Cuota de mercado del comercio electrónico de Vietnam: ¿está amenazado el “trono” de Shopee?

TikTokShop aumentó su participación de mercado del 32,5% a finales de 2024 al 42% en los primeros 6 meses de 2025, reduciendo significativamente la brecha con Shopee: la plataforma aún mantiene la posición de liderazgo con el 55% de la participación del mercado de comercio electrónico.

El informe de ingresos de la plataforma de comercio electrónico de YouNet ECI para el primer semestre de 2025 muestra que el mercado creció un 23% interanual y que los ingresos promedio de las tiendas de comercio electrónico aumentaron un 27,6%.

TikTokShop explota

Según los datos del Informe, el valor total de las transacciones (GMV) de las cuatro plataformas Shopee, TikTok Shop, Lazada y Tiki alcanzó los 222,1 billones de VND en los primeros 6 meses de 2025.

El índice de crecimiento del 23% superó con creces el índice de crecimiento general de las ventas minoristas de bienes y servicios de consumo en el mismo período (9,3% de crecimiento según datos de la Oficina General de Estadística).

Solo en la primera mitad de 2025, TikTok Shop registró un crecimiento en el valor total de las transacciones (GMV) de hasta un 148 % con respecto al mismo período, superior al crecimiento del 99 % que experimentó TikTok Shop en todo 2024.

La plataforma también aumentó su cuota de mercado del 32,5% (a finales de 2024) al 42%, reduciendo significativamente la brecha con Shopee; la plataforma aún mantiene la posición de liderazgo con una cuota de mercado del 55%.

El liderazgo de Shopee se tambalea cada vez más, ya que en el reciente informe "Mercado minorista en línea en el primer trimestre de 2025 y pronóstico para el segundo trimestre de 2025" de la plataforma de análisis de datos Metric.vn, la cuota de mercado de Shopee se mantiene en el 62%, mientras que TikTok Shop solo alcanza el 35%. Esto refleja la creciente presión competitiva.

El Sr. Nguyen Phuong Lam, Director de Análisis de Mercado de YouNet ECI, comentó: "Esta tasa de crecimiento, en un contexto que no corresponde a la temporada alta del comercio electrónico, demuestra que el comportamiento de compra en línea de los consumidores es cada vez más estable. En particular, categorías de productos esenciales como Salud (con un aumento del 18,5%), Alimentos y Bebidas (con un aumento del 57,4%) y Productos para Madres y Bebés (con un aumento del 35,1%) registraron un fuerte crecimiento, lo que demuestra que el comercio electrónico es un canal de consumo a largo plazo y el principal motor de crecimiento del sector minorista de Vietnam en el futuro próximo".

Los bienes de consumo de alta rotación (FMCG) siguen siendo el motor de crecimiento del comercio electrónico, con una tasa de crecimiento del 167 % en TikTok Shop y del 20 % en Shopee. Esta tendencia continuará a partir de 2024, cuando se prevé que los FMCG crezcan un 62 % respecto al total del sector del comercio electrónico en comparación con 2023.

Aunque el mercado está creciendo, el número de vendedores con ingresos ha disminuido en más de 7.000 en comparación con el mismo período del año anterior. Al explicar este fenómeno, el Sr. Nguyen Phuong Lam comentó: «A medida que los consumidores compran más productos esenciales en línea, depositan mayor confianza en marcas reconocidas y grandes cadenas. Sumado a la presión del aumento de las tarifas de venta durante el primer semestre del año, es evidente que muchos pequeños comerciantes, que no son profesionales o no han invertido lo suficiente, se verán obligados a abandonar el mercado. Por lo tanto, la disminución en el número de vendedores no refleja la situación general del sector. Por el contrario, los ingresos del grupo Mall Shop aumentaron un 34 % en comparación con el mismo período del año anterior».

El informe muestra que, si bien disminuyó el número de vendedores con ingresos, el ingreso promedio de cada vendedor que aún opera en el mercado aumentó un 27,6%; al mismo tiempo, el valor promedio de cada producto vendido en el mercado también aumentó ligeramente un 5,4% en comparación con el mismo período.

TikTok Shop supera a Shopee en número de vendedores por primera vez.

No solo creció el GMV, sino que el número de vendedores con ingresos en TikTok Shop en la primera mitad de 2025 aumentó drásticamente en un 96% con respecto al mismo período, alcanzando más de 266.000 y superando a Shopee por primera vez (Shopee tiene más de 209.000 vendedores, excluyendo a los vendedores internacionales).

TikTok Shop ha experimentado un fuerte crecimiento en muchas categorías de productos: Moda (aumento del 123%), Belleza (aumento del 191%), Gran consumo (aumento del 167%), Electrodomésticos (aumento del 109%).

Actualmente, esta plataforma está teniendo buenas ventas y una alta cuota de mercado en categorías populares entre la Generación Z, como Moda (54%), Belleza (50%) y Alimentación y Bebidas (44%). Asimismo, Shopee mantiene una cuota de mercado superior al 60% en muchas otras categorías.

Según YouNet ECI, TikTok Shop ha experimentado un fuerte crecimiento gracias a sus productos en el segmento económico y accesible (mercado general). Por su parte, Shopee ha mantenido su estabilidad en los segmentos medio-alto y prémium (gama media-alta y alta), demostrando la gran confianza de sus clientes habituales.

El informe también muestra que los 10 principales vendedores con ingresos excepcionalmente altos en Shopee, Apple Flagship Store, Viettel Store o ShopDunk se ubicaron en los primeros puestos gracias a sus líneas de productos electrónicos y de telefonía de alta gama.

Al ofrecer consejos a las empresas que operan en el comercio electrónico en el nuevo contexto (aumento de las tarifas de los locales y la creciente presencia de grandes empresas), el Sr. Nguyen Phuong Lam enfatizó: «Los consumidores vietnamitas compran en línea durante todo el año, en una amplia gama de productos, y prestan cada vez más atención a la calidad. Las empresas deben considerar el comercio electrónico como un canal de consumo estratégico, no solo como un lugar para liquidar el inventario a fin de año. La única manera de competir es mediante una inversión seria en el desarrollo de la marca, la calidad del servicio y la preparación financiera a largo plazo. El comercio electrónico vietnamita ya no admite estrategias cortoplacistas».

Según el informe "Vietnam E-commerce Intelligence 2025" publicado por YouNet ECI y YouNet Media, se prevé que el comercio electrónico de Vietnam crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta del 35% hasta 2028, con dos pilares principales: el entretenimiento del comprador y la expansión del tamaño de la cesta de compra.

(Vietnam+)

Fuente: https://www.vietnamplus.vn/thi-phan-thuong-mai-dien-tu-viet-nam-ngoi-vuong-cua-shopee-dang-bi-de-doa-post1052224.vnp