| Aumenta el suministro de materias primas, ¿por qué la industria ganadera sigue enfrentando dificultades? La industria ganadera está cambiando y el cuello de botella en los costos se está eliminando gradualmente. |
Sin embargo, detrás de este optimismo de corto plazo, quizá las empresas del sector también deban ser más cautelosas porque el panorama general aún contiene muchos riesgos potenciales.
Si bien el crecimiento económico mundial aún enfrenta numerosos desafíos y persisten fuertes presiones políticas y logísticas, es innegable que la industria ganadera ha experimentado una recuperación positiva. En Vietnam, el valor de las exportaciones de productos pecuarios continúa aumentando un 4,8 % en comparación con 2023, lo que demuestra que nuestro país sigue buscando oportunidades para expandir su mercado y aumentar el valor de sus productos en el mercado internacional.
¿Crecimiento sostenible o los nuevos tiempos?
Mientras que otras industrias manufactureras aún luchan por encontrar soluciones, la industria ganadera vietnamita tiene un gran potencial de desarrollo gracias a las políticas destinadas a apoyar el desarrollo de grandes empresas en lugar de pequeñas explotaciones ganaderas. Sin embargo, la dependencia del suministro de materias primas extranjeras sigue siendo una gran amenaza para la industria ante las fluctuaciones del mercado internacional.
El problema se agrava cuando la mayoría de las materias primas importantes, como razas, piensos y nutrición, deben importarse. Esta situación afecta directamente los costos de producción, lo que dificulta que los productos ganaderos vietnamitas compitan con sus competidores internacionales o, más concretamente, con las empresas de inversión extranjera directa.
Al analizar el panorama general de la industria durante los primeros tres meses del año, observamos que la mayor parte de la presión sobre las empresas se ha aliviado gracias a la reducción de los costos de las materias primas para la producción de alimentos para animales. En el primer trimestre de 2024, Vietnam importó 4,85 millones de toneladas, equivalentes a 1.650 millones de dólares estadounidenses, aunque aumentó un 6,4 % en volumen, pero disminuyó drásticamente un 12,3 % en valor en comparación con el mismo período de 2023. Las principales materias primas son: maíz, trigo y harina de soja.
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| Importaciones anuales de maíz de Vietnam |
Así, la fuerte caída de los precios mundiales de las materias primas contribuyó al crecimiento de la industria ganadera en el primer trimestre de 2024. Sin embargo, la dependencia de la industria de las importaciones también plantea dudas sobre su desarrollo sostenible y estable si los precios agrícolas internacionales vuelven a subir. En particular, el final del segundo trimestre es un período importante al que las empresas deben prestar atención, ya que los precios de las materias primas suelen fluctuar considerablemente.
Cálculo cíclico de los precios de las materias primas
Los precios del maíz cotizados en el Mercado de Valores de Chicago (CBOT) han caído aproximadamente un 35% interanual. La disminución de los precios agrícolas en general se debe a una perspectiva más positiva sobre la oferta, ya que la producción en los principales países productores, como Estados Unidos, Brasil y Argentina, se ha recuperado tras las pérdidas consecutivas de cosechas en los últimos años.
Los agricultores de Estados Unidos se encuentran ya en su tercera semana de siembra de maíz, con un 6% de su superficie total sembrada al 16 de abril. Una vez que el avance alcance aproximadamente el 50%, el mercado se centrará rápidamente en las perspectivas meteorológicas de verano, y el factor psicológico suele generar un repunte de los precios agrícolas en el segundo trimestre de cada año.
Según el informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) de finales de marzo, se prevé que la superficie de maíz en Estados Unidos alcance este año los 36,4 millones de hectáreas, cifra muy inferior a los 38,3 millones de hectáreas de la campaña 2023-2024. Sin embargo, se prevé que el rendimiento aumente a 11,13 toneladas/ha desde las 10,89 toneladas/ha del año pasado, compensando así la reducción de la superficie. En los próximos meses, los riesgos de rendimiento serán el factor más importante que determinará las perspectivas de la oferta de maíz en Estados Unidos.
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| Rendimiento del maíz en EE. UU. a lo largo de los años de cultivo |
Estadísticamente, para el contrato de maíz de julio de Chicago, los precios han alcanzado máximos de verano en junio en 15 de los últimos 24 años. La frecuencia de picos en mayo y abril es de 5 y 4 años, respectivamente. Lo mismo ocurre con la soja. Si bien son productos básicos que dependen en gran medida de factores fundamentales como el consumo, las importaciones y el clima, los precios agrícolas parecen ser cíclicos.
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| Sr. Pham Quang Anh, Director del Centro de Noticias de Productos Básicos de Vietnam |
Al explicar esta tendencia, el Sr. Pham Quang Anh, director del Centro de Noticias de Productos Básicos de Vietnam, afirmó: «Para un país productor líder como Estados Unidos, las olas de calor del verano suelen provocar daños en los cultivos, especialmente durante el período de mayor desarrollo, en mayo y junio. En ese momento, las organizaciones agrícolas y las agencias de noticias internacionales evaluarán y elaborarán pronósticos de producción tras considerar el impacto del clima. Las discrepancias en las cifras suelen generar incertidumbre y disparar los precios de los ingredientes de los piensos».
Riesgos potenciales para las compras en el tercer trimestre
Aparte de Estados Unidos, las perspectivas para la producción agrícola en otros importantes países exportadores son menos optimistas. Brasil ha completado la siembra de su segunda cosecha de maíz, que representa alrededor del 75% de la producción total del país, y se encuentra ahora en una etapa crítica de desarrollo antes del inicio de la cosecha en junio. Mientras tanto, Argentina está cosechando y ha avanzado un 15% al 11 de abril. Las principales bolsas de granos argentinas han recortado drásticamente sus previsiones de producción de maíz.
Según Pham Quang Anh, las perspectivas para los precios del maíz tras el informe de abril del USDA sobre la oferta y la demanda agrícola mundial son bastante difíciles. Es poco probable que los precios del maíz en el CBOT sufran una caída drástica en el futuro próximo, ya que la preocupación por la cosecha en Sudamérica sigue dominando el mercado.
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| Estructura de las importaciones de maíz de Vietnam en 2023 |
En Vietnam, que aún depende del suministro de maíz importado, las empresas de alimentos para animales deben monitorear de cerca la situación de los cultivos en Argentina y Brasil, ya que son los principales proveedores de maíz del país. Además, dadas las fluctuaciones y riesgos climáticos en EE. UU., así como la naturaleza cíclica del pasado, las empresas deben equilibrar y asegurar el suministro de materias primas para el tercer trimestre antes del posible aumento de precios en junio, a fin de asegurar la estabilidad de los costos de los ingredientes para piensos.
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