Novaland se prepara para solicitar la opinión de los accionistas sobre el plan de emitir acciones individuales para convertir deuda e implementar un préstamo convertible. En la foto: un rincón del área urbana Aqua City de Novaland - Foto: NGOC HIEN
El 5 de agosto, Novaland Group (código bursátil: NVL) anunció dos propuestas para buscar la opinión de los accionistas en la junta general extraordinaria de accionistas del 7 de agosto.
En el cual, la primera propuesta es el plan de emitir más de 168 millones de acciones individuales para canjearlas por un valor total de deuda de más de VND 2,645 mil millones.
Tras la aprobación por parte del Congreso del plan de emisión de acciones para la conversión de deuda, Novaland lo presentará a la Comisión Estatal de Valores para su consideración y aprobación, con el fin de realizar los trámites necesarios, de conformidad con la ley, para su implementación. El plazo de implementación previsto es del cuarto trimestre de 2025 al primer trimestre de 2026.
Este plan de emisión busca reestructurar la deuda y mejorar la situación financiera. Se espera que, tras la emisión, el capital social de Novaland supere los 21.181 billones de VND.
En concreto, se prevé emitir 168.014.696 acciones para la conversión de deuda, con un precio de emisión de 15.747 VND por acción. Por consiguiente, el valor de la deuda de 15.747 VND se convertirá en una nueva emisión de acciones ordinarias.
El precio de swap anterior se determina con base en el precio de cierre promedio de los últimos 30 días de negociación de las acciones de NVL en la Bolsa de Valores de la Ciudad de Ho Chi Minh del 19 de junio al 30 de julio de 2025. La relación entre el número de acciones emitidas y el número total de acciones en circulación es del 8,616%.
La identificación de los 3 acreedores para el canje, NovaGroup, Diamond Properties y la Sra. Hoang Thu Chau, se basa en la lista de acreedores relacionados con el punto V.19 - pagadero por la venta de acciones hipotecadas de los garantes al 31 de diciembre de 2024, presentado en los estados financieros separados auditados de la compañía para 2024, y los acreedores antes mencionados han llegado a un acuerdo en principio sobre el canje de deuda con Novaland.
Este es el monto que NVL debe pagar a las partes que han hipotecado acciones para préstamos garantizados, de modo que la empresa pueda cumplir con sus obligaciones de pago. Durante el período más difícil de Novaland, estos accionistas se comprometieron a acompañar y apoyar a NVL para que pueda pagar sus deudas a su vencimiento y mantener la continuidad de sus operaciones.
Al 31 de diciembre de 2024, la deuda pendiente de NovaGroup, Diamond Properties y la Sra. Hoang Thu Chau asciende a aproximadamente 2.527 mil millones de VND, casi 112 mil millones de VND y casi 7 mil millones de VND, respectivamente. Por consiguiente, se espera que NVL utilice aproximadamente 160 millones de acciones de NovaGroup, Diamond Properties y la Sra. Chau para la conversión de deuda, casi 7,1 millones de acciones y 424 mil acciones, respectivamente.
De esta forma, se espera que después de la emisión, la proporción de propiedad total del grupo de accionistas mayoritarios (NovaGroup y Diamond Properties) y el grupo de accionistas familiares del Sr. Bui Thanh Nhon (Presidente de Novaland) alcance el 42,428%.
Novaland dijo que la emisión temporal de acciones adicionales diluirá a los accionistas actuales, sin embargo, Novaland y los principales accionistas están haciendo esfuerzos para lograr el plan de negocios propuesto y los objetivos de recuperación... para garantizar los intereses de los accionistas y todas las partes relacionadas.
Novaland pide prestados hasta 5 billones de VND
En la próxima junta general extraordinaria, Novaland también presentó un plan para implementar un préstamo convertible con un límite máximo de 5.000 billones de VND, un plazo de 5 años a partir de la fecha de desembolso, pagadero al vencimiento.
El prestamista tiene derecho a solicitar la conversión de parte o la totalidad del saldo principal del préstamo en acciones comunes de la Compañía.
El representante de Novaland dijo que con la presión de muchos lados, especialmente cuando el flujo de caja todavía es difícil, la primera mitad de 2025 aún perdió cientos de miles de millones de VND, Novaland aún no tiene la capacidad de pagar completamente las deudas pendientes desde 2022 hasta la actualidad.
El grupo dijo que todavía está buscando nuevas opciones de reestructuración para estas deudas para manejarlas desde finales de 2026 hasta principios de 2027.
Fuente: https://tuoitre.vn/novaland-muon-phat-hanh-168-trieu-co-phieu-de-hoan-doi-no-va-vay-them-5-000-ti-dong-20250805171141007.htm
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