Durante la temporada de juntas de accionistas de 2025, muchos bancos anunciaron planes para establecer compañías de seguros, lo que demuestra que la "carrera" para convertirse en un grupo financiero multisectorial se está calentando.
Muchos bancos planean abrir compañías de seguros
Según el equipo de análisis de Vietcap Securities Company, la tasa de penetración de seguros en Vietnam sigue siendo baja. Por lo tanto, es probable que los bancos sigan impulsando el canal de bancaseguros (venta cruzada de seguros a través de bancos) combinándolo con tasas de interés preferenciales en préstamos o depósitos de ahorro para atraer a los clientes a adquirir seguros. Sin embargo, el equipo de análisis cree que este canal se desarrollará a un ritmo más lento que en los últimos 10 años y requerirá un cumplimiento legal más estricto.
El 28 de abril de 2025, la Junta General Anual de Accionistas de VPBank (código bursátil: VPB) aprobó el plan para establecer una filial dedicada a los seguros de vida, con un capital social previsto de 2 billones de VND. Esta compañía ofrecerá seguros de vida básicos, seguros de salud, seguros universales y otros servicios de conformidad con la ley, previa aprobación del Ministerio de Hacienda .
El Sr. Bui Hai Quan, vicepresidente del Consejo de Administración de VPBank , afirmó que contar con su propia compañía de seguros permite al banco controlar proactivamente toda la cadena de valor, desde los productos y los modelos de negocio hasta los expedientes de los clientes, en lugar de depender de socios distribuidores. Las actividades de seguros de vida también estarán estrechamente vinculadas con las actividades bancarias, lo que contribuirá a explotar eficazmente el ecosistema de clientes existente.
En 2024, el segmento de seguros de VPBank registró ingresos por 4,151 mil millones de VND, un aumento del 41,31% respecto al mismo período y del 23,76% en comparación con 2022, el período anterior a la crisis del mercado.
En la reciente junta de accionistas, el Sr. Jens Lottner, director general de Techcombank , dijo que el banco ha creado una compañía de seguros generales, que ofrece productos como seguros de automóviles y motocicletas... Al mismo tiempo, Techcombank también está completando la solicitud para establecer una compañía de seguros de vida, y se espera que lance el producto a fines de 2025, si el Ministerio de Finanzas lo aprueba a tiempo.
Para 2035, Techcombank aspira a cuadruplicar los ingresos por seguros en comparación con 2024, alcanzando aproximadamente 84 billones de VND. El Sr. Jens Lottner destacó que los seguros de vida y no vida desempeñarán un papel importante en la estrategia de mejorar la experiencia y el valor del cliente, a la vez que generan una ventaja competitiva para el banco.
Anteriormente, el Consejo de Administración de Techcombank aprobó la creación de la compañía de seguros de vida TCLife - Techcombank Life Insurance - con un capital social de 1,3 billones de VND, del cual Techcombank aporta el 80%, tras finalizar la cooperación exclusiva con Manulife en 2024.
Los expertos afirman que, si bien el mercado asegurador ya no está en su mejor momento, con las recientes políticas regulatorias, el entorno empresarial será más transparente y sostenible. Aún hay margen de crecimiento, pero el ritmo se ralentizará y requerirá un estricto cumplimiento legal.
Las estadísticas muestran que el año pasado, los bancos obtuvieron miles de millones de VND del sector asegurador. MB lideró la lista con ingresos de 8.443 billones de VND, seguido de VPBank (4.151 billones de VND), Techcombank (605.7 billones de VND), LPBank (casi 565 billones de VND), VIB (447 billones de VND) y TPBank (368.4 billones de VND). En cuanto a la tasa de crecimiento, Kienlongbank lideró la lista con un aumento del 44,35%, seguido de VPBank (41,31%) y SeABank (35,35%).
Los bancos aspiran a perfeccionar el ecosistema
De acuerdo con las disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, los bancos comerciales no pueden realizar operaciones de seguros directamente, sino que deben hacerlo mediante el establecimiento o la adquisición de filiales y afiliadas. El límite de aportación de capital y adquisición de acciones se ajusta según las disposiciones del Banco Estatal y los documentos legales pertinentes.
En Vietnam, la participación de los bancos en compañías de seguros es una tendencia cada vez más popular. No solo VPBank y Techcombank, sino muchos otros bancos también están aumentando activamente su presencia en el sector de seguros de vida mediante estrategias de inversión o la ampliación de su participación. Algunos grandes bancos han completado los trámites o están promoviendo planes para establecer compañías de seguros de vida. Para los bancos que ya cuentan con empresas conjuntas de seguros, el objetivo actual es aumentar la proporción de propiedad y promover iniciativas internas para aumentar su cuota de mercado.
Por ejemplo, el informe anual de 2023 muestra que Agribank posee más del 52% de las acciones de Agricultural Bank Insurance Joint Stock Company (ABIC). De igual forma, MB posee hasta el 68,37% de las acciones de Military Insurance Joint Stock Corporation (MIC), según el informe de 2024. BIDV también es accionista mayoritario de BIDV Insurance Joint Stock Corporation (BIC) y, junto con la empresa conjunta, creó BIDV MetLife Life Insurance Company Limited. VietinBank también ha invertido capital para establecer VietinBank Insurance Joint Stock Corporation (VBI). Con BSH, aunque tiene un socio estratégico, DB Insurance (Korea), SHB aún posee el 4,29% de las acciones.
La inversión de los bancos en el sector asegurador no solo contribuye a diversificar las actividades comerciales y a generar ingresos no crediticios, sino que también contribuye a perfeccionar el ecosistema financiero integral. El representante de la dirección de VPBank afirmó que el banco está implementando un modelo de grupo financiero multisectorial que abarca banca, financiación al consumo (FE Credit), valores (VPBank Securities) y seguros generales (OPES), y que continuará expandiéndose hacia los seguros de vida y la gestión de fondos para completar la cadena de servicios financieros.
Por otra parte, la participación de los bancos también aporta claros beneficios al mercado asegurador, ayudando a mejorar la competitividad, modernizar la tecnología, ampliar la red de distribución y atraer a más participantes del sector asegurador.
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Fuente: https://baodaknong.vn/vi-sao-bao-hiem-khong-con-hap-dan-ngan-hang-van-muon-chen-chan-251152.html
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