El mercado del cemento sigue siendo difícil

"Obstruyendo" la salida

Según la Asociación Vietnamita del Cemento, en los primeros 6 meses de 2024, solo se exportaron 44.600 toneladas de cemento y clínker al mercado chino, lo que generó menos de 1,57 millones de dólares en divisas, mientras que en el primer semestre de 2023 la cifra superó los 24 millones de dólares.

El año pasado, China, que en su día fue un mercado clave para la industria cementera, redujo sus importaciones en un 90% debido a la débil demanda derivada de las dificultades del sector inmobiliario del país. Además, incrementó las exportaciones de cemento a los principales mercados importadores de Vietnam, lo que intensificó la competencia de precios en el mercado de exportación.

Muchas empresas cementeras han atravesado dificultades recientemente. Foto: Tuan Anh

Las estadísticas sobre la situación de las exportaciones en la primera mitad de este año muestran que todo el país exportó 15,9 millones de toneladas de cemento y clínker, obteniendo casi 612 millones de dólares, lo que supone un aumento del 0,1% en volumen y una disminución del 11% en valor en comparación con el mismo período de 2023. Antes de enfrentar dificultades por las fluctuaciones del mercado chino, las perspectivas competitivas de la industria del cemento ya se habían previsto hace muchos años.

Las dificultades se acumularon cuando recientemente el Departamento de Medidas Compensatorias Comerciales del Ministerio de Industria y Comercio (PVTM) recibió información de que Taiwán (China) había iniciado oficialmente una investigación antidumping (CBPG) sobre cemento y clínker originarios o importados de Vietnam.

En consecuencia, los productos investigados son cemento y clínker, clasificados bajo los códigos arancelarios de importación de Taiwán 2523.29.90.00.2 y 2523.10.90.00.3. La parte solicitante es la Asociación de Fabricantes de Cemento de Taiwán. La fecha de inicio de la investigación es el 8 de agosto de 2024; el período de investigación antidumping abarca del 1 de julio de 2023 al 30 de junio de 2024. El margen de dumping alegado contra Vietnam es del 16,99 %. El Departamento de Defensa Comercial indicó que el demandante nombró a siete empresas vietnamitas, además de otras empresas que también exportaron los productos investigados a Taiwán.

Se observa que la débil demanda, la presión competitiva tanto nacional como internacional y la diferenciación de márgenes de beneficio han generado un panorama sombrío para las cementeras durante el primer semestre del año. Muchas empresas se han visto obligadas a detener la producción en hornos debido a la escasez de suministro o a la bajada de precios, ajustando su capacidad y las horas de trabajo de sus empleados, incluso a costa de una reducción de beneficios para ahorrar costes y evitar el desperdicio en la producción y la gestión.

Por ejemplo, en Nghe An , según el informe del Departamento de Industria y Comercio, la provincia cuenta actualmente con 4 fábricas de cemento en funcionamiento con una capacidad diseñada de 7,8 millones de toneladas/año, que incluyen: Fábrica de Cemento Hoang Mai: 1,4 millones de toneladas/año; Fábrica de Cemento Song Lam: 4 millones de toneladas/año; Fábrica de Cemento Song Lam 2: 0,6 millones de toneladas/año; Fábrica de Cemento Tan Thang: 1,8 millones de toneladas/año.

El inversor está llevando a cabo dos proyectos: la segunda fase del proyecto de la planta de cemento Song Lam, con una capacidad de 3,8 millones de toneladas anuales, y la primera fase del proyecto de cemento Hoang Mai 2, con una capacidad de 2,3 millones de toneladas anuales. Sin embargo, debido a ciertos problemas y dificultades, el avance de la obra es más lento de lo previsto (actualmente está paralizado).

Desde 2019 hasta la fecha, la producción, la actividad comercial y el consumo en las fábricas de cemento de la provincia de Nghe An han disminuido drásticamente. Actualmente, la fábrica de cemento Song Lam 2 lleva entre tres y cuatro meses al año sin operar de forma continua, y la fábrica de cemento Tan Thang solo opera su horno al 37 % de su capacidad prevista.

Necesitamos soluciones efectivas

 

Según las estadísticas de 18 empresas cementeras que cotizan en bolsa, en el primer semestre de 2024 estas empresas sufrieron una pérdida antes de impuestos de casi 110 mil millones de VND, 3,4 veces superior a la del mismo período del año anterior.

Los expertos del sector consideran que el mercado inmobiliario no ha mostrado signos de una recuperación sólida. Los proyectos de lento desarrollo se han visto obligados a retrasar o posponer su avance debido a las dificultades para obtener financiación; el desembolso de capital público para la inversión no es muy elevado; la escasez y el aumento de los precios de los materiales de construcción (arena, piedra, grava) han afectado al desarrollo de la construcción en muchas zonas, especialmente en las regiones centro y suroeste, provocando una fuerte caída de la demanda interna de cemento.

Mientras tanto, los recursos de combustibles fósiles, como el óxido de silicio, el óxido de hierro y los aditivos de basalto, están aumentando y escaseando. Los precios del carbón, el petróleo, las cenizas, los aditivos, etc., están subiendo, pero el precio de venta no aumenta, o incluso disminuye, lo que dificulta la competitividad. La oferta y el precio del combustible son inestables en ocasiones, lo que afecta la producción y los resultados comerciales.

El uso de combustibles y materias primas alternativas sigue siendo problemático, y no existen directrices específicas para el uso de residuos industriales como sustitutos de materias primas en la producción. La demanda de cemento ha disminuido drásticamente, y las fábricas se han visto obligadas a ajustar los precios de venta en función de las fluctuaciones de los costes de producción de algunas líneas de productos y proyectos específicos para poder mantener su actividad.

Próximamente, el Gobierno realizará un inventario de las emisiones de gases de efecto invernadero y se implementará el mercado de emisiones de carbono, lo que ejercerá una gran presión sobre la industria cementera. Inversores y consumidores son cada vez más conscientes de la importancia de una producción más sostenible, que implica el uso de combustibles alternativos, el aprovechamiento del calor residual, el tratamiento de residuos, etc., y que está impulsando el uso de combustibles alternativos en lugar de carbón.

El representante de la Asociación Vietnamita del Cemento explicó que el precio de cada crédito de carbono en Europa es bastante elevado, llegando a superar los 90 USD/tonelada de CO2, por lo que, de aplicarse un impuesto, supondría una carga muy pesada para las empresas. Por consiguiente, las empresas necesitan implementar cuanto antes soluciones de transición ecológica para afrontar este impuesto. La transición ecológica en la producción de cemento suele consistir en reducir el contenido de clínker (el principal componente del cemento), disminuir las emisiones durante el proceso de combustión del clínker o reducir el consumo eléctrico en la producción.

Sin embargo, reducir el contenido de clínker es difícil, ya que ningún cliente desea comprar cemento con menos clínker. Por lo tanto, las empresas deben centrarse en reducir las emisiones durante el proceso de cocción o el consumo de electricidad durante el proceso de producción.

El Sr. Tanakorn Theeramankong, Director General Adjunto de SCG Vietnam, declaró que la compañía ha lanzado un "cemento ecológico" que reduce en un 20% las emisiones de carbono durante el proceso de producción, en comparación con el cemento convencional. Este producto utiliza biomasa como combustible en su elaboración, sustituyendo así a los combustibles fósiles e incrementando la proporción de energías renovables.

La empresa también instaló sistemas de recuperación de calor residual en todas sus fábricas para reducir las emisiones de carbono del proceso de producción de cemento. Gracias a estas iniciativas, cada tonelada de cemento ecológico SCG Low Carbon Super Cement contribuye a reducir las emisiones de carbono equivalentes a la absorción de CO₂ de 12 árboles maduros en un año.

Fuente: https://kinhtedothi.vn/thi-truong-xi-mang-tiep-tuc-kho-khan.html