Los bancos y el "problema" de la morosidad.

La creciente tendencia de los préstamos morosos está ejerciendo una presión significativa sobre el sistema bancario, especialmente porque 2025 se considera un año decisivo para alcanzar los objetivos del período 2021-2025 y un crecimiento mínimo del PIB del 8%.

Embotellamiento

Clientes realizando transacciones en el Banco Comercial Conjunto Tien Phong. Foto: Quang Thai

Según datos de Wichart, el monto total de préstamos morosos (NPL) de los grupos 3 a 5 de los 27 bancos que cotizan en bolsa aumentó en más del 16 % en comparación con finales de 2024, alcanzando los 267.329 mil millones de VND, un récord para el sistema. Las estadísticas de los informes financieros del segundo trimestre de 2025 muestran que la mayoría de los bancos registraron un aumento en los NPL, con 19 bancos, incluidos bancos pequeños y grandes, e incluso algunos del grupo de los Cuatro Grandes, experimentando incrementos de dos dígitos.

En términos absolutos, BIDV lidera toda la industria con un aumento de 14.104 mil millones de VND en préstamos morosos, equivalente al 49%, lo que eleva el total de préstamos morosos al 30 de junio de 2025 a 43.140 mil millones de VND. VietinBank registró un saldo de préstamos morosos de 24.813 mil millones de VND, un aumento de 3.461 mil millones de VND (16%). Vietcombank y Sacombank también experimentaron aumentos de 1.612 mil millones de VND y 1.532 mil millones de VND respectivamente, alcanzando 15.576 mil millones de VND y 14.117 mil millones de VND. TPBank experimentó un aumento significativo del 53%, de 3.803 mil millones de VND a 5.837 mil millones de VND. Mientras tanto, PGBank aumentó un 42% y Nam A Bank un 40%.

Sin embargo, siete bancos registraron una disminución en los préstamos morosos al final del segundo trimestre, con una reducción promedio del 11%. Los bancos que mejoraron la calidad de sus préstamos son: NVB (-29%), ABB (-14,8%), VietABank (-11%), Agribank (-8,3%),ACB (-8%), BaoVietBank (-4,6%) y Vietbank (-0,4%).

En lo que respecta a la gestión de los préstamos morosos, la Asociación Bancaria de Vietnam (VNBA) envió recientemente un documento al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, al Ministerio de Justicia y al Banco Estatal de Vietnam, en el que se reflejan las dificultades y los obstáculos a los que se enfrentan las entidades de crédito al aceptar bienes inmuebles como garantía para la resolución de préstamos morosos.

El proceso de utilizar bienes inmuebles como garantía para sustituir la obligación de pago de una deuda por parte de un cliente se realiza principalmente de dos maneras: el banco y el cliente acuerdan compensar la deuda, o la entidad crediticia recupera la propiedad del organismo de ejecución tras varias subastas infructuosas.

Según la Ley de Entidades de Crédito, los bancos no pueden dedicarse al negocio inmobiliario, pero tienen derecho a retener estos activos por un plazo máximo de 5 años para recuperar deudas. Sin embargo, en muchas localidades, las oficinas de registro de la propiedad y los departamentos de agricultura y medio ambiente se han negado a registrar cambios y transferir la propiedad de los bienes hipotecados a las entidades de crédito.

Según VNBA, la imposibilidad de registrar la propiedad conlleva varias consecuencias. En primer lugar, las entidades de crédito no pueden ejecutar la hipoteca sobre los activos, ya que los contratos de compraventa no pueden ser notariados. Además, resulta inviable para las entidades de crédito emprender nuevas acciones legales en subastas, dado que estos activos ya han fracasado en varias subastas anteriores.

En segundo lugar, según la normativa del Banco Estatal de Vietnam, para registrar el valor del activo en la cuenta del balance (Cuenta 387), la entidad de crédito debe contar con la documentación completa que acredite la titularidad legal. Dado que la transferencia de propiedad no puede registrarse, la entidad de crédito no puede contabilizar este activo y, por lo tanto, no logra el objetivo de su adquisición.

En tercer lugar, el riesgo de disputas sobre la propiedad es significativo. Aunque el cliente haya entregado la propiedad, legalmente sus obligaciones de deuda permanecen registradas y siguen acumulándose. Esto supone un riesgo potencial de futuras disputas y litigios, especialmente cuando suben los precios de los inmuebles, ya que el antiguo propietario podría reclamar la propiedad.

Desata el nudo

Ante esta situación, la VNBA recomienda que el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente emita un documento que oriente a los Departamentos Provinciales de Agricultura y Medio Ambiente para que las entidades de crédito puedan registrar la transferencia de propiedad o los cambios en bienes inmuebles en ambos casos: recepción de activos mediante acuerdos con clientes y recepción de activos de organismos de ejecución. Tras el registro, la entidad de crédito será responsable de vender, transferir o recomprar el inmueble en un plazo de 5 años a partir de la fecha de la resolución sobre el caso.

La VNBA también propuso que el Banco Estatal de Vietnam estudie y emita directrices sobre el registro de los activos pignorados como garantía, los activos recibidos en lugar de las obligaciones de pago de deudas, las directrices sobre la contabilidad de los bienes inmuebles que las entidades de crédito reciben en lugar de las obligaciones de los clientes y las directrices sobre el establecimiento de provisiones para riesgos cuando las entidades de crédito mantienen estos activos durante 5 años.

Según el Sr. Phan Duy Hung, Director y Analista Senior de VIS Rating, la Asamblea Nacional acaba de aprobar enmiendas a la Ley de Entidades de Crédito, integrando importantes marcos legales sobre la recuperación de deudas incobrables. Se espera que la ley enmendada faculte a los bancos para embargar garantías y evitar su embargo en ciertos casos penales. Esto representa una señal positiva para los bancos, ya que ayuda a abordar los obstáculos del sector y a superar las lagunas legales actuales, al tiempo que hereda disposiciones clave de la Resolución 42 de la Asamblea Nacional sobre la gestión de deudas incobrables.

El Sr. Hung espera que la ley modificada ayude a los bancos a recuperar las deudas incobrables y a mejorar la calidad de los activos y la rentabilidad; al mismo tiempo, contribuirá a fortalecer la concienciación de los clientes sobre el pago de sus deudas.

“Además, la rentabilidad de los bancos minoristas también mejorará gracias a la reducción de los costes operativos derivados del seguimiento de préstamos morosos pequeños y geográficamente dispersos, así como al aumento de los ingresos procedentes de la recuperación de deudas incobrables. Dado que la mayor parte de las garantías de los bancos son bienes inmuebles, la recuperación del mercado secundario inmobiliario en 2025 seguirá impulsando el proceso de liquidación de los activos que sirven de garantía”, declaró el Sr. Hung.

Según los resultados de la encuesta sobre tendencias empresariales del segundo trimestre de 2025 realizada a las entidades de crédito, publicada por el Banco Estatal de Vietnam, estas prevén una disminución más pronunciada del índice de préstamos morosos en el tercer trimestre. Al mismo tiempo, las entidades de crédito siguen reduciendo sus previsiones para el índice promedio de préstamos morosos/saldo crediticio pendiente en todo el sistema para finales de 2025, en comparación con los resultados registrados durante el período de la encuesta.

Fuente: https://hanoimoi.vn/ngan-hang-va-bai-toan-no-xau-712870.html