre el pago de la deuda.

Además, la rentabilidad de los bancos minoristas también mejorará gracias a la reducción de los costos operativos al supervisar las deudas incobrables pequeñas y geográficamente dispersas, así como al aumento de los ingresos por recuperación de deudas incobrables. Dado que la mayoría de los activos de garantía de los bancos son bienes inmuebles, la recuperación del mercado inmobiliario secundario en 2025 también seguirá impulsando el proceso de liquidación de garantías de los bancos, afirmó el Sr. Hung.

Los resultados de la encuesta sobre tendencias comerciales de las entidades de crédito en el segundo trimestre de 2025, publicada por el Banco Estatal, muestran que las entidades creen que la tasa de morosidad disminuirá considerablemente en el tercer trimestre. Al mismo tiempo, las entidades de crédito siguen reduciendo sus previsiones sobre la tasa de morosidad/saldo crediticio promedio del sistema para finales de 2025, en comparación con los resultados registrados durante el período de la encuesta.

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