En particular, se espera que la participación de grandes bancos junto con el desarrollo de la tecnología y la inteligencia artificial cambien la cara de esta industria, aportando soluciones innovadoras para atender mejor las necesidades de los clientes.

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Oportunidades para que los seguros de vida prosperen en Vietnam

Vietnam ha pasado de ser uno de los países más pobres del mundo a una economía de ingresos medios en sólo una generación, con un PIB per cápita que aumentó de menos de 700 dólares en 1986 a casi 4.500 dólares en 2023, según el Banco Mundial.

Este crecimiento económico ha provocado un auge de la clase media, que no sólo ha impulsado el consumo sino que también ha creado una fuerte demanda de productos financieros y de inversión, especialmente seguros de vida y de salud.

Según el informe de Statista de marzo de 2021, la tasa de crecimiento anual de la clase media en Vietnam fue del 10,1 % entre 2016 y 2021, la más alta del Sudeste Asiático. Se prevé que para 2030, la clase media vietnamita supere los 50 millones de personas.

Según el Informe de Vietnam, la tasa de penetración de seguros/PIB en Vietnam fluctúa actualmente entre el 2,3 % y el 2,8 %, inferior al promedio del 3,35 % en la ASEAN, el 5,37 % en Asia y el 6,3 % a nivel mundial. En comparación con la provincia de Henan (China), que tiene una población similar (aproximadamente 99 millones de personas) y un PIB promedio de aproximadamente 10 353 USD (según el CEIC), esta provincia tiene una tasa de penetración de seguros cuatro veces superior a la actual de Vietnam (estimada en aproximadamente el 10 % del PIB), lo que demuestra el enorme potencial de crecimiento del sector cuando la renta per cápita vietnamita se acerque a los 10 000 USD.

El desarrollo económico y la expansión de la clase media también cambiarán las necesidades financieras del pueblo vietnamita.

Según la Asociación de Seguros de Vietnam (IAV), solo el 44,2 % de los clientes vietnamitas comprenden correctamente los seguros (2023), pero este conocimiento está aumentando rápidamente, especialmente en las grandes ciudades. Los expertos creen que, con los importantes cambios demográficos, la demanda de seguros en el futuro se centrará principalmente en: (1) Planificación y preservación del patrimonio, (2) Atención médica de alta calidad y (3) Seguro de jubilación voluntario.

Con el objetivo de lograr un crecimiento integral y sostenible en la nueva era, el Gobierno vietnamita está sentando las bases para el desarrollo del sector asegurador. La Ley de Seguros (2022), en su versión modificada, ha aumentado la transparencia y ha contribuido a fortalecer la confianza de los clientes en el futuro del sector. La Decisión n.º 07/QD-TTg del Primer Ministro también ha establecido objetivos específicos para el sector: el crecimiento medio anual del 10 % para el período 2026-2030 y, para 2030, el crecimiento alcanzará el 3,3-3,5 % del PIB. La tasa de crecimiento de los ingresos por la prestación de productos de seguros online alcanzará un promedio del 10 % anual entre 2023 y 2030, lo que demuestra la prioridad del organismo gestor en la aplicación de la tecnología en las actividades del sector asegurador. La Estrategia Nacional de Transformación Digital también ha promovido la aplicación de la tecnología en los seguros (insurtech), desde el procesamiento automático de reclamaciones (eClaims) hasta el asesoramiento personalizado basado en IA.

El compromiso de Cero Neto para 2050, respaldado por el Plan de Desarrollo Energético 8 (PDP-8) y la Alianza para la Transición Energética Justa (JET-P), de 15 500 millones de dólares, también abre oportunidades para productos de seguros ecológicos, como los seguros contra desastres naturales y de transición energética. Según un informe del Banco Mundial, Vietnam necesita invertir 114 000 millones de dólares entre 2022 y 2040 para alcanzar su objetivo de reducción de emisiones, en el que los seguros pueden contribuir a la protección financiera de los proyectos de energía renovable.

El seguro de vida en la nueva tendencia de la tecnología y la experiencia del cliente

Países como India, Indonesia y China han aportado valiosas lecciones sobre la recuperación y el crecimiento del sector asegurador. En India, el brote de COVID-19 ha concientizado a la población sobre la necesidad de contar con seguros, lo que ha provocado un aumento del 13,46 % en las primas totales de seguros en India en 2021, en comparación con un aumento del 9,04 % a nivel mundial, según Modor Intelligence. Indonesia también ha superado la brecha de seguros contra desastres naturales mediante el fomento de los microseguros y las tecnologías de seguros (insurtech). Las tecnologías de IA e IoT han revolucionado y reestructurado los datos y las bases del sector asegurador en el país, con una tasa de crecimiento anual compuesta proyectada del 8,24 % entre 2024 y 2029.

En China, Ping An aprovechó el big data y superaplicaciones (como WeChat) para vender 7 millones de pólizas de seguro de salud en un mes en Shanghái, aumentando la penetración de los seguros del 2,7% del PIB (2010) al 4% del PIB (2023).

Estos ejemplos demuestran que Vietnam, con su nuevo marco legal y su tendencia hacia la digitalización, se encuentra en una posición ideal para replicar éxitos similares. Al mismo tiempo, a medida que aumenta el conocimiento tecnológico de su población, los clientes demandan cada vez más una solución integral, es decir, una aplicación para todas sus necesidades financieras, desde pagos, préstamos e inversiones hasta seguros. Los bancos, con su ventaja de acceso al cliente, la riqueza de datos y uno de los desarrollos tecnológicos más rápidos del sector financiero, se están convirtiendo en el canal ideal para ofrecer productos de seguros personalizados, desde la salud hasta la jubilación.

Según el Sr. Chung Ba Phuong, presidente del Consejo de Administración de TC Advisors Joint Stock Company: «La tecnología, especialmente la IA y el big data que posee el sector bancario, cambiará la forma en que el sector asegurador vietnamita se acerca a los clientes, desde el asesoramiento personalizado hasta el procesamiento automático de indemnizaciones, lo que ayudará a aumentar la precisión, reducir el fraude y acortar el tiempo de procesamiento de reclamaciones. La comodidad también contribuye a aumentar la atracción y la retención de clientes. En Vietnam, el alto uso de teléfonos inteligentes crea las condiciones para que las superaplicaciones se integren en los seguros, de forma similar a los casos de éxito en China».

Nuevas expectativas para la industria de seguros de vida

A medida que la industria aseguradora vietnamita entra en su mejor momento, las aseguradoras, los bancos y las startups insurtech se preparan para aprovechar la oportunidad. Anteriormente, el modelo de bancaseguros también representaba una gran proporción de los ingresos por seguros y contribuía significativamente a los resultados comerciales de los bancos. Sin embargo, el sector de bancaseguros vietnamita se ha enfrentado a diversos desafíos. Las aseguradoras necesitan encontrar maneras de adaptarse a las nuevas necesidades, mejorar la calidad del servicio y satisfacer las necesidades cada vez más complejas de los clientes en el contexto de la innovación tecnológica diaria.

Algunos grandes bancos también han modificado rápidamente sus estrategias de seguros para adaptarse a las nuevas condiciones del mercado. Tras la separación de los bancos y las aseguradoras, el mercado prevé nuevos pasos por parte de los bancos pioneros en este sector.

Tras finalizar su alianza exclusiva con Manulife Vietnam en octubre de 2024 y lanzar la compañía de seguros generales TCGI, Techcombank podría haber estado bien preparado para establecer su propia compañía de seguros de vida. En la Conferencia de Inversión de Techcombank 2025, el banco también compartió planes específicos para el desarrollo de una compañía de seguros de vida que cubra plenamente la experiencia del cliente.

Con plataformas existentes desde la tecnología hasta la base de clientes, aprovechando el modelo de negocio del ecosistema con muchas ventajas y beneficios probados en el mundo y la experiencia en el sector de cooperación de negocios de seguros de vida, el mercado está esperando una nueva brisa de la participación del banco "top" Techcombank como así como esperando soluciones de seguros avanzadas y modernas, aplicando tecnología para proteger prácticamente a los usuarios, poniéndose al día con las nuevas tendencias en esta industria.

Bui Huy

Fuente: https://vietnamnet.vn/thoi-diem-vang-cho-nganh-bao-hiem-nhan-tho-viet-nam-2425060.html