Nvidia está revolucionando una vez más el mundo tecnológico.

Las cifras de los informes financieros muestran que el segmento de la computación en la nube está generando enormes ganancias para Amazon, Microsoft y Google.

Sin embargo, esta "fuente de ingresos" se enfrenta a una amenaza emergente con el aumento de las colaboraciones entre expertos en computación en la nube con inteligencia artificial y un nuevo "agente de poder" en la industria: Nvidia.

La amenaza está creciendo.

En 2023, Nvidia lanzó su propio servicio de computación en la nube, DGX Cloud. Además, el gigante de los chips también impulsó una serie de startups para competir con las grandes empresas de la nube, además de invertir en empresas de computación en la nube con IA como CoreWeave y Lambda.

Estos movimientos no tuvieron un gran impacto en ese momento, pero era fácilmente previsible un cambio competitivo si la demanda de computación continuaba moviéndose hacia la IA y Nvidia seguía siendo el principal proveedor de hardware de la industria.

Esa preocupación finalmente se convirtió en realidad cuando, en Computex 2025, Nvidia presentó oficialmente el software DGX Cloud Lepton, que ayuda a los proveedores de servicios en la nube a automatizar el proceso de conectar a los desarrolladores con las computadoras, respaldando la creación y ejecución de servicios.

Según el WSJ , DGX Cloud ha experimentado un rápido crecimiento. En su lanzamiento, los analistas de UBS estimaron que la compañía podría convertirse en un negocio con ingresos anuales superiores a los 10 000 millones de dólares .

Nvidia, con su propio servicio de computación en la nube, DGX Cloud, está generando inquietud entre los principales actores de la industria. Foto: Nvidia.

Mientras tanto, CoreWeave, que cotizó en el Nasdaq en marzo, prevé ingresos de alrededor de 5.000 millones de dólares en 2025.

En realidad, estos negocios todavía están limitados a un enfoque estrecho en la computación con IA, y todavía están muy por detrás de los más de 107 mil millones de dólares en ingresos que el negocio de nube líder en el mercado de Amazon generará en 2024.

Sin embargo, cualquier desafío en la computación en la nube sería preocupante para Amazon. Si bien el segmento de la nube representó solo el 29 % de los ingresos en el último trimestre, representa más del 60 % de las ganancias gracias a sus altos márgenes de beneficio.

Microsoft y Google (de Alphabet), las dos siguientes mayores empresas de la nube, también tienen mucho que perder si cambia el panorama de la computación en la nube. La creciente preocupación macroeconómica impulsa la cautela en el gasto en TI. Google se encuentra bajo escrutinio antimonopolio en EE. UU., mientras que su mayor fuente de ingresos, su motor de búsqueda, se ve desafiado por OpenAI.

Una relación complicada y una lección sobre la dependencia.

Según el inusual acuerdo de DGX Cloud, los gigantes de la computación en la nube comprarán y administrarán el equipo (incluidos los chips Nvidia) que forma la columna vertebral del servicio.

Nvidia luego alquila estos dispositivos a clientes empresariales. Además, la compañía proporciona acceso a expertos en IA y software como parte del paquete de servicios.

El WSJ señaló que esto ha puesto a los gigantes de la computación en la nube en una posición incómoda. Si bien aún pueden obtener ganancias con el acuerdo, también se les pide que ayuden a un servicio que podría convertirse en un competidor importante en el futuro.

Esto ha hecho que muchos gigantes de la industria duden, y Google está notablemente ausente de la lista de empresas que ingresan al mercado de alquiler de chips DGX Cloud anunciada en mayo.

Roy Illsley, analista jefe de la firma de investigación tecnológica Omdia, dijo que unirse al acuerdo con DGX Cloud habría tenido sentido para las empresas de la nube hace unos años porque sus propios servicios de inteligencia artificial aún no estaban bien desarrollados.

"Necesitaban reaccionar al mercado a medida que se desarrollaba la revolución de la IA, y lo que hizo Nvidia fue brindarles una solución cuando aún no habían resuelto las cosas por sí mismos", dijo Illsley.

Como Nvidia no revela ingresos ni ganancias, no está claro cuán grande ha sido el crecimiento de DGX Cloud.

Un servidor GPU de Nvidia. Foto: Bloomberg.

Sin embargo, según el análisis del WSJ , en el año fiscal más reciente, el gigante de los chips reveló que ahora tiene 10.900 millones de dólares en acuerdos de servicios en la nube plurianuales, frente a los 3.500 millones de dólares de 2024, y gran parte de ese dinero es para respaldar DGX Cloud.

Si este servicio llega a ser rentable (un escenario perfectamente plausible dados los márgenes de ganancia típicamente altos en el sector de la computación en la nube), ya sería un actor importante en la industria.

Nvidia insiste en que no pretende superar a los gigantes de la computación en la nube con DGX Cloud. Según la compañía, este servicio simplemente busca conectar a los clientes con la potencia y la experiencia en IA de Nvidia de maneras que antes eran imposibles.

Eso puede ser cierto en este momento, pero sería ingenuo pensar que Nvidia no tiene más planes.

Como mínimo, DGX Cloud podría brindarle a Nvidia una opción futura para desarrollar una gran empresa en la nube y aprovechar su poder actual para ayudar a dar forma a cómo se desarrolla la IA.

Fuente: https://znews.vn/nvidia-lai-pha-binh-gioi-cong-nghe-post1563771.html