Novaland quiere emitir 151 millones de acciones y convertir 6.074 billones de VND de deuda

(Dan Tri) - El precio de emisión esperado es de 40.000 VND/acción, 2 veces más alto que el precio actual del mercado.

Nova Real Estate Investment Group Joint Stock Company ( Novaland , código bursátil: NVL) acaba de anunciar un documento adicional en el que se solicitan las opiniones de los accionistas sobre el plan de emitir acciones para convertir el capital de los bonos en circulación.

En concreto, los códigos de bonos que Novaland quiere gestionar son 13 códigos de bonos emitidos entre 2021 y 2023 con un valor principal total pendiente de 6.074 mil millones de VND.

Según el plan que se presentará en la próxima junta general extraordinaria de accionistas, Novaland planea emitir más de 151 millones de acciones para convertir la totalidad del capital en circulación de estos bonos, con un precio de emisión de 40.000 VND/acción.

En consecuencia, cada 40.000 VND de capital de bonos en circulación será elegible para la conversión en una acción de nueva emisión. El método de determinación y la tasa de conversión anteriores se basan en el valor contable de las acciones de NVL al cierre de 2024, así como en los datos de Novaland sobre el valor de mercado esperado al momento de la emisión, una vez completados los procedimientos.

Luego de que los accionistas aprueben esta política, Novaland negociará y negociará un plan más detallado con los tenedores de bonos para presentarlo al Directorio para su aprobación de acuerdo a su autoridad, y al mismo tiempo presentarlo a la Comisión Estatal de Valores para su consideración y aprobación para implementar el plan de emisión, previsto para 2026.

Las acciones emitidas para convertir bonos de deuda tienen una restricción de transferencia dentro de un año. Si la emisión tiene éxito, el capital social de Novaland aumentará a más de 21.019 billones de VND.

En el mercado, las acciones de NVL han atraído la atención recientemente gracias a su continua y pronunciada subida de precio. Actualmente, su precio es de 18.200 VND por acción, duplicando el mínimo alcanzado en abril pasado.

Acerca de Novaland, reconocido como un importante grupo inmobiliario del sur de China, con ganancias netas anuales de miles de millones de VND. Desde 2018, Novaland ha experimentado un crecimiento sostenido, con ganancias netas que superan los 3 billones de VND.

En 2022, cuando el mercado inmobiliario se desaceleró tras la pandemia, Novaland atravesó dificultades financieras. En ese momento, las acciones de NVL en el mercado se vendieron continuamente debido a la presión de la deuda en bonos, junto con la presión de la liquidación de acciones.

En 2024, la compañía sufrió una pérdida récord de más de 6.400 mil millones de VND. Además, vendió continuamente capital en proyectos para recuperar el flujo de caja. Sin embargo, en el primer semestre del año pasado, Novaland aún registró una pérdida neta de más de 600 mil millones de VND.

La presión de la deuda se mantiene alta. Al 30 de junio de 2025, la deuda total de Novaland ascendía a 61.831 millones de VND, superando su patrimonio neto (51.968 millones de VND). De esta cantidad, la deuda por emisión de bonos ascendía a 30.292 millones de VND, incluyendo 17.211 millones de VND a corto plazo y 13.081 millones de VND a largo plazo.

Fuente: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/novaland-muon-phat-hanh-151-trieu-co-phieu-hoan-doi-6074-ty-dong-no-20250807092612540.htm